铝型材行业市场深度评估及未来发展潜力报告

铝型材行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告铝型材行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1铝型材行业定义铝型材行业定义铝型材作为铝加工材的主要品种之一，以其独特的装饰性、优良的隔音、保温及可回收性广泛应用于建筑领域，而又凭借其一次挤压成型及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。part.2发展阶段1发展阶段1发展阶段2part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游铝土矿、氧化铝、电解铝、铝锭、铝棒产业链下游新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游铝是地壳中含量最高的金属元素，铝的应用范围广、消费属性强，是非常重要的一种有色金属。中国的铝土矿产量占到了全球的20%。由于国内环保限产，2018年后，中国铝土矿的产量呈现下降趋势，2021年中国铝土矿的产量为8500万吨，相较上一年度下降了769万吨。凭借国内的铝土矿资源，中国成为全球最大的氧化铝生产国，中国氧化铝产量占全球比重从2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中国氧化铝产量整体上呈小幅度上涨态势。2019年世界局势紧张，贸易摩擦加剧，氧化铝产量出现小幅度的下跌，但次年即呈上涨趋势，2020年中国氧化铝产量为73119万吨，较上一年增长了803万吨，2021年继续增长至7747.5万吨。产业链中游2018年受市场经济影响，铝材产量减少，但2019年后，铝材产量逐年上涨。2021年中国铝材产量为5316万吨，较上一年度增长了148.3万吨。2021年铝加工材的各种细分产品中，铝型材的占比最大，占比为46.06%，同时其应用领域也是最广泛的。其次是铝板带材，占比为29.87%。2016-2021年中国铝型材产量逐年上涨，2021年铝型材产量为2059万吨，较上一年度上涨了57万吨。随着经济发展，人均可支配收入的增加，房地产行业、汽车行业、耐用消费品等行业的发展，给铝型材带来广阔的发展空间。铝型材可以分为两类，一类是建筑铝型材，主要用于房地产领域，占比到达67.02%；另一类是工业铝型材，工业铝型材又可细分为光伏型材、轨道交通车体型材、3C型材、新能源汽车型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比为9.71%。产业链下游铝材性能优异，其在建筑领域中的应用程度逐步加深。最初铝材在建筑中的使用多为门窗、墙面、屋面等，随着国内建筑标准的逐步提升，铝材更为轻量化、易于缩短工期的特点逐步被建筑业所发掘，铝材的用途逐步扩展至活动板房、网架结构、建筑模板等多项领域。2014-2021年，中国房地产投资总额持续上涨，2021年上涨到913675亿元。相比2020年上涨了85036.8亿元。房地产行业的扩大发展，为铝板材提供了更大的消费市场。铝型材良好的力学性能、耐蚀性好、质轻等优点，能适应各种环境，使得其在光伏领域的应用也非常广泛。光伏产业所涉及太阳能光伏型材包括太阳能电池框架、太阳能光伏支架、边框、光伏构件、太阳能光伏瓦扣件等，其电池板框架及其支撑结构的支柱、拉杆、支承腿等，都可以用目前经济耐用的铝合金材料挤压制造。2016-2021年中国光伏发电累计装机容量持续上涨，2021年中国光伏发电累计装机容量为30656万千瓦，较上一年增长了5313万千万。2018年，中国车市遇冷，产销量双降，主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年，汽车产量出现上涨，为2658万辆，较上一年增长了120.31万辆。汽车的发动机、轮胎、换热器、车架等多个组件中均含有铝，在持续性的汽车轻量化进程中，当前汽车用铝量正在持续提升，铝型材在汽车领域的应用也将逐步提升。part.5政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件part.6政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件part.7政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件part.8经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国铝型材行业的发展必然有很大的上升空间。part.9社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。part.10社会环境2社会环境2传统铝型材行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为铝型材行业的消费主力。part.11行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1光伏产业发展利好的政策也层出不穷1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1光伏产业发展利好的政策也层出不穷1太阳能光伏发电作为新兴可再生能源技术，是推动实现“碳达峰，碳中和”的关键之一，且光伏产业发展利好的政策也层出不穷。在目前铝型材市场成交平平的情况下，光伏型材订单却十分火爆，与建筑型材呈现截然不同的走势，光伏型材受政策红利及相关材料价格回落影响，订单不断增加，销量不断上升，据统计，2021年我国建筑模板型材产量为55万吨，同比下降5part.12行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，铝型材行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化part.13行业现状行业现状随着铝合金技术的发展，特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、使用寿命、安全可靠性等方面的技术进步，具有高合金化、高综合性能的铝合金材料的需求逐步增大。我国是产铝大国，电解铝产量位居全球第一，据统计，截至2021年1-2月我国电解铝产量645.2万吨，同比增长10.35%。随着工业化步伐的不断加快，社会建设的不断加强，我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升，据统计，2017-2020年我国铝加工材产量逐年增长，截至2020年产量达到4210万吨，同比增长99%。part.14行业现状行业现状铝加工材产量铝材总产量铝加工材产量随着工业化步伐的不断加快，社会建设的不断加强，我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升，据统计，2017-2021年我国铝加工材产量逐年增长，截至2021年产量达到4470万吨，同比增长6.18%。铝材总产量随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。据统计，2015-2021年我国铝材产量呈波动增长态势，截至2021年我国铝材产量为6105.2万吨，同比增长5.6%，截至2022年上半年我国铝材产量为2999.4万吨，同比增长part.15行业现状行业现状我国拥有的铝型材加工制造的生产基地和消费市场，都属于世界之首，据统计，截至2020年我国铝型材产量达到2002万吨，同比增长6.6%。按照产品用途分类，可以把铝型材分为建筑铝型材和工业铝型材两大类，据统计，截至2020年我国建筑铝型材产量1390万吨，同比增长5.7%；2020年我国工业铝型材产量612万吨，同比增长8.7%。铝型材本身具有抗腐蚀、质量较轻、易加工等特点，使其在多个领域得到了广泛应用。例如在家装铝型材方面，其具有使用寿命长、环保节能、可塑性强、密封性能好、耐候性优良以及装饰效果优雅等优点。此外，由于其轻质，无腐蚀的特性，航空航天和国防工业也更喜欢铝制品。根据我国铝型材的消费增长速度，到2026年我国铝型材内需规模有望达到2111万吨，2021-2026年CAGR为89%。part.16行业现状行业现状近年来，受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的生产销售保持着较快的增长速度，消费量逐年上升。从细分领域产量来看，据统计，2020年我国光伏型材产量142万吨，占比22%；建筑模板型材产量115万吨，占比18.79%；3C型材产量80万吨，占比107%；轨道交通型材产量9万吨，占比47%；其他工业型材产量266万吨，占比446%。出口数量方面，2015-2019年我国铝型材出口数量呈先减后增的趋势，据统计，截至2019年我国铝型材出口数量为1065万吨，同比增长8%。part.17行业热点行业热点热点一铝型材应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一铝型材应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长铝型材行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高铝型材行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素行业发展存在结构性矛盾一般产品多高档产品少高端产品发展落后行业发展存在结构性矛盾中国铝型材企业规模结构不合理，平均规模偏小,现代化铝型材制造企业与天批小企业并存，多数中小企业生产经营粗放，生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高，抗风险能力较弱;同时，国内铝型材行业产品结构不尽合理，低端产品产能过剩，竞争激烈，而部分高性能、高精度产品尚不能完全国产化，需要进口;一般产品多高档产品少除中国铝业公司外，中国缺少国内外公认的著名企业，至今也还没有一个国内外公认的铝材世界品牌。我国铝材已经是出口大于进口，但是我们出口的多是一般中低档产品，而进口的多是高科技产品。我国多是仿制国外的合金和品种，自己创新的合金和独特的品种很少，铝及铝合金共有300多个国际牌号，到2007年3月份，佛山凤铝铝业有限公司“无铅6020合金”才以“中国研制的身份在国际变形铝及铝合金国际牌号注册表中注册成功。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，铝型材行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于铝型材行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐铝型材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2发展建议12发展建议22发展建议32发展建议12积极推进研发及高端产品认证进度，为生产高附加值产品作全面准备2发展建议22推进产能优化及扩充，巩固企业整体盈利能力，提高企业在高端铝加工行业的综合竞争力；2发展建议32丰富高端产品种类，提升高附加值产品占比，持续发挥研发积累的优势，不断丰富产品种类，提升产品质量表现，增加合作深度，提升高附加值产品在整体销售及利润中的比重；part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局12021年全国铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量68万吨，同比下降0.79%，国内市占率约05%，豪美新材铝型材产量299万吨，同比增长49%，国内市占率为21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为293万吨、8.51万吨与5.56万吨，市场份额分别为11%、0.41%与0.27%。竞争格局2国内铝边框行业小企业数量多，整体规模较小，竞争激烈，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。目前产能较大的光伏铝型材边框企业主要有永臻科技、营口昌泰、中信渤海和鑫铂股份，2021年永臻科技产能排名先列，市场份额占比28%，2021年四家第一梯队的企业