眼镜行业未来发展趋势报告

眼镜行业未来趋势分析报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告眼镜行业定义东汉时期（公元一世纪）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201眼镜行业定义眼镜行业定义眼镜是由镜片和镜架组合起来的，用来改善视力、保护眼睛或作装饰用途的用品。眼镜可矫正多种视力问题，包括近视、远视、散光、老花、斜视或者弱视等。根据用途的不同，大致可以将眼镜分为矫正型眼镜、装饰型眼镜以及功能型眼镜。02东汉时期（公元一世纪）东汉时期（公元一世纪）就出现了磨制水晶光学镜片，即眼镜的雏形1274年左右1268年1784年1274年左右在元大都等地观察到有老人看小字时戴有眼镜。1268年罗吉尔培根最早记录了用于光学目的的透镜，最早有眼镜的画像由TommasodaModena于1352年绘制。1784年发明了远近视两用眼镜；1825年，英国天文学家乔治艾利发明了能矫正散光的眼镜；1888年，首副隐形眼镜诞生。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游眼镜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，眼镜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游眼镜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于眼镜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中国眼镜市场经过多年的发展与整合，现已形成较为完整的产业链:上游主要由原材料和辅料供应商、设备供应商构成，中游主要是眼镜生产厂商，下游则是各大代理商、经销商和眼镜零售商（零售商包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼科医院以及综合医院附属的配镜中心等）。其中，下游零售商直接面对终端消费者，需要在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务。在众多的下游零售商中，宝岛眼镜、博士眼镜、木九十等连锁零售店在消费者群体中知名度最高，在消费者认知度头部品牌中，宝岛眼镜（1972年）、博士眼镜（1993年）、大光明眼镜（1986年）等均是国内老牌眼镜店，享有较高的口碑与知名度。同时，近几年来新鲜血液也在不断注入眼镜零售业:成立于2010年的木九十和2012年的LOHO分别主打“不只是眼鏡”和“新零售时尚”，在年轻群体广受欢迎，其中LOHO还首创眼镜行业M2C模式，意图打破传统眼镜零售垄断局面。05政治环境1政治环境1《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》按照国家“十四五”经济发展战略总体要求，坚持创新驱动，坚持调整优化，坚持统筹协调，坚持国际化发展，以科技创新、“三品战略”、产业集群建设等为抓手，进一步提升眼镜行业可持续发展能力，努力提高全民视力健康水平，推动我国由眼镜大国向眼镜强国不断迈进。《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》分为学前、小学、中学三部分,涵盖防控近视关键要点，各有重点，措施精准，操作性强，便子传播和普及。进一步明确不同学段儿童青少年近视防控要点，着力提高儿童青少年用眼行为改进率和近视防控知识知晓率。《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》期间，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和料学矫治11作，进一步提升白内障复明能万，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展。06政治环境2政治环境2《关于加强儿童青少年近视防控工作的指导意见》《综合防控儿童青少年近视实施方案》《关于加强儿童青少年近视防控工作的指导意见》—、加强宣传教育，增强健康用眼意识。强调通过多层次、多角度的健康宣教，培养儿童青少年良好的用眼习惯。三、注重早期发现，采取有效干预措施。通过基层医疗卫生机构、托幼机构及中小学校等多渠道的视力筛查工作，实现儿童青少年近视的早发现、早千预。三、实施科学教育，营造良好用眼环境。强调改善教学设施和条件，制定科学合理的作息制度，减轻学生课亚负担，为儿童青少年视力保护提供环境支持。四、加强人才培养，提供优质保健服务。通过科学研究和人才培养培训，提高服务能力与水平，为已经发生近视的儿童青少年，提供规范的矫正治疗服务，最大程度的减轻近视程度。五、加强组织领导，建立综合防控机制。通过部门间的密切合作，共同推动儿童青少年近视防控工作全面开展。《综合防控儿童青少年近视实施方案》为贯彻落实关于学生近视问题的重要指示批示精神，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作，教育部、国蒙卫健委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，特别强调“严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管，整顿配镜行业秩序，加大对眼镜和眼镜片的生产、流通和销售等执法检查力度，规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入市场”。07政治环境2政治环境2《贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》行动方案》《儿童青少年近视防控适宜技术指南》《贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》行动方案》方案提出“严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管，整顿配镜行业秩序”、“加大对眼镜和眼镜片的生产、流通和销售等执法检查力度”、“规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入吊场”、“将违法违规的验光配镜等相关行业企业纳入国家企业信用信息公示系统，向社会予以公示”、“研究建立与眼镜相关的认证制度，产格眼视光产品检测机构资质认定”、“发挥中国镇江丹阳(眼镜）知识产权快速维权中心作用，开展集快速审查、快速确权、快速维权于一体的产业知识产权快速协同保护工作，提升眼镜产业知识产权保护效率与水平”等目标任务。《儿童青少年近视防控适宜技术指南》一方面进一步推动落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，呼吁全社会共同关注儿童青少年的视力健康;另一方面也为各级儿童青少年近视防控技术人员提供了标准性的指导文件,利于科学规范开展防控工作,提高防控技术能力。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国眼镜行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201据数据统计，2012年我国近视人口数量就有5亿人，至2020年，中国近视患者人数已超过7亿。据国家卫健委数据，2018-2020年全国儿童青少年总体近视率保持在50%以上，近视防控与矫正任务异常艰巨。高近视率提高了镜片市场的需求，青少年近视防控问题则催化了功能性镜片的发展。02由于电子产品的普及与课业负担的加重，我国儿童及青少年近视率整体高于世界平均，且呈现发病年龄早、进展快、程度深的趋势，当前国内小学生近视发病率约30%、初中生约60%、高中生约80%，而大学生已高达90%。010社会环境2社会环境2国内人口基数庞大，不同年龄阶段有不同的潜在视力问题，对眼镜、镜片产品的功能性需求日益增加。据世界卫生组织与中国健康发展中心的最新数据，世界视力问题人口占总人口比例约为28%，而中国该比例则高达49%。随国内经济不断发展，电子产品不断普及，低龄及老龄人口的用眼场景不断增多，视力问题人口基数亦不断加大。不同年龄段的主要视力问题如下:011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1消费需求1政策支持1政策支持力度不断增强，将推动镜片行业健康有序、快速发展。《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》指出“十三五”期间，我国眼镜行业经济运行稳中向好，行业结构不断优化，创新能力持续增强，集群优势综合体现，质量标准成效显著，国际竞争能力提升，人才建设不断加强，我国眼镜大国地位稳步提升。《指导意见》也为“十四五”眼镜行业高质量发展定下了目标:保持行业发展稳中加固；结构调整取得明显成效；自主创新能力明显增强；标准体系建设进一步健全；产业布局进一步完善和优化；绿色企业建设达到新水平；推进品牌战略取得新进展；国际合作竞争新优势明显提升。1消费需求1目前，中国近视人群不断增加，根据中国健康发展研究中心发布的《国民视觉健康报告》，2020年中国近视人口达7亿，5岁以上人口的近视患病率将超过50%，且呈现低龄化发展趋势。儿童及青少年本就是近视高发人群，而突如其来的疫情使得电子产品与各大应用软件渗透率上升，这又进一步加剧了学生近视发生率:2020年6月，教育部对9省市中小学生视力情况进行调查，结果显示:受疫情期间长期上网课及使用电子产品影响，2020年上半年，中小学生近视率较2019年年底增加17%。在青少年视力问题愈发受到政府部门及社会各界重视的背景下，儿童及青少年近视防控和矫正需求将得到进一步释放。012行业驱动因素行业驱动因素消费意愿消费能力消费意愿随着电子产品渗透率、使用频率和时长持续提升，消费者视光保护意识不断增强，防蓝光、缓解眼疲劳以及儿童眼镜等功能性眼镜产品同样适用于视力健康人群，带来更大的潜在受众规模。根据第三方机构调研结果，当前国内消费者对眼镜的需求除了最基本的改善和矫正视力外，还在向防蓝光、缓解眼疲劳、光敏感等功能不断升级，对眼镜功能需求呈现多元化发展。并且在消费能力提升且眼镜需求越来越丰富和差异化的背景下，消费者更换眼镜的周期呈现逐渐缩短的趋势，目前眼镜消费者平均更换或新购入眼镜及镜片的频率达到3年/次，有近九成的消费者会选择在两年内更换眼镜。国内消费者对眼镜功能需求的多元化与购买意愿的提升将促进眼镜需求的提升，眼镜镜片行业也将由此受益。消费能力随着国民经济的健康发展，我国城乡居民整体收入不断提高，居民消费能力不断提升，根据国家统计局数据，2020年我国居民可支配收入已经达到2万元，同比增长013行业现状行业现状2012至2019年，全球眼镜产品市场规模总体呈良好增长态势，2020年受疫情影响下滑至1043亿美元，同比减少19.9%。全球眼镜产品市场规模将保持稳步增长，至2025年望达1585亿美元。树脂镜片是一种用有机材料制作的镜片，内部是一种高分子链状结构，联接而呈立体网状结构，分子间结构相对松弛，分子链间有可产生相对位移的空间。光线可透过率为84%-90%，透光性好，同时光学树脂镜片抗冲击力强。全球树脂眼镜镜片的零售销售价值总额由2015年的324亿美元增加至2020年的358亿美元，复合年增长率为2%。2025年将增至465亿美元，2020-2025年复合年增长率为5.4%。014行业现状行业现状数字经济时代眼镜零售商的转型之路“眼镜行业是暴利行业”数字经济时代眼镜零售商的转型之路传统产业的数字化转型是近年来政府部门及社会各界最为关注的热点之一，“数字经济”已经成为中国经济增长的新引擎,根据中国信通院统计数据，中国数字经济规模不断提升，2020年中国数字经济增加值规模达39.2万亿元，同时数字经济占GDP比重逐年提高，2020年达38.6%。眼镜及镜片行业同样身处于数字化浪潮之中，在数字化时代的大背景下，眼镜零售端的“连接”价值尤为关键。作为直接面对消费者的窗口，零售端积累了用户在验光及其他检查过程中留存的大量数据，具备建立用户眼部健康大数据平台的数据条件。在此基础上，零售端一方面能够向上连接生产端，以用户对镜片的核心需求、佩戴习惯、更换周期等数据为依据，指导上游厂商的研发、设计、生产、供货等行为；另一方面可以连接医疗、制药乃至大数据、人工智能企业，引入新技术、拓展新业务，使用户在零售端得到更优质、更全面的专业服务，推动眼镜零售端及整个眼镜产业的数字化转型。“眼镜行业是暴利行业”眼镜行业传统渠道的层层叠加以及零售终端店铺的经营成本（人工费用等）不断提升，使得镜片零售价与生产成本价之间加价较大，极大地造成了消费者对眼镜行业的不理解和不信任，已逐渐形成了“眼镜行业是暴利行业”的刻板印象:根据第三方机构调研，超过二成的消费者非常认同“眼镜行业是个暴利行业”这个观点，接近四成的消费者比较认同，而不认同的消费者比例不到两成。015行业现状行业现状国内视光矫正需求庞大，叠加居民收入水平提升、消费理念的转变，为眼镜行业扩容奠定了基础。从镜片的销售情况来看，2020年我国眼镜镜片零售市场规模约为308亿元，同比增长0.98%，2024年市场规模将保持稳步增长到428亿元。眼镜架是眼镜的重要组成部分，主要起到支撑眼镜片的作用，外观漂亮的眼镜架还可起到美观的作用。数据显示，2020年我国眼镜架的销售收入约为215亿元，同比增长2%。016行业现状行业现状随着全球眼镜产品人均支出额的不断增长及人口规模的不断增加，全球眼镜产品市场规模不断扩大。据Statista数据，2014年以来，全球眼镜产品市场规模保持良好增长态势，从2014年的11370亿美元增长至2018年的1256.74亿美元，年均复合增长率为65%。未来，随着全球眼镜产品人均支出额的进一步提高，全球眼镜产品市场规模将保持稳步增长，到2023年，全球眼镜产品市场规模有望增长至1395.48亿美元，2018-2023年年均复合增长率达12%。近年来，中国眼镜总体市场规模处于较为平稳的发展状态，2019年中国眼镜产品零售市场规模超过八百亿元达到804亿元。2020年受新冠疫情影响，眼镜产品市场规模不可避免的出现下滑，市场规模回落至733亿元左右，同比下降8.8%，随着疫情得到有效管控，消费市场复苏与进一步发展，眼镜市场将实现较快复苏。从产品构成来看，镜片与光学镜架是国内眼镜市场的核心产品，合计占总体规模的比重均约为76%，而太阳镜与隐形眼镜占比较低，均在10%左右，老花镜占比最小，约占2%。017行业热点行业热点热点一眼镜应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一眼镜应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长眼镜行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高眼镜行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐眼镜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，眼镜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，眼镜行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，眼镜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于眼镜行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐眼镜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范眼镜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用眼镜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证眼镜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：眼镜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土眼镜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，眼镜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为眼镜行业企业提供“净利差”的盈利模式，眼镜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的眼镜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土眼镜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。眼镜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于眼镜企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国眼镜行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国眼镜行业行业发展的主要原因。中国眼镜行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国眼镜行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分眼镜行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：眼镜行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，眼镜行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入眼镜行业，对眼镜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，眼镜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。眼镜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的眼镜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土眼镜行业企业数目较少，约占眼镜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入眼镜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土眼镜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类眼镜行业企业各有优劣势：（1）眼镜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系眼镜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系眼镜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势眼镜零售市场需求不断提升眼镜零售向连锁化发展眼镜零售市场需求不断提升近年来，中国宏观经济稳定发展，高