改性塑料行业全景调查与发展动向研究

改性塑料行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告改性塑料行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201改性塑料行业定义改性塑料行业定义改性塑料就是通过物理、化学或机械等方法，对石油化工企业生产的各种树脂进行加工或改造，以提升树脂在阻燃性、耐老化、力学性能以及电、磁、光、热等方面的特性，以获得具有特定性能的塑料制品。一般而言改性塑料的基材包括PP、ABS、PS等，其上游原料主要为石油基树脂和助剂，原料成本占到产品总成本的90%左右，因而对上游原料价格十分敏感。改性塑料的下游主要是家电、汽车等领域，更加看重成本，对改性塑料制品（零部件）价格甚至存在每年下降的要求，家电、汽车行业的发展也将显著影响改性塑料的盈利空间。按照改性塑料的功能，一般可以分为阻燃、耐高温、抗冲击、高韧性、绝缘、易加工等多个大类。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等产品04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游从行业成本结构情况来看，原材料一直是改性塑料行业最大的成本来源之一，以普利特为例，2021年改性塑料成本结构中，原材料成本占比高达96%，而改性塑料最主要的原材料为各类塑料，由此可见，我国塑料产业的发展很大程度上影响着行业的生产。就我国塑料产业情况来看，在我国经济的不断发展以及下游需求增长的带动下，近年来我国塑料产量不断增长，为改性塑料行业的发展提供了充足的原料保障基础。据资料显示，2021年我国初级形态塑料产量达11039.1万吨，同比增长6.6%。产业链中游改性塑料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于改性塑料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游从下游市场结构看，家电和汽车是改性塑料最重要的两大应用领域，2020年，家电市场的应用占比约为34%，汽车市场占比约为19%。由于改性塑料生产企业通常根据订单确定产量，下游行业的需求变化将直接决定改性塑料行业的未来发展方向。改性塑料已普遍应用于汽车的内外装饰。目前汽车内饰件已基本实现了塑料化，大部分的外饰件和部分发动机室零部件、电器件也正在被塑料零部件所取代。内饰件如仪表板、车门饰板、座椅、方向盘、手套箱、立柱装饰等，表层使用的材质主要集中在PP、ABS/PC、ABS/PA、PU等产品。外饰件如保险杠、扰流板、挡泥板、挡泥板衬板、车门把手等，主要应用的是PP/EPDM或POE、ABS/PC、ABS/PA等。发动机周边塑料化部件多采用PA、PBT等材料。05政治环境1政治环境1《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》《“十四五”原材料工业发展规划》《十四五规划和2035年远景目标纲要》《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群;到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平;采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳峰值、碳中和目标打好基础。《“十四五”原材料工业发展规划》提出实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。《十四五规划和2035年远景目标纲要》聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。06政治环境2政治环境2《重点新材料首批次应用示范指导自录(2019年版)》《产业结构调整指导目录(2019年）》《重点新材料首批次应用示范指导自录(2019年版)》对具备一定性能要求的高流动性尼龙、聚苯硫醚类（PPS）系列特种新材料产品、热塑性树脂（PESEKK）等工程塑料，且应用于汽车、电子电器、航空航天等领域的工程塑料被列为重点新材料。《产业结构调整指导目录(2019年）》鼓励乙烯-乙烯醇共聚树脂、茂金属聚乙烯等特种聚烯蛭等关键原料的开发，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产。鼓励轻量化材料应用。07政治环境2政治环境2《战略性新兴产业分类(2018)》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》《战略性新兴产业分类(2018)》将“《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域:个产业进一步细化，其中“新型工程塑料与塑料合金、阻燃改性塑料作在轻量化热塑性复合材料等为优先发展的重点领域。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国改性塑料行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2宅经济的崛起，另一个体现便是许多年轻人开始愿意走进厨房，学着制作各式各样的网红美食。在这个过程中，冰箱、电饭煲、破壁机、净水器等家电产品被频繁使用，在全民重视健康的背景下，食品级材料受到更多关注。消费者对饮食健康越来越重视，在选择食品接触类家电时，就越在意材料的安全性能，它甚至成为消费者判断一款产品是否合格的关键因素。与此同时，相关行业标准也不断提高与完善，以满足这种消费需求。2017年，《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》发布，直接推动了食品接触材料的发展，改性塑料领域涌现了不少新型食品接触类材料。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1头盔需求集中爆发，推动改性塑料需求增长1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1头盔需求集中爆发，推动改性塑料需求增长12020年4月21日，国家公安部交管局部署“一盔一带”安全守护行动。旨在进一步提高摩托车、电动车骑乘人员和汽车驾乘人员的安全防护水平，其中一盔指的是头盔，一带是指安全带。头盔产业链上相关的材料主要是EPS、EPP、ABS、PC等塑料，但是通常需要改性之后才能达到制备头盔的性能标准，另外在制作过程中还需要使用到涂料以及其他的一些配件材料（如聚酯、POM等材料）。头盔需求短期骤增导致产业链上化工原材料价格上涨，其中苯乙烯产业链相关产品ABS和EPS最为受益，仅从原材料需求上难以对苯乙烯供需格局造成长期影响，但是苯乙烯边际需求的改善会在短期内有利于价格的提升，头盔需求量的增加主要利好下游的改性塑料生产企业。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，改性塑料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状伴随我国经济快速发展及“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性设备及技术不断成熟，改性塑料工业体系亦不断完善，大大促进了塑料加工业的升级与发展。近年来国内改性塑料市场规模增长迅速，2010-2019年我国改性塑料产量由705万吨增长至1955万吨，2020年有望突破2000万吨，占到国内塑料产量的20.4%。尤其是改性塑料的原料价格在近年来呈现下降趋势，产业链利润将向塑料加工环节转移，有助于提升改性塑料行业的整体盈利水平，从而吸引了大量企业入局改性塑料市场。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状目前国内从事改性塑料相关业务的企业数量超过1000家，但大部分企业规模偏小，产品普遍同质化，主要面向中低端市场。而外资跨国企业技术研发实力较为领先，产能规模也较大，产品主要面向中高端汽车及汽车关键零部件领域。从国内改性塑料产能来看，国内企业占75.3%，国外或合资企业占比约27%。而国内大型改性塑料生产企业包括金发科技、普利特、中国鑫达、银禧科技、国恩股份、道恩股份、南京聚隆等，其中金发科技是国内改性塑料产量最大的企业，2019年实现产量128.9万吨，约占国内市场份额的7.7%。另外尽管我国改性塑料发展迅速，但产能主要集中在通用产品领域，高端产品产能较低。我国基础树脂的品种、质量也不能满足改性塑料行业发展的要求，某些专用树脂品种及高性能改性剂仍大量依赖进口。改性塑料作为我国化工新材料领域重要组成部分，近年来在国家政策的大力支持及“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势推动下，行业规模持续扩张。据资料显示，2021年我国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比增长27%。016行业现状行业现状改性塑料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，受到国家经济景气度和汽车生产变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。而改性塑料已经普遍应用于汽车的内外装饰，如仪表板总成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，在汽车工业起到的作用和地位愈加明显。目前，聚丙烯、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、加强型聚氨酯和聚氯乙烯等都在汽车上得到广泛应用。在所有的车用塑料中，聚丙烯是汽车改性塑料最为重要的品种，所占份额最高，达到37%。此外随着我国碳排放相关标准控制越来越严格，对于汽车工业而言汽车轻量化是实现低碳化出行的必经之路，汽车重量降低有助于减少油耗，从环保角度考虑汽车减重也可谓是迫在眉睫，而改性塑料则是实现汽车轻量化的关键。随着未来疫情的结束和经济的修复，国内汽车市场有望回暖和反弹，带动车用改性塑料的边际用量需求。2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。改性塑料有望在汽车轻量化的趋势中受益，需求量也会随着本身性能的提高和成本的降低而不断提升，到2025年由汽车轻量化带来的改性塑料市场空间有望超过500万吨。017行业热点行业热点热点一改性塑料应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一改性塑料应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长改性塑料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高改性塑料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐改性塑料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，改性塑料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，改性塑料行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，改性塑料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于改性塑料行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐改性塑料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范改性塑料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用改性塑料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证改性塑料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：改性塑料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土改性塑料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，改性塑料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为改性塑料行业企业提供“净利差”的盈利模式，改性塑料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的改性塑料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土改性塑料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。改性塑料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1改性塑料行业呈现大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业三层次竞争格局，各层级竞争情况如下:大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国陶氏杜邦、德国巴斯夫、SABIC、普立万、韩国LG化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。竞争格局2内资企业多方面仍有追赶空间，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加及部分资金实力较强的企业通过对国外技术的引进，促使我国改性塑料行业快速成长，部分企业通过对自身研发能力的提升，逐步缩小与大型外资企业的技术差距，同时较外资企业具有成本控制、贴近客户、反应灵活等诸多优势，在国内也占据了重要的市场地位，部分企业通过对轻量化、高性能产品的研究与开发，逐步将产品渗透至高端应用领域，逐步打破国外的技术垄断，产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。目前改性塑料市场集中度低，整合趋势明显。随下游材料改性化率的持续提升以及改性塑料粒子应用领域的不断拓展，改性塑料粒子的市场规模不断增大，行业内竞争逐渐加剧。国内大量中小型改性塑料加工企业的生产规模在1万吨以下，且主要以加工低端的改性料为主，在当前人力成本提升、技术研发投入加大等趋势之下，不具备规模优势的中小企业很难在行业存活。更为重要的是，以家电和汽车为主的下游市场也在持续整合，大客户是企业争取的主要对象。大客户对改性塑料的供应商要求更为严苛，特别对产品的性能一致性、稳定性和供应量上都有较高的要求，小规模的改性塑料企业难以进入供应体系。022行业发展趋势行业发展趋势下游领域的升级和进步促进改性塑料产业升级改性技术的进步推动改性塑料材料的升级下游领域的升级和进步促进改性塑料产业升级随着5通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，吊场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。自前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。改性技术的进步推动改性塑料材料的升级随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。023行业发展趋势行业发展趋势市场竞争加剧，集中度将逐步提高宅经济崛起，迎来改性塑料新机遇市场竞争加剧，集中度将逐步提高目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企亚相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。一十兰五期间，受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持