消毒剂行业深度调研与发展前景评估

消毒剂行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01消毒剂行业定义消毒剂行业定义消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求，将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂的分类大致可以分为四个大类，胍类、季铵盐类、酚类、环氧乙烷类，其中胍类消毒剂吸附于细菌表面，破坏细胞膜，浓度较低，毒性与刺激性低，气味小；季铵盐类消毒液改变细胞的渗透性，是蛋白质变性；酚类消毒液在高浓度下与菌体蛋白结合，引起蛋白变性，是细菌失去活性，可灭杀大部分细菌；环氧乙烷类消毒剂利用烷基化作用、抑制生物酶活性等杀死微生物，穿透性强，杀菌普广。02第一代第一代氯化钠，消毒杀菌率达到无毒标准，刺激性大、腐蚀性强，84消毒液第二代第三代第四代第二代对氯间二甲苯酚、消毒杀菌率较高成本较高，轻微毒性，滴露消毒液﹑威露士消毒液第三代单双链复合季铵盐杀毒杀菌率达到实际无毒标准，易让细菌产生抗药性，安洁全效除菌液第四代二氧化氯，消毒杀菌、去除甲醛、清除异味二氧化氯泡腾片03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游消毒剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，消毒剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游消毒剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于消毒剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游根据数据显示，中国消毒剂下游需求占比第一的为农业，占比24%，占比第二的为医疗行业，占比19%，占比第三的为工业，占比17%，畜牧业占比15%，公共设施行业占比13%，其他行业占比12%。医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2021年年末全国共有医疗卫生机构1009万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。05政治环境1政治环境1《疫情期间环卫作业人员防控规范》《关于切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废水及特殊垃圾管理的紧急通知》《新冠肺炎疫情医疗废物应急处置企业运行管理规程》《疫情期间环卫作业人员防控规范》护:加强对环卫人员的防护和对环卫工作的监督措施《关于切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废水及特殊垃圾管理的紧急通知》处理:公共场所增设或改设废弃口罩等特殊有害垃圾定点收集桶，对废弃口罩等特殊有害垃圾实行单独收集、单独运输、实行日产日清，并做好消毒工作《新冠肺炎疫情医疗废物应急处置企业运行管理规程》人员防护:操作人员的防护要求要达到卫生健康管理部门规定的一级防护要求，在每次运送或处置要求完毕后，立即进行手清洗和消毒，并及时洗澡06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，个人清洁护理产品搜索量急速上升，无论是公共场合还是居家生活当中进行手部和皮肤清洁的重要性明显提高。家庭和公共场所的消毒是有效防范病原微生物存在和传播的重要手段，在新型冠状病毒肺炎暴发的情况下，加强消毒势在必行。而常见的化学消毒剂包括含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、酚类消毒剂、含碘消毒剂、环氧乙烷、胍类消毒剂以及季铵盐类消毒剂。其中含氯消毒剂和乙醇消毒剂是目前应用范围最广的消毒剂，与此同时，季铵盐、次氯酸等消毒剂也走入普通消费者的视线。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2经过这次疫情，国民对日常消毒更加重视，根据数据显示，中国人均卫生费用支出呈现逐年上涨的态势，中国人均卫生费用支出由2014年的2586.6元/人/年，增长至年的5348.1元/人/年。增速可观，说明中国国民对卫生需求增大。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1在新冠疫情的背景下，各项政策文件分别在医废处理、日常垃圾清理、环卫设施消杀、公共环境消毒和环卫人员防护等领域提出了具体的要求，为社会各界应对新冠疫情提供了指导。许多医用垃圾和个人防护需要消毒，国民和医疗机构等对消毒剂的需求量增大。1供需平衡促进市场发展1消毒剂产业处于快速增长时期，由于消毒剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，消毒剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，消毒剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状根据数据显示，中国消毒剂市场规模成现逐渐上涨的态势，中国消毒剂市场规模由2016年的85.9亿元增长至2020年的104亿元，同比2019年增长0.58%。预测2021年中国消毒剂市场规模为117.6亿元。根据数据显示，中国消毒剂自2016年以来，出口量一直大于进口量，说明我国消毒剂市场不依赖于进口，而且中国消毒剂出口量逐年上涨，2020年和2021年中国受到新官疫情的影响，海关封锁，2021年消毒剂出口量有所下降，2022年1-7月，中国消毒剂出口量达9.55万吨，达到近几年新高度。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述2消毒剂进出口情况消毒剂进出口情况我国消毒剂过去长时间处于入超状态，海外进口产品在国内市场地位较为重要，但是2020年受到新冠肺炎疫情影响国内消毒剂相关企业订单量暴增，海外产能停摆导致订单转向国内，因此我国消毒剂出口额从2019年的015行业现状行业现状中国消毒剂出口占比最重的为美国，占比19.4%，占比第二的为中国香港，占比14%，占比第三的为日本，占比18%，说明美国、中国香港和日本的消毒剂渗透率和使用率较高，受到新冠疫情的影响，未来消毒定会受到人们的重视，未来消毒剂行业发展前景良好。根据数据统计，中国消毒剂占比第一的为卤素类消毒剂，占比36%，占比的第二的为醇类消毒剂，占比18%，占比第三的为醛类消毒剂，占比14%，占比第四的为酚类消毒剂，占比10%，其他种类消毒剂占比22%。016行业现状行业现状就我国消毒剂下游主要产品而言，卤素类消毒剂主要包括84消毒液和手部消毒液等随着国民整体医疗意识提升，对于日常消毒需求持续增长，数据显示我国84消毒液和手部消毒液产量从2016年开始逐年上升，截止2020年分别达49.3万吨和01万吨，手部消毒液2021年产量达37万吨，2021年84消毒液产量疫情反复背景下需求出现将大幅度提升，占比整体消毒剂第二的醇类消毒剂以酒精为主，数据显示，我国75%医用酒精产量也同步表现为逐年递增趋势，2020年达7万吨左右。017行业热点行业热点热点一消毒剂应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一消毒剂应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长消毒剂行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高消毒剂行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐消毒剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，消毒剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，消毒剂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，消毒剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于消毒剂行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐消毒剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范消毒剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用消毒剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证消毒剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：消毒剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土消毒剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，消毒剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为消毒剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，消毒剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的消毒剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土消毒剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。消毒剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1由于消毒剂本身在国内的消费非刚需属性，因此日化企业进军消毒剂的时间普遍比较晚，目前国内市场消毒剂领域最主要的两大品牌是威露士和滴露，2021年4月其在淘宝平台销售额分别达到1420万元和1180万元。按照消毒强度来分类的话，强效以含氯消毒剂过氧化物（双氧水、过氧乙酸）、戊二醛、二溴海因等为代表；中效消毒剂以醇类（酒精、异丙醇）、碘制剂（碘伏、碘酊）、酚类消毒剂（甲基苯酚、对氯间二甲苯酚）、复合类消毒剂（一般以75%乙醇为混合剂）为代表；低效消毒剂则以季铵盐消毒剂（苯扎溴铵、苯扎氯铵）、双胍类消毒剂（氯己定(洗必泰)）为代表。与传统的84消毒液不同，滴露、威露士产品的主要消毒成分还是对氯间二甲苯酚，相比之下季铵盐类产品具有无刺激性、无味、无毒的特点，其使用范围更广。中国消毒剂主要企业有三友化工、氯碱化工、鲁西化工和万年化学，其中鲁西化工主要消毒剂有次氯酸钠和双氧水，三友化工次氯酸钠产能为13万吨/年，356吨/日；氯碱化工次氯酸钠2019年生产量为7.9万吨；鲁西化工双氧水产能为90万吨/年，次氯酸钠产能为20万吨/年；万华化学次氯酸产量由初期的30万吨/天调高至70吨/年。竞争格局2根据数据显示，三友化工营业收入总体呈现逐渐上涨的态势，2020年由于受到新冠疫情的影响，三友化工营业收入有所下降，随着疫情态势的放缓，三友化工营业收