食品饮料行业6月电商数据分析：线上销售下滑行业集中度提升

目 录1、休闲食品：线上销售额下滑，传统糕点增速最快 42、乳制品：行业销售额下滑，低温奶增长较快 53、冲饮麦片：燕麦行业销售额下滑，行业集中度上升 84、粮油速食：线上销售额增长，方便速食增速最快 105、投资建议 126、风险提示 13图表目录图1：2023年6月阿里系休闲食品行业同比降0.3% 4图2：2023年6月休闲食品子行业中传统糕点增速最快 4图3：2023年6月阿里系饼干膨化类线上销售额占比较高 4图4：2023年6月阿里系三只松鼠销售额同比降26.4% 5图5：2023年6月阿里系百草味销售额同比降30.0% 5图6：2023年6月阿里系良品铺子销售额同比降19.6% 5图7：2023年6月阿里系休闲食品行业集中度环比提升 5图8：2023年6月阿里系乳制品行业同比降6.2% 6图9：2023年6月阿里系乳制品子行业低温奶增速最快 6图10：2023年6月阿里系纯牛奶品类线上销售额占比较高 6图2023年6月阿里系蒙牛乳业销售额降14.1% 7图12：2023年6月阿里系伊利股份销售额减0.3% 7图13：2023年6月阿里系认养一头奶牛销售额降35.4% 7图14：2023年6月阿里系乳制品行业集中度下降 7图15：2023年6月阿里系乳制品品牌蒙牛乳业市场份额领先 7图16：2023年6月阿里系冲饮麦片行业同比降1.9% 8图17：2023年6月阿里系冲饮麦片桂格销售额占比最高 8图18：2023年6月阿里系桂格销售额减5.9% 9图19：2023年6月阿里系西麦食品销售额增6.0% 9图20：2023年6月阿里系王饱饱销售额降16.8% 9图21：2023年6月阿里系冲饮麦片行业集中度上升 9图22：2023年6月阿里系粮油速食行业同比增14.2% 10图23：2023年6月粮油速食行业方便速食类增速最快 10图24：2023年6月阿里系方便速食类线上销售额占比较高 图25：2023年6月阿里系五芳斋销售额增469.9% 图26：2023年6月阿里系金龙鱼销售额增114.5% 图27：2023年6月阿里系十月稻香销售额降2.0% 12图28：2023年6月阿里系粮油速食行业集中度上升 12图29：2023年6月阿里系粮油速食品牌五芳斋市场份额领先 12表1：2023年6月阿里系三只松鼠坚果炒货零食大礼包热销 5表2：2023年6月阿里系蒙牛乳业热销产品以纯牛奶为主 8表3：2023年6月阿里系伊利股份热销产品以纯牛奶为主 8表4：2023年6月阿里系桂格热销产品以原味纯燕麦片为主 10表5：2023年6月阿里系五芳斋热销产品以礼盒粽子为主 121、休闲食品：线上销售额下滑，传统糕点增速最快2023年66月30.70.3%6月18.5%17.3%。图1：2023年6月阿里系休品行业同比降0.3% 图2：2023年6月休闲食品行业中传统糕点增速快100%0%201801201805201801201805201809201901201905201909202001202005202009202101202105202109202201202205202209202301202305

销量增速 销售额增速 均价增速

30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%2023年6月休闲食品子行业销售额增速数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图3：2023年6巧克力,2.7% 奶酪零食,1.4% 蛋糕糕点,0.0%豆干制品,3.6% 饼干膨化,17.3%海味即食,3.4%传统糕点,8.9%蜜饯蔬果干,9.0%

肉干卤味,16.8%糖果冰淇淋,14.8%

坚果,11.2%

西式糕点,10.8%饼干膨化 肉干卤味 西式糕点 坚果 糖果冰淇淋蜜饯蔬果传统糕点 海味即食 豆干制品 巧克力 奶酪零食 蛋糕糕点数据来源：久谦、研究所202361.31.130.0%38.8%14.5%；0.919.6%17.6%6休闲食品行业集中度环比上升。根据久谦数据，三只松鼠、百草味、良品铺子的+2.5pct、-0.8pct、-0.3pct4.1%3.5%、3.0%休闲食品行业CR3+1.5pct10.7%图4：2023年6月阿里系三鼠销售额同比降26.4% 图5：2023年6月阿里系百销售额同比降30.0%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

0%

销量增速 销售额增速 均价增速 数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图6：2023年6月阿里系良子销售额同比降19.6% 图7：2023年6月阿里系休品行业集中度环比升100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

50%40%30%20%10%0%三只松鼠 百草味 良品铺子 CR3数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所20236TOP3750g301138.3391.8324.0表1：2023年6月阿里系三只松鼠坚果炒货零食大礼包热销产品销售额/万元销量/万件均价/元干果零食整箱礼盒1138.314.777.2爆款小吃礼盒391.83.3118每日坚果750g30天装324.04.179端午零食礼盒289.61.6179.2混合干果罐装坚果260.25.249.8数据来源：久谦、研究所2、乳制品：行业销售额下滑，低温奶增长较快2023年6615.86.2%年683.3%24.9%46.9%。图8：2023年6月阿里系乳行业同比降6.2% 图9：2023年6月阿里系乳子行业低温奶增速快120%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

100%0%成人奶粉酸奶羊奶低温乳制品2023年6月乳制品子行业销售额增速数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图10：2023年6月阿里系纯牛奶品类线上销售额占比较高酸奶粉调制乳0.3%

其他,2.5%牦牛奶,0.1%低温乳制低温奶,3.5% 羊奶,1.5% 水牛奶,2.1%低温酸奶3.7%驼奶,5.0%

纯牛奶,46.9%

品,0.1%调制乳,9.1%

酸奶,10.9%成人奶粉,14.2%纯牛奶 成人奶粉 酸奶 调制乳 驼奶低温酸奶 水牛奶 低温奶 羊奶 酸奶低温调制乳牦牛奶 低温乳制品其他数据来源：久谦、研究所202363.414.1%5.2%9.4%2.38081.33.2%。20236+0.6pct-0.6pct-0.4pct21.7%14.3%5.1%。乳制品行业CR3环比下降0.4pct至41.2%，行业集中度略有下降。图11：2023年6月阿里系蒙业销售额降14.1% 图12：2023年6月阿里系伊份销售额减0.3%250%200%150%100%0%

销量同比 销售额同比 均价同比

150%100%0%

销量同比 销售额同比 均价同比 数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图13：2023年6月阿里系认养头奶牛销售额降35.4% 图14：2023年6月阿里系乳行业集中度下降500%400%300%200%100%0%

销量同比 销售额同比 均价同比

50%40%30%20%10%0%202008202010202012202102202104202106202108202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302202304202306数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图15：2023年6月阿里系乳制品品牌蒙牛乳业市场份额领先伊利,14.34%其他,52.57%蒙牛,21.74%认养一头牛,5.11%伊利,14.34%其他,52.57%蒙牛,21.74%认养一头牛,5.11%光明,3.25%天润,0.68%君乐宝,1.22%三元

,1.08%数据来源：久谦、研究所2023612994.415225.65704.41908.52023年68497.17922.96267.2表2：2023年6月阿里系蒙牛乳业热销产品以纯牛奶为主品名销售额/万元销量/万件均价/元蒙牛纯牛奶12994.4164.174.9蒙牛特仑苏15225.6160.395蒙牛纯甄5704.175.375.7蒙牛真果粒1908.531.061.6蒙牛新养道1160.618.263.8数据来源：久谦、研究所表3：2023年6月阿里系伊利股份热销产品以纯牛奶为主品名销售额/万元销量/万件均价/元伊利纯牛奶8497.1107.978.8伊利金典7922.993.085.2伊利安慕希6267.287.271.8数据来源：久谦、研究所3、冲饮麦片：燕麦行业销售额下滑，行业集中度上升2023年6月冲饮麦片行业销售额下滑，主要由销量下降导致。根据久谦数据，202361.31.9%15.9%617.8%、5.2%。图16：2023年6月阿里系冲片行业同比降1.9% 图17：2023年6月阿里系冲饮麦片桂格销售额占比高150%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

其他,54.5%

桂格,17.8% 西麦,11.6%王饱饱,5.2%卡乐比,-100%

欧扎克,5.8%

5.1%桂格 西麦 王饱饱 卡乐比 欧扎克 其他数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所223年622991470.4663.016.8%10.7%6.8%。桂格销售额下降主要由销量下降导致，西麦销售额增长由均价增长推动，王饱饱销行业集中度上升。20236+2.6pct+1.0pct-0.9pct17.8%5.2%。CR32.6pct34.6%图18：2023年6月阿里系桂售额减5.9% 图19：2023年6月阿里系西品销售额增6.0%60%40%20%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

0%

销量增速 销售额增速 均价增速 数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图20：2023年6月阿里系王销售额降16.8% 图21：2023年6月阿里系冲片行业集中度上升250%200%150%100%0%202006202008202006202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302202304202306

销量增速 销售额增速 均价增速

50%40%30%20%10%0%桂格 西麦 王饱饱 CR3数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所20236热销产品分别为即食纯燕麦片原味3KG、冲饮黑芝麻麦片、原味即食燕麦1000g*3274.7175.972.2表4：2023年6月阿里系桂格热销产品以原味纯燕麦片为主品名销售额/万元销量/万件均价/元即食纯燕麦片原味3KG274.74.856冲饮黑芝麻麦片170.73.449原味即食燕麦1000g*3150.23.049原味即食燕麦1478g*3139.32.069即食纯燕麦片1000g*2127.22.844数据来源：久谦、研究所4、粮油速食：线上销售额增长，方便速食增速最快2023年6月粮油速食行业销售额下滑。根据久谦数据，2023年6月阿里系粮油34.914.2%19.4%20236月47.9%2.8%46.5%。图22：2023年6月阿里系粮食行业同比增14.2% 图23：2023年6月粮油速食业方便速食类增速最快150%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

60%60%40%20%0%-20%-40%2023年6月粮油速食子行业销售额增速数据来源：久谦、研究所 数据来源：久谦、研究所图24：2023年6月阿里系方便速食类线上销售额占比较高肉制品,4.2% 干货,3.2%烘培原料,4.0%食用油,11.4%米面杂粮,13.9%调味品,16.9%

方便速食,46.5%方便速食 调味品 米面杂粮 食用油 烘培原料 肉制品 干货数据来源：久谦、研究所202363.0亿469.9%342.8%8.6%1.50.92.1%行业集中度上升。20236+6.4pct+0.0pct-0.7pct8.6%、4.4%、2.5%CR35.8pct15.4%图25：2023年6月阿里系五销售额增469.9% 图26：2023年6月阿里系金销售额增500%400%300%200%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速

250%200%150%100%0%

销量增速 销售额增速 均价增速 数据来源：久谦、研究所 数据来源：