菜籽油行业发展监测与投资潜力分析

菜籽油行业发展监测与投资潜力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告菜籽油行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201菜籽油行业定义菜籽油行业定义菜籽油就是人们俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜籽油色泽金黄或棕黄，有一定的刺激气味，民间引叫作“青气味”。这种气味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特优品种的油菜籽则不含这种物质。最新菜籽油国家标准从两个维度出发对菜籽油进行分类:按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我国依据精炼程度将菜籽油分为四个等级。精炼程度越高级数越高。我国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级菜油为主，占菜油现货贸易量的80%以上。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游菜籽油行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，菜籽油行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游菜籽油行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于菜籽油企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游菜籽油行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》《“十四五”全国种植业发展规划》《十四五规划和2035年远景目标纲要》《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》要求落实地方政府分解下达的大豆油料扩种任务，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，实现油菜、向日葵、花生等油料作物播种面积稳中有增。《“十四五”全国种植业发展规划》提出到2025年，油菜种植面积从2020年的1亿亩上升至2亿亩的目标。在长江流域冬油菜产区，开发冬闲田扩种冬油菜，因地制宜选模式，水早轮作优制度。充分发挥油菜不与粮争地的优势，大力推广油稻、油稻稻种植模式，构建科学合理的轮作制度。在北方春油菜产区，稳定面积，主攻单产，提升品质。因地制宜开展粮油轮作，重点在内蒙古大兴安岭地区、青海高海拔早作农业区、甘肃陇中南部高寒二阴早作区、新疆伊犁昭苏地区等无霜期较短区域发展甘蓝型春油菜生产。《十四五规划和2035年远景目标纲要》夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。实行粮食安全党政同责，持续加大支持力度，为加快推进种植业现代化提供了有力支撑。06政治环境2政治环境2《关于抓好“三农”领城重点工作确保如期实现全面小康的意见》《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《关于抓好“三农”领城重点工作确保如期实现全面小康的意见》进一步完善农业补贴政策，提早谋划实施一批现代农业投资重大项目，支持项目及早落地，有效扩大农业投资。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》调整优化农业结构。大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，推进农业由增产导向转向提质导向。深入推进优质粮食工程.支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。07政治环境2政治环境2《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施的通知》《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意》《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施的通知》统筹推动农产品精深加工与初加工、综合利用加工协调发展。定期监测分析大宗农产品精深加工和综合利用产能布局，引导过剩产能化解转移和短缺产能加快建设，优化产业链布局。《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意》进一步优化农业区域布局。以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，科学合理划定油菜籽等重要农产品生产保护区。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国菜籽油行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油,而在墨西哥和美国排名第二。总体而言,菜籽油是世界上第三大食用植物油。2018年全球菜籽油产量为2767.2万吨，2019年全球菜籽油产量为2770.6万吨。加拿大是全球最大的油菜籽生产国，最大的油菜籽、菜籽油出口国。根据美国农业部报告，自2007年以来，加拿大的油菜籽产量仅仅低于欧盟地区，在世界油菜籽产量占比逐年提高，2018年加拿大菜籽油产量达415万吨，2019年加拿大菜籽油产量达435万吨。中国是全球菜籽油第一大生产国和消费国，菜籽油产量于2017年达到顶点后菜籽油呈下行趋势，2018年国内菜籽油产量为645万吨，2019年降至606万吨，2019年我国菜籽油消费量为798万吨，比2018年菜籽油消费量834万吨略有下降。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1中央一号文件明确，大力实施大豆和油料产能提升工程，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。未来，随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，油菜种植面积和产量将持续增长。根据国家粮油信息中心，到2025年，我国油菜籽种植面积有望达到1供需平衡促进市场发展1菜籽油产业处于快速增长时期，由于菜籽油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，菜籽油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，菜籽油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状目前全球油菜籽前五大主产地分别是加拿大、欧盟、中国、印度以及澳大利亚，其合计产量占比全球总产量的85%。近年来，俄罗斯、乌克兰产量也呈显著抬升之势。天然的地理优势以及辽阔的待开发土地为油菜籽的种植提高了良好基础。油菜籽作为重要的食用油及生物柴油来源，始终是各国大力鼓励种植的作物。在人口增长、碳达峰目标、耕地面积约束等综合背景下，未来油菜籽产量的提升将更多集中在单产的提升上。014行业现状行业现状菜籽油价格趋势菜籽油消费现状菜籽油价格趋势菜籽油是国际化的大宗商品，与豆油、棕榈油形成价格联动。国内外期货市场是油脂油料的定价中心，期、现货市场联动紧密。油脂在供给、需求上具有明显季节性，使得菜油价格具有明显的季节性波动特征。5-6月新菜籽上市，菜油价格开始回落。7-9月菜油供应增多，菜油价格行情最低。9月底价格开始攀升，10月份往后菜油价格行情进一步上升，12-次年1月，价格逐渐攀高，并保持高价到新菜籽上市。菜籽油消费现状菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域。我国菜籽油以食用为主，主要分为大、小包装油与散油（食品加工企业），据统计，截至2021年我国菜籽油食用消费量约为800万吨。015行业现状行业现状油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我国植物油第一大食用油源，据统计，2016-2021年我国油菜籽产量呈现逐年上升趋势。2018年油菜籽产量涨幅较低，主要是受到2018年油菜籽播种面积下降的影响。2021年我国油菜籽产量为14735万吨，同比增长73%。长江流域既是油菜籽的主产区，也是菜籽油的主要加工区，长江沿岸各省菜籽油产量约占全国总产量的90%以上。我国菜籽油的供应主要分为国内压榨产量（压榨油菜籽包括国产和进口）和进口两部分。菜籽油的产量受压榨量和出油率两个因素影响。据统计，截至2021年我国菜籽油产量为585万吨，同比增长8.37%。016行业现状行业现状我国菜籽油进口量远大于出口量，据统计，2015-2021年我国菜籽油增长明显，2021年我国菜籽油进口量达到215.29万吨，同比增长153%，截至2022年1-5月我国菜籽油进口量为47.58万吨，同比下降677%，出口量为0.08万吨，同比增长18.56%。进出口金额方面，据统计，2021年我国菜籽油进口金额为298亿美元，同比增长46.13%，截至2022年1-5月我国菜籽油进口金额为7.39亿美元，同比下降457%，出口金额为0.02亿美元，同比增长668%。从我国菜籽油进口来源地看，加拿大、阿联酋与俄罗斯联邦是我国菜籽油主要进口国，据统计，2021年进口量分别为935万吨、36.64万吨与391万吨，三个地区进口合计占比75.20%。我国菜籽油少量出口前往中国香港、中国澳门、蒙古等地区，2021年出口量分别为1449.07吨、98.86吨与47.69吨，三个地区出口量合计占比970%。017行业热点行业热点热点一菜籽油应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一菜籽油应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长菜籽油行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高菜籽油行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐菜籽油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，菜籽油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，菜籽油行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，菜籽油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于菜籽油行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐菜籽油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2重提高国产菜籽的出油率2重视国内对小榨菜籽油的需求2开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源2重提高国产菜籽的出油率2国内科研单位和种子企业应针对小榨菜籽油和精炼菜籽油两个差异较大的市场开发不同的油菜品种以满足差异化的需求，积极推进油菜的高产、高效、高抗，并注重提高国产菜籽的出油率。2重视国内对小榨菜籽油的需求2目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、卫生安全、油品质量等方面还有明显的改进空间。要使消费者能够享受到风味独特且品质较高的国产菜籽油。2开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源2我国应当从长期的视角出发开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源，而不是简单地转换贸易伙伴。可以考虑对有油菜籽生产潜力且与中国政治经济关系较稳定的国家进行农业领域投资，使中国在进口油菜籽和菜籽油时有更大的选择空间，实现来源多元化与可靠化。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1相对于豆油、花生油，菜籽油市场还处于群雄逐鹿的状态，头部品牌的市占率水平并不高。我国三大植物油龙头—金龙鱼、福临门、鲁花，采取多油品布局，主打某几个品类为主的策略。菜籽油市场暂未出现绝对龙头。据统计，菜籽油市场CR3的市占率不足15%，地方性品牌鱼龙混杂，还有大量并不符合卫生标准的民间小榨厂存在。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入菜籽油行业，对菜籽油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，菜籽油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。菜籽油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的菜籽油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土菜籽油行业企业数目较少，约占菜籽油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入