广东电力市场2023年半年报告

广东电力市场2023年半年报告广东电力交易中心2023年08月前 言2023半年市场交易各项工作。1-6月，广东电力市场累计交易电2599.7亿千瓦时（1447.4亿千瓦时、电亿千瓦时6月底市场连续平稳运行达20GUANGDONGPOWEREXCHANGECENTERCO.,LTD.以国际先进为导向，致力于打造国内交易机构标杆目 录一、市场外部环境 1（一）宏观经济形势 1（二）电力供需情况 1（三）广东电网概况 5二、市场运行情况 6（一）市场主体 6（二）市场结构 9（三）中长期市场交易 10（四）现货市场交易 15（五）可再生绿电交易 16（六）需求响应交易情况 17（七）代理购电交易情况 17（八）市场结算 18（九）零售市场交易情况 21（十）风险控制情况 23三、上半年工作情况 24四、下半年工作安排 29附录1：2023年电力市场政策文件 31附录2：2023年广东电力市场大事记 33一、市场外部环境（一）宏观经济形势2023年1-6月，我国GDP总量59.3万亿元，同比增长62950（表。表1.2023年1-6月广东及全国宏观经济形势经济指标广东全国2023年1-6月同比增速2023年1-6月同比增速国内（地区）生产总值6.29万亿元5.0%59.30万亿元5.5%固定资产投资-4.4%24.31万亿元3.8%社会消费品零售总额2.33万亿元7.4%22.75万亿元8.2%进出口总额3.86万亿元-1.3%20.1万亿元2.1%其中：出口总额2.55万亿元3.6%11.46万亿元3.7%进口总额1.31万亿元-9.6%8.64万亿元-0.1%居民消费价格指数-0.8%-0.7%规模以上工业增加值1.93万亿元2.5%-3.8%数据来源：国家统计局、广东省统计局。以正式发布为准。（二）电力供需情况发电装机容量及发电量2023627.1亿千瓦，1-64.173.8%（173344小时。表2.截至2023年6月底全国发电装机容量装机类型装机容量（亿千瓦）同比增速装机容量占比总装机27.110.8%100.0%其中：水电4.24.5%15.5%火电13.63.8%50.2%核电0.572.2%2.1%并网风电3.913.7%14.4%并网太阳能发电4.739.8%17.3%注：（1）4.23.74879万千瓦;（2）13.611.41.2亿千瓦；（3）并网风电3.9亿千瓦，其中，陆上风电3.6亿千瓦、海上风电3146万千瓦。数据来源：中电联。表3.2023年1-6月全国规模以上电厂发电量装机类型发电量（亿千瓦时）同比增速总发电量416803.8%其中：火电294577.5%水电4504-22.9%核电21196.5%并网风电——21.2%数据来源：中国电力企业联合会202361.78亿千1.38亿千0.403668亿6.5%（5）。表4.截至2023年6月底广东各类机组统调装机容量装机类型装机容量（万千瓦）同比增速装机容量占比总装机17823.98.05%100%燃煤6980.72.64%39.20%燃气3576.410.63%20.10%生物质425.84.46%2.40%水电934.7-1.28%5.20%核电1613.60.00%9.10%蓄能9150.77%5.10%风电1366.111.20%7.70%光伏1902.336.06%10.70%其他109.315.55%0.50%数据来源：广东电网公司表5.2023年1-6月广东省电力供应情况电源类型发受电量（亿千瓦时）发受电量占比同比增长全省发受电量合计3668100.00%6.50%其中：外受电量65417.82%-19.19%省内煤电156042.52%15.53%省内气电48113.12%27.70%省内水电1042.84%-25.14%省内核电52614.33%6.01%省内风电1484.03%16.04%省内太阳能发电892.42%108.25%省内生物质及其他1072.91%1.83%数据来源：广东电网公司全社会用电量20231-6430763823.2亿千瓦时，7.5%（7）1.38亿千瓦，10.4%。表6.2023年1-6月我国电力消费情况用电类别用电量（亿千瓦时）同比增速占全社会用电量的比重全社会用电量430765.0%100.0%第一产业用电57712.1%1.3%第二产业用电286704.4%66.6%第三产业用电76319.9%17.7%城乡居民用电61971.3%14.4%数据来源：中国电力企业联合会表7.2023年1-6月广东省电力消费情况用电类别用电量（亿千瓦时）同比增速占全社会用电量比重全社会用电量3823.27.5%100.00%第一产业用电73.610.4%1.9%第二产业用电2258.34.9%59.1%第三产业用电867.112.6%22.7%城乡居民用电624.29.9%16.3%数据来源：广东电网公司（三）广东电网概况输电网规模500千伏主干环网为中心，向东西两翼及粤北延伸。截至20236220千伏及以上输电线路5.34万千米（含电缆）、变电站654座、主变容量4.35亿千伏安（含深圳电网）。外部联网情况截至2023年6月底，广东电网通过“八交十一直”高6回直流与云南电8回交流、3回直流与广西、贵州电网联网，1回直流与国家电网联网。202362500千伏交流4400千伏线路与香港电网相联；通过8回220千伏线路与澳门电网相联。二、市场运行情况1447.4亿千瓦时1。（一）市场主体上半年，新增13417家市场主体进入市场目录。截至664441（2022年底增加26.15%。表8.截至2023年6月底各类市场主体数量和交易情况（单位：家）市场主体2023年新增数量截至6月底累计数量2023年参与交易数量售电公司12295160其中：发电背景23426电网背景1134独立售电9248130已退市2272-发电企业1724914811-61162.7147.4亿千瓦时（可买入卖出）127.310.6亿千瓦时。市场主体2023年新增数量截至6月底累计数量2023年参与交易数量其中：已退市09-电力用户133886389736209其中：大用户0780656一般用户133886311735553合计134176444136517从省内地市分布来看，售电公司仍以广州、深圳两地数量居多，共占全省总数的63.05%（图1）。图1.截至2023年6月底售电公司地市分布情况（单位：家）广东省内发电企业的地市分布如图2所示。图2.截至2023年6月底市场发电企业地市分布情况广东省内电力用户的地市分布如图3所示。图3.截至2023年6月底市场用户地市分布情况（单位：家）（二）市场结构1-6月，发电侧市场集中度指数（HHI）1033-1276用电侧市场集中度指数（HHI）509-573之间，平均值523，属于“竞争型”市场结构（4）。HHI10001000-18001800则为高度集中状态。图4.2023年1-6月广东市场HHI指数1-6月，根据发电集团、售电主体（含批发用户）的实Top1Top4指数如51-6月发电侧Top1和Top426%和5%op1和op4指数平均值分别为18和3%。图5.2023年1-6月广东发电侧、用电侧Top-m指数（三）中长期市场交易1-6月，广东省中长期电力市场一级市场总成交电量1309.43亿千瓦时545.18厘/73.38%20.45%，核电交易6.16%。21-61162.67147.36亿千瓦时。1-640.7323.86亿千瓦时，549.95厘/16.86亿千瓦时，成交均价532.55厘/千瓦时。年度交易2023年，年度交易共成交2503.35亿千瓦时，成交均价547.14厘/（6）2416.59546.93厘/32.97552.28厘13.01553.96厘/千瓦时；40.78553.52厘/千瓦1-61162.67亿千瓦时，成交546.64厘/千瓦时。2度交易价格考虑月前自主协商价格调整。图6.2023年年度交易分月情况（单位：亿千瓦时，厘/千瓦时）月度交易1-6147.36亿千瓦时，成交533.60厘/千瓦时（7）；109.67亿531.46厘/36.03亿千瓦542.13厘/1.66亿千瓦时，成交均价489.85厘/千瓦时。68.57514.88厘/千瓦时；月度双6110.89536.56厘/6次，累计成交电量27.90亿千瓦时，成交均价527.58厘/千瓦时。图7.2023年1-6月月度交易情况（单位：亿千瓦时，厘/千瓦时）市场合同转让交易1-66次，累23.86549.95厘/（图16.53536.25厘/7.33580.87厘/千瓦时。图8.2023年1-6月发电合同转让交易情况（单位：亿千瓦时、厘/千瓦时）1-6月，共组织月度用电侧合同转让交易6次，累计成16.86532.55厘/（。图9.2023年1-6月用电侧合同转让交易情况（单位：亿千瓦时、厘/千瓦时）多日交易1-674-0.60（量536.83厘/2.07亿千瓦时，均价498.60厘/千瓦时。注：成交均价=净合约电费÷净合约电量。图10.2023年1-6月广东多日分时交易情况（单位：亿千瓦时、厘/千瓦时）（四）现货市场交易市场申报1-62351604家大用户609厘/563厘/千瓦时，气机820厘/千瓦时。市场出清1-61976.4亿千瓦时。日前471厘/835厘/170厘/484厘/760厘/193厘/200-800厘/111-62023127.3亿千瓦时，占全市场用户总用电量的8.8%2023图11.2023年1-6月发电侧现货价格水平（单位：厘/千瓦时）（五）可再生绿电交易634.1亿千1-613.61-69.07532.05厘/20.45厘/1-64.53亿千瓦时，电能量均价540.14厘/千瓦时，环境溢价均价13.97厘/千瓦时。（六）需求响应交易情况截至6月底，暂未开展市场化需求响应。规则机制方面。落实《广东省能源局关于广东省市场化需求响应、用电负荷管理等相关事项的函》（粤能电力函〔2023332号5000人次。二是便捷简化注册业务，实现需求响应注册办理免证照、即时办。668519家用电户65547MW，环比去年113355137MW。（七）代理购电交易情况1-66524.82357.48成交电量共167.34亿千瓦时。1-6月，共组织完成6次代购电双边协商转让交易，累计成交电量10.65亿千瓦时，成交均价568.53厘/千瓦时。（八）市场结算结算电量1-61447.4亿千瓦时，其1436.7亿千瓦时，可再生绿电结算电量10.6亿千瓦时。（图12）图12.2023年1-6月市场结算电量（单位：亿千瓦时）电能量结算电费与电价发电侧结算情况1-62325.5亿千瓦时，其中代购电量（含核电、新能源基数电量）38.2%；中56.3%5.5%。（13）发电侧总电费1328.8571.4厘/千瓦时。33.9%506.3厘/千瓦时；中长53.7%545.2厘/千瓦时；现货偏差电602.7厘/6.6%37.9厘/千瓦时。结算电量结算电量2325.5亿千瓦时结算电费1328.8亿元图13.2023年1-6月发电侧结算情况（单位：亿千瓦时、亿元）用电侧结算情况1-61436.7亿千瓦时（不含绿电交易8.9%。（图14）781.6544.0厘/千瓦时。91.3%545.2厘/千瓦时；现454.4厘/1.3%6.8厘/千瓦时。结算电量1436.7结算电量1436.7亿千瓦时结算电费781.6亿元图14.2023年1-6月用电侧结算情况（单位：亿千瓦时、亿元）可再生参与现货结算情况1-6月，共有4家新能源发电企业试点参与电力现货市10.79.6亿千瓦时，90%1.110%4.6435.9厘/4.3亿元（453厘/0.4亿元（9.6%）416厘/千瓦时；分摊考核补偿电费-0.1亿元（占比-3.1%）。可再生绿电交易结算情况1-6月，绿电电能量结算电量10.6亿千瓦时，均价534.7厘/13.318.1厘/千瓦时。（九）零售市场交易情况1-6362094家直362051601446.5亿千瓦时（含可再生99.94%594.0厘/（42.4厘/千瓦时）。各类售电公司零售交易情况如表9所示。1-6130家亏损，81.2%9.5厘/千瓦时。）表9.2023年1-6月零售交易情况（单位：亿千瓦时、厘/千瓦时））售电公司类型参与交易家数零售总电量零售电量占比总零售用户数零售用户数占比零售用户度电分摊零售用户度电单价（含分摊售电公司度电获利发电背景27938.264.9%1522433.3%42.4586.37.7独立售电129477.833.0%1984160.7%42.4607.712.9电网背景430.52.1%11726.0%42.4616.213.5合计1601446.5100.0%36237100.0%42.4594.09.53210.4厘/千瓦时（15）。图15.各地市用户平均合同平段结算电价对比（不含分摊，单位：厘/千瓦时）（十）风险控制情况履约风险管控情况6月底，16519.55亿元，其18.70.850.35公司信用占用度和预警情况如表10所示。表10.截至2023年6月底售电公司信用占用度和预警情况（单位：家）信用占用度60%以下60-80%80-100%100%以上预警情况状况良好黄色预警橙色预警红色预警售电公司数量165000零售市场风险管控情况117家售电公司。针三、上半年工作情况2023（一）坚持问题导向，循序渐进改进市场关键机制21个月。一是优化中长期交易品种设置，在月度双边协商允许用电侧可买可卖双向交易的基础上，取消月度用10%的（0.058元/千瓦时9（二）建立健全新型储能市场交易体系，助力提升系统灵活调节能力建立涵盖中长期、现货和辅助服务市场的新型储能交易体（建议稿泛征求各方意见，细化独立储能参与电能量交易场景和机（三）探索适应新形势的绿电交易模式，推动交易规模持续扩大634.1亿2022208家零2022（202375号可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》（20231044号（四）全力配合南方区域市场建设，顺利完成“日前+实时”调电试运行阶段性目标一是积极建言献策，深度参与区域市场“1+N+5X”规23-24610-14”（五9183家用户完成需求响应零售代理合同签平衡、实施需求侧响应打下坚实基础。（六）健全完善风险防控措施，有效防范市场风险711宗实名297家售电公司进行持续满足准入注册条128家售电公司，AAA19AA57A43B-C9家。（七）加强制度和平台建设，打造规范高效零售市场（征求意见稿提升用户体验。三是印发《广东电力市场零售结算实施零售合同的市（八）强化服务意识，多举措提供优质便捷交易服务一是做好与市场主体面对面沟通交流。组织2023年市场主体开放日活动和二季度市场主体座谈会，参会人员达600持续开展需求响应等专题培训工作，优化模拟仿真培训系1436772.5%。三是以深圳工业园区为试点，积极探索低压用2022年年报披露工作，开展信息披露系统集中展示功能建设，有效提高市场信息公开透明度。（九）全面升级交易系统架构，夯实市场运行硬件条件2023年现货市场规则调整做好支撑。三是全力推进南方区域现货结算试运行功能及数据四、下半年工作安排（一）精心谋划2024年市场交易方案导机制实施方式，完善“计划+市场”衔接机制，力争推动代购用户、优购用户按小时开展现货偏差结算。（二）推动可再生能源交易机制全面落地实施220kV及以上电压等级的中调（三）实现独立储能试点参与市场交易（四）全面支撑南方区域市场年内全域结算试运行（五）深化零售市场制度体系，规范零售秩序管理在全面调研市场主体需求、梳理各类应用场景的基础（六）持续升级完善交易系统，稳定支撑业务发展建成相对独立的中长期交易、零售、结算、风控、交易服务费模块，打造统一注册、统一认证、统一信披的门户网站；开展内外部数据接口改造，实现各业务模块有序运转、数据无缝交互，支撑市场建设运营进入新业态，有效保障2024年年度交易开展、现货日清月结开展。序号类别发文名称发文号主要内容1能源政策国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知序号类别发文名称发文号主要内容1能源政策国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知〕526号体分类、价格组成与计算方式。2市场建设国家发展改革委财政部国家能源局关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知〕75号电力环境价值。3市场建设国家发展改革委财政部国家能源局关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知〕1044号发电项目。4交易规则关于发布《南方(以广东起步)2023年结粤能电力35号2023年中长期、现货、零售交和流程。5交易规则（〕47号明确广东电力市场4个配套实施细6市场安排国家发展改革委国家能源局关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知〕1861号2023管。7市场安排2023知〕90号明确2023年广东电力市场交易规模准入标准、市场模式和交易安排。8市场安排广东省能源局关于做好2023年电力市场年度交易工作的通知粤能电力函〔2022810号2023〕。〕〕、〕〕〕〕〕序号类别发文名称发文号主要内容9市场安排广东省