口腔正畸行业全景调查报告

口腔正畸行业全景调查报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告口腔正畸行业定义1950-1960口腔正畸科隶属于口腔科—个诊室产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201口腔正畸行业定义口腔正畸行业定义亚洲人颌面多为凸面型，颌面问题、咬合问题较高加索人更为复杂,而产生颌面问题、咬合问题的根源在于错颌畸形，以下简称“错畸”。错畸指在牙齿生长发育中牙列不齐、牙齿缺失错位、牙弓形态异常、牙弓颌骨颅面关系异常等问题。错畸不仅会导致咬合问题及颌面问题,也会导致患者整体面部线条不流畅，表现为牙齿前突后缩、下巴过度发育或发育不足解决错畸问题的首要方案为正畸,即使用矫正器将患者牙齿牵引至合适位置，从而使患者牙齿排列整齐,牙弓问题得到解决，同时面部轮廓得到改善,患者将拥有更为完美的颌面结构021950-1960口腔正畸科隶属于口腔科—个诊室1950-1960口腔正畸科隶属于口腔科—个诊室中国口腔医学仅有三名一级教授，分别为北京大学口腔医学院毛燮均教授、第四军医大学陈华教授及上海交通大学医学院席应忠教授,他们均是中国口腔正畸学的领军人物1970-1979成立口腔正畸科室,规范口腔正畸毕业后教育1980-2020引进国外矫正器技术,成立口腔正畸专业委员会2020至今口腔正畸学与国际接轨,走向自主创新时代1970-1979成立口腔正畸科室,规范口腔正畸毕业后教育口腔正畸诊室从口腔修复科单独分出，独立成科正式要求口腔正畸医生需要在本科毕业后进行口腔正畸硕士教育,取得医生资格证后,可进行临床操作1980-2020引进国外矫正器技术,成立口腔正畸专业委员会开始引进国外方丝弓、直丝弓矫正器技术，1997年，口腔正畸专业由学组(三级学会）上升为口腔正畸专业委员会(二级学会），21世纪后,开始引进自锁托僭、舌侧矫正器、种植体支抗技术及遍形娄数控可摘矫正器。2020至今口腔正畸学与国际接轨,走向自主创新时代引入CT技术与数字化手段创新传达直弓丝轿正器技术，并发表国际性学术论文，口腔正畸自主创新能力不断增强。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游矫正器膜片材料、苯二甲酸乙二醇酯(PET)、热塑性聚氨酯(TPU)产业链中游成像设备、口内扫描仪、矫正器生产制造商产业链下游成年错畸患者、青少年错畸患者、口腔医疗服务机构04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游05政治环境1政治环境1《健康口腔行动方案(2019-2025）》《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿》》《医疗器械标准规划(2018—2020年）》《健康口腔行动方案(2019-2025）》推动前沿口腔防治技术发展,突破关键技术,加快适宜技术和创新产品遴选、转化和戍用。支持地方打造医教研产融合产业基地，鼓励健康产业集群发展《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿》》对满足特殊条件的第二类、第三类医疗器械实施特别审批程序，进一步提高审评审批效率《医疗器械标准规划(2018—2020年）》在2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系，完成300项标准的制修订;06政治环境2政治环境2《医疗器械经营监督管理办法》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《医疗器械经营监督管理办法》加强医疗器械的经营监督管理,规范医疗器械经营行为,保证医疗器械安全、有效按照医疗器械风险程度、医疗器械实施分类管理。强化经营许可备案、经营质量的管理《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》加快临床急需药品医疗器械审评审批,鼓励新药和创新医疗器械研发,对国家科技重大专项、国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械,给予优先审评审批07政治环境2政治环境2《十三五”卫生与健康规划》《健康中国2030”规划纲要》《十三五”卫生与健康规划》口腔健康检查纳入常规体检，鼓励社会发展口腔保健等。《健康中国2030”规划纲要》推进全民健康生活方式行动，开展健康口腔转向行动，到2030年基本实现全覆盖。08经济环境经济环境全国每年看牙人次为5亿，人均看牙花费在300-400元之间，服务的市场规模在700亿元到1,000亿元。其中，一线城市的市场规模每年增加18%-20%，二线城市的市场规模每年增加13%-15%。按照市场规模以每年15%的增长速度测算，且看牙人次与人均费用等速增长，目前全国每年看牙人次为3亿，人均看牙花费约为450元，则我国口腔医疗市场规模达1300亿元。09社会环境1社会环境1010201我国口腔疾病患病率高，但治疗率低，主要原因或为口腔医疗资源供不应求。2018年我国每百万认可用于口腔医生数量为155人，与全球发达国家比，差距较大。02我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2020年的6.64亿提高至2021年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。010社会环境2社会环境2中国错畸发病率67.8%，但渗透率0.3%，未来空间增长可得益于渗透率的提高﹔美国错畸患者采用隐形矫正器的病例数是中国的3倍，中国隐形矫正器渗透率远低于美国。中国居民人均医疗支出提高，消费者支付能力提高;中国居民审美意识觉醒，开始注重口腔健康，牙齿美观及颌面问题011行业驱动因素行业驱动因素1民营口腔医院数量快速增长1我国口腔疾病患者基数庞大1民营口腔医院数量快速增长1一是由于我国口腔医疗需求持续提升，公立医院难以满足;二是近几年国家政策出台频繁，鼓励社会资本进入口腔等领域，同时允许执业医师多点执业等等，三是口腔医院通过开展正畸、种植等高附加值诊疗项目，整体利润率高，在所有专科医院中仅次于眼科医院，吸引社会资本进入。1我国口腔疾病患者基数庞大1根据卫计委数据，2021年我国口腔科门、急诊人次数达到44亿人次，同比增长9.18%，近十年CAGR为8.62%，稳步提升，而且该诊疗人次数据还不包括大量的口腔诊所等机构。2021年我国共有口腔患者6.94亿人，基数庞大。012行业驱动因素行业驱动因素中国错畸患者高发正畸托槽分类中国错畸患者高发然而口腔正畸渗透率仅有0.3%根据资料显示，2019年美国正畸渗透率8%，在患病率类似的情况下，中国口腔正畸市场仍有较大增长空间正畸托槽分类牙齿正畸主要是通过配带金属托槽、隐形托槽等矫正装置，来调整面部骨骼、牙齿、颌面神经肌肉三者之间的平衡和协调。近年来我国正畸需求逐年增长，正畸托槽市场规模呈现快速上升趋势，2017年中国正畸托槽市场规模达153亿元，初步2018年市场规模达178亿元。013行业现状行业现状口腔畸形不但会降低患者的生活质量，同时还会影响患者的正常社交与工作等。据了解,正畸一般分为5-19岁的青少年和20-34岁的成年人两个年龄阶段，以目前78亿的潜在患者人数来看，我国正畸渗透率仍然较低，未来仍存在很大的市场空间。014行业现状行业现状中国隐形矫治市场在2022年已成为了全球第二大市场隐形正畸市场增长最大中国隐形矫治市场在2022年已成为了全球第二大市场从零售销售收入而言，市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元，复合年增长率为44年已成为了全球第二大市场:从零售销售收入而言，市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元，复合年增长率为44%，到2024年将达到39亿美元，并有望于2030年达到119亿美元，自2020年至2030年的复合年增长率为21%。相反，美国及欧洲的隐形矫治市场增速放缓，2020年至2030年的复合年增长率分别为10.4%和11%。隐形正畸市场增长最大随着居民收入的提升，我国居民口腔消费观念改善，在口腔上游细分领域中，隐形正畸，椅旁数字化，种植体和CBCT保持高景气度，2020年市场增速分别为373%、233%、258%和18.04%，其中隐形正畸的市场增速最大，高于口腔行业的正题增速。015行业现状行业现状正畸渗透率提升将扩大行业市场规模，2020-2025年中国口腔正畸行业年复合增长率为15%，到2025年市场规模将达到949.5亿元016行业现状行业现状中国隐形正畸占全部正畸人数的10.5%，而美国隐形正畸占全部正畸人数的31%，美国隐形正畸渗透率大约是中国隐形正畸的三倍，而中国隐形正畸年均复合增长率是美国的5倍，低渗透率、高增长率会给中国隐形正畸带来更大成长空间017行业热点行业热点热点一口腔正畸应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一口腔正畸应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长口腔正畸行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高口腔正畸行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素缺乏专业正畸人才中国口腔行业全科牙医人数少于其他国家正畸医师投入产出比低于其他行业缺乏专业正畸人才中国全科牙医人数落后于世界水平。巴西每十万人拥有牙医的数量是中国每十万人拥有牙医的数量的十倍。WHO建议牙医数量1:5,000,2018年中国全科牙医人数210,700人,总人口，远低于wHO建议比例139,538万人,牙医数量1:6,622中国口腔行业全科牙医人数少于其他国家中国口腔行业全科牙医人数少于其他国家，缺少口腔正畸专业医师，供给端发展落后会阻碍行业良性发展;正畸医师投入产出比低于其他行业正畸行业对医生要求较高，正畸医师投入产出比低于其他行业;中国口腔学科发展处在萌芽阶段，专业口腔医疗服务机构较少;019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐口腔正畸行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2国民缺乏对口腔正畸认识2有关部门对行业从业人员管控制度不完善2隐形矫正器渗透率低2国民缺乏对口腔正畸认识2首先应该大力普及口腔正畸的预防和治疗知识。目前患病率上升,应该说与儿童的龋病和口腔保健不足有一定关系。应该尽量使错猫形在早期接受预防性矫治和阻断矫治,同时让患者了解口腔正畸不是单纯为了美观,也为了口腔咬合功能。矫正牙齿是一个生物学骨改建过程﹐需要较长时间才能完成,不要为社会上一些非正规的正畸概念误导。如广告称成人畸形牙快速矫正,实际是用烤瓷牙修复手段,并不是正畸。要让患者了解正畸治疗的专业特点,尽量去找正畸专科医师治疗。2有关部门对行业从业人员管控制度不完善2对于行使口腔正畸医疗工作的人员,要了解口腔正畸是属于毕业后教育专业,需要经过严格的培养才能掌握正畸医疗技术,才可能从事正畸工作。在当前需要大量口腔正畸医疗人员的情况下,各院校研究生还要规范培养目标和课程,保证研究生质量。同时设立地区性的进修教育点和继续教育系列课程,来提高正畸医务人员的水平。2隐形矫正器渗透率低2隐形矫正器渗透率极低，然而隐形矫正器对医生要求低、节省时间、美观舒适、治疗效果可视化未来隐形矫正器渗透率提高，市场空间大021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于口腔正畸企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国口腔正畸行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国口腔正畸行业行业发展的主要原因。中国口腔正畸行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国口腔正畸行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分口腔正畸行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：口腔正畸行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，口腔正畸行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入口腔正畸行业，对口腔正畸行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，口腔正畸行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。口腔正畸行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的口腔正畸行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土口腔正畸行业企业数目较少，约占口腔正畸行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入口腔正畸行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土口腔正畸行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类口腔正畸行业企业各有优劣势：（1）口腔正畸行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系口腔正畸行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系口腔正畸行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势儿牙市场可拓展空间巨大多元化发展儿牙市场可拓展空间巨大中国儿童口腔疾病治愈率有了显著提升，其中12岁儿童龋齿治疗率相较10年前上升了6个点至16.5%。49%的家长表示会定期带孩子