纪录片行业深度调研与发展前景评估

纪录片行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01纪录片行业定义纪录片行业定义纪录片（Documentary）最早由英国纪录电影大师格里尔逊提出，出现于20世纪20年代。纪录片是以真实生活为创作素材，以真人真事为表现对象，并对其进行艺术的加工与展现的，以展现真实为本质，并用真实引发人们思考的电影或电视艺术形式。纪录片的核心为真实，是一种具有审美价值并且起到审美认知、审美教育、审美娱乐作用的影视艺术类型。根据格里尔逊对纪录片的定义，纪录片具有像档案、文献一样保存某种生活与事件真实状况的功能，可以用来进行教育和宣传；它不仅能锻造生活素材，更具教育人们和帮助社会的功能；纪录片的根本任务在于“对现实的创造性处理”，即便有再强烈的教育设想和广告任务，但决不可以去捕风捉影，也就是要始终保持纪实精神不动摇。02政治绝对主导阶段（1938—1976年）政治绝对主导阶段（1938—1976年）1952年国务院第13次会议报告对我国纪录片的创作题材做了更为具体详细的规定:“应加强选择题材的计划性，题材的选择必须密切配合国家政治、经济、文化建设的需要，迅速地反映国家建设事业和革命斗争的伟大胜利……”审美驱动力叠加阶段（1977-1998年）市场驱动力叠加阶段（1999-2009年）产业驱动力叠加阶段（2010年-至今）审美驱动力叠加阶段（1977-1998年）1978年党十一届三中全会中国开始实行对内改革、对外开放的政策，引领经济社会大踏步向前发展，中西方思想文化的多元融合与借鉴。1990年，我国纪录片创作进入以个人化表达为主的创作繁荣期，同时以“直接电影”和“真实电影”为基础的纪实美学创作风格得以确立。市场驱动力叠加阶段（1999-2009年）2000年，杨澜创立阳光卫视，亚洲首家历史纪录片频道开播；2002年，上海电视台纪实频道成立。国内其他电视台也紧跟改革步伐，相继对原有纪录片、专题片制作部门进行市场化改革。产业驱动力叠加阶段（2010年-至今）中国纪录片产业链已经形成，涉及纪录片创意、制作、市场推广、播放全流程，形成了多种产业主体分工明确、协作互补的产业格局。随着国家相关政策扶持，互联网介入，纪录片出现“微纪录”、“新媒体纪录片”等新纪录片形式，拓宽了纪录片发展空间。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游电视台、各级政府机构、新媒体、民营公司、电影院线、电视频道、新媒体04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游纪录片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，纪录片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游纪录片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于纪录片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游纪录片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于加快纪录片产业发展的若干意见》《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》《关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知》《关于加快纪录片产业发展的若干意见》这一标志性政策的余波进一步扩散到市场空间，政策与市场形成了推动中国纪录片产业发展的两个车轮。《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》文中指出要扩大纪录片在网络视听平台上线份额，加大优质纪录片首页首屏推荐力度，设置专区，增加供给，并支持社会各级机构积极参与构建纪录片发展新格局，推动纪录片高质量发展。《关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知》进一步提高了国家对纪录片的政策扶持力度，推动我国纪录片产业繁荣发展。06政治环境2政治环境2《广播影视知识产权战略实施意见》《百人百部中国梦短纪录片扶持计划》《广播影视知识产权战略实施意见》形成版权保护环境《百人百部中国梦短纪录片扶持计划》促进微纪录发展07政治环境2政治环境2《关于支持北京纪录片业高质量发展的若干政策》《“十四五”中国电影发展规划》《关于支持北京纪录片业高质量发展的若干政策》落实国家广播电视总局“记录新时代”纪录片创作传播工程，推动北京纪录片高质量发展《“十四五”中国电影发展规划》对于未来中国电影市场以及行业的发展从数字指标和质量指标都给于了一定的要求。从目前的国内外格局来看，电影和其他文化产品势必要更深刻的影响年轻人，在很多国家和地区，电影都会成为一项“国家战略”，虽然中国极少会直接把电影提升到如此的地位，但通过此规划还是可以预见电影未来在中国将有更深切的影响和作用，同时，该规划也将成为未来中国电影行业发展最重要的指导方针。08经济环境经济环境专业平台的诞生为中国纪录片产业搭建了更专业的舞台，吸引全球媒体的关注提高纪录片产业的曝光度，助力中国纪录片走向更广阔的国际市场。中国（广州）国际纪录片节创始于2003年，是国内唯一具备纪录片投融资、交易功能的国家级专业平台与国际化影视节展。一方面，为全球纪录片提供专业服务，包括优秀纪录片推选（金红棉奖）、市场交易、融资、专业论坛、国际培训和公众展播（金红棉影展）六大维度。另一方面，中国（广州）国际纪录片节还与国际上著名纪录片专业电影节建立了友好合作关系，通过系统化、专业化、国际化的服务流程，为中国电视平台提供国际合作的全流程服务。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2随着社会发展速度加快，新鲜事物增多，人们对知识的渴求程度越来越高，而自媒体的发展一定程度上造成了知识碎片化、空泛化的局面产生，进一步造成用户知识焦虑的情况。在应用技能、消遣娱乐、专业知识、通识知识四大知识需求维度中，前三者均有一定的内容供给，而在通识认知领域存在一定的发展局限性，一方面，通识认知驱动培训机构的动力不足，另一方面，内容付费领域在内容深度方面略显乏力。纪录片依托长期的发展优势，在知识浓度、内容层次、以及体裁形式上有较大优势，逐渐成为用户满足通识认知需求的主要途径，纪录片的认知价值正逐渐显现。011行业驱动因素行业驱动因素1政策推进1受众需求1政策推进1政策推进行业整体发展，为行业发展制定明确方向，提供相应扶持措施为相关企业发展保驾护航，推动纪录片国产化、优质化1受众需求1纪录片蕴含高浓度知识内容和深层次内容吸引了大批高品质的受众，行业满足受众需求不断提升出品质量，有利于纪录片行业发展012行业驱动因素行业驱动因素核心参与者驱动技术迭代核心参与者驱动潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入,留住高质量人群,为年轻用户定制内容，成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。技术迭代技术的发展推动了纪录片样态的革新。在以数字技术为基础的新媒体时代下，促使纪录片行业出品形态多元化013行业现状行业现状中国纪录片产业化进程自2010年开启，经过5年的高速增长阶段后，从2016年开始进入低速增长阶段。2019年，中国纪录片生产总投入为50.36亿元，同比增长9.4%；年生产总值约66.60亿元，同比增长3%，增长幅度是近10年来最低值。整体来看，我国纪录片产业仍在上升阶段，增速虽缓但较为平稳。014行业现状行业现状投资主体多元化，新媒体后劲足生产总量和成本整体增长投资主体多元化，新媒体后劲足从生产投入看，2019年体量排序由高到低依然是电视台、新媒体机构、民营公司、国家机构，但占比再次发生了变化。2019年，我国电视台纪录片生产投入占比由2018年的47.81%降为45.93%，而新媒体由2018年的297%增长到25.81%，新媒体平台已经维持了2年生产投入主体第二名的位置，呈现逐年上升的态势。整体来看，我国纪录片生产投资主体趋于合理和多元。生产总量和成本整体增长随着各主体对纪录片生产投入的加大，加速我国纪录片产业生产进程。2014-2018年我国纪录片年生产总量不断提升，2018年我国纪录片生产总量达到4万小时。除了在数量上增长外，我国纪录片的制作质量也不断提升。从我国纪录片生产每小时成本来看，也呈现出整体增长的趋势。2018年，我国纪录片生产每小时成本为26.3万元。015行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）纪录片行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土纪录片企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了纪录片行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得纪录片的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，纪录片企业的技术研发水平不断提高，促使纪录片行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国纪录片行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。016行业现状行业现状目前，我国纪录片制作播出仍主要为“制播一体化”模式。但随着我国不断出台纪录片发展相关方面的保护政策，推进我国实现制播分离，逐渐形成纪录片版权内容创作主体化。多方纪录片机构可进行合作，实现机构双方的经济共赢，有效降低了纪录片创作的成本，为市场提供更多优质的纪录片作品。目前，我国纪录片播出平台呈现出“金字塔”结构:头部为传统媒体央视、省级卫视等大型电视台纪录频道；腰部为我国主流视频网站及二更等新媒体内容机构、社交媒体；底部则为抖音、快手等UGC短视频平台。我国纪录片传播渠道愈发立体化。相对电影、电视剧、综艺节目动辄上亿元的收入，纪录片的回报往往仅有几十万元或者几百万元，能够达到千万元级别收入的纪录片凤毛麟角。2019年，中国纪录片行业的盈利模式呈现多元化发展，主要以广告销售、版权售卖、IP授权及衍生品开发等为主，广告销售为主要收入来源，占比超过50%017行业热点行业热点热点一纪录片应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一纪录片应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长纪录片行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高纪录片行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素用户需求思维不足纪录片类型相对单一IP开发成难题用户需求思维不足市场中进行交易的实际上不是内容，而是制作机构的影像服务，生产背离传播终端市场，与观众需求脱节，生产相对封闭，难以形成广泛的影响力。纪录片类型相对单一从功能上看，宣教纪录片和商业纪录片多，审美纪录片少；从题材上看，政论、文化类纪录片多，社会现实类偏少；从制作模式看，媒介平台和商业机构制作的纪录片居多，独立纪录片少IP开发成难题2019年我国纪录片市场上没有出现新的IP亮点。虽然注重IP开发已成为行业共识，但如何如何既保留IP基因又避免观众产生审美疲劳，面临着较大的开发难点019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐纪录片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范纪录片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用纪录片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证纪录片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：纪录片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土纪录片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，纪录片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为纪录片行业企业提供“净利差”的盈利模式，纪录片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的纪录片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土纪录片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。纪录片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于纪录片企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国纪录片行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国纪录片行业行业发展的主要原因。中国纪录片行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国纪录片行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分纪录片行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：纪录片行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，纪录片行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入纪录片行业，对纪录片行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纪录片行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纪录片行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纪录片行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纪录片行业企业数目较少，约占纪录片行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纪录片行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足