中融西安华宇吕小寨城中村改造项目

推介材料中融-西安华宇吕小寨城中村改造项目集合资金信托计划一、交易对手陕西华宇实业有限公司（以下简称“陕西华宇”）为陕西省当地民营龙头房地产开发商，具备国家房地产开发一级资质及10余年房地产开发经验，目前在建在售楼盘20余个，规划在建面积近300万平方米；二、项目位置位于陕西省会西安市紧邻北三环核心区域，距西安高铁北客站仅

800米，所处区域内规划地铁2号线已通车，地理位置较好；三、本项目工程形象进度较好，信托计划拟投资之一期项目已全面封顶，部分楼栋达到竣工条件，整体处于现房状态，已完成投资近10亿元，工程建设完工比近90%；四、作为城改项目，本项目是西安市未央区少数几个完成整村拆除并已结束全

部安置工作的城改项目，同时，本项目已于2014年10月21日通过公开招拍挂，取得了信托计划拟投资之项目一期地块159亩土地使用权，并于2014年10月

24日与西安市国土资源局签署《土地出让合同》，并已缴纳完毕全部土地价款。项目亮点P3©

ZHONGRONG

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LTD信托计划概要资金用途信托资金将全部用于西安市未央区吕小寨城中村改造项目（以下简称“项目”或“本项目”）的开发建设，陕西鼎全房地产开发有限公司为运作本项目的项目公司，现由中融信托持有100%股权。预期收益率100万≤信托资金<300万，年化预期收益率为【9.5】%300万≤信托资金，年化预期收益率为【10.4】%信托期限自各开放期成立之日起至2015年10月15日，期间可随时提前结束利益分配2015年10月15日之前任何时候，如陕西华宇、陈国良、何涛按照其与中融信托签署相关交易合同之约定，经受托人书面同意，提前支付部分或全部股权回购价款或其他原因受托人收回部分信托本金及信托收益的，则受托人于收回上述款项后的10个工作日内向届时持有对应信托受益权类别的信托受益人分配信托利益。优先级受益权将按照T类优先级受益权、A类优先级受益权、B类优先级受益权、C类优先级受益权、D类优先级受益权、E类优先级受益权、F类优先级受益权、G类优先级受益权、H类优先级受益权、I类优先级受益权……的顺序依次退出信托计划，具体退出信托计划时间以受托人最终确认为准。信托计划概要本次开放募集规模2亿元受托人中融国际信托有限公司保管人中国兴业银行股份有限公司发行期预计为2014.11.10-2014.12.30信托目的委托人以其合法拥有的资金交付受托人设立“中融-西安华宇吕小寨城中村改造项目集合资金信托计划”，根据《信托合同》约定确定受益人范围，由受托人以自己的名义按照信托文件约定为受益人的利益管理、运用和处分信托财产，向受益人分配信托利益。1、中融信托持有项目公司陕西鼎全房地产开发有限公司

100%股权；2、实际控制人高卫华为本信托提供个人连带责任保证担保；3、中融信托派驻现场监管人员，监督项目资金在项目公司内封闭运作；4、项目于2014年底2015年初取得土地证后即办理土地使用权抵押手续，目前已签署土地使用权抵押合同并办理完毕强制执行公证。风控措施交易对手华宇集团成立于2001年，注册资本10800万元，截至2014年8月总资产规模50.6亿元，总负债规模35.7亿元，资产负债率71%。自成立以来先后开发建设近50个楼盘，累计建筑面积超过550万平方

米。公司将项目开发地集中在陕西及周边省份经济条件较好的三四线

城市，以精致小盘为主导，配合快进快出的市场开发策略，迅速完成

公司资本在单体项目上的快速投入及获利退出。集团先后开发项目涉

及陕西咸阳、西安、银川、庆阳，汉中、商洛，宝鸡、杨凌，临潼、

渭南等四省十八个地市。代表项目有华宇馨苑、华宇俊园、华宇蓝郡、华宇豪庭、华宇盛景园、华宇丽水花都、华宇凤凰城、华林大厦、天

彩大厦、碧水名居、佳境天城、御景名苑、水岸清城等楼盘收获了较

高的经济效益及社会效益。交易对手简介本项目主要以吕小寨城中村改造项目销售回款作为还款来源。2014年7月27日，西安市宣布60㎡以下住房取消限购后，8月28日下午，西安市再次宣布：自2014年9月1日起，凡在本市区域内购买商品住房和二手住房的，不再申报户籍和原有住房情况。至此，西安长达三年多的限购政策将全面取消。目前由于项目为城中村改造项目，项目销售未取得预售证，主要以内部认购为主，推出一期楼盘5栋楼，二期楼盘3栋，共计推盘住宅套数

1,940套，可售面积169,966.9平米，截止2014年三季度，已签约套数1,200余套，签约面积10余万平米，合同销售金额近5.2亿元，回款到账金额近2亿元，销售去化率63.14%，回款率35.41%，销售情况良好。还款来源截止2014年10月底，项目已取得《建设用地规划许可证》，项目公司计划分期挂牌土地，第一期全部159亩用地已有项目公司通过公开招怕挂摘得，并于2014年10月24日与西安市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，并已缴纳完毕全部土地出让价款，预计将于

2014年年底至2015年初即可取得土地使用权证。目前项目工程建设及形象进度较快，其中：一期西区安置楼和商业楼已全部竣工，并验收合格，已经交付安置回迁村民使用；一期东区1#、3#、4#、5#-7#楼已竣工并交付使用；二期11-12#楼施工已全部封顶，二次结构已完成，门窗工程开始施工，外墙保温已完工，外墙涂料开始施工，28-29#，30-32#楼施工至18层主体封顶二次结构已经完成，正在进