智能家居行业行业深度调研与发展前景评估

智能家居行业行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01智能家居行业行业定义智能家居行业行业定义智能家居(smarthome,homeautomation)是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。02第—阶段第—阶段萌芽期(1994-1999年):整个行业还处在一个概念、产品认知阶段，还没有专业的智能家居生产商出现。在深圳只有一两家美国智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住在国内的欧美用户。第二阶段第三阶段第四阶段第二阶段开创期(2000-2005年):这个阶段，国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来。此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。第三阶段徘徊期(2006-2010年):2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响:包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到这个效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。2005年-2007年，大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场。第四阶段融合演变期(2011-2020年):进入2011年以来，市场明显看到了增长的趋势，而且宏观的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。接下来的三到五年，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出来甚至成为主流。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境2020年全球消费者在智能家居相关设备上的支出520亿美元;2021年全球消费者在智能家居相关设备上的支出440亿美元，较2020年减少80亿美元;2021年全球消费者在智能家居相关设备上的支出增长到620亿美元;2025年全球消费者在智能家居相关设备上的支出增长到880亿美元。09社会环境1社会环境1010201近年来，在智能化、自动化高新技术的驱动下，智能家居行业进入了飞速发展时期。根据国家相关部委推进智慧城巿建设部署，以及各地方政府的安排，我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量超过500个。随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模将有望扩容至千亿，甚至万亿级别。02随着5G在、物联网行业飞速发展，智能终端设备数量爆炸式增长。截至2019年，全球物联网设备连接数量达到110亿，2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到250亿。010社会环境2社会环境22018年至2020年，家用智能视觉市场高速增长，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，自2016年以来的年复合增长率高达55%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合，未来市场将持续增长并逐步趋于稳定，在2020年到2025年间的年复合增长率为21%.011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1智能家居行业产业处于快速增长时期，由于智能家居行业行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能家居行业市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能家居行业行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状随着物联网、大数据、云计算等技术的进步，未来，高度人工智能的智能家居将是家居的理想状态，智能家居想像空间极大。2016年全国商品房销售面积达15.73亿平方米，同比增长24%，住宅家庭智能家居每年潜在新增市场在6030亿以上;我国拥有超过4亿户家庭，则住宅家庭智能家居潜在存量市场在12万亿元左右;此外，智能家居作为一个应用平台，可以衍生出无数的商业需求，有如PC及手机。住宅家庭将成为智能家居参与企业争夺的焦点市场。由此可见，我国智能家居行业的市场前景非常广阔。014行业现状行业现状全球智能家居主要设备中影音娱乐占比最大销量与渗透率提示快速全球智能家居主要设备中影音娱乐占比最大2020年全球智能家居主要设备中影音娱乐占比最大，占了44%;其次是家庭监控/安全，占19.5%;智能音箱占15.6%，到2024年全球智能家居主要设备中影音娱乐、家庭监控/安全、智能音箱的市场份额分别为33%、21%、11%。销量与渗透率提示快速根据2020年的销量数据来看，我国空调、洗衣机、电冰箱、电视在2020年的销量(含出口)分别为15994、7529、9117、17297万台，估计智能化渗透率分别为29.8%、4015行业现状行业现状根据中国报告大厅发布的《2016-2021年中国智能家居行业发展分析及投资潜力研究报告》，据测算，我国智能家居潜在市场规模约为5.8万亿元，2021年我国智能家居市场总规模有望达到225万亿元，发展空间巨大。其中，家电类智能家居产品市场份额最高。我国智能家居市场未来3-5年的整体增速约为13%，市场的爆发点尚未来临。016行业现状行业现状2020年全球智能家居市场规模达到840亿美元，预测2021年将达到960亿美元，在未来五年内呈现高速增长态势，2023年增长至1550亿美元(约9951亿人民币)。这个高达万亿市规模的市场来袭，使得行业呈现出群雄逐鹿的格局，在北美市场，以亚马逊、谷歌和苹果等品牌尤为突出，推动智能家居应用在广泛家庭。017行业热点行业热点热点一智能家居行业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能家居行业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能家居行业行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能家居行业行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素重生态轻单品是本末倒置单纯把个别硬件作为作为智能家居的入口与用户体验相悖目前最大的问题仍然是好产品的稀缺重生态轻单品是本末倒置智能家居平台的意义在于连接更多产品。平台上产品的多寡则取决于用户的选择。因此，在平台的建设中，用户是最核心的因素。而产品是厂商争取用户最重要的筹码。正所谓“万丈高楼平地起”，如果把平台看做是高楼，那么单品就是那块平地。单纯把个别硬件作为作为智能家居的入口与用户体验相悖比如用户在厨房做饭或者休闲娱乐的时候，不可能随时随地把手机握在手里。电视也最多是娱乐智能家居的中心，毕竟电视只有在人们需要它时才处于待机状态。只有那些具有高频、随时可连接、操作极简单的单品才可能承担入口的重任，但”有可能”不代表“一定会是”。目前最大的问题仍然是好产品的稀缺市面上的产品虽层出不穷，但尬尴的是好产品少之又少。产品留不住用户，用户在新鲜期过后，很容易就将所谓的智能家居产品弃之不用，而平台如果没有产品入驻和用户体验不佳的产品入驻就只是海市蜃楼。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能家居行业行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能家居行业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能家居行业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能家居行业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能家居行业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能家居行业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能家居行业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为智能家居行业行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能家居行业行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能家居行业行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能家居行业行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能家居行业行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1未来是链条对链条生态对生态的竞争:单品虽然可以打“爆”，但不可避免地会造成产品单一、跟其他产品关联性较少等后果，这样就很难给用户带来系统级的智能家居体验。而且如果扩充产品线，因为不同的产品多是不同的团队（甚至不同的公司）来做的，就会导致在系统层的互联互动上出现短板。竞争格局2未来的盈利模式也不再是依赖单品:未来物物相连，“硬件+服务”模式将成为主导，这就意味着智能硬件售出只是起点，后续服务才是主角，这包括嵌入APP应用、构建家庭入口、收集大数据，并寻机将数据和流量进行变现等。在这种模式下，硬件不是利润的实现点，而是价值链的基本环节与载体，而后面的则是整合能力的比拼。022行业发展趋势行业发展趋势IOT生态的建立语音识别IOT生态的建立智能家居设备互联性将进一步强化，从而推动家庭IOT生态的建立。到2019年，将有67%的智能家居设备能够接入家居互联平台，将有23%的智能家居设备能够支持两种及以上互联平台。语音识别随着智能音箱市场的快速发展，语音平台逐渐承接家居互联的作用。到2019年,通过智能音箱将可以控制超过80%的智能家居设备。023行