电力信息化行业竞争格局分析

电力信息化行业竞争格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告电力信息化行业定义专业应用建设阶段(2002-2004）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201电力信息化行业定义电力信息化行业定义近年来，我国正加大电力体制改革力度，迫使电力企业转变传统发展模式，逐步向信息化建设模式过渡。作为电力体制改革中的重要部分，电力信息化模式将进一步提高电力企业的竞争力，并确保电力体制改革与市场环境相契合。电力信息化通常是指电子信息技术在电力工业中的应用，包括规划、设计、施工、发电、配电等各个环节。目前来看，电力信息化主要呈现出三大特点:一是信息系统统一，管理体制垂直化；二是信息系统在各个环节得以普及，企业日常运营效率提高；三是信息系统有效保护电力信息，使电力数据变得更安全、合法。电子信息技术的应用，不仅有助于提高电力企业自动化水平，还能创造更大的社会效益和经济效益。电力信息化建设是电力企业未来发展的必然趋势，只有实现信息化建设，才能创造一个良好的用电环境，为电力改革做出积极贡献。02专业应用建设阶段(2002-2004）专业应用建设阶段(2002-2004）2002年，国家电力体制改革,进行厂网分开，发电业务成立五大发电集团,之后各集团信息化建设以满足经营和生产的专业系统为主，发电企业MIS或ERP系统是本阶段建设的重点。信息化整合建设期(2005-2008)集团管控一体化系统建设期（2009至今)信息化整合建设期(2005-2008)2005年之后，随着管理的不断提升，各大发电集团逐步形成三级责任主体管理架构，专业经营和安全生产的应用系统基本建设完成。该时期各集团为落实“集约化、集团化管理”的战略目标，信息化建设转为“以教据为中心”的信息化整合为重点，实现数据共享和集团化管理。集团管控一体化系统建设期（2009至今)2009年以来，为响应国家“两化融合”要求，推进“坚强智能电网”建设，发电企业与电网企业均在加强集团管控力，提出管控体化(集团是决策中心、二级单位是利润中心三级单位是成本中心)的管理思想，信息化投入持续加大。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电力信息化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电力信息化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电力信息化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电力信息化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电力信息化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》《“十四五”循环经济发展规划》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大为提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源。同时,允许制造业企业全部参与电力市场化交易。《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》十四五”期间,公司规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦:支持分布式电源和微电网发展,加快电网向能源互联网升级。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到0亿千瓦,输送消洁能源占比达到50%:公司经营区分布式光伏达到i.8亿千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。《“十四五”循环经济发展规划》积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用。推进衣村生物质能开发利用,发挥清洁能源供应和衣村生态环境治理综合效益。06政治环境2政治环境2《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)》《南方电网“十四五”电网发展规划》《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)》电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导,向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导转变,2021-2035年是建设期,新能源装机逐步成为第一大电源,到2035年,基本建成新型电力系统。2036-2060年是成熟期,新能源逐步成为电力电量供应主体,到2050年全面建成新型电力系统。《南方电网“十四五”电网发展规划》“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元,因地制宜打造9个地市级新型电力系统示范区、9个县区级新型电力系统示范区以及7个园区及镇村级浙型电力系统示范区,助力广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区和港澳地区碳达峰、碳中和,促进南方五省区和港澳地区经济社会高质量发展。07政治环境2政治环境2《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》《省间电力现货交易规则(试行)》《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》积极稳妥推进省问电力现货交易,及时总结经验,不断扩大市场交易范围,逐步引入受端地区大用户、售电公司等参与交易,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易。《省间电力现货交易规则(试行)》建立规范的跨省跨区电力市场交易机制,充分发挥市场配置资源、调剂余缺的作用,通过市场化手段实现全网电力余缺互济,促进清活能源火范围消纳,推动构建以新能源为主体的新型电力系统,助力实现碳达峰、碳中和。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电力信息化行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2电力行业是国民经济的基础能源产业，随着社会经济发展，各行业对电力的需求明显增强，对供电可靠性及电能质量的要求日益提高。近年来，随着我国电力建设逐渐由发电建设转向电网建设，为实现清洁能源的开发、输送、消费，必须依靠智能化手段建设智能电网系统，不断提高其灵活性、安全性及防御能力。而智能化和信息化相辅相成，信息化是智能化的基础，也是智能化的结果。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1电网企业“能源互联网”、“数字南网”等数字化战略推进带来的发展机遇1政策支持12021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布，提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。3月15日，主持召开中央财经委员会第九次会议，重点提出“深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”。在国家政策定调引导下，国网、南网相继发布十四五规划，加速新型电力系统建设步伐。1电网企业“能源互联网”、“数字南网”等数字化战略推进带来的发展机遇1根据《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（以下简称“指导意见”），能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。能源互联网是在先进信息技术的基础上形成以电力系统为核心、多种类型能源网络和多种形式运输网络高度整合的新型能源供给利用体系。在横向上，它能够实现不同类型能源相互补充；在纵向上，它能够实现能源从开发到消费全过程的“源—网—荷—储”协调，对于调整我国能源结构、提升能源综合效率均有重要意义。指导意见提出2019-2025年我国将着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。012行业驱动因素行业驱动因素电力需求侧管理将为用电侧信息化服务厂商带来可观的业务机会电网企业加快综合能源服务能力建设，将为电力信息化行业发展注入新动力电力需求侧管理将为用电侧信息化服务厂商带来可观的业务机会在电力投资总规模增长放缓的背景下，电力建设已经从快速增加供应量向精细化供配方向发展，距离消费者更近的电力需求侧管理重要性越发凸显。我国政府高度重视电力需求侧管理工作，把电力需求侧管理作为深入推进供给侧结构性改革、推动能源生产和消费革命、生态文明建设和促进电力经济绿色发展的重要举措。2015年，我国印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，明确提出积极开展需求侧管理和能效管理，通过运用现代信息技术、培育电能服务、实施需求响应等，促进供需平衡和节能减排。2016年，《国家能源生产和消费革命战略（2016-2030）》明确开展工业领域电力需求侧管理专项行动，制定工作指南，并形成示范经验在交通、建筑、商业领域推广。2017年，国家发改委等6部门联合印发了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》，提出提高智能用电水平，通过信息和通信技术与用电技术的融合，推动用电技术进步、效率提升和组织变革，创新用电管理模式，培育电能服务新业态，提升电力需求侧管理智能化水平。电网企业加快综合能源服务能力建设，将为电力信息化行业发展注入新动力综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。电网企业有积极转型为综合能源服务提供商的动力和能力。一方面，新一轮电力体制改革放开配售电及竞争性环节电价，给部分传统能源企业提供了转型和延长产业链的机遇，也为部分新能源企业提供了资源整合和升级的契机，电网企业作为传统电力供应垄断者感受到了竞争压力，有动力主动参与综合能源服务市场，打造新利润增长点；另一方面，由于综合能源服务存在涵盖领域多、产业链条长、服务周期长、投资回报期长等特点，电网企业由于历史积累的客户、技术、运维、资金等方面的优势，具有做强、做优、做大综合能源服务业务的实力。013行业现状行业现状“双碳”目标为强约束，自上而下推动电力信息化建设。从国家电网近年来电力投资完成额情况来看，2017-2021年，国家电网投资金额呈现波动变化趋势。2021年国家电网进行投资4730亿元，相比2020年增加125亿元，行业保持稳定。从国家电网电力信息化投资金额情况来看，2020年以来投资力度进一步加大。据国家电网信息披露，2020年电力信息化业务投资金额为250亿元，2021年达到270亿元左右，约占国家电网整体投资家金额的5.5%。014行业现状行业现状信息系统的安全性和稳定性至关重要电力企业内部信息系统具有高度统一性信息系统的安全性和稳定性至关重要电力行业影响着国家战略安全、经济建设、社会民生的方方面面，一旦电力系统受到干扰，将会对国民经济造成极大的损失，因此，保持电力系统的稳定运行至关重要。电力企业在选择信息化服务厂商时，对信息化系统安全性和稳定性的要求非常高，系统稳定性、产品成熟度、研究开发效率、技术服务能力、过往合作情况都是电力企业的重要因素，此外，对于电力信息化过程中所必需的基础数据的获取、经营信息的移交、数据信息的使用等，对安全性及合法性的要求也日趋严格。电力企业内部信息系统具有高度统一性在电力行业，垂直的管理体制决定了电力企业内部各单位使用的信息系统管理软件具有高度的统一性。为了打破信息孤岛，实现数据互联互通，电力企业内部通常会建立集团化运作、一体化管理的信息系统，集团公司以及下属单位的信息系统通常由集团公司统一选型，下属单位再结合自身需求进行个性化调整，由于电力信息系统集中度、统一性高，以及在生产、经营、管理等诸多环节上具有行业特殊性等因素，使得电力行业信息化市场进入壁垒高。015行业现状行业现状从市场规模来看，国内电力信息化市场规模快速扩张。据弗若斯特沙利文数据，2017-2019年国内电力信息化市场规模从222上升至308亿元，2024年达712亿元，CAGR达18.24%。我国电力信息化市场空间巨大。目前，市场上主流的系统软件大部分由国外知名软件厂商提供，近年来，随着国内软件企业实力逐渐增强，市场竞争日趋激烈，软件产品价格出现稳中有降的趋势。由于电力信息化领域的投资金额巨大，下游电力企业数量有限，单个客户的采购金额较大，使得电力企业在产业链中处于强势地位。同时，由于电力行业固定的对安全性、稳定性要求高的特点，电力行业客户对信息技术产品及服务的先进性、可靠性要求很高。经过初步估算，2015-2021年我国电力信息化市场规模逐步增长，截止2021年底，行业市场规模已经超过750亿元。016行业现状行业现状解决新能源消纳问题，首先必须实现电力信息化。由于新能源具有随机性、波动性以及间歇性等特点，与传统能源的电力特性具有较大差异，《“十四五”现代能源体系规划》明确提出要推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行，加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展。新能源消纳对发电、输变配电、售用电侧的信息采集、感知、处理、应用等环节建设都提出了更高要求，因此首先必须实现电力信息化，从而实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测，推动电网主动适应集中式和分布式能源发展。电网改革的思路:管住中间，放开两头。由于输配电环节具有自然垄断特性，主要通过强化政府监管来厘清成本、制定价格，因此电力体制改革的基本思路是“管住中间，放开两头”，也是改革要确立的新的电力体制架构。“管住中间，放开两头”针对的主要是电力系统的物理环节，而不仅仅是电力交易。发电、输电、配电是电力系统的三个子系统，输电网居中，发电厂和配电网处于两侧。因此，电网改革的主要思路是，管住输电网，放开发电、以及配售电环节。过去，电网重输、次配、轻用。随着分布式资源大量出现，用电负荷的峰谷波动性增加，导致配网资源不足，因此国网和南网的十四五配网投资占比基本都超过50%。017行业热点行业热点热点一电力信息化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一电力信息化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长电力信息化行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高电力信息化行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素行业需求受客户投资计划影响大人力成本较高高端产品发展落后行业需求受客户投资计划影响大现阶段电力信息化行业的终端客户主要是发电公司和电网等大型国企，且数量不多，以用电领域信息化为例，终端客户主要是国家电网、南方电网及其下属公司，终端客户在信息化建设的投资预算和投资进度安排，会对信息化服务厂商的经营产生重大影响。而综合能源服务市场刚刚起步，现阶段主要参与者仍为电力公司，规模化新晋服务商较少，智慧综合能源系统建设市场放量仍需待以时日。人力成本较高软件与信息技术服务业属于知识密集型行业，对人才的需求很大，保持技术创新能力需要一支稳定、高素质的人才队伍，这就需要企业在引进人才、培育人才、留住人才等方面不断激励，随着我国经济的发展，人力成本不断上升，行业内企业普遍面临人力成本较高的问题。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电力信息化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电力信息化行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电力信息化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电力信息化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电力信息化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电力信息化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电力信息化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电力信息化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电力信息化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为电力信息化行业企业提供“净利差”的盈利模式，电力信息化行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电力信息化行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电力信息化行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电力信息化行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于电力信息化企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国电力信息化行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国电力信息化行业行业发展的主要原因。中国电力信息化行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国电力信息化行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分电力信息化行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：电力信息化行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，电力信息化行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入电力信息化行业，对电力信息化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电力信息化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电力信息化行业各业态企业竞争激烈，