银行深度｜39家上市银行半年报总结：营收持平利润稳健；增速分化的驱动因素

请务必阅读正文之后的重要声明部分分析师戴志锋izfztscomcn分析师邓美君ngmjztscomcn基本基本状况8业总市值(亿元)业流通市值(亿元)行业-市行业-市场走势对比%0%万)0相关报相关报告223E24E25E223E024E25E投资要点、半年净量包袱相对较小的上市城商行和农商行维持较高的业绩增速；成本和税收贡献下国距也较一季度有所收窄。净利息收入同比拆分：行业上半年净利息收入同比-1.4%，其中生息资产同比增速bp预计主要由定价因素贡献，生息资产结构基本保持稳定，结构因素对收益率影响有财和资本市场的大幅波动，居民大量赎回理财、基金等配臵定期存款，因此理财、动损负增-2-请务必阅读正文之后的重要声明部分银行半年报增速分化的驱动因素分析：规模与拨备仍是主要支撑因子，且息差的拖苏、。具体来看，上述银行均为拥有区位优势的城农商行，优异资产质量为其带来了“拨备释放→业绩高增”的底气和可持续性。而且，江苏银行、成都银行和常熟银行的营收增速也均在10%以上，江苏银行营收高增速主要由规模和其他非息共同支撑，成都银行主要由规模高增速支撑，常熟银行主要是规模支撑、同时特色微贷优势下息差续性济底的判断。优质城农商行的基本面确定性大：宁波银行、江苏银行、苏州银行。经济复苏预期强，选择银行中的核心资产：宁波银行、招商银行和平安1风险提示事件：经济下滑超预期。公司经营业绩不及预期。-3-请务必阅读正文之后的重要声明部分 - - -4-请务必阅读正文之后的重要声明部分 -5-请务必阅读正文之后的重要声明部分1营收同比增速情况：上市银行上半年累积营收同比持平(1Q23同比息差同比收窄的拖累相对低于国股行，同时区位优势赋予部分上市城商差的负向贡献有所扩大；大行对公端定价在低位企稳，预计中小银行部分定价客群边际仍有下降空间。市银行均为城农商行。城商行中的江苏、成都、长沙、齐鲁以及农商行中的常熟银行实现营收同比两位数的增长。其中江苏银行和齐鲁银行主要是规模和其他非息支撑；成都银行主要由规模高增速支撑；常熟银行主要逻辑。规模因素由区域经济、主要目标客户成长性以及银行对相关客户经营的核心竞争力(市占率提升)共同决定。-6-请务必阅读正文之后的重要声明部分84088728408872环比变动环比变动工商银行2%7%1%9%6%5%2%建设银行9%5%3%8%2%-1.%农业银行2%2%-2.%中国银行0%-3.%交通银行3%邮储银行1%7%2% %招商银行8%5%9%4%中信银行9%0%8%0%浦发银行9%4%0%7%0%3%8%8%3%4%-5%民生银行9%5%9%3%0%1%9%9%3%0%2%3%4%1%-3%兴业银行8%1%2%3%6%3%5%光大银行8%6%5%1%0%8%-2.%华夏银行1%7%8%1%5%6%3%8%5%1%平安银行4%7%0%5%%浙商银行8%8%北京银行9%5%1%8%8%3%2%南京银行9%%宁波银行江苏银行2.6%%%%%%%%贵阳银行7%1%-3%7% %杭州银行上海银行5%1%6%7%3%5%2%成都银行2.5%%%%%9.7%%长沙银行%%8.7%%9.6%%%-2.%青岛银行7%%0%%郑州银行1%5%-51%9%-5 5%西安银行7%6%4%9%%2%3%4%6%%苏州银行厦门银行3%2%1%7%%齐鲁银行8.2%%%%8.8%8.7%%重庆银行0%0%8%2%0%9%7%1%2%江阴银行2%无锡银行常熟银行%%%%%%%-1%苏农银行4%%张家港行7%9%9%青农商行5%1%8%4%8%5%6%8%%紫金银行8%1%3%2%渝农商行3%0%3%1%3%3%0%0%4%上市银行7.8%4.1%4.2%2.8%0.6%0.6%0.0%-0.65.5%3.4%3.0%%-1.4%-1.2%-2.1%-0.9%国有行8.3%3.8%4.3%2.4%0.1%%0.7%5.7%3.7%3.0%0.6%-1.7%0.1%-1.2% -1.3%股份行5.3%3.5%2.7%%0.4%-3.0%-2.9%3.3%%%-0.6%-1.9%-4.6%-4.9%-0.%城商行%8.9%%%5.4%3.8%3.8%%8.4%9.9%9.4%3.4%%%-0.2%商行同比+2.3%)。总体来看，行业利润增速高于营收增速，主要由拨备释放12%和11.4%)。资产质量包袱相对较小的上市城商行和农商行维持较高的业绩增速；成本和税收贡献下国股行与城农商行的业绩增速差距也较窄。点，主要由拨备释放和税收优惠贡献。分板块来看，增速边际走高幅度最大的板块为大行，同比增速环比+1.3个百分点，大行业绩同比增速环比改善幅度较大的原因主要是二季度加大了拨备释放力度；印证人行2-7-请务必阅读正文之后的重要声明部分银以上，营收增长与拨备释放共同支撑了其利润的高增速。归母净利润环比变动两年复合增速工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行-6.9%-7.2%-4.8%-3.5%-5.4%兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行-3.0宁波银行江苏银行30.7%26.0%31.2%31.3%28.9%24.8%27.2%29.2%贵阳银行-2.3%-0.9%杭州银行29.8%31.4%31.7%31.8%26.1%28.1%26.3%-1.829.0%上海银行成都银行30.0%28.9%31.5%31.6%28.2%17.5%25.1%28.3%长沙银行青岛银行郑州银行 西安银行-3.0%苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行20.4%22.3%30.3%20.8%26.6%23.2%20.7%-2.525.4%常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行12.6%8.3%7.5%8.0%7.5%2.3%3.3%5.4%国有行%股份行13.7%9.4%8.6%9.4%9.8%1.5%2.0%5.2%城商行农商行-8-请务必阅读正文之后的重要声明部分2.1净利息收入拆解：同比增速与环比边际变动1净利息收入同比增速情况：上半年行业净利息收入同比-1.4%。总体来股商行(-0.9%)＞大行(-1.3%)＞股份行(-3.2%)。分点，主要在于大行信贷投放靠前发力的情况下其一季度息差收窄幅度差降幅的边际收敛，而城商行和农商行的息差降幅和生息资产规模增速拖累。青岛银行、齐鲁银行、常熟银行。其中，宁波银行和长沙银行息差同比持平，未形成拖累，生息资产规模的增长即可完全转化为净利息收入的差收窄的影响之后仍然实现了不错的净利息收入增长；青岛银行在去年-9-请务必阅读正文之后的重要声明部分139030496019.31889424139030496019.31889424同比环比变动同比环比变动工商银行-4.8%-3.9%%%建设银行-4.1%%农业银行-3.5%-3.3%0%%中国银行..%交通银行-4.4%-3.1%1%-1%邮储银行%招商银行%中信银行-0.3%-0.9%-0.9%%-0%浦发银行%-0.%民生银行-7.0%-7.9%-6.4%%%兴业银行-0.3%-6.2%-0.8%5%%光大银行-3.4%-华夏银行-2.9%-7.5%-7.3%-6.9%-6.7%-6.3%-9.0%-平安银行-2.2%-浙商银行%北京银行-0.4%-3.4%-3.9% 南京银行-0.9%-0.6%-0.5%宁波银行17.4%12.6%8.3%11.3%14.8%8.0%16.6%%江苏银行-3.-0%贵阳银行-5.3%-2.7%.%杭州银行 -5.%上海银行-6.0%%.1%成都银行21.9%19.4%18.7%16.6%14.5%11.6%12.5%%6%长沙银行7.7%8.7%7.0%8.9%11.5%15.9%16.8%%青岛银行-6.2%-4.7%1.7%6.1%8.4%14.7%13.4%-1郑州银行-4.4%-5.1%-0西安银行-3.5%-9.8%-9.9%-8.1%%%苏州银行-厦门银行-3.9%-%齐鲁银行16.7%14.3%16.1%12.7%14.5%12.7%11.6%-重庆银行-6.6%-4.3%-4.9%-6.8%-5.2%%.7%江阴银行-2.3%%无锡银行-0.4%-4.9%%常熟银行12.1%24.0%20.9%18.7%13.7%17.7%14.8%- %苏农银行-0.5%-2.1%-张家港行-青农商行-0.4%-6.2%-5.2%-4.8%-2.6%-紫金银行-2.1%0%-5.2%-0.1%-0.2%--2.%渝农商行-0.8%-2.4%-5.0%-3.2%-6.1%-5.9%%上市银行4.6%5.1%4.5%4.2%3.0%-1.8%-1.4%0.4%8.3%8.8%10.0%10.9%11.8%12.7%国有行5.4%6.9%5.9%5.4%3.7%-2.0%-1.3%0.7%8.0%8.6%10.7%12.4%13.4%14.5%88%股份行1.6%0.7%0.7%0.8%0.6%-3.3%-3.2%%7.5%8.2%7.7%6.9%7.5%8.0%-0.%城商行9.4%6.3%6.1%6.7%5.8%4.1%3.3%-0.12.3%12.1%11.8%11.3%13.0%12.6%0.2%农商行%% -0. -0.4%趋势推升大行负债成本上升较快。股份行的主要拖累在资产端，上于负债端成本同比上升幅度较一季度基本持平的情况下，资产端收益率的同比下行幅度较一季度有所收敛；而城农商行息差同比降幅较一季度扩大，原因在于其负债成本的改善幅度未能抵消其资产收益率的下行幅累积年化净息差同比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行-0.25%-0.23%国有行-0.28%-0.26%股份行-0.21%-0.20%城商行-0.13%-0.14%农商行-0.17%-0.18%-10-请务必阅读正文之后的重要声明部分-11-请务必阅读正文之后的重要声明部分生息资产收益率同比变动计息负债付息率同比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行%%%%%%%-0.11%-0.09%国有行%%%%%%%-0.08%-0.06%股份行32%19%16%17%15%04%03%-0.15%-0.13%城商行46%32%27%27%24%15%14%-0.16%-0.13%-0.06%-0.03%农商行41%29%25%23%20%03%01%-0.27%-0.24%-0.12%-0.08%增长均未能抵消息差收窄，净利息收入环比分别-1.0%、-2.%、-1.8%，净利息收入环比生息资产环比增速单季年化净息差环比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行%国有行%股份行-1.0%%城商行-2.0%%农商行-1.8%%拖累的贡献基本相当。前发力的情况下1Q息差已有较大幅度下行，二季度相应降幅收窄；股较-12-请务必阅读正文之后的重要声明部分-13-请务必阅读正文之后的重要声明部分基本单季年化净息差生息资产收益率计息负债付息率环比变动环比变动环比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行0.06%0.03%国有行0.06%0.02%股份行0.06%0.02%城商行0.09%0.04%农商行0.09%0.06%息资产收益率环比下降3bp。农商行环比降幅最大、环比下降p②资产端收益率的下降预计主要由定价因素贡献。存量方面，去年多次求仍然不足的情况下，新发放贷款利率仍在下行。债券投资行环比变动环比变动环比变动环比变动建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行1%1%6%5%1%4%2%0%国有行0%9%2%1%5%9%.3%.1%股份行8%6%0.6%0.6%.7%.8%.0%4.9%城商行49.8%3%40.3%9.8%4.9%.0%.0%.0%行-14-请务必阅读正文之后的重要声明部分-15-请务必阅读正文之后的重要声明部分对公贷款零售贷款票据环比变动环比变动环比变动工商银行农业银行3.6%交通银行2.8%邮储银行兴业银行平安银行宁波银行江苏银行贵阳银行郑州银行西安银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行紫金银行.渝农商行上市银行3%4%国有行0%股份行城商行农商行现最优的原因在于其客户类型和经营模式决定其过往个人定期存款占比和定期存款利率均较高，与其他银行相比农商行存款利率下行的空间更大，因此存款利率下行对农商行负债成本的改善效应更加明显。部利率授权上限，开启了第二轮存款挂牌利率下调。从主动负债来看，二季度资金市场利率环比一季度下行，预计银行主动负债利率同样有所下行。行面，存款定期化趋势继续主导负债成本上行。从计息负债结构季度由于资本市场和房地产市场均继续承压，居民存款定期化趋势仍然个百分点至31.7%，农商行、城商行、股份行和大行个人存款占比分别-16-请务必阅读正文之后的重要声明部分存款同业负债发债环比变动环比变动环比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行国有行股份行城商行农商行-17-请务必阅读正文之后的重要声明部分业活期活期业定期定期环比变动环比变动环比变动环比变动工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生//银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行7%9%0%7%8%1.7%国有行9%5%6%9%3.8%5.4%股份行1.4%2.7%7.0%5.2%城商行2%5%9%9%4.7%3.1%2%8%行在资产端收益率企稳之前，负债端继续松绑是题中应有之义。我们看好-18-请务必阅读正文之后的重要声明部分Q续城农商行等中小银行由于经营区域、客群数量等限制原因，手续费占比不35%。其中交通、招商银行是手续费主要贡献，兴业、等的投资收益贡献。非利息收入占比净手续费收入占比净其他非息占比工商银行建设银行农业银行交通银行邮储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行-19-请务必阅读正文之后的重要声明部分非利息收入净手续费收入净其他非息收入工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行招商银行中信银行浦发银行民生/银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行国有行股份行城商行农商行本市场的大幅波动，居民大量赎回理财、基建等配臵定期存款，因此理财、基金代销手续费下降较多，而理财以及基金代销的回暖需要居民对市场信心的回暖，需要时间。增速较高的个股有：浙商、长沙、青岛、行。年上半年债市走牛，银行主要以投资债券为主，因此投资收益和公允价-20-请务必阅读正文之后的重要声明部分次性特殊因素，因此增速回落。结算与清算代理及受托银行卡手续费信贷承诺及融资咨询工商银行建设银行农业银行银行交通银行邮储银行招商银行银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行行股份行城商行农商行良净生成环比小幅提升，整体仍处于较低水平。-21-请务必阅读正文之后的重要声明部分-22-请务必阅读正文之后的重要声明部分-23-请务必阅读正文之后的重要声明部分关注类占比比年初变动工商银行建设银行农业银行交通银行邮储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行H-24-请务必阅读正文之后的重要声明部分工商银行建设银行农业银行交通银行邮储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行-25-请务必阅读正文之后的重要声明部分工商银行建设银行农业银行交通银行邮储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行-26-请务必阅读正文之后的重要声明部分逾期/不良逾期90天以上/不良1H23较年初变动H比变动1H23较年初变动H比变动工商银行建设银行农业银行行交通银行邮储银行招商银行行浦发银行行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行常熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行行股份行城商行农商行维持最高且环比增幅最大：大行、股份行、城商行、农商行拨备覆盖率+6.5-27-请务必阅读正文之后的重要声明部分拨备覆盖率拨贷比工商银行建设银行农业银行交通银行储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行宁波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行熟银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行并未大幅下降，仍然坚持谨慎原则，风险成本和信用成本均有所上升；信用成本=贷款减值损失/期初期末平均贷款余额)。-28-请务必阅读正文之后的重要声明部分-29-请务必阅读正文之后的重要声明部分信用成本(累积年化)风险成本(累积年化)风险成本-信用成本工商银行建设银行农业银行交通银行储银行招商银行浦发银行兴业银行光大银行华夏银行平安银行浙商银行北京银行南京银行波银行江苏银行贵阳银行杭州银行上海银行成都银行长沙银行青岛银行郑州银行西安银行苏州银行厦门/银行齐鲁银行重庆银行江阴银行无锡银行银行苏农银行张家港行青农商行紫金银行渝农商行上市银行股份行城商行农商行和改善较多个股良认定严格、逾期纳入不良程度较高，拨备对不良的覆盖程度较高，拨排名低不良率低关注类低不良净生成低逾期率逾期/不良严格高拨备覆盖率高拨贷比1宁波银行无锡银行成都银行杭州银行苏农银行杭州银行苏州银行2杭州银行杭州银行苏州银行苏农银行建设银行无锡银行张家港行3常熟银行成都银行紫金银行苏州银行杭州银行常熟银行江阴银行4成都银行邮储银行杭州银行无锡银行齐鲁银行苏州银行青农商行5邮储银行宁波银行无锡银行宁波银行苏州银行张家港行无锡银行6厦门银行苏州银行江阴银行成都银行农业银行宁波银行杭州银行7无锡银行紫金银行农业银行邮储银行中国银行成都银行渝农商行-30-请务必阅读正文之后的重要声明部分8苏州银行青岛银行建设银行齐鲁银行交通银行江阴银行常熟银行9南京银行南京银行厦门银行江苏银行工商银行招商银行招商银行张家港行常熟银行中国银行建设银行无锡银行苏农银行苏农银行H改善较多，不良认定趋严、拨备对不良的覆盖程度提升较多的个股。基排名不良率关注类不良净生成逾期率逾期/不良拨备覆盖率拨贷比123456789数的基础上继续保持较高增速。其次为拨备、其他非息和税收，对业绩负向贡献的因子：息差、成本、手续费。息差是主要的拖累因子，对业绩的负向贡献为-13.6%，二季度实体经济恢复动能仍偏弱，贷款需求相对不强的情况下上市银行息差继续承压。净手续费和成本对献分别为-0.5%和-2.0%。-31-请务必阅读正文之后的重要声明部分着理财市场的逐渐修复和银行对自身代销产品的摆布，手续费的负向贡高增速主要由规模和其他非息共同支撑，成都银行主要由规模高增速支-32-请务必阅读正文之后的重要声明部分0872.4..0872.4..4.4887.862营收规模增长息差扩大净手续费净其他非息工商银行.2%.7%.1%.5%.4%.4%.5%.1%建设银行.9%.5%.3%.7%.3%.8%.3%农业银行.2%.8%.5%.1%.8%中国银行.0%.3%.6%.2%.5%.3%交通银行.0%.3%.6%.6%.8%.4%邮储银行.8%.3%.0%.6%.3%招商银行.8%.5%.4%.4%.4%.3%.9%.3%.0%中信银行.9%.0%.8%.4%.0%.2%.9%.6%浦发银行.4%.0%.7%.8%.3%.0%民生银行.1%.1%.9%.9%.1%.6%.1%兴业银行.4%.7%.0%.8%.6%.5%.0%.7%光大银行.8%.5%.4%.2%.6%.0%.7%.7%.2%.4%华夏银行.1%.6%.8%.5%.5%.5%.3%.7%平安银行.4%.7%.4%.2%.9%.6%.1%.8%.3%浙商银行.4%.3%.4%.7%.8%北京银行.9%.6%.7%.3%.6%.2%.4%.0%南京银行.5%.4%.4%.3%.5%.7%宁波银行.1%.8%.9%.9%.8%.6%.2%.7%江苏银行.3%.7%.4%.6%.8%贵阳银行.1%.2%.2%.3%.5%.7%杭州银行.9%.6%.1%.4%.2%.7%上海银行.5%.1%.6%.6%.6%.2%.1%.7%.1%成都银行.4%.1%.8%.8%.8%.8%.1%.6%长沙银行.8%.7%.2%.9%青岛银行.1%.2%.2%郑州银行.1%.5%.9%.4%.4%.7%.9%.1%.3%西安银行.9%.9%.0%.8%.7%.7%.3%苏州银行.5%.5%.1%.4%.0%.1%.7%.3%.7%厦门银行.3%.7%.2%.6%.6%齐鲁银行.1%.3%.5%.8%.9%.5%.2%重庆银行.1%.2%.1%.4%.2%.5%.8%.6%.7%江阴银行.9%.6%.1%.9%.5%无锡银行.0%.0%.7%.3%.7%常熟银行.8%.6%.2%.1%.4%.4%苏农银行.9%.0%.9%.0%.7%.7%张家港行.8%.3%.6%.0%.2%.1%.9%青农商行.4%.0%.8%.7%.2%.6%紫金银行.9%.1%.5%.4%.3%.8%渝农商行.0%.3%.1%.3%.2%.9%.5%.4%上市银行%0.60.6%0.%2%2% 0%-14-13.6%-1.0%-0.6%-0.5%-1.5%3.0%0%国有行0.1.8%1.80.1%-1.0.%0.%-23.6363.2 %股份行0.%-30%-29% 7. 7. 9%-11-10.9%-0.6%-5%-15%0.%2.%城商行5.3.3.-8.7%-9.4% -1.--3..%3.%农商行-0.33%8.68.6 9.9. -10.3%-19%0%-00.%%%-33-请务必阅读正文之后的重要声明部分411..2411..27净利润同比营收成本拨备税收工商银行.2%.7%.1%.4%.8%.2%建设银行.9%.5%.0%.5%.7%农业银行.4%.0%.0%.6%中国银行.2%.1%.2%.1%交通银行.4%.0%.1%.4%邮储银行.2%.2%.2%.6%招商银行.8%.5%.0%.2%.9%中信银行.9%.0%.8%.9%.0%.4%浦发银行.5%.3%.3%.4%.0%.7%.5%.3%.7%.1%.9%.7%.4%民生/银行.5%.1%.1%.9%.2%.3%.2%.6%.8%兴业银行.9%.9%.4%.7%.5%.6%.3%.0%.2%光大银行.8%.5%.4%.3%.4%.5%.8%华夏银行.1%.6%.8%.7%.3%.8%平安银行.4%.7%浙商银行.8%.2%.4%.6%.6%北京银行.9%.6%.8%.4%.6%.7%南京银行.2%.4%.2%.0%.0%宁波银行.2%.7%.9%.1%.6%江苏银行.2%.8%.1%贵阳银行.3%.1%.6%.3%.2%.2%.9%.2%杭州银行.8%.8%.9%.9%.5%上海银行.5%.1%.6%.8%.4%.6%.0%.0%.4%成都银行.5%.6%.8%.6%.0%.0%长沙银行.2%.8%.3%青岛银行.6%.7%.1%郑州银行.9%.1%.1%.5%.1%.1%.4%.5%.3%西安银行.6%.9%.7%.5%.6%.8%苏州银行.6%.1%.6%.9%厦门/银行.2%.2%.2%.5%.5%齐鲁银行.4%.5%重庆银行.1%.2%.6%江阴银行.0%.6%.0%无锡银行.0%.7%.4%.9%.9%.1%常熟银行.5%.9%苏农银行.2%.8%.8%张家港行.8%.2%.2%.0%.6%.0%青农商行.4%.4%.3%.2%.8%.8%紫金银行.3%.4%.1%.6%.6%渝农商行.0%.3%.1%.0%.8%.3%.0%上市银行7.2.%3.0.-1-1.8%2.0%6.%3.4.2.%%国有行%2. 0.10-1-1.8%1.9%%0.2. 3. 2.%股份行9.%2.0.---2-1.6%2.0%6.6.0.%0.%0.%城