未来大健康产业发展机会的探讨

1.产业界定1.1产业定义1.2产业分类1.3产业主要产品分类2.产业环境2.1政策环境分析2.2经济环境分析2.3社会环境分析2.4科技环境分析探讨框架3.国际大健康产业现实状况4.未来发展态势4.1市场规模4.2增加态势4.3资本市场4.4发展特征4.5未来走向5.大健康产业链未来大健康产业发展机会的探讨第1页低成本高效率医疗健康体系将深刻影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、亚健康状态与气候环境改变为大健康产业创造辽阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。作为全球最大产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额十分之一左右，是全球经济发展新引擎。年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出百分比最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP百分比为17.6%，居于全球首位。年，中国健康支出总额为，2933.91亿美元，仅为美国十分之一，占GDP百分比仅为5.1%，未来增加空间巨大。关键观点未来大健康产业发展机会的探讨第2页年健康产业全球总产值将到达13.393万亿美元，为年1.9倍左右。全球人均健康支出连续快速增加，到年将到达1882.188美元。年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二，投资者反应踊跃。全球健康支出增加快于GWP增加，与经济周期高度耦合，但增加波动风险相对较小。中低收入国家和中高收入国家市场巨大，健康产业发展前景良好。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增加领头羊。高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业未来走向。未来大健康产业发展机会的探讨第3页1.1产业定义大健康产业，是经济系统中提供预防、诊疗、治疗、康复和缓解性医疗商品和服务部门总称，通常包含医药工业医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增加最快产业之一。大部分发达国家医疗消费开支超出了其国内生产总值（GDP）10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济主要组成部分。1.2产业分类作为定义大健康产业门类框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据深入将该产业分为以下两个类别：（1）医疗设备和服务；（2）医药，生物技术和生命科学。医疗设备和服务包含企业实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用具、医药流通、健康保健服务等。医药、生物技术和生命科学则包含生物制药、中药、化学药、保健品等相关企业生产生物技术、制药和其它科研服务。1.产业界定未来大健康产业发展机会的探讨第4页1.3产业主要产品分类大健康产业是伴随健康理念延伸而形成健康关联产业集合。大健康产业可分为以产品为主导大健康产业和以服务为主导大健康产业两大类，二者均偏重于预防、保健。大健康产业分类范围以产品为主导基于保健食品、保健茶、保健酒、养生产品、药妆、药酒、健康日化等健康相关概念全部产品。以服务为主导主要有以医疗服务机构为主体医疗产业，以个性化健康检测评定、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体健康管理服务产业，健康保险、健康风险管理产业，健康中心类运动保健服务等。未来大健康产业发展机会的探讨第5页2.1政策环境分析各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球全部国家都面临着医疗成本过高问题，一部分国家认为，彻底医疗体制改革是处理问题良策，而其中一部分国家已经将这种决心表达在行动上。以美国和中国为例，美国新一轮医改已经开始实施，中国大健康产业则一样面临着良好政策环境。美国医疗改革对其健康产业影响巨大。美国是世界上人均医疗支出最高国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提升医疗效率。美国确定年开始实施新医疗改革方案，方案要求：从年起，全部美国人都必须购置医保，雇主必须为雇员提供保险，不然将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万当前没有医保人，从而实现全民医保目标。这对相关产业来说机遇与挑战并存。2.产业环境未来大健康产业发展机会的探讨第6页2.产业环境中国大健康产业发展面临良好政策环境。中国也连续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好政策环境。年1月，新医改方案公布；年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案通知提出了切实可行新医改方案和“健康中国”健康发展战略。“健康中国”战略明确提出到年我国卫生总费用占GDP比主要增加到6.5-7%，提升两个百分点，未来政府医疗健康投入将连续增加；年11月，在党十八大汇报中提到：要坚持为人民健康服务方向，坚持预防为主，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供给、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药品制度，深化公立医院改革，勉励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机制；未来大健康产业发展机会的探讨第7页2.产业环境国务院总理李克强于年8月28日主持召开国务院常务会议，研究布署促进健康服务业发展；国务院于年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展若干意见》。各项政策都助力大健康产业长足发展。据测算，到“十二五”末，我国大健康产业规模将靠近3亿元，达全球第一。到年，基本建立覆盖全生命周期健康服务业体系，健康服务业(包含医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域)总规模到达8万亿元以上。未来大健康产业发展机会的探讨第8页2.2经济环境分析贸易和投资多边框架不停发展，全球健康产业发展机遇挑战并存。经过各种多边框架有效约束和规范，全球货物贸易得以有序而稳定地进行。这些约束伎俩成熟表明货物贸易全球化进入了一个新阶段:跨太平洋战略经济搭档协定(TPP)降低了专利权授予门槛，可能会造成化学药和化学仿制药经过获取和变相延长专利期限，提升药品售价，也会影响这些药品流通和获取。跨大西洋贸易与投资搭档协定(TTIP)是有史以来最大双边贸易协定谈判，该协议将创造数以十万计就业机会。据预计，一旦TTIP交易全方面实施，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，未来将对健康相关产业产生重大影响。未来大健康产业发展机会的探讨第9页2.2社会环境分析

A.人口结构改变

年老年人口基本信息全国65岁及以上老年人口达1.1883亿，老年抚养比为11.9%，较上年末上升0.3个百分点。年至2040年将是我国人口老龄化高速增加期。年，我国六十岁以上人口已占总人口比重15.5%，到达2.12亿，2026年将到达3亿，成为超老年型国家。人口老龄化加速，长久利好医药板块。老龄化进程加速势必带动药品需求量。-年中国老年人口数量比重未来大健康产业发展机会的探讨第10页2.2社会环境分析B.生态环境改变我国环境保护部数据显示，年，北京、上海、广州、西安因PM2.5（可入肺颗粒密度指标）污染分别造成早死人数会到达2589、3317、1926、739人，共计8572人。

环境保护部年6月4日向媒体通报了《中国环境情况公报》。公报显示，全国开展空气质量新标准监测161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质量超标。全国环境质量情况有所改进，但生态环境保护形势依然严峻，最受公众关注大气、水、土壤污染情况依然令人忧虑。未来大健康产业发展机会的探讨第11页2.2社会环境分析

C.医疗成本改变-年，我国门诊病人次均医疗费用和出院病人人均医药费用，均呈线性上升走势。年，我国门诊病人次均医疗费为136.1元，到

年已经上升为186.1元；年，我国出院病人人均医药费为4973.8元，到年已经上升为7027.7元。人社部公布《中国社会保险发展年度汇报()》显示，年，职员基本医疗保险参保人员医疗费用为7083亿元，比上年增加15.2%，比年增加4218亿元，年平均增加19.9%。预计年我国人均医疗费用年度增加率为14.33%至18.24%。在医疗费用快速增加背景下，医保基金正面临越来越大支付压力，多省份统筹基金结存偏离“满足6至9个月支付需求”红线。年以来中国门诊病人次均医疗费走势图未来大健康产业发展机会的探讨第12页2.2社会环境分析D.药品安全问题近年来，我国药品安全问题频发，形势较为严峻。造成这种情况主要原因是对药品安全问题不够重视。“齐二药事件”、“石四药事件”、“鱼腥草事件”、“欣弗事件”、“佰易事件”，接二连三药品安全问题不停触动公众脆弱神经。事件背后，药品安全所面临监督、管理、体制改革等亟待处理问题不容忽略。年3月5日，温总理在政府工作汇报中首次谈及药品安全问题，提出深入开展药品安全专题整改，健全并严格执行产品质量安全标准。实施严格市场准入制度和产品质量追溯制度、召回制度。药品安全包括药品生产、销售、流通以及使用后各个步骤中，任何一个步骤出现问题都将造成药品安全问题产生。“齐二药事件”就是因为从原料采购、药品生产，到进入市场流通每一个步骤都存在内控不力或监管疏漏而造成。受到社会广泛关注“鱼腥草事件”则反应出我国药品在上市前过敏反应试验严重不足弊端。我国药品过敏反应人体试验仅需500例，而一些发达国家要做到四五千例，整整是我国10倍。安徽阜阳特大制造贩卖假药案再一次使公众心里蒙上阴影。这起假药案件查缴涉嫌假冒药品400余件，造假品种达30多个。上海、浙江、天津、山东等国内近20家著名企业及国外数家企业深受其害。未来大健康产业发展机会的探讨第13页

2.2社会环境分析E.城镇化原因在人口总量在不停增加同时，我国城镇化步伐也在不停加紧。“十一五”期间，中国城镇化得到快速发展，前4年城镇化率平均每年提升0.9个百分点。截至年，中国城镇人口已经到达7.12亿，城镇化率到达52.57%，与年相比，城镇人口增加2.55亿，城镇化率提升16.37个百分点，年均提升约1.36个百分点。而且，从中国城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇人口总量，都已经长久处于世界第一位置。中国城镇人口总量为美国人口总数两倍，比欧盟27国人口总规模还要高出1/4。-年我国城镇人口所占百分比未来大健康产业发展机会的探讨第14页2.2科技环境分析科技发展促进健康产业升级生物科技重大突破，为健康产业提供发展动力。发达国家已经将健康产业作为经济社会发展战略重点。生物工程主要包含基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发酵工程等5个部分。以重组DNA为关键当代生物技术创建和发展，为生命科学注入了新活力，它所提供试验方法和伎俩极大地促进了传统生物学科如植物学、动物学、遗传学、生理学、生物医学等发展。诸如干细胞技术等生物技术当前也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新技术革命。信息技术与健康产业结合是备受瞩目标新趋势。互联网技术发展，尤其是移动互联技术发展将与健康产业结合，成为未来健康产业发展一个新方向，也为未来健康产业发展提供了新动力，促进产业升级。互联网在健康领域应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源效率最大化。另外，其它领域科技进步也对未来健康产业发展提供新方向。3D打印技术在制造产业突破让人们对其产生了极大兴趣。最近细胞培养技术上进步让3D打印技术能够应用在医学细胞和器官重造上——由细胞建立模具成为可能。未来这将为医疗发展带来无尽可能。未来大健康产业发展机会的探讨第15页3.国际大健康产业现实状况国际大健康产业规模从美国商务部相关经济调研数据来看，美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产第五大产业，也是近十年来增速最快产业，占GDP比重为8.8%。美国大健康产业发展现实状况示意图未来大健康产业发展机会的探讨第16页国际大健康产业结构美国大健康产业与中国大健康产业有所不一样，和美国相比，中国大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需要更大提升和完善。美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图未来大健康产业发展机会的探讨第17页4.1市场规模作为全球最大产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额1/10左右，是全球经济发展新引擎。年全球医疗健康支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额10%，人均1017美元。在当前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市值13%。美国著名经济学家保罗·皮尔泽等认为，健康产业会以不可阻挡势头加速发展，很快将替换IT产业成为推进世界经济发展新引擎。高收入国家医疗健康支出百分比最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，到达4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在医疗健康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占百分比高于全球平均值，到达12%左右；而中低收入国家却是医疗健康支出在GDP中占比最低，仅为4.2%，甚至低于低收入国家医疗健康支出百分比5.1%。美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。年，美国医疗健康支出占GDP百分比为17.2%，人均医疗支出为8915美元。年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。预计美国国内生产总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在将到达GDP19.6%。4.未来发展趋势未来大健康产业发展机会的探讨第18页中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，未来成长空间巨大。相比之下，中国健康服务业仍处于起步阶段。年，中国健康总支出达3745.63亿美元（24345.91亿元）人民币，同期人均健康费用为278.0美元（1806.95元人民币），健康总支出占国内生产总值比重为5.1％世界卫生组织数据显示，年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国10%左右；人均健康支出仅为218.8美元，不足美国5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出五分之一左右，具备巨大增加潜力。据权威部门测算，到年，中国健康产业总规模将超出8万亿元人民币，约合1.31万亿美元，健康支出占GDP百分比将到达6.5%-7%4.未来发展趋势未来大健康产业发展机会的探讨第19页4.未来发展趋势健康支出占GDP百分比人均健康支出百分比未来大健康产业发展机会的探讨第20页4.未来发展趋势未来大健康产业发展机会的探讨第21页4.2增加态势年健康产业全球总产值将到达

13.39万亿美元为年1.9倍左右

20世纪医疗健康支出增加迟缓，进入21世纪后，开始进入快速增加阶段，处于成长久，在年增加率到达近10年来最高值。新一轮增加主要因为中低收入国家和中高收入国家人口增加，且人均健康需求连续释放，与此同时科技进步带来新一轮产业升级，为发达国家健康产业发展带来新增加动力。全球人均健康支出连续快速增加，到年将到达1882.188美元。自1996年至年，全球人均健康保健支出总体保持着增加趋势。增加率与全球经济发展情况有着紧密联络：在年，人均健康支出增加率到达近15年间最大值；在年全球金融危机暴发后，增加率急剧下降，在年一度跌至近10年最低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保持正增加。预计到年，增加率将到达6%，从而全球人均健康保健年支出到达1882.188美元。未来大健康产业发展机会的探讨第22页全球健康支出总额及其增加率全球人均大健康产业支出未来大健康产业发展机会的探讨第23页4.未来发展趋势4.3资本市场年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二。投资者反应踊跃。治疗康复、生物制药投资额领先其它领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。年健康产业风险投资数据显示，生物技术带动药品研发与制造依旧吸引了最多风险投资额。治疗和康复技术发展突飞猛进，成为投资案例最多细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后新兴投资领域。移动互联技术在健康领域应用受到越来越多关注，未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将深入增加。制药领域投资数量少，但单个交易额价值高；医疗保健服务单个交易价值低，但交易数量较高；制药和医疗设备依然是投资热点。

年，中国市场大健康投资交易数量56起，占比8%；其中24起披露交易额4.18亿美元，占比5%，投资者反应活跃。年，美国大健康市场PE/VC交易数量为72起，交易总额为11.6亿美元。同美国相比，即使整体弱于美国市场表现，但相对其它产业，中国大健康领域受到PE/VC更广泛关注，投资表现活跃。投资重点主要在生物制药方向，资金多起源于国内。伴随中国对外资进入健康领域管制放松，国际资金也愈加关注中国大健康市场。未来大健康产业发展机会的探讨第24页4.未来发展趋势年健康产业风险投资数据未来大健康产业发展机会的探讨第25页4.未来发展趋势4.4发展特征健康支出增加快于GDP增加，与经济周期高度耦合，但增加波动风险相对较小。将健康支出增加率同全球生产总值增加率和发达经济体增加率、发达国家GDP增加率相对比，能够发觉健康产业增加率波动和GDP增加率波动高度耦合，但总体上高于全球经济增加率——即使是在大部分产业产值不增反降金融危机期间，健康产业依然保持了高于5%增加率。所以，大健康产业处于高速成长久，是全球经济发展一个主要引擎。中低收入国家和中高收入国家市场巨大，健康产业发展前景并不弱于高收入国家。高收入国家健康支出总额最大，远高于其它三组国家，且差距有连续拉大趋势。进入21世纪后，中高收入和中低收入国家增加态势良好，未来市场巨大：人均健康支出有较大增加空间，人口增加前景良好、加上中高、中低收入国家经济发展前景良好，这些都是中高、中低收入国家未来健康支出增加利好原因。以美国为首高收入国家则将进入医疗体系改革以压缩健康支出、提升医疗效率改革区，未来健康产业将进入调整性增加期。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增加领头羊。中高收入和中低收入国家健康支出总额增加率普遍高于低收入和高收入国家健康支出总额增加率。这也就说明，中高收入国家和中低收入国家增加动力高于低收入国家和高收入国家，未来将成为健康产业发展主要阵地。未来大健康产业发展机会的探讨第26页4.未来发展趋势健康支出增加率与经济增加率未来大健康产业发展机会的探讨第27页4.未来发展趋势依据世界银行分类各个收入水平国家健康支出总额和人均额未来大健康产业发展机会的探讨第28页4.5未来发展趋势最近，生活在华北地域人们被频繁雾霾天气和居高不下PM2.5指数所困扰，随之引发口罩及空气净化器等产品热卖却让商家们意外发觉了新营销机会。在微博上广泛流传一些年轻白领过劳死事件，使得亚健康现象成为大家议论热点，而这又促使人们购置更多保健食品和补品，并关注各种媒体中健康养生信息。当今人们在拼事业时，他们身体也在不停发出警告，健康成为很多人生活中痛点，这让商家看到了大健康产业新契机。未来大健康产业发展机会的探讨第29页大健康产业：以预防为主

不以治疗为主人类在医学方面伟大进步，使得人们在健康受到损害之后，有了科学方法判断病因，对症下药，并逐步恢复健康。近一百年来，医疗行业在“治疗疾病”方面取得了很大进展，并发展出了一个庞大医疗卫生产业。然而，传统医疗行业尤其是西医，其主要产品和服务都集中在对疾病诊疗和治疗方面。而如今，热卖口罩、空气净化器、有机食品、保健食品等产品在传统医疗行业中并没有自己位置产品，开始备受消费者溺爱。原来，有了病再去治，对身体已经造成了损害。伴随人们生活方式改变和环境恶化，让人生病原因越来越多，处于亚健康状态人也越来越多。人们意识到，健康问题必须从源头进行控制，仅仅对疾病做出反应是远远不够。而保持健康，则需要在生活各个方面，从食品饮料到个人护理，工作环境，休闲旅游，文化娱乐，甚至到生活方式和精神健康，都给予关注。大健康概念由此应运而生。未来大健康产业发展机会的探讨第30页4.未来发展趋势大健康产业农业当代化娱乐产业新能源清洁能源智慧城市物联网未来大健康产业发展机会的探讨第31页“健康中国”首次写进中国推进健康产业新政，撬动8万亿市场健康是群众基本需求我们要不停提升医疗卫生水平打造健康中国未来大健康产业发展机会的探讨第32页4.5未来发展趋势大健康产业未来发展三大趋势：大数据、互联网、消费者参加一、利用大数据提到大健康大数据，首先有一个前提：没有一次疾病是偶然。每一次疾病都有一个病因，比如环境，生活习惯，遗传……在预防与治疗并行大健康理念中，假如能够把病因找出来，就能活得更加好。看国外发展趋势，很多都在从事数据采集工作，搜集到用户身体健康相关各种信息，经过区分，直接能够对健康情况作出准确度相当高预测。谷歌眼镜，可穿戴设备，其实就是一个巨大数据采集器。其实最理想状态是，每个人都应该搜集自己一部分日常数据，就像女孩子了解自己经期一样。在中国，用户数据搜集还不如国外成为气候，不过我认为确是一个发展趋势。很多传统医疗企业、机构，都开始新布局，行业也在洗牌。以传统药企辅仁药业为例，辅仁成立老子养生电子商务有限企业，直接能够将发展中搜集到各类数据分享给自己电商。再比如，京东、淘宝这类电商，一样能够将自己数据转向金融，而这些都是大数据在背后起作用。未来大健康产业发展机会的探讨第33页4.未来发展趋势未来大健康产业发展机会的探讨第34页4.5未来走向二、拥抱互联网大数据使大健康行业有了数据支撑，不过这些数据怎样着陆，这是每个企业都在思索问题。移动互联网使得更多、更广数据不停产生，要享受到大数据带来便利，必须拥抱互联网。《中国医药电商数据汇报》显示，年我国网上药店销售额为39亿元，保持了200%以上较高幅度增加。大健康拥抱互联网表现主要包含：一是互联网发展将推进医药商业企业电商化，重构医药零售行业生态。二是医药大健康企业销售渠道向电商拓展,借助淘宝、京东等平台开发电渠道。三是传统药企自创大健康品牌，自建网络销售渠道。比如传统药企辅仁药业集团构建老子养生电商品牌，在线上销售。不论是哪种模式，用互联网精神拥抱大健康产业发展趋势。未来大健康产业发展机会的探讨第35页4.5未来走向三、消费者参加互联网互动性要求我们与用户建立最大互动。所以，我们需要重新构想与用户沟通、服务全息化界面。假如经过眼睛、耳朵、声音、触摸、位置等各方面信息数据搜集就能区分出用户存在各种疾病问题，再有针对性地推荐产品或服务，那么这种与用户直接沟通才是有效且便捷。当前，一些大健康类电子产品能够做到，谷歌智能隐形眼镜含有连续性和非侵入性优点，使用者只要照镜子，观察自己眼镜中颜色改变就能够知道自己血糖水分。Iwatch能导入血液监测、心跳侦测、血压测量等健康数据……未来医疗俨然让我们身体变成了API，客户变成了一个个用户。在传统营销思维中，用户购置了产品或服务，营销过程就结束了。在互联网思维中，有这么一个消费者AISAS模型，既在关注、兴趣、渴望、记忆、购置之外，还多了一个分享（share），也就是口碑传输。对于医药企业来说，影响到KOL，然后让他们帮自己进行二次传输才是最理想传输状态。未来大健康产业发展机会的探讨第36页族群化与小区化为二次传输带来了极大便利。好评类网站为何这么红，闺蜜网、大众点评网……都帮助消费者在众多选择中提供了购置提议。医药产品本身特点更