涤纶短纤市场分析

涤纶短纤市场分析

通过网站、文献和自己的经验，本文简要总结和分析了近年来短纤行业的现状、需求和价格。一、在面料中的应用涤纶短纤是由聚酯(即聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称PET,由PTA和MEG聚合而成)再纺成丝束切断后得到的纤维。PET呈米粒状或是片状,品种多样颜色各异(平常我们接触很多的饮料瓶的主要成分就是聚酯,将他切片,一般经过前纺和后纺两道主要工序就可生产出涤纶短纤了,按不同的需求,在后纺中可以切成不同规格的涤纶短纤,一般是4D-22D的,按其卷曲的情况又可以分成二维和三维两种)。产品主要用于棉纺行业,单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于服装织布为主,还可用于家装面料,包装用布,充填料和保暖材料。在其他领域,涤纶的用途也是很广的,除了大量用于制造衣着面料外,在工业领域作用也不小,常常参与工业制品的制造。衣着领域内,涤纶短纤本质上属于涤纶,而涤纶具有极优良的定形性能。工业领域内,涤纶短纤维与各种特性的丝线类一起,在工业中发挥着良好的作用。二、国际市场份额支撑乏力,棉纺企业生产运营面临压力受国际需求萎靡和国内劳动力、原材料和人民币汇兑等成本居高不下等因素制约,我国进出口贸易回升的基础并不稳固。预计今年下半年,我国仍将面临诸多不确定因素,主要表现在:第一,当前世界经济复苏乏力,主要发达经济体债务问题严重,失业率持续高位、消费信心低迷;第二,今年以来,国内经济自主性回落,经济下行压力较大,内需减缓;第三,国内出口企业综合经营成本偏高,出口价格竞争力被削弱,国际市场份额受挤压;第四,欧美主要经济体贸易保护主义盛行,贸易壁垒层出不穷、花样翻新,并迅速蔓延至新兴市场。从棉纺行来看,2013年国际市场总体依然低迷,上半年欧盟和日本纺织品服装进口额(以美元计)同比分别减少5%和3.2%,行业出口增速反弹与上年同期基数过低有较大关系。国内外棉价仍维持4500元吨以上的价差,国储棉品质偏低,不能满足企业生产需要,棉纺企业生产运营仍面临较大压力。产业政策方面,从工业和信息化部发布的《纺织工业“十二五”发展规划》来看,鼓励开发高端新产品,更加注重品牌建设和节能减排。三、需要什么材料1.直纺涤纶短纤产能增长情况直纺涤纶短纤2010年下半年效益大好,吸引大量资金进入,而根据装置投产进度来看,2012年为直纺涤短新增产能集中投放期。2012年几套新增产能分别为:福建金纶新投产20万吨,江苏翔盛新投产40万吨,仪征化纤扩产10万吨,产能淘汰方面,江苏三房巷20万吨短纤改成瓶片,全年新增产能在60万吨左右,直纺涤纶短纤产能增长率在11.49%,是继2005年以来产能增长率第二峰值。从产能的绝对增量情况来看,新投产80万吨,转产20万吨,产能增长60万吨,增长幅度较大,新投产能处于一个装置调整及打开销路过程,新装置产能处于陆续释放过程,开工率相对较低,新增产能产量增长不多。从国内涤纶短纤维产量情况来看,2012年直纺涤纶短纤产量在399右,与2011年持平,2012年表观需求量345万吨,较2011年增长不多。主要是由于上半年市场行情下行,厂家限产保价。但是直纺产能达到546万吨,较2011年增长超过9.6%,远超表观需求量的增长。国内地区部分涤纶厂家2012年与2011年比较,净利已经出现大幅度下降明显的态势,2013年上半年新增中石化仪征10万吨涤短产能,下半年,预计涤短计划新增产能有福建经纬和山东万杰各20万吨,产能过剩现象明显。2.棉纺织市场竞争力减弱下游较差是近几年并且将会是以后长期市场反馈的焦点,在棉纺织市场,主要原料棉花受到国家持续的高价收储政策影响,国内棉花价格明显高于国外棉花价格,高原料成本以及近几年国内工资水平等大幅提高,下游棉纺织产品出口竞争力减弱。与前几年国内外需求快增长形成较大反差,而行业需求放缓,带来的行业间竞争加剧,棉纺织市场生产效益低下。自2008年,虽然我国纱总产量持续增加,但纯棉纱所占的比重却逐年下降,2012年比2008年下降了6.74个百分点;化纤纱比例逐年提高,2012年比2008年增加了14.48个百分点。主要原因是因为棉涤价差的变化,棉纺企业加大了采用价格较低涤纶为主的化学纤维来替代棉花生产纱线,以降低成本。如国家棉花收储制度不改,从目前的棉涤价差趋势,棉涤价差仍有可能增大,涤纶纱和涤棉混纺纱的比例仍将提高,将一定程度上消化涤纶短纤过剩的产能,但是仍然无法从根本上改变涤纶短纤产能过剩,需求不足的格局。3.纺织服装进口规模我国加入WTO后纺织品服装出口市场发生较大转变,出口经过一段快速发展时期,但是2008年金融危机之后出口受到一定影响,出现萎缩,2010年有所恢复,但是在2010年下半年棉花价格大涨之后,我国纺织品服装行业整体生产成本上升明显。2013年上半年纺织服装进口一个突出的特点是棉纱线进口增幅较大。原因在于国内棉花价格高启,提高了纺织服装原料成本,而棉花进口配额又限制了棉花进口数量。价格相对较低的进口棉纱线,有利于企业控制生产成本。因此,上半年棉纱线进口的扩大,不能看做国内纱线进口需求的实质性改变,而是国内棉花价格形成机制偏离市场及棉花进口政策导致的结果。棉纱线进口的扩大,不仅加剧了国内棉纺企业的生存压力,同时也提高了一些周边国家纺织服装产业的国际竞争能力,对于稳定我国纺织服装出口显然是不利的。据中国海关统计,2013年上半年我国纺织品服装进口总额为126亿美元,同比增加了9.5%。其中纺织品进口额为103.6亿美元,同比增长8.4%;服装进口额为22.4亿美元,同比增长15%。四、涤纶短纤对纺织服装的影响从三大纺纱原料价格趋势变化来看,三大纺纱原料之间有一定替代效应,尤其在国内棉花宏观调控政策下,拉大了国内外棉花价差,导致下游纺织服装国际竞争力下降,对以中低档产品为出口主体的国内纺织服装企业而言,利润空间逐渐压缩,因此纷纷寻求棉花替代原料。近两年以来,国内棉纺织行业用棉比例下降明显,其中价格较为便宜的粘胶短纤对棉花替代效应较强,因此近来国内人棉纱产能迅速扩大。五、行业发展趋势1.纱线所占比重有所下降,但织物所占的比重逐渐下降棉纱方面,2009年我国棉纱产量为1867万吨,占全部纱线产量的80.6%。2012年,我国棉纱产量为2471万吨,虽然产量出现了大幅的提升,但棉纱在我国纱线中的所占的比重却逐年下降,到2012年,棉纱占比下降到了74.1%。混纺纱方面,2009年我国混纺纱产量为243万吨,占纱线总产量的10.5%。近些年来,混纺纱所占的比重也有所降低,到2012年,混纺纱产量达到了380万吨,其所占比上升为11.4%。化纤纱方面,我国化纤纱近些年来增长迅猛,由2009年208万吨的产量迅速增加到了2012年483万吨,在全部纱线中的比重也由2009年的9.0%上升到2012年的14.5%。综上,未来纱线仍然会以棉纱品种为主,但是随着消费者对于纤维材料的要求越来越高,而棉纱本身可改进的余地越来越小,棉纱在纱线中所占的比重会逐渐下滑。与此相反,随着技术的进步,更多功能的化纤材料面世将会进一步改变整个纺纱行业,因此未来化纤纱在纱线中的比例将会进一步上升。2.棉、涤纶短纤增势均力加从棉纺原料表观需求来看,09年到12年一直处于增长趋势,但增幅有所不同。从09年到12年棉花、涤纶短纤和粘胶短纤的增幅分别为71%、19%和124%。粘胶短纤虽然其量小,到12年表观需求为242万吨,占总量的11%,增幅最大,发展空间较大。从上半年增幅来看,预计2013年棉花、涤纶短纤和粘胶短纤表观需求分别为:1425万吨、909万吨和319万吨。3.投资及品种变化趋势方面,投资主要集中在微纱在产品结构方面,企业为了节约成本,所开发产品尽量减少用棉的比例,另外,企业在硬件设施的调整,提高自动化程度和减少劳动强度,提高劳动生产率,投资主要以清梳联合机、自动络筒机、长车、集体落纱等为主,较大程度地改善了工作环境。品种变化趋势方面,开发超仿真、功能性、差别化纤维、生物质纤维、高性能纤维的产业化研发是未来发展的一个趋势。其中超仿真纤维重点发展仿棉涤纶和仿毛纤维,通过分子结构改性、共混、异型、超细、复合等技术,提高纤维综合性能,超越天然纤维的可纺性、可染性、舒适性和阻燃性。生物质纤维重点突破新型溶剂法、离子液体法、熔融法等纤维素纤维产业化关键技术和装备。六、纺织设备的发展需求不会出现太大改观,供大于求的格局短期难以改变。国内经济增长放缓,国家对房地产持续打压,棉纺行业内需短期内难以有大的改观。欧美日发达国家经济体国内居民消费预期下降,部分居民消费习惯改变,而我国棉花价格与国外倒挂削弱国际竞争力的同时,部分产业向东南亚转移,棉纺行业地位受到一定威胁,纺织品出口回暖预期不明显。作为其上游原料的短纤,需求仍将继续疲软。今后几年是设备与技术的比拼,先进装备进一步提升,产品结构继续调整,差别化产品是取胜的方向。用工短缺、产品同质化、棉价高企将使部分企业加大新型设备的投入。棉企设备改造将继续向连续化、自动化、高速化、信息化等方向发展,自动络筒、紧密纺、细纱带集体落纱(自动落纱)、细络联、喷气涡流纺、转杯纺等纺纱新技术将得到更大规模的使用,而这些设备