2023年上半年中国创投市场数据报告

PART1PART1 京 增1/24露融资事件4,367起，同比减少38.73%，披露融资金额3,010亿元，同比减少24.92%，融资事件数量与融资金额均为近年最低纪录。与此同时，美元融资数量占比从2021年上半年的16%连续下降至2023年上半年的6%，已经达到历史最低点；首轮融资数量占总融仅为42.18%，初创企业融资难不断加剧。从融资行业与融资轮次来看，全领域全阶段融资数量暴跌，仅人工智能初创期融资保持基本稳定。，上海融资金额再次逆从退出端来看，国内企业IPO数量同比正增长，七成IPO企业曾获创PO最多，长三角地区IPO数量占据半壁江山。从投资机构角度看，创投市场活跃机构数量同比减少27%，超八成出手更谨慎，主流投资机构中36家逆势加码，其中政府国资背景投资机构占据主要地位。基金业协会备案管理人继续出清，行业优胜劣汰持续加速。整体募资市场小幅回落，单笔募资额不降反增。7,1326,387663413671049502017H12017H22018H12018H22019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1融资事件(起)融资金额(亿元)上半年/下半年：数量(起)19,393116,11815,3704,3672017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年上半年/下半年：金额(亿元)653,01010495063412017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2/243/24融资事件(起)融资金额(亿元)0004,8304,8304,6914,9624,9104,38966828493773591,7941782684,2864,46147019749557融资数量(起)融资金额(亿元)8454/2483亿美元87起47%45%45%42%33%8%38%在募资端(政府类资金在创投市场不断加码)、产业端(创投热门行业脱虚向实)、退出端(A股全面注册制)三者综合影响下，美元融资数量占比人民币融资数量占比美元融资金额占比5/24融资数量(起)融资金额(亿元)14,8433803,1682,68200006/2456.46%9,5214%2%42.18%036700059.83%56.46%9,5214%2%42.18%036700059.83%59.14%首次融资数量(起)总融资数量(起)首次融资数量占比5299064,968-7/24A738,2%C轮,257,5.04%2022年B轮,636,A,子轮,子轮,8/246055382713210591281112745126055382713210591281112745120H2022H22023H126924814625299/24业依次是电子及半导体(集成电路/传感器/电子设备)，医疗692起(创新药/CRO)，企业服务464起(垂直行业SaaS)，新能源391起(锂电材料/储能)，消费209起(消费出海)，人工智能168起(大模型)，机械制造152起(机械设备/零部件制造)。1,,融融资数量(起)融资金额(亿元)造,,18,18,,能源,能源,能源,09,10/24图2022-2023H1创投市场融资地域分布(数量)H2022H22023H1768805436183北京市上海市深圳市苏州市杭州市南京市成都市合肥市广州市无锡市图02022-2023H1创投市场融资地域分布(金额)H2022H22023H15905906663841上海市北京市广州市深圳市苏州市杭州市成都市南京市合肥市无锡市11/24IPO低31.35%，其中A股上市173家(上交所主家、深交所创业板52家、北交所主板52家)，图0A股港股美股2021年2022年2023H112/2446%51%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023H113/2477665544433332222222222222京海庆77665544433332222222222222京海庆977北上重14/245072上交所主板上交所科创板深交所主板深交所创业板北交所资投资≥10起的机构同比减少42%投资1次投资2-5次投资6-9次投资10次及以上投资≥10起的机构同比减少42%活跃投资机构同比减少27%202315/2416/24机构备案占比1,6671,667202317/24股权&创业管理人数量股权&创业管理基金数量股权&创业管理规模(亿元)60,000160,00000-131,427120,000115,62087,10940,00011137,64368,988-2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年4月18/24私募股权投资基金数量(只)创业投资基金数量(只) 私募股权投资基金规模(亿元)创业投资基金规模(亿元)-6,50828,31430,37623,70737216,90412,0886,50828,31430,37623,70737216,90412,0889,0952017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年4月120,000100,00000-19/24备案基金数量认缴资本(亿元)000H32411,82911,86786225,00020,00015,00010,00020/24H2022H22023H1416415414272215广州市深圳市珠海市嘉兴市杭州市绍兴市青岛市淄博市扬州市苏州市21/24企业资金政府资金市场化母基金43.80%VCPE信托保险券商22/2400投投资数量(起)投资金额(亿元)59.99 32.43 25.12 31.33 20.08 18.25 6422.4624.9111.5612.3012.9212.9416.2916.928.788.289.079.169.7217.229775523/24876655543255563225555676358575724/24249999888777888877766665566666554423442•如无特别说明，报告中数据统计时间截止2023年6月30日，报告数据来源于烯牛数据。因交易完成或确定时，烯牛数据会定期更新历史数据，故本报告所列数据可能会与前期报告中的数据有所出入。报告中所述创投市场、创投数据不包含企业上市之后在公开市场报告中数据主要涵盖