实体药店行业全景调查与发展动向研究

实体药店行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告实体药店行业定义改革开放前产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201实体药店行业定义实体药店行业定义根据药店经营模式分类，药店可以分为连锁药店和单体药店。连锁药店与单体药店的竞争依然是市场竞争的主旋律，连锁药店凭借资本优势、管理优势、政府政策支持、价格优势迅速抢占市场，单体药店在与连锁药店的竞争中处于绝对劣势，生存环境逐渐变差，但单体药店也有专业服务好，价格调整灵活等的优势。连锁药店可以分为线下实体药店和网上药店。在中国，网上售药必须要具有食品药品监管部门核发的《互联网药品交易服务资格证》。且申请开办网上药店的企业必须是连锁企业，并且通过GSP认证，有多家实体连锁药房。02改革开放前改革开放前由于药品的特殊性，我国严格控制药品的流通。“去医院看病，到药房拿药”成为医药消费基本模式，使得医院成为药品销售的主要终端。改革开放以后2003年以后2009年后改革开放以后我国药品流通从计划分配体制逐渐转向市场化经营体制。上世纪九十年代末，随着改革开放的进一步深化，医药零售行业的严格管制开始松动，民营资本开始进入连锁药店行业。2000年，我国医疗制度改革开始全面实施,百姓用药消费从医院开始向药店分流。同时，国家首次取消对跨省市开办医药连锁店的限制。这些市场环境的变化促进了医药零售业的迅速发展。2003年以后随着百姓“看病难、看病贵”的情况日益凸显，平价药房开始异军突起。随着平价药房市场竞争的日益激烈，药品产品的同质化现象促使多元化经营模式开始进入医药零售行业，药店开始尝试多元化经营。社区便利药房、专业药房等多种业态开始出现，保健食品、医疗器械以及个人护理品等商品也开始进入药店销售的商品品类之列。2007年起，“大健康”药房开始成为零售药店的主流方向。2009年后新医改方案启动。全面覆盖城乡居民的基本医疗保障制度与基本药物制度开始逐步建立，百姓“看病难、看病贵”的情况得到了有效缓解。在社会经济与居民收入不断提升、百姓对健康的关注日益提高、新医改提倡“预防”为主、国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则等政策导向等多重因素共同作用下，消费者在药品选购过程中对药店专业服务能力与便利性因素的考量日益提升，对价格因素的考量开始下降。消费者消费观念的变化推动了专业药房与社区便利药房的发展。我国出台政策明确提出采取多种方式推进“医药分开”，探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式，逐步提高零售药店在药品终端市场上的销售比重，以零售药店为主导的市场化药品供应体系具有较大的发展空间。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游实体药店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，实体药店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游实体药店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于实体药店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游实体药店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《国家药监局关于规范药品零告企业配备使用执业药师的通知》《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》《“十四五”全民医疗保障规划》《国家药监局关于规范药品零告企业配备使用执业药师的通知》省级药品监督管理部门要根据行政区域内执业药师和药学技术人员队伍实际情况,结合经营品种、经营规模、地域差异以及药品安全风险等因素:制定具体实施方案,分阶段、分区域推进执亚药师配备使用,稳步提升药品零告企亚执亚药师配备使用比例。《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》完善医保定点医疗机构和定点零告药店协议管理,积极推进“掌上办”、“网上办”等便民服务。《“十四五”全民医疗保障规划》面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零告药店管理办法。鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中蒂里菜购。麦持药店连锁化、专业化、教亨化发展:更好发挥药店独特优势和药师作用。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境国家统计局数据显示，2021年全国居民人均可支配收入为35128元，比上年增长9.1%，其中医疗保健支出为2115元，同比增长176%，占整体消费支出比例为8.80%，与近五年来最高值持平。09社会环境1社会环境1010201数据显示，2021年中国60岁及以上人口达26736万人，比上年增加992万人，占全国人口多18.9%，65岁及以上人口突破2亿人。伴随老龄化人口增加，老年人对慢病治疗药物的需求会持续增加，直接促进我国卫生总费用的增加，推动医药行业连锁药店的进一步发展。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2随着国家卫生体制改革的深入，逐步覆盖城乡居民的卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成“四位一体”，国家正在采取多项措施推动我国医药行业的健康发展。疫情推动下，我国连锁药店行业电商业务发展迅速，网上药店销售额快速提高，连锁药店电商业务规模不断扩大。尽管目前电商业务渗透率仍处于较低水平，但随着电子商务零售业的发展以及居民消费习惯的逐渐改变，未来我国连锁药店行业电商业务渗透率将得到进一步提高。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1医疗保健支出1政策支持1近年来，我国国家药监局、国家医疗保障局等药店管理监督部门和国务院等国家部门相继发布多个相关产业政策，旨在提高药店药师服务水平，推广药店便民服务，制成药店连锁化、专业化、数字化发展，更好的发挥药店的独特优势和药师作用。1医疗保健支出1国家统计局数据显示，2021年全国居民人均可支配收入为35128元，比上年增长9.1%，其中医疗保健支出为2115元，同比增长176%，占整体消费支出比例为8.80%，与近五年来最高值持平。012行业驱动因素行业驱动因素人口老龄化行业竞争促进行业正向发展人口老龄化数据显示，2021年中国60岁及以上人口达26736万人，比上年增加992万人，占全国人口多18.9%，65岁及以上人口突破2亿人。伴随老龄化人口增加，老年人对慢病治疗药物的需求会持续增加，直接促进我国卫生总费用的增加，推动医药行业连锁药店的进一步发展。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状2021年化学药占比为50.6%，越来越多高价值肿瘤药特药通过DTP药房等院外渠道进行销售并持续火热，此外，优化生活类药物以及慢病用药等销售持续增长，进一步推动了化学药销售额占比的提升。疫情受到有效控制后，器械类如口罩、消毒用品、体温计等商品的销售额占比由2020年的8.8%下降至6.1%。国家药品监督管理局披露的《2021年第三季度药品监督管理统计报告》显示，截至2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家。其中，批发企业34万家，零售连锁总部6658家，零售连锁门店353万家，单体药店25.12万家。2021年我国实体药店总数为586530家，其中连锁门店有335320家，增速为7.16%，连锁率呈连续上升趋势2021年增长至57.17%，单体药店有251210家，同比增长25%，连锁药店由于企业资源等优势，增长较快。014行业现状行业现状高销售额中成药较多非处方药利润贡献率最高高销售额中成药较多根据米内网数据，分中成药和化学药看，2021年在中国城市实体药店终端，初步核算销售额超过1亿元的非处方药产品有140个(不含双跨、涉及双跨规格的产品暂不列入统计范围)，其中中成药79个，占比56%，化学药占61个，占比44%。非处方药利润贡献率最高从利润贡献率来看，非处方药位列第一，为39.92%;处方药类利润贡献率为339%;中药饮片类利润贡献率为8.38%;食品、保健品类利润贡献率为8.81%;医疗器械类利润贡献率为9.02%;其他类为015行业现状行业现状药店线下市场是指传统实体药店覆盖的市场，以及其拓展的B2C/O2O业务的等，2021年我国药店市场规模为4696亿元，同比增长21%，线上市场主要指平台如阿里健康、京东健康、平安好医生、美团等的自营B2C业务，以及其他企业的医药电商业务，2021年中国药店线上市场规模为1720亿元，增速为20.7%远高于线下实体市场，带动总体规模增长至5938亿元，总体规模增速为7.18%。2021年中国网上药店销售规模突破2000亿元，同比增长40.2%，增速较快。受疫情影响患者的消费方式发生了转变，消费者更愿意在线上购买，并且此态势在2021年得到较好的保持；同时，随着线上处方药监管逐步放开，工业企业加大在电商平台的推广力度，而平台也加大了促销活动力度，进一步推动了网上药店的销售增长；而实体药店人流量减少，2021年销售规模为5716亿元，同比增长5%，增速为近几年最低值。016行业现状行业现状据国家统计局数据统计显示，2021年我国总人口达141260万人，实体药店数量为586530家，店均服务人口为2408人/店，我国人口增速减缓，连锁药店企业通过开店、加盟、并购等扩张企业规模，抢占市场份额，药店的覆盖率越来越高，患者服务时间相对减少，服务质量也随着店均服务人口的减少而有所上升。虽然近年来药店租金水平微降，但同时薪酬成本、店均投资金额均有上升，新店盈利周期在2021年为12个月，较2020年延长了一个多月。我国实体药店整体新店盈利周期稳定在一年左右，回报周期较为稳定。017行业热点行业热点热点一实体药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一实体药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长实体药店行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高实体药店行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐实体药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，实体药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，实体药店行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，实体药店行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于实体药店行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐实体药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范实体药店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用实体药店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证实体药店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：实体药店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土实体药店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，实体药店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为实体药店行业企业提供“净利差”的盈利模式，实体药店行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的实体药店行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土实体药店行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。实体药店行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局12021年我国实体药店企业市场占有率最高为178%，相对应的企业为国药集团一致药业股份有限公司，是国药集团全国唯一医药零售整合平台，业务涵盖“药品分销+医药物流+医药零售+工业投资”全产业链条，下属子公司达到110家，员工30000多人。2019年营业收入超500亿，位列广东省企业500强第51位、深圳市百强企业第24位。老百姓和大参林市场占有率为09%和14%，位居第三和第二。竞争格局22021年我国十强药店销售额为1292亿元，同比增长9.12%，占总体药店销售额比例为27.51%且呈不断上升趋势，药店行业的市场集中度在逐渐增强，但我国药