无线电测量仪器行业深度调研与发展前景评估

无线电测量仪器行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01无线电测量仪器行业定义无线电测量仪器行业定义无线电技术以无线电波作为主要介质实现信号之间的传输和接收。无线电产业链分上中下游三部分。其中上游即基础器件，主要由与无线电信号紧密相关的天线、射频元器件、芯片模组等基础期间组成；中游即终端与系统设备，主要由与无线电业务系统相关的无线电发射/接收终端、无线电技术系统设备等组成；下游即集成与运营，主要由无线电业务系统与各行各业融合衍生而成的应用生态圈组成，如软件服务、平台服务、系统集成、运行维护、运营服务等，涵盖的应用服务领域有智慧化生活、数字化治理、产业数字化等。无线电产业覆盖移动通信、智能消费、智能网联汽车、北斗卫星导航、短距离无线通信、卫星互联网、雷达等重点领域。无线电测试测量是利用电子学手段，通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是电子测试测量的重要组成部分。无线电测试仿真仪器是无线电产业链中的关键环节，渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节，同时贯穿于无线电设备设计研发、认证验收、生产、售后等整个产品生命周期，测试测量结果对于不同无线电技术未来发展都具有一定的指导意义。常用无线电测试仿真仪器包括示波器、频谱分析仪、移动终端综测仪、信号发生器、网络分析仪、无线信道仿真仪等，应用于无线电设备全生命周期的不同阶段。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游集成电路（IC芯片）等电子元器件，连接器、线缆、结构件、包装箱等产业链下游移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游无线电测量仪器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无线电测量仪器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游无线电测量仪器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无线电测量仪器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游无线电测量仪器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《中国制造2025》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中国制造2025》提出我国将加快发展智能制造装备和产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进工程化和产业化《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》研究智能仪器仪表可靠性建模、设计与仿真，参数标定与校准、非线性补偿方法等动态测试与性能评估，关键部件芯片化等前沿技术;研发复杂工业测量仪表在线标定，高端智能测量仪表设计.精确自动补偿、生产工艺、装配等，在线分析仪器小型化关键部件、微弱信号精密检测等共性关键技术。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》促进高端装备产业突破发展，加快推动新—代信息技术与制造技术的深度融合，全面突破高精度减速器．高性能控制器．精密测量等关键技术与核心零部件;大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点。06政治环境2政治环境2《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》《5G应用“扬帆"行动计划(2021-2023年)》《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》鼓励和引导社会各方资源和力量,积极开展具有新时代特色的测量技术、测量仪器设备的研究和应用，以提升国家整体测量能力和水平《5G应用“扬帆"行动计划(2021-2023年)》支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5c射频、协.议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破07政治环境2政治环境2《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》《工信部关于推动5G加快发展的通知》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要》建设重大科技创新平台;加强高端科研仪器设备研发制造《工信部关于推动5G加快发展的通知》继续支持5关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业,奠定产业发展基础08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国无线电测量仪器行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统无线电测量仪器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无线电测量仪器行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持15G为高端无线电测试仿真仪器仪表行业提供新的机遇1政策支持1高端无线电测量仪器行业属于国家战略性新型产业的重点产品与服务，近年来受到政策端多次大力积极推动。工业与信息化部、科技部等多部门多次发布相关法规政策，将无线电测量仪器仪表列入国家战略性新兴产业，直接支持其发展。同时，包括移动通信、5G、国防和重点产业安全等无线电测量仪器下游应用领域也是政策发力的重点，进一步带动无线电测量仪器仪表的发展。此外，中美贸易摩擦加剧、国际局势紧张等外部环境冲击，我国面临的核心技术“卡脖子”问题亟待解决，加速无线电测量仪器国产化进程的推进，实现高端仪器自供应，提升国内厂商生产技术水平，是势在必行。15G为高端无线电测试仿真仪器仪表行业提供新的机遇1随着5G技术在移动通信、移动互联网、国防、卫星通信、电力、消防、应急通信、轨道交通、工业互联、VR/AR、远程医疗、大数据、人工智能、数字农业等多个领域的广泛应用，与5G技术相关的新产品的研发、生产、维护等对高端无线电测试仿真仪器仪表的需求快速增加，推动了国内高端无线电测试仿真仪器仪表行业的发展。012行业驱动因素行业驱动因素日益复杂的国际环境，为高端仪器仪表实现国产化提供了新契机产业的全面升级为行业发展提供市场空间日益复杂的国际环境，为高端仪器仪表实现国产化提供了新契机长期以来，欧美等地区和国家利用“实体清单”等长臂管辖手段，不断对我国高科技企业进行打压和禁运，面对日益复杂的国际环境，高端无线电测试仿真仪器仪表急需进行国产化。我国长期致力于高端无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、频谱分析仪等产品的研究，日益复杂的国际环境，我国高端无线电测试仿真市场迎来了新的发展契机。产业的全面升级为行业发展提供市场空间随着创新型国家战略和“中国制造2025”等规划的实施，经济结构调整和产业升级的不断深化，以及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输等产业的发展，社会对高端无线电测试仿真仪器仪表的需求将不断增长，高端无线电测试仿真仪器仪表相关产业也将随之增长。目前，我国高端无线电测试仿真仪器仪表正处于国家产业升级关键阶段。随着新一代信息技术转型升级与技术创新，相关产品原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要高端无线电测试仿真仪器仪表辅助完成。同时，新一代信息技术产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求，为高端无线电测试仿真仪器仪表提供新的广阔市场。013行业现状行业现状全球各区域市场发展不平衡，亚太地区需求增长快:从区域来看，欧美等发达国家和地区具有良好的上下游产业基础，无线电测量仪器产业起步时间早，市场需求以产品升级换代为主，市场规模大，需求稳定；亚太地区以中国、印度为代表的新兴市场电子产业的迅速发展，已发展成为全球最重要的电子产品制造中心，对无线电测量仪器的需求潜力大，产品普及需求与升级换代需求并存，需求将增长较快，具体如下:美国是通用电子测试测量仪器最主要的市场和制造国，拥有是德科技等全球知名测量仪器企业，在无线电测量仪器领域拥有强大的研发实力，技水平世界领先。同时美国在无线通信、雷达、导航、电子对抗等领域具有最强大的竞争力，无线电测量仪器市场需求规模大。德国是全球汽车、欧洲电子和半导体的主要制造中心，拥有全球知名测量仪器企业罗德与施瓦茨，同时欧盟及英国等都在积极推动5G商用化，5G落地过程中涉及到大量的测试环节，将刺激欧洲无线电测量仪器市场需求稳定增长。亚太地区如中国、日本、印度等国家正采取措施推动各产业在这些国家建立制造和研发基地，其中，中国已成为全球最大的电子产品制造基地，亚太地区无线电测量仪器的市场需求将呈现较快增长的趋势。014行业现状行业现状国内无线电测量仪器市场情况全球无线电测量仪器市场情况国内无线电测量仪器市场情况根据中金企信分析数据显示2019年中国信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、综测仪、示波器的市场规模为1211亿元，在2024年市场规模达到236.8亿元，期间年均复合增长率将保持在198%。中国无线电测量仪器行业市场规模增速在未来五年明显高于全球平均水平，主要受益于5G在中国的落地。全球无线电测量仪器市场情况从全球来看，随着工业技术水平的持续提升、信息产业的快速发展、消费能力的不断提高，无线电测量仪器已形成广阔的市场规模。根据中金企信统计数据显示，2019年全球范围内信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、示波器的市场规模为47.31亿美元，在2024年市场规模达到60.51亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.04%。015行业现状行业现状近年来，随着全球科技发展，工业技术水平提升，相关领域蓬勃发展带动电子测量仪器的市场规模逐年上涨。据弗若斯特沙利文数据，2021年全球电子测量仪器市场规模约为140亿美元，国内市场规模约为50亿美元。电子测量仪器种类繁多，其中占比较高的是射频类仪器、示波器、电源与电子负载和波形仪器，2021年分别占全球仪器市场总规模的16%、10%、7%、2%。无线电产业有着广泛的应用领域，应用端移动通信、智能消费、网联汽车等行业快速发展，无线电测量仪器仪表的市场规模也随之增长。全球范围内，2019年信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、示波器的市场规模为47.31亿美元，在2024年市场规模达到60.51亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.04%。016行业现状行业现状国内高端无线电测量仪器依赖进口:目前，我国电子测量仪器行业受国外隐形技术壁垒等因素制约，高端产品依赖进口。2019年，国产仪器为电子测量测试仪器市场贡献了不到30%的收入，剩余约70%来自进口仪器。国内无线电测量仪器与国际水平相比，在产品结构、高端产品的技术水平、市场占有率等方面存在较大差距。目前，我国高端无线电测量仪器，大部分来自国外，市场主要被美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等国外厂商占据。017行业热点行业热点热点一无线电测量仪器应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一无线电测量仪器应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长无线电测量仪器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高无线电测量仪器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素技术及产品研发壁垒人才壁垒客户壁垒技术及产品研发壁垒高端测试仿真仪器仪表属于高端技术密集型行业，产品技术含量高。随着高带宽、高频段、高阶调制等无线电技术的使用，高端测试仿真仪器仪表产品对于信号质量、频谱纯度、稳定度、数据交换及信号处理能力等指标的要求越来越高，新进入行业的竞争者面临着较高的技术壁垒。同时，为了适应无线电测试测量仪器仪表行业的发展需求，企业需要根据市场趋势和行业客户的具体需求，建立有效和市场对接的产品研发体系，不断进行新产品的研发工作，新进入行业的竞争者面临着较高的产品研发壁垒。人才壁垒仪器仪表在产品研发和生产中，存在仪器构造复杂、精密度高、研发难度较大、研发周期长、研发投入大等天然特性，需要企业具备雄厚的技术储备、充足的跨学科高素质研发人员和丰富的技术经验积累。目前，我国仪器仪表行业内各类专业人才主要依靠企业自身培养，在培养方式上高度依赖实践经验的学习和积累，企业无法在短期内完成人才队伍的组建和培养，新进入行业的竞争者面临着较高的人才壁垒。客户壁垒测量仪器仪表关系到测量过程的安全、可控和测量结果的准确、可靠，为了保证测量仪器仪表的产品质量，测量仪器仪表的采购方通常会对厂商进行一系列的认证和考察，对其设计研发、规模生产能力、品质管控等方面要求较高。同时，客户从产品需求匹配和运行稳定性的角度出发，注重测试设备的升级迭代的连续性，以及后续维护服务等，具有高质量、高性能的测试仿真仪表厂家，将持续增强与客户的粘性。因此，新进入行业者具有较高的客户壁垒。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐无线电测量仪器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无线电测量仪器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无线电测量仪器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无线电测量仪器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无线电测量仪器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无线电测量仪器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无线电测量仪器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为无线电测量仪器行业企业提供“净利差”的盈利模式，无线电测量仪器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的无线电测量仪器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无线电测量仪器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。无线电测量仪器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从电子测量仪器市场竞争格局来看，受到产业发展阶段、技术水平等的限制，电子测量仪器市场存在着明显的头部引领企业。全球范围内，是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、美国国家仪器、力科前五大企业合计占全球市场份额的79.9%，竞争格局十分集中，头部企业优势明显。中国范围内，是德科技、泰克等海外企业同样占比较大，固纬电子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维等国内突出厂商合计占比5%。竞争格局2国内无线电测量仪器与国际水平相比，在产品结构、高端产品的技术水平、市场占有率等方面存在较大差距。目前，我国高端无线电测量仪器，大部分来自国外，市场主要被美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等国外厂商占据。但近年来，以电科思仪、创远仪器、坤恒顺维为代表地国内领先制造商持续发力，现已具备一定的竞争优势。022行业发展趋势行业发展趋势国家在第五代移动通信技术应用、新一代信息技术以及前沿技术领域的发展拉动无线电技术对无线电产业的发展起着直接驱动作用国家在第五代移动通信技术应用、新一代信息技术以及前沿技术领域的发展拉动①第五代移动通信应用领域:随着第五代移动通信技术的发展，我国加快了第五代通信技术基础设施建设以及5G技术应用推广，5G相关通信设备（如基站、手机）、物联网、车联网等领域的相关产品大规模应用，迫切需要高性能无线电测试仿真仪器仪表为相关设备的研发、生产提供技术保障。②新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业:航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业等高端装备业在无线电领域广泛使用高宽带、高频率、高阶调制等新一代信息传输技术，这些新技术设备在使用到高端装备前，需要高性能无线电仿真测试设备来保证设备的可靠性、稳定性。③空天科技、集成电路等关键核心技术领域:远景建议目标中，国家在空天科技、集成电路、深地深海等前沿技术领域，将集中实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享，推进国家实验室建设，重组国家重点实验室体系。国家重大科研项目的实施、重点实验体系的建设，都需要高性能无线电仿真测试设备来支持相关技术的验证、仿真、测试。无线电技术对无线电产业的发展起着直接驱动作用随着数字产业化的发展，无线电技术应用愈发广泛，推动无线电产业的增长。近十年我国无线电产业增加值年均增速达10.7%，2020年产业规模超过023行业发展趋势行业发展趋势国产化高规格、平台化、模块化是无线电测试仪器仪表行业发展趋势国产化我国测试仿真仪器仪表行业一直以中低端产品为主，同质化竞争激烈，高端测试仿真仪器仪表市场被美国是德科技和德国罗德与施瓦茨公司垄断。随着我国无线电领域技术发展，以固纬电子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维为代表的领先企业的无线电设备与发达国家的差距逐步缩小，甚至部分技术领先国外，带动了国内测试仿真技术的持续突破，有望逐步实现国产化。高规格、平台化、模块化是无线电测试仪器仪表行业发展趋势①高规格的测试仿真仪表需求:随着无线电技术的发展，从2G最高384kbps、3G最高7.2Mbps、4G最高150Mbps到5G超过2000Mbps数据传输速率；从2G使用简单的GMSK调制、3G稍复杂的QPSK调制、4G较