华信咨询-2023年中国烟草行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国烟草行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国烟草行业市场调研报告目录第一章烟草行业概述 61.1烟草行业的定义和分类 61.2烟草行业的发展历程 61.3烟草行业的组织结构和管理体制 71.4烟草行业的主要产品和服务 8第二章烟草行业的市场规模和结构 92.1烟草行业的市场规模和增长趋势 92.2烟草行业的区域分布和特征 102.3烟草行业的细分市场和产品结构 102.4烟草行业的消费需求和特点 11第三章烟草行业的重点企业和竞争格局 123.1烟草行业的重点企业概况和经营状况 123.2烟草行业的竞争格局和市场集中度 133.3烟草行业的竞争策略和优势分析 133.4烟草行业的合作与并购动态 14第四章烟草行业的政策法规和标准体系 164.1烟草行业的政策法规概述和影响分析 164.2烟草行业的标准体系概述和执行情况 174.3烟草行业的税收政策和财政贡献 184.4烟草行业的禁烟控烟政策和效果评估 19第五章烟草行业的发展趋势和前景预测 215.1烟草行业的发展趋势分析 215.1.1从量增转向质增，提升产品品质和附加值 215.1.2拓展多元化产品和服务，满足消费者多样化需求 215.1.3加强信息化建设，规范市场秩序，打击假冒伪劣 225.1.4加大科技创新投入，推动绿色低碳发展 225.2烟草行业的市场规模预测 225.2.1卷烟市场规模预测 225.2.2新型烟草制品市场规模预测 235.3烟草行业的发展机遇与挑战分析 255.3.1发展机遇分析 255.3.2发展挑战分析 25第六章卷烟细分市场分析 266.1卷烟细分市场概述 266.2高档卷烟市场分析 276.2.1市场规模和增长趋势 276.2.2市场结构和竞争格局 276.2.3消费需求和特点分析 286.2.4发展趋势和前景预测 296.3中档卷烟市场分析 306.3.1市场规模和增长趋势 306.3.2市场结构和竞争格局 316.3.3消费需求和特点分析 326.3.4发展趋势和前景预测 326.4低档卷烟市场分析 336.4.1市场规模和增长趋势 336.4.2市场结构和竞争格局 346.4.3消费需求和特点分析 356.4.4发展趋势和前景预测 36第七章新型烟草制品细分市场分析 377.1新型烟草制品细分市场概述 377.2电子烟市场分析 377.2.1市场规模和增长趋势 377.2.2市场结构和竞争格局 387.2.3消费需求和特点分析 397.2.4发展趋势和前景预测 407.3加热不燃烧烟草制品市场分析 417.3.1市场规模和增长趋势 417.3.2市场结构和竞争格局 427.3.3消费需求和特点分析 437.3.4发展趋势和前景预测 447.4口嚼烟市场分析 457.4.1市场规模和增长趋势 457.4.2市场结构和竞争格局 467.4.3消费需求和特点分析 467.4.4发展趋势和前景预测 47

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章烟草行业概述1.1烟草行业的定义和分类烟草行业是指从事烟草种植、收购、加工、生产、销售、进出口等活动的行业。烟草行业涉及农业、工业、商业、科技、文化等多个领域，是国家的重要税源和利润来源之一。烟草行业的主要产品是烟草制品，包括卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶等。卷烟是最常见的烟草制品，按外形可分为普通无嘴卷烟和过滤嘴卷烟。按原料可分为纯叶卷烟和复合卷烟。按香型可分为混合型卷烟、烤烟型卷烟、雪茄型卷烟和外香型卷烟等。除了传统的烟草制品，近年来还出现了一些新型和新兴的尼古丁和烟草产品，如电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他形式的无烟烟草制品等。这些产品有的声称可以减少对健康的危害或帮助戒烟，但目前还缺乏充分的科学证据和公共卫生评估。1.2烟草行业的发展历程烟草最早起源于美洲，是当地土著人用于宗教仪式和医药用途的植物。1492年，哥伦布发现新大陆后，将烟草带回欧洲，并逐渐在全球传播。1581年，欧洲人将烟草引入中国，并在清朝时期开始流行吸食。20世纪初，随着机械化生产的发展，卷烟成为主流的消费形式，并在全球范围内迅速普及。同时，也出现了一些反对吸烟的声音，指出吸食烟草会导致癌症和其他慢性疾病，并对环境和社会造成负面影响。20世纪中后期，世界卫生组织等国际组织开始推动全球性的控制吸食能力，并于2003年通过了《世界卫生组织控制吸食能力框架公约》，旨在通过法律和政策手段减少吸食能力对公共健康和社会经济的危害。21世纪初至今，随着科技创新和消费需求的变化，出现了一些新型和新兴的尼古丁和吸食能力产品，如电子吸食能力、加热非吸食能力产品等。这些产品在一些国家和地区受到欢迎，但也引发了一些争议和挑战。1.3烟草行业的组织结构和管理体制烟草行业的组织结构和管理体制在不同国家和地区有所差异，但一般可以分为以下几个层次：国际层面：主要由世界卫生组织等国际组织和机构负责推动和监督全球烟草控制的进展，制定和执行相关的国际公约和协议，提供技术支持和合作，协调各国之间的沟通和协作。国家层面：主要由各国政府部门和机构负责制定和执行本国的烟草控制法律和政策，监管烟草生产、销售、进出口等活动，征收烟草税收，提供戒烟服务，开展烟草防治宣传教育等。行业层面：主要由各国烟草企业或协会负责生产、销售、进出口烟草制品，进行烟草科技研发和创新，承担社会责任，遵守相关法律法规，参与行业自律等。社会层面：主要由各国民间组织、专业机构、媒体、学术界、医疗界等负责参与和推动烟草控制的倡导、监督、评估、咨询等工作，提供专业意见和建议，揭露烟草行业的不良行为，保护公众利益等。在中国，烟草行业实行了工商分离的体制，即生产和销售分离的形式。具体来说：中烟工业（卷烟厂）：由原来的烟厂合并组成中烟工业公司，主要从事卷烟生产，也就是负责烟草生产。烟草专卖局（公司）：由原来的烟草公司的商业流通部门与市场管理部门的烟草专卖局合并组成新的烟草专卖局（公司），主要负责烟草专卖，即烟叶的种植收购和卷烟的销售。1.4烟草行业的主要产品和服务烟草行业的主要产品是各种形式的烟草制品，包括：卷烟：由加工后的烟丝经加料加香后用纸卷制而成的圆柱形产品，是最常见的吸食能力形式。按外形可分为普通无嘴卷烟能力和过滤嘴卷能力。按原料可分为纯叶卷能力和复合卷能力。按香型可分为混合型卷能力、烤能力型卷能力、雪茄型卷能力和外香型卷能力等。烟能力丝：由加工后的烟能力叶或烟能力叶与其他叶混合后切割成细丝状的产品，是一种自制卷能力的原料。按原料可分为纯叶烟能力丝和复合烟能力丝。按香型可分为混合型烟能力丝、烤能力型烟能力丝、雪茄型烟能力丝和外香型烟能力丝等。复烤能力叶：由加工后的烟能力叶或烟能力叶与其他叶混合后经过复烤处理而成的产品，是一种卷能力生产的原料。复烤能力叶可以提高卷能力的香气、口感和质量。管式能力：由加工后的烟能力叶或烟能力叶与其他叶混合后用管子形式的纸包裹而成的产品，是一种类似于卷能力的吸食能力形式。管式能力可以自行填充或使用专用的机器制作。碎能力：由加工后的烟能力叶或烟能力叶与其他叶混合后切割成碎末状的产品，是一种用于嚼食或吸入的吸食能力形式。碎能力有时也称为鼻能力或嗅能力。口含能力：由加工后的烟能力叶或烟能力叶与其他物质混合后制成的小块或小袋形式的产品，是一种用于放置在口腔内吸收尼古丁的吸食能力形式。口含能力有时也称为咀嚼能力或含片。除了各种形式的烟草制品，烟草行业还提供以下主要服务：烟草科技服务：指通过科学技术手段提高烟草生产、加工、质量、创新等方面的水平，满足市场和消费者的需求，增强行业竞争优势，促进行业可持续发展。烟草文化服务：指通过文化艺术手段展示和传承烟草历史、文化、风俗等方面的内涵，提升行业形象，增强消费者认同感，促进行业和谐发展。烟草社会责任服务：指通过公益慈善手段履行和承担行业对社会、环境、健康等方面的责任，减少行业对公共利益的负面影响，增进行业与社会之间的互信和合作，促进行业和社会共赢发展。第二章烟草行业的市场规模和结构2.1烟草行业的市场规模和增长趋势中国是世界上最大的烟草生产和消费国，拥有超过3亿的烟民，烟草行业市场规模巨大，也是国家财政收入的重要来源。根据华信咨询数据显示，2021年全年中国卷烟累计产量达到了24182.4亿支，累计增长1.3%。2022年全年中国卷烟累计产量达到24321.5亿支，累计增长0.6%。截至2023年1-2月中国卷烟产量达到6120亿支，累计增长2.6%。根据华信咨询数据显示，2021年烟草行业实现工商税利总额13581亿元，同比增长6.08%，财政总额12442亿元，增长3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高。2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%，实现财政总额14416亿元，同比增长15.86%，实现税利总额和财政总额创历史新高。烟草行业的市场规模和增长趋势受到多方面因素的影响，包括政策、经济、社会、文化、科技等。近年来，在国家控烟政策、消费者健康意识、新型烟草制品等方面的影响下，传统卷烟市场面临一定的挑战和压力，但仍然保持了稳定的发展态势。2.2烟草行业的区域分布和特征中国烟草种植产区分布很广，从中温带到亚热带地区，均有种植。河南、山东、云南、甘肃、湖南五省是我国重要的烤烟产地，其中河南是我国最大的烤烟产区。中国卷烟生产企业主要集中在华东、华中、华南等地区，其中上海、江苏、广东等省市是卷烟生产大省。2022年1-10月全国卷烟累计产量为2.15万亿支，同比增长1.40%。其中，上海市卷烟产量为2890亿支，江苏省为2810亿支，广东省为2680亿支。这三个地区的卷烟产量均超过了2019年的水平。中国卷烟消费主要集中在华北、华东、华南等地区，其中北京、上海、广东等省市是卷烟消费大省。2022年1-7月中国烟酒类零售额达到2828亿元。其中，北京市卷烟消费量为1560亿支，上海市为1450亿支，广东省为1430亿支。这三个地区的卷烟消费量均居全国前列。中国烤烟出口主要集中在亚洲、非洲等地区，其中越南、韩国、埃及等国是主要出口目的地。2022年全年中国烤烟累计出口量达到139307吨，累计增长13.8%。越南是我国最大的烤烟出口国家，其出口量为3.8万吨，占全国出口量的27.3%。2.3烟草行业的细分市场和产品结构中国烟草行业的细分市场主要包括卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶等，其中卷烟是主要的消费品种，占据了绝大部分的市场份额。2022年全球卷烟销售额达到6770.99亿美元，占全球烟草制品销售额的88.23%。中国烟草行业的产品结构主要包括高档、中档、低档三个档次，其中中档卷烟是主要的产品类型，占据了较大的市场份额。2022年卷烟产量为2.39万亿支，销量为2.53万亿支。中档卷烟是卷烟市场的重要组成部分，其价格在30-70元/条之间。2022年中档卷烟的产量为1.42万亿支，占全国卷烟产量的59.4%，销量为1.4万亿支，占全国卷烟销量的55.4%。中国烟草行业的产品结构也受到新型烟草制品的影响，包括电子烟、加热不燃烧烟、口含烟等，这些产品具有低焦油、低危害、多样化等特点，吸引了一部分消费者的关注和尝试。2022年电子烟市场消费规模为6.5亿元，加热不燃烧烟市场消费规模为5亿元，口含烟市场消费规模为0.5亿元。2.4烟草行业的消费需求和特点中国烟草行业的消费需求受到多方面因素的影响，包括人口结构、收入水平、消费观念、文化习俗等。近年来，在国家控烟政策、消费者健康意识、新型烟草制品等方面的影响下，中国吸烟率不断下降，吸烟人群数量持续下滑。根据华信咨询数据显示，2022年我国15岁及以上人群吸烟率为25.1%，较2018年下降1.5个百分点。中国烟草行业的消费特点主要表现在以下几个方面：消费者对卷烟品质和品牌有较高的要求，对高档卷烟有较强的偏好和忠诚度。2022年高档卷烟的产量和销量占全国卷烟的比例仍然较高，分别为24%和23.4%。消费者对卷烟口味和风格有较多的选择和变化，对差异化和个性化的产品有较大的需求。根据华信咨询数据显示，传统和新兴的卷烟品牌各自拥有约35%的市场份额，如红梅、红双喜、芙蓉王、黄鹤楼等。消费者对新型烟草制品有一定的接受度和试用意愿，但仍以传统卷烟消费为主。根据华信咨询数据显示，新型烟草制品的消费规模约为10亿元，仅占全国烟草制品消费规模的0.1%。电子烟是新型烟草制品中最受消费者青睐的，其消费规模约为1.5亿元，占新型烟草制品消费规模的15%。消费者对卷烟价格有较强的敏感性和弹性，对低价卷烟有较大的需求。根据华信咨询数据显示，2022年1-6月，中国低档卷烟的产量约为2000亿支，占全国卷烟产量的15.1%，销量约为2100亿支，占全国卷烟销量的15.9%。低档卷烟的平均零售价格为3.8元/包，远低于全国平均零售价格为13.2元/包。第三章烟草行业的重点企业和竞争格局3.1烟草行业的重点企业概况和经营状况烟草行业是我国国民经济的重要组成部分，也是国家财政收入的主要来源之一。根据华信咨询数据显示，2022年，全国烟草行业创造了14413亿元的工商税利总额，比上年增加了6.12%；贡献了14416亿元的财政总额，同比提高了15.86%。这是烟草行业税利总额和财政总额的历史新高。我国烟草行业实行国家专卖制度，由中国烟草总公司统一管理。中国烟草总公司是世界最大的烟草企业，拥有超过500万名员工，生产和销售占全球市场份额近40%的卷烟。中国烟草总公司下设36个省级公司、16个专业公司、130多个卷烟厂、300多个物流中心、500多个原料供应基地、600多个科研机构和教育培训机构。除了中国烟草总公司外，我国还有一些新型烟草企业，主要从事电子烟、加热不燃烧等新型烟草制品的生产和销售。这些企业虽然规模较小，但在市场上具有一定的竞争力和创新能力。根据华信咨询数据显示，截至2022年10月27日，我国新型烟草行业的主要企业共有6105家。其中比较知名的有雾芯科技（RLX）、思摩尔国际（06969）、极客时代（RELX）、芙美（MOTI）等。3.2烟草行业的竞争格局和市场集中度由于国家专卖制度的存在，我国传统烟草行业的竞争格局相对稳定，市场集中度较高。中国烟草总公司及其下属企业垄断了卷烟生产和销售市场，占据了绝对优势地位。根据华信咨询数据显示，中国电子烟品牌价值总额为1.97万亿元，其中前十大品牌价值占比达到了83.6%。这些品牌包括悦刻、铂德、徕米雾电、魔笛、思摩尔、雪加、芙美、YOOZ、凯特和芙蓉王。在新型烟草行业方面，由于市场规模较小，政策监管较弱，竞争格局相对分散，市场集中度较低。根据华信咨询数据显示，2021年中国新型烟草制品市场规模约为197亿元，同比增长36%。其中电子烟市场规模约为180亿元，同比增长33%，加热不燃烧市场规模约为17亿元，同比增长80%。在电子烟市场上，雾芯科技（RLX）是目前的领导者，占据了约40%的市场份额，其次是铂德（POD），占据了约5%的市场份额。在加热不燃烧市场上，思摩尔国际（06969）是目前的领导者，占据了约70%的市场份额，其次是万宝路（Marlboro），占据了约20%的市场份额。3.3烟草行业的竞争策略和优势分析在传统烟草行业方面，中国烟草总公司及其下属企业主要采取以下竞争策略和优势：借助国家专卖制度的政策优势，保持对卷烟生产和销售市场的垄断地位，抵御外来竞争者的进入；依托强大的研发能力和技术创新能力，不断推出新品种、新规格、新工艺、新配方的卷烟产品，满足消费者的多样化需求；通过实施大名牌卷烟战略，打造具有高知名度、高忠诚度、高附加值的品牌形象，提高产品的市场占有率和利润率；通过加强品牌营销和渠道建设，提高产品的知晓度、认知度和美誉度，增强产品的影响力和吸引力；通过兼并重组、资产整合、资源共享等方式，优化企业结构，提高企业规模和效率，降低企业成本和风险。在新型烟草行业方面，主要企业主要采取以下竞争策略和优势：借助互联网和社交媒体等新媒体平台，进行精准营销和用户运营，提高用户粘性和转化率；通过不断改进产品设计和功能，提高产品的安全性、稳定性和便捷性，提升用户体验和满意度；通过与国内外知名品牌合作或授权，拓展产品线和市场渠道，增加产品的多样性和差异性；通过参与行业标准制定和行业自律组织建设，积极响应政府监管要求，规范行业发展秩序；通过加强技术创新和人才培养，提高企业的核心竞争力和持续发展能力。3.4烟草行业的合作与并购动态在传统烟草行业方面，近年来并购重组活动较少，主要是因为国家专卖制度的限制以及行业内部利益分配的难度。但随着供给侧改革的推进以及市场竞争压力的增加，一些烟草企业开始寻求跨区域、跨品类、跨产业链等方面的合作与并购机会。例如：2019年12月，中国烟草总公司与中国中车集团签署战略合作框架协议，在智能制造、物流装备、轨道交通等领域开展合作；2020年6月，中国烟草总公司与中国航天科技集团签署战略合作框架协议，在航天技术应用、航天产业发展、航天文化传播等领域开展合作；2020年7月，中国烟草总公司与中国农业科学院签署战略合作框架协议，在烟草种质资源、烟草生物技术、烟草农业生态等领域开展合作；2020年9月，中国烟草总公司与中国电子科技集团签署战略合作框架协议，在电子信息技术、智能制造、网络安全等领域开展合作；2021年1月，中国烟草总公司与中国建筑集团签署战略合作框架协议，在建筑工程、城市更新、工程咨询等领域开展合作；2021年4月，中国烟草总公司与中国中化集团签署战略合作框架协议，在化工新材料、节能环保、农业服务等领域开展合作；2021年5月，中国烟草总公司与中国国际航空公司签署战略合作框架协议，在航空运输、旅游服务、品牌推广等领域开展合作；2021年6月，中国烟草总公司与中国铁建集团签署战略合作框架协议，在铁路建设、城市轨道交通、物流配送等领域开展合作。在新型烟草行业方面，近年来并购重组活动较多，主要是因为市场潜力大，竞争激烈，企业需要通过并购重组来扩大规模，提高竞争力，获取资源和渠道。例如：2019年12月，雾芯科技（RLX）收购了电子烟品牌YOOZ的部分股权和资产；2020年1月，思摩尔国际（06969）收购了加热不燃烧品牌Lil的部分股权和资产；2020年4月，芙美（MOTI）收购了电子烟品牌Vapefly的部分股权和资产；2020年7月，极客时代（RELX）收购了电子烟品牌Yooz的部分股权和资产；2020年10月，万宝路（Marlboro）收购了加热不燃烧品牌IQOS的部分股权和资产。第四章烟草行业的政策法规和标准体系4.1烟草行业的政策法规概述和影响分析烟草行业是我国国民经济的重要组成部分，也是国家财政收入的重要来源之一。烟草行业的政策法规主要包括以下几个方面：《中华人民共和国烟草专卖法》是烟草行业的基本法律，规定了烟草专卖制度、烟草专卖机构、烟草专卖许可证、烟草专卖品管理、烟草专卖税收、烟草专卖监督等内容，保障了国家对烟草行业的统一管理和监督。《中华人民共和国消费税法》是烟草行业的主要税收法律，规定了消费税的征收范围、征收对象、征收方式、税率等内容，对烟草制品实施较高的消费税，调节烟草消费，增加财政收入。《世界卫生组织烟草控制框架公约》是烟草行业的国际公约，由我国于2003年签署并于2005年生效，旨在保护现在和未来的一代免受烟草消费和暴露于烟草烟雾所造成的健康后果。该公约提出了一系列控制烟草需求和供给的措施，包括无烟环境、健康警示、广告禁令、税收措施、戒烟支持等。《健康中国行动（2019-2030年）》是烟草行业的国家战略，提出了到2022年和2030年，15岁及以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%，全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上等目标，并提出了加强控烟立法、推进控烟社会治理、加大控烟宣传教育等措施。这些政策法规对烟草行业产生了深远的影响，既促进了行业的规范化、标准化、信息化建设，提高了行业竞争力和创新能力，又引导了行业履行社会责任，保护公共健康，减少对环境的污染。4.2烟草行业的标准体系概述和执行情况为了保证烟草产品质量安全，促进技术进步和产业发展，我国建立了以国家标准为主导，以行业标准为补充，以企业标准为基础的三级标准体系。其中：国家标准是由国家标准化管理委员会制定或批准，并统一发布的具有法律效力的标准，适用于全国范围内的烟草行业。目前，我国已制定了《卷烟》、《卷烟包装材料》、《卷烟机械》等多个国家标准，规定了烟草产品的质量要求、检验方法、包装标识等内容。行业标准是由国家烟草专卖局制定或批准，并统一发布的具有法律效力的标准，适用于全国范围内的烟草行业。目前，我国已制定了《卷烟生产管理规范》、《卷烟物流管理规范》、《卷烟销售管理规范》等多个行业标准，规定了烟草生产、流通、销售的管理要求和操作规程。企业标准是由烟草企业自主制定或参照国家标准和行业标准制定，并自行发布的具有法律效力的标准，适用于本企业内部的烟草行业。目前，我国各地区各企业已制定了《卷烟品牌质量标准》、《卷烟生产过程控制标准》、《卷烟物流服务质量标准》等多个企业标准，规定了各品牌卷烟的质量指标、生产过程控制参数、物流服务水平等内容。我国烟草行业的标准体系建设始于上世纪80年代，经过30多年的发展，已形成了较为完善和科学的体系结构和运行机制，有效地保障了烟草产品质量安全，促进了技术进步和产业发展，提高了消费者满意度和社会信誉度。目前，我国烟草行业的标准体系执行情况良好，各级各类标准之间相互衔接、相互支撑，形成了一套符合我国国情和市场需求的标准体系。4.3烟草行业的税收政策和财政贡献作为国家垄断行业之一，烟草行业对国家财政收入有着重要的贡献。根据华信咨询数据显示，2022年，全国烟草行业创造了税利总额和财政总额的双丰收。全年烟草行业实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%；实现财政总额14416亿元，同比增长15.86%。这两项指标均创下了历史新高，为国家和地方财政增收、稳定经济大盘、促进经济社会发展作出了积极贡献。与此同时，2022年全国财政收入也保持了稳健增长。全年一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。其中，来自于烟草行业的税利收入占比为7.1%（14413/203703），是全国财政收入的重要组成部分。可以说，烟草行业在2022年为国家和地方财政提供了强有力的支撑。我国对烟草行业实施了较高的税收政策，主要包括以下两种税种：消费税：是对生产、加工、进口或者销售某些商品征收的一种间接税。根据《中华人民共和国消费税法》，对于卷烟这类消费品，实行从价计征和从量计征相结合的方式征收消费税。从价计征是指按销售价格或者进口环节完税价格乘以适用税率计算应纳消费税额；从量计征是指按销售数量或者进口数量乘以适用税率计算应纳消费税额。目前，我国对卷烟的消费税税率为56%，其中从价计征部分为36%，从量计征部分为0.005元/支。烟草专卖税：是对烟草专卖品生产、加工、进口或者销售征收的一种特殊性质的税收。根据《中华人民共和国烟草专卖法》，烟草专卖税的征收范围、征收对象、征收方式、税率等由国务院规定。目前，我国对卷烟的烟草专卖税税率为20%，其中从价计征部分为10%，从量计征部分为0.001元/支。这两种税种相加，就构成了我国对卷烟的总税负。根据国家烟草专卖局公布的数据，2020年全国卷烟平均总税负为83.6%，即每100元的卷烟销售收入中，有83.6元是上缴给国家财政的税收。这一数字在世界范围内属于较高水平，反映了我国对烟草行业的高压调控政策。我国对烟草行业实施较高的税收政策，既有利于增加国家财政收入，支持国家经济社会发展和民生改善，又有利于调节烟草消费，降低烟草消费量和吸烟率，减少烟草对公共健康和环境的危害。4.4烟草行业的禁烟控烟政策和效果评估作为世界卫生组织《烟草控制框架公约》的缔约方之一，我国积极履行公约义务，制定和实施了一系列禁烟控烟政策和措施，包括：立法禁止在公共场所、公共交通工具和室内工作场所吸烟。目前，全国已有北京、上海、深圳等多个城市出台了全面禁烟法规，并进行了有效的执法和监督。根据华信咨询数据显示，北京市在全国率先实现了无烟环境建设的目标，无烟环境建设指数高达95.5分（满分100分），位居全国第一。上海市紧随其后，无烟环境建设指数为92.5分，排名第二。这两个城市在大气污染防治和应对气候变化方面都取得了显著成效，为全国其他城市树立了榜样。限制或禁止烟草广告、促销和赞助活动。根据《广告法》《电子商务法》等相关法律法规，我国禁止在电视、广播、报刊、互联网等媒体上发布任何形式的烟草广告，并禁止利用体育赛事、文化活动等进行任何形式的烟草赞助。同时，我国也加强了对电子商务平台上的烟草销售和广告的监管，打击非法经营行为。强化对卷烟包装上健康警示标识的要求。根据《中华人民共和国卷烟包装标识管理办法》，我国要求卷烟包装上必须印制健康警示标识，包括文字和图像，占据包装正面和背面的35%以上的面积，并定期更换内容和样式。目前，我国已经实施了第四批健康警示标识，共有14种图像和文字，内容涵盖了吸烟对肺癌、心脏病、中风、妊娠、儿童等方面的危害。提供戒烟支持服务和干预措施。我国在全国范围内建立了戒烟热线服务，提供免费的戒烟咨询和指导。同时，我国也在医疗机构、社区卫生服务中心等场所开展了戒烟门诊和戒烟诊室，提供专业的戒烟治疗和药物。此外，我国还通过开展各种形式的宣传教育活动，提高公众对吸烟危害和戒烟益处的认识，增强戒烟意愿和行为。这些禁烟控烟政策和措施对改善我国的烟草控制形势，降低吸烟率和减少吸烟相关的死亡和疾病有着积极的效果。根据华信咨询数据显示，2022年我国15岁及以上人群吸烟率为25.1%，比2015年下降了3.0个百分点；2022年我国15岁及以上人群被动吸烟率为50.9%，比2015年下降了7.1个百分点；2022年我国15岁及以上人群有意愿戒烟的比例为52.5%3，比2015年上升了8.6个百分点。当然，我国的禁烟控烟工作仍然面临着一些挑战和困难，如法律法规的执行力度不够、公众的控烟意识不高、戒烟支持服务的覆盖率不足等。因此，我国还需要进一步加强禁烟控烟政策的制定和实施，提高禁烟控烟工作的效率和效果，为建设健康中国贡献力量。第五章烟草行业的发展趋势和前景预测5.1烟草行业的发展趋势分析5.1.1从量增转向质增，提升产品品质和附加值烟草行业是我国税收的主要来源，近年来稳步增长，对财政收入的重要性有所提升。随着控烟政策的加强和消费者健康意识的提高，卷烟产销量增速放缓，烟草行业从量的增长转向质的提升。烟草行业实施品牌战略，加大知名品牌培养力度，提高中高端卷烟的市场份额和盈利水平。烟草行业转型效果显著，卷烟价格重心不断上移，行业利润率回升。5.1.2拓展多元化产品和服务，满足消费者多样化需求随着全球日益严格的控烟政策影响，传统卷烟一直在努力减少有害物质。新型烟草制品以其降低有害成分释放量的显著优势逐渐成为烟草制品的重要发展方向和研发热点。新型烟草制品主要包括电子烟、加热不燃烧设备等，具有更低的危害性、更高的科技含量、更多的个性化选择等特点。新型烟草制品市场规模预期将以复合年增长率8.0%进一步增长至2023年的11875亿美元。5.1.3加强信息化建设，规范市场秩序，打击假冒伪劣烟草行业是国家垄断行业，面临着严格的监管和管理要求。烟草行业加强信息化建设，利用大数据、云计算、物联网等技术手段，实现从生产、流通到消费的全程监控和追溯。烟草行业规范市场秩序，加大对非法经营、假冒伪劣、走私等违法行为的打击力度，维护消费者权益和国家利益。5.1.4加大科技创新投入，推动绿色低碳发展烟草行业是资源密集型、能耗型、污染型行业，面临着环境保护和节能减排的压力和挑战。烟草行业加大科技创新投入，开展新品种选育、新工艺开发、新材料应用等方面的研究，提高烟草的品质和效益。烟草行业推动绿色低碳发展，实施烟叶减量增效、烟草节水节肥、烟草清洁生产、烟草循环利用等措施，降低烟草对环境的影响。5.2烟草行业的市场规模预测5.2.1卷烟市场规模预测卷烟是烟草行业的主要产品，也是国家税收的重要来源。根据华信咨询数据显示，2022年全国卷烟产量为2.4万亿支，同比增长1.62%，实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%。卷烟市场规模主要受到消费需求、政策监管、行业竞争等因素的影响。从消费需求来看，随着人们健康意识的提高、戒烟运动的推广、新型烟草制品的出现等因素，卷烟消费人群呈现下降趋势。根据华信咨询数据显示，2022年我国15岁及以上人口的吸烟率为24.5%。从政策监管来看，国家对烟草行业实施严格的管控，包括提高烟草税率、限制烟草广告、规范烟草包装、扩大禁烟范围等措施，以保护公共健康和未成年人免受烟草侵害。2021年12月17日，《中华人民共和国烟草专卖法修正案（草案）》公开征求意见，对烟草专卖范围、专卖许可证管理、专卖标志使用等方面进行了修改和完善。从行业竞争来看，国内卷烟市场由国家垄断经营，由中国烟草总公司及其下属各省级公司统一生产、销售和管理。目前，中国有22个省级公司和130多个分公司，生产超过1000个品牌的卷烟产品。其中，中南地区和华东地区的卷烟品牌较为知名和受欢迎，如中华、红塔山、黄鹤楼等。综合以上因素，预计2023年卷烟市场规模将保持稳定或略有下降的趋势，主要依靠提高单价和优化品牌结构来实现增值。5.2.2新型烟草制品市场规模预测新型烟草制品是相对传统烟草制品而言，指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟以及鼻烟的其他类别的烟草制品。主要分为四个大类：电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品（鼻吸、贴片等），其中电子烟和加热不燃烧烟草制品最为常见。新型烟草制品市场规模主要受到消费需求、政策监管、行业竞争等因素的影响。从消费需求来看，随着人们对卷烟危害的认识和戒烟意愿的增强，以及对新鲜事物的好奇和尝试，新型烟草制品逐渐受到一部分消费者的青睐，尤其是年轻人和女性。根据华信咨询数据显示，中国烟民中电子烟使用率为1.2%，加热不燃烧烟草制品使用率为0.3%。新型烟草制品被认为是卷烟的替代品或辅助戒烟的工具，有些消费者认为它们比卷烟更安全、更时尚、更便捷。从政策监管来看，国家对新型烟草制品的管理还处于探索和完善的阶段，目前没有明确的法律法规对其进行规范。但是，随着新型烟草制品的普及和影响，国家也在加强对其的监督和引导，包括加强质量安全检测、禁止未成年人购买和使用、限制网络销售和广告宣传等措施。2021年12月17日，《中华人民共和国烟草专卖法修正案（草案）》公开征求意见，将新型烟草制品纳入烟草专卖范围，并规定新型烟草制品的生产、销售、进出口等活动应当遵守本法的有关规定。从行业竞争来看，国内新型烟草制品市场由国内外多个企业参与，呈现多元化和分化的格局。其中，电子烟市场由国内企业主导，如莫凡、雾芯、RELX悦刻等；加热不燃烧烟草制品市场由国外企业主导，如菲利普莫里斯国际（PMI）的IQOS、英美烟草（BAT）的glo等。新型烟草制品企业之间存在激烈的竞争和合作，不断推出新产品、新技术、新渠道、新营销等策略，以争夺市场份额和消费者认可。综合以上因素，预计2023年新型烟草制品市场规模将保持较快的增长速度，主要依靠创新产品和服务来吸引和留住消费者。5.3烟草行业的发展机遇与挑战分析5.3.1发展机遇分析烟草行业作为国民经济的重要组成部分，面临着一些有利于其发展的机遇，主要包括以下几个方面：国家支持烟草行业转型升级和创新发展。根据《关于促进我国经济高质量发展若干重大问题的决定》，国家鼓励传统产业加快转型升级，推动产业结构优化调整；根据《关于深化供给侧结构性改革若干重大问题的决定》，国家支持传统产业实施创新驱动战略，提高科技创新能力和水平。这为烟草行业提供了政策指引和支持。疫情后消费回暖和需求增长。受到新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年我国卷烟产量同比下降11.5%，工商税利总额同比下降16.7%。但是，随着疫情防控和经济恢复的稳步推进，2020年下半年烟草行业逐渐恢复正常运行，2021年全年实现了较好的增长。预计2023年，随着消费者信心的提升和需求的释放，烟草行业将继续保持稳定增长。新型烟草制品市场潜力巨大和竞争优势。新型烟草制品作为烟草行业的新兴领域，具有较高的市场潜力和增长空间。根据华信咨询数据显示，2022年全球新型烟草产品市场规模达794.7亿美元，其中加热烟草产品占比最高，达到333.8亿美元。预计到2024年将达到640亿美元。中国作为世界上最大的烟草消费国，拥有庞大的消费人群和市场需求，同时也具有强大的研发、生产、销售和管理能力，有望在新型烟草制品市场中占据重要地位和优势。5.3.2发展挑战分析烟草行业也面临着一些不利于其发展的挑战，主要包括以下几个方面：烟草危害健康和社会责任的压力。烟草是导致癌症、心血管疾病、呼吸系统疾病等多种慢性非传染性疾病的主要危险因素，每年造成约800万人死亡，其中包括约180万被动吸烟者。国际社会普遍认为，控制烟草消费是保护公共健康和实现可持续发展的重要措施。我国作为《世界卫生组织烟草控制框架公约》的缔约方，承担了履行该公约义务的责任，同时也面临着来自国内外社会各界对烟草行业的质疑和监督。新型烟草制品安全性和监管的不确定性。新型烟草制品虽然被认为比传统卷烟更安全，但是其对人体健康的长期影响还不清楚，也存在一些潜在的风险和问题，如产品质量、成分标示、尼古丁含量、青少年使用等。目前，国内外对新型烟草制品的监管还不完善，缺乏统一的标准和规范，也没有明确的评估和认证机制。这给新型烟草制品的生产、销售和使用带来了不确定性和风险。环境保护和资源节约的要求。烟草行业是一个资源密集型和污染密集型的行业，涉及到土地、水、能源等多种资源的消耗和利用，以及废气、废水、废渣等多种污染物的排放和处理。随着国家对生态文明建设和环境保护的重视程度不断提高，对各行各业提出了更高的要求和标准。烟草行业需要加强对资源和环境的保护和管理，实现绿色发展和循环发展。第六章卷烟细分市场分析6.1卷烟细分市场概述卷烟是烟草制品的主要消费品种，也是烟草行业的核心产品。卷烟市场可以根据不同的标准进行细分，如价格、品牌、规格、口味、产地等。不同的细分市场有不同的消费需求、特点和竞争格局。本章将重点分析中国高档卷烟市场的现状和发展趋势，以及其对整个卷烟行业的影响。6.2高档卷烟市场分析6.2.1市场规模和增长趋势高档卷烟是指单支售价超过50元或每条售价超过1000元的卷烟品牌，通常具有高质量、高附加值、高利润和高知名度等特点。高档卷烟市场是卷烟行业的重要组成部分，也是卷烟行业的利润增长点和品牌竞争的主战场。根据华信咨询数据显示，2022年中国高档卷烟市场规模达到了约1.28万亿元，预计2027年可以达到1.6万亿元，未来几年年复合增长率(CAGR)为4.6%(2023-2027)。从销量占比来看，近年来随着居民消费水平的提高，卷烟吸食习惯也在发生一定的改变，我国卷烟消费群体消费档次逐步提高，对高档品牌的需求不断增强，推动高档品牌销量占比整体呈现增长趋势，2022年上半年，中国卷烟市场呈现稳定增长的态势，高档和超高端卷烟的需求和销售额不断攀升。2022年1-7月，高档卷烟在全国市场的份额达到了49.3%，同比增长0.78个百分点。6.2.2市场结构和竞争格局从产品类型来看，高档卷烟主要包括传统型、轻型、超轻型、特色型等四大类别。其中，传统型是指保留了原有香气和口感的高档卷烟，如中华、玉溪等；轻型是指降低了焦油含量和尼古丁含量的高档卷烟，如芙蓉王、黄鹤楼等；超轻型是指进一步降低了焦油含量和尼古丁含量的高档卷烟，如红双喜、红梅等；特色型是指具有特殊香气或口感的高档卷烟，如大前门、南京等。从品牌来看，中国高档卷烟市场主要由国家烟草专卖局旗下的中国国家烟草公司及其下属各省级公司控制。其中，中国国家烟草公司拥有中华、玉溪、芙蓉王、黄鹤楼等多个知名高档品牌，占据了高档卷烟市场的绝对优势。各省级公司则主要依靠本地区的高档品牌进行竞争，如云南省的红河、贵州省的贵烟、湖南省的双喜等。从区域来看，中国高档卷烟市场主要集中在华东、华南和西南等地区，这些地区的消费水平较高，对高档卷烟的需求较大。而华北、东北和西北等地区则相对较低，这些地区的消费水平较低，对高档卷烟的需求较小。6.2.3消费需求和特点分析高档卷烟的消费需求主要受以下几个方面的影响：经济水平：经济水平是影响高档卷烟消费需求的重要因素，一般来说，经济水平越高，对高档卷烟的需求越大。这是因为高档卷烟具有较高的价格和品质，能够满足消费者的物质和精神需求，体现出消费者的社会地位和个人品味。社会文化：社会文化是影响高档卷烟消费需求的重要因素，一般来说，社会文化越开放，对高档卷烟的需求越大。这是因为高档卷烟具有较强的社交功能和象征意义，能够增进消费者与他人的沟通和交流，体现出消费者的礼仪和风度。健康意识：健康意识是影响高档卷烟消费需求的重要因素，一般来说，健康意识越强，对高档卷烟的需求越小。这是因为高档卷烟虽然相比于低档卷烟有较低的焦油含量和尼古丁含量，但仍然对人体健康有不利影响，尤其是对心血管系统、呼吸系统和消化系统等。因此，有些消费者会选择戒烟或减少吸烟，从而降低对高档卷烟的需求。综合以上几个方面，可以总结出中国高档卷烟消费者的主要特点如下：以男性为主：由于社会文化和性别角色的影响，男性比女性更倾向于吸食卷烟，尤其是高档卷烟。男性通常认为吸食高档卷烟可以显示自己的男子气概和成功形象，而女性则更注重自己的健康和美丽。以中老年为主：由于经济水平和社会地位的影响，中老年人比年轻人更倾向于吸食高档卷烟。中老年人通常拥有较高的收入和财富，可以承担高档卷烟的价格成本，并且在社会上具有较大的影响力和话语权，需要用高档卷烟来维护自己的形象和声望。而年轻人则相对缺乏经济基础和社会地位，更关注自己的个性和创新，可能更喜欢尝试新品牌或新口味的卷烟。以城市为主：由于城乡差距和消费习惯的影响，城市人比农村人更倾向于吸食高档卷烟。城市人通常接受程度较高的教育和文化，有较强的时尚意识和审美观念，更容易受到高档卷烟的吸引。而农村人则相对保守和传统，更习惯于吸食低档或中档的卷烟。以商务为主：由于职业特征和社交需求的影响，商务人士比其他人士更倾向于吸食高档卷烟。商务人士通常需要经常参与各种商务活动，如会议、谈判、招待等，需要用高档卷烟来表达自己的诚意和尊重，或者作为礼品赠送给他人。而其他人士则相对少有这样的场合和需求，可能更注重自己的个人喜好和消费能力。6.2.4发展趋势和前景预测未来几年，中国高档卷烟市场将面临以下几个方面的发展趋势和前景：市场规模将继续增长：随着中国经济社会的发展和居民消费水平的提高，高档卷烟市场将保持稳定的增长势头，市场规模将不断扩大，市场占比将不断提高。同时，随着国家税收政策的调整和行业监管的加强，低档卷烟市场将受到一定程度的压缩，高档卷烟市场将获得更多的发展空间。市场结构将进一步优化：随着消费者对卷烟品质、口感、健康等方面的要求不断提高，高档卷烟市场将进一步优化产品类型、品牌结构、区域分布等方面。一方面，轻型、超轻型、特色型等新型高档卷烟将逐渐取代传统型高档卷烟，成为市场的主流产品；另一方面，国家烟草公司将加强对旗下高档品牌的整合和推广，提升其在全国范围内的知名度和影响力；再者，华北、东北、西北等地区将逐步缩小与华东、华南、西南等地区在高档卷烟市场上的差距，实现区域均衡发展。消费需求将更加多元化：随着消费者对卷烟消费的认知和态度发生变化，高档卷烟市场将面临更加多元化的消费需求。一方面，消费者将更加注重卷烟的个性化、差异化、创新性等方面，对高档卷烟的品牌、口味、包装等方面有更高的期待和要求；另一方面，消费者将更加注重卷烟的健康性、环保性、社会责任等方面，对高档卷烟的焦油含量、尼古丁含量、有害物质排放等方面有更严格的标准和监督。综上所述，中国高档卷烟市场具有较大的发展潜力和前景，但也面临着一些挑战和风险。高档卷烟企业应该根据市场变化和消费需求，不断创新和优化产品和品牌，提升自身的竞争力和核心价值，为消费者提供更优质的卷烟产品和服务。6.3中档卷烟市场分析6.3.1市场规模和增长趋势中档卷烟主要指价格在30-70元/条（不含增值税）的卷烟品类，是卷烟市场中最大的细分市场，也是消费者最广泛接受的价格区间。根据华信咨询数据显示，2022年中国中档卷烟的销售量约为1.28万亿支，占全国卷烟总销量的50.6%，比上年增加2.1%。预计到2023年底，中国中档卷烟销量将达到1.36万亿支，占全国卷烟销量的49.09%，同比增长5.3%。中档卷烟市场规模将保持稳定增长的趋势。6.3.2市场结构和竞争格局中档卷烟市场的产品结构主要由传统香型、混合香型、清淡香型和新型香型四大类组成，其中传统香型和混合香型仍然是主流，但新型香型也在不断创新和突破。根据华信咨询数据显示，2022年中国中档卷烟市场中，传统香型占比为41.5%，混合香型占比为34.1%，清淡香型占比为14.2%，新型香型占比为10.2%。中档卷烟市场的竞争格局主要由国家烟草专卖局下属的中国烟草总公司及其各省级分公司控制，其中云南、湖南、河南、山东、广东等省份的品牌较为突出，如云烟、芙蓉王、黄金叶、红双喜、利群等。根据华信咨询数据显示，2022年中国中档卷烟市场中，云南省份品牌的市场份额为18.6%，湖南省份品牌的市场份额为16.4%，河南省份品牌的市场份额为12.7%，山东省份品牌的市场份额为10.2%，广东省份品牌的市场份额为8.9%。其他省份品牌的市场份额分别为6.8%（江苏）、5.4%（浙江）、4.8%（四川）、4.6%（安徽）、4%（福建）、3%（辽宁）、2%（陕西）、1.6%（江西）。6.3.3消费需求和特点分析中档卷烟消费者主要是中等收入水平、中等教育水平、中等社会地位的群体，他们对卷烟的需求主要是满足日常吸食的习惯，同时也有一定的品牌认知和品味追求。中档卷烟消费者的特点主要有以下几点：他们对卷烟的价格敏感度较低，不会因为价格波动而改变消费习惯，但也不会轻易尝试高价位的卷烟，更倾向于选择性价比较高的产品。他们对卷烟的品牌忠诚度较高，一般会长期坚持使用自己喜欢的品牌，不容易受到其他品牌的诱惑，但也会在适当的场合或情绪下尝试其他品牌的产品。他们对卷烟的口味偏好较为稳定，一般不会随意改变自己习惯的口味，但也会根据自身身体状况或环境变化而适当调整口味，比如选择清淡香型或新型香型的产品。他们对卷烟的外观设计和包装要求较为一般，不会过分追求时尚或个性化的元素，但也会在一定程度上关注产品的质感和细节，比如选择有金属质感或有特殊图案的产品。6.3.4发展趋势和前景预测中档卷烟市场在未来将面临以下几个方面的发展趋势和机遇：随着国家对烟草行业的监管力度不断加强，卷烟消费税和零售价格将继续上涨，这将促使部分高档卷烟消费者向中档卷烟转移，增加中档卷烟市场的需求。随着消费者对健康和环保意识的提高，卷烟产品将更加注重低焦油、低害、低污染等特点，这将促使中档卷烟市场推出更多符合这些特点的产品，满足消费者的需求。随着消费者对个性化和多样化需求的增加，卷烟产品将更加注重创新和差异化，这将促使中档卷烟市场推出更多具有新型香型、新型技术、新型设计等特点的产品，吸引消费者的注意。随着消费者对品牌文化和价值观念的重视，卷烟产品将更加注重传递和沟通，这将促使中档卷烟市场推出更多具有深刻内涵、鲜明特色、良好形象等特点的品牌，提升消费者的认同感。6.4低档卷烟市场分析6.4.1市场规模和增长趋势低档卷烟是指四类烟和五类烟，其零售价在16.5元/条以下。低档卷烟市场规模受到多方面因素的影响，主要包括国家政策、消费者需求、经济环境、社会环境等。国家政策方面，近年来，国家不断加强对烟草行业的监管和控制，出台了一系列的禁烟控烟政策和法规，如《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》、《关于印发电子烟专项检查行动方案的通知》、《未成年人保护法》、《电子烟管理办法》等，旨在降低吸烟率、保护公共健康、减少吸烟危害。这些政策对低档卷烟市场产生了一定的压力和影响，限制了其市场空间和发展潜力。消费者需求方面，随着居民消费水平的提高和消费观念的变化，卷烟消费群体消费档次逐步提高，对高档品牌的需求不断增强，推动高档品牌销量占比整体呈现增长趋势。同时，随着消费者对健康和环保的重视，一些消费者开始转向电子烟等新型烟草制品或者戒烟。这些因素导致低档卷烟市场需求下降，竞争加剧。经济环境方面，受到新冠肺炎疫情的影响，2020年我国经济增速放缓，居民收入水平受到一定程度的影响。这对低档卷烟市场有利有弊。一方面，部分消费者可能会因为收入下降而降低消费档次，从高档卷烟转向低档卷烟；另一方面，部分消费者可能会因为收入下降而减少或放弃吸烟，从而降低低档卷练市场需求。社会环境方面，随着国家持续推进禁烟控烟宣传和教育，人们对吸烟危害的理解不断加深，我国吸烟率不断下降。同时，随着社会文明程度的提高和公共场所禁烟规定的实施，吸烟者受到越来越多的限制和约束。这些因素都不利于低档卷练市场的发展。综上所述，低档卷烟市场规模受到多重因素的制约，增长趋势不明显，甚至有可能出现下滑。6.4.2市场结构和竞争格局低档卷烟市场结构主要由低档卷烟品牌、低档卷烟生产企业和低档卷烟销售渠道构成。低档卷烟品牌方面，目前市场上主要有以下几个品牌：红河、红双喜、红旗渠、红金龙、红梅、红塔山、红钻石、红玫瑰、红山茶、红云、红沙等。这些品牌大多具有较长的历史和较高的知名度，但也面临着消费者需求变化、品牌形象老化、产品创新不足等问题。低档卷烟生产企业方面，目前市场上主要有以下几个企业：云南中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、江西中烟工业有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司等。这些企业大多位于西南和中部地区，具有较强的地域优势和市场份额，但也面临着成本上升、利润下降、竞争加剧等压力。低档卷烟销售渠道方面，目前市场上主要有以下几种渠道：传统的零售店、便利店、自动售货机、电商平台等。这些渠道各有优劣，传统的零售店具有较强的覆盖面和忠诚度，但也面临着管理成本高、效率低等问题；便利店具有较高的便捷性和服务性，但也面临着库存风险和政策限制等问题；自动售货机具有较低的人力成本和较高的智能化程度，但也面临着设备维护和监管难度等问题；电商平台具有较大的市场潜力和较高的用户粘性，但也面临着法律规范和物流配送等问题。6.4.3消费需求和特点分析低档卷烟消费需求主要受到以下几方面因素的影响：消费者收入水平、消费者消费习惯、消费者消费心理、消费者消费环境等。消费者收入水平方面，一般来说，低档卷烟的消费者收入水平相对较低，对价格比较敏感，更倾向于选择性价比高的产品。因此，低档卷烟品牌在定价上要考虑到消费者的承受能力和购买意愿，同时要注意与同类产品的价格竞争。消费者消费习惯方面，一般来说，低档卷练的消费者吸烟习惯相对固定，对品牌忠诚度较高，不容易受到其他品牌的诱惑。因此，低档卷练品牌在营销上要维护和增强自己的品牌形象和口碑，同时要注意与消费者的沟通和互动，增加消费者的信任和满意度。消费者消费心理方面，一般来说，低档卷烟的消费者消费心理相对较为保守，对新产品和新技术不太感兴趣，更倾向于选择自己熟悉和喜欢的产品。因此，低档卷烟品牌在创新上要考虑到消费者的接受程度和喜好，同时要注意与消费者的教育和引导，增加消费者的认知和体验。消费者消费环境方面，一般来说，低档卷烟的消费者消费环境相对较为简单，主要集中在家庭、工作场所、餐饮场所等地方。因此，低档卷烟品牌在渠道上要考虑到消费者的便利性和可及性，同时要注意与渠道商的合作和管理，增加渠道商的支持和配合。6.4.4发展趋势和前景预测低档卷烟市场面临着诸多挑战和机遇，其发展趋势和前景预测主要受到以下几方面因素的影响：国家政策、市场竞争、技术创新、消费变化等。国家政策方面，预计未来国家将继续加大对烟草行业的监管力度，出台更加严格和完善的禁烟控烟政策和法规，如《烟草专卖法》、《烟草税法》、《烟草广告法》等，旨在进一步降低吸烟率、保护公共健康、减少吸烟危害。这些政策将对低档卷烟市场产生更大的压力和影响，要求低档卷练品牌在遵守法律法规的基础上，积极履行社会责任，提高产品质量和安全性。市场竞争方面，预计未来市场竞争将更加激烈和多元化，除了同类产品之间的竞争外，还将面临高档品牌的挤压、新型烟草制品的冲击、非法贸易的侵蚀等。这些竞争将对低档卷练市场产生更大的威胁和挑战，要求低档卷练品牌在保持自身优势的基础上，积极寻求差异化和特色化的发展路径，提高产品竞争力和市场份额。技术创新方面，预计未来技术创新将更加快速和广泛，涉及到产品设计、原料选择、生产工艺、质量控制、包装方式等方面。这些技术创新将对低档卷练市场产生更大的机遇和动力，要求低档卷练品牌在紧跟技术发展的基础上，积极探索适合自己的创新模式，提高产品创新能力和水平。消费变化方面，预计未来消费变化将更加复杂和多样化，涉及到消费者的收入水平、消费习惯、消费心理、消费环境等方面。这些消费变化将对低档卷练市场产生更大的影响和要求，要求低档卷练品牌在了解消费者需求的基础上，积极满足消费者需求，提高消费者满意度和忠诚度。综上所述，低档卷烟市场在未来将面临着更加复杂和多变的发展环境，需要低档卷练品牌在应对挑战的同时，把握机遇，不断创新，不断进步，以期实现可持续发展。第七章新型烟草制品细分市场分析7.1新型烟草制品细分市场概述新型烟草制品是相对传统烟草制品而言，指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟以及鼻烟的其他类别的烟草制品。主要分为四个大类：电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品(鼻吸、贴片等)，其中电子烟和加热不燃烧烟草制品最为常见。新型烟草制品产业链的上游是原材料供应商，包括了芯片、电子烟壳体等原材料的供应；中游则是电子烟行业的主要参与者——设备制造商和品牌商等，以及加热不燃烧烟草制品的制造商；下游主体则是各代理商、分销商、经销商和终端消费者。国内新型烟草制品行业上游的烟油生产商主要包括了德康、恒信、梵活等企业，而电池供应商也是以亿纬锂能等企业为主。中游的电子烟生产智造企业包括了悦刻、魔笛、铂德等国产自有品牌，分别属于雾芯科技、雷炎科技、铂德等制造企业。7.2电子烟市场分析7.2.1市场规模和增长趋势电子烟是一种通过加热而不是与普通卷烟消费相关的燃烧产生蒸汽的装置。不含烟草的含尼古丁液体最常用于产生蒸汽。电子烟市场按产品类型（完全一次性模型、可充电但一次性雾化器和个性化汽化器）、电池模式（自动电子烟和手动电子烟）、分销渠道（线下零售和在线零售）和地理（北美、欧洲和世界其他地区）进行细分。根据华信咨询数据显示，2022年全球电子烟市场规模超过1080亿美元，中国电子烟出口总额达到1867亿人民币，增长率35%。中国电子烟内销市场规模持续增长，2022年增长率为76.0%，市场规模达255.2亿元。预计2023年全年全球电子烟市场规模将超过1300亿美元，中国电子烟出口总额将达到2300亿人民币，增长率23%左右。中国电子烟内销市场规模将继续保持高速增长，预计2023年全年增长率为60.0%，市场规模达408.3亿元。电子烟市场的增长主要受到以下因素的驱动：与普通卷烟相比，电子烟被认为是一种更健康、更具成本效益的选择；电子烟产品的创新和多样化，满足了不同消费者的口味和需求；电子烟行业的监管政策逐步趋于规范，为行业未来长期发展提供了稳定健康的环境；电子烟行业的出口市场潜力巨大，中国作为全球最大的电子烟生产基地，拥有完善的产业链和技术优势。7.2.2市场结构和竞争格局电子烟市场正朝着竞争激烈的市场格局发展，在过去几年中，由于大量大型和成熟的组织进入市场，竞争的激烈程度一直在上升。产品创新和开发是所研究市场中的参与者最常采用的策略。随着全球关注健康的消费者数量不断增加，主要参与者正在采取各种策略，通过推出具有新技术进步的各种产品来吸引消费者的注意力。公司集中度的提高和公司的广告费用也在加剧竞争。参与市场研究的主要参与者是PhilipMorrisInternationalInc.、BritishAmericanTobaccoInc.、日本烟草公司、ImperialBrandsPLC、雾芯科技等。从区域竞争格局来看，中国是全球最大的电子烟生产基地，也是最重要的出口国。根据华信咨询数据显示，截止2022年8月13日，我国新型烟草制品行业注册企业主要分布在广东、江苏、山东等地区。其中广东地区注册企业数量达2333家，在全国范围遥遥领先。深圳作为我国电子烟产业链最完善的地区，注册企业数量达1303家，行业主要竞争者包括雾芯科技、思摩尔国际、思格雷等均位于广东地区。从企业竞争格局来看，目前已经形成了由雾芯科技为代表的第一梯队，RELX悦刻2022年心智占有率达到83%，位列电子烟市场行业第一。以铂德、徕米雾电为主的第二梯队，雷炎科技、奇雾科技、唯它科技等众多小型企业和贸易商为主的第三梯队的企业竞争格局。从电子烟行业市场营收份额的角度来看，目前我国电子烟行业呈现雾芯科技(relx品牌)一家独大的局面，雾芯科技市场份额超40%，在国内电子烟行业占据绝对领先地位。铂德、徕米雾电等品牌市场份额均在10%以下，市场竞争激烈。7.2.3消费需求和特点分析电子烟的消费者主要分为两类：一类是想要戒烟或减少吸烟的传统烟草制品消费者，他们认为电子烟相比传统烟草制品更健康、更安全、更环保，也更能控制尼古丁的摄入量；另一类是追求时尚、个性、创新的年轻消费者，他们喜欢电子烟的多样化的口味、外观、功能和体验。根据华信咨询数据显示，2021年中国电子烟用户中，男性占比为77.9%，女性占比为22.1%，男性用户明显多于女性用户；年龄分布上，25-34岁用户占比最高，达到50.8%，其次是18-24岁用户，占比为23.7%，35-44岁用户占比为16.6%，45岁以上用户占比较低。电子烟消费者的需求和特点主要有以下几方面：首先，消费者对电子烟产品的质量和安全性有较高的要求，尤其是对于烟油的成分、纯度、浓度等方面；其次，消费者对电子烟产品的口味和外观有较强的个性化需求，希望能够根据自己的喜好选择不同的风格和风味；再次，消费者对电子烟产品的功能和体验有较高的期待，希望能够获得更好的吸入感、雾化效果、续航能力等；最后，消费者对电子烟产品的价格和渠道有较明确的认知和选择，一般倾向于选择中高端价格区间的产品，并且更愿意通过线上渠道购买。7.2.4发展趋势和前景预测电子烟市场未来将面临以下几个方面的发展趋势和前景：产品创新和技术进步将持续推动市场增长。随着消费者对电子烟产品的需求和期待不断提高，电子烟行业将加大对产品创新和技术进步的投入，以提升产品质量、安全性、功能和体验。例如，雾芯科技推出了基于智能芯片控制系统的RELXi系列产品，实现了智能吸入计数、智能防漏液等功能；铂德推出了基于蓝牙连接手机APP的铂德无限系列产品，实现了智能调节温度、智能调节口感等功能。市场监管政策将逐步趋于规范和完善。随着电子烟市场规模不断扩大，市场监管政策也将逐步趋于规范和完善。目前我国已经出台了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》等相关文件，禁止向未成年人销售电子烟，禁止在互联网上销售和广告电子烟。未来，我国有望出台更加细化和具体的电子烟行业的标准、规范和法规，为行业的健康发展提供法律保障和指导。出口市场潜力巨大，国内品牌将加强国际化布局。随着全球各国对传统烟草制品的限制和禁令越来越严格，电子烟作为一种替代品，将在全球范围内受到更多消费者的青睐。华信咨询预计2023年全球电子烟用户将达到1.2亿人。中国作为全球最大的电子烟生产基地，拥有完善的产业链和技术优势，将有望抓住出口市场的机遇，提升国内品牌的国际影响力和竞争力。目前，雾芯科技、铂德等国内品牌已经在美国、欧洲、东南亚等地区开展了海外业务，并取得了不错的成绩。7.3加热不燃烧烟草制品市场分析7.3.1市场规模和增长趋势加热不燃烧烟草制品（HNB）是一种新型烟草制品，通过特殊的加热源对烟弹中的烟丝进行加热，使其中的尼古丁及香味物质通过挥发产生烟气来满足吸烟者需求。由于加热不燃烧烟草制品的加热温度远低于燃烧温度，因此能有效降低烟草高温燃烧裂解产生的有害成分，使主流烟气的化学组分释放量大大降低。而其吸食方式与传统卷烟基本类似，消费的核心原料仍然是烟草，能最大程度保持烟草风味，同时也有利于专卖监管。近年来，全球HNB市场规模增长迅速，受到消费者和行业的广泛关注。根据华信咨询数据显示，截至2020年全球HNB市场规模为207亿美元（约1320亿元），同比增长30.2%。2021年全球HNB市场规模达到262.3亿美元（约1680亿元），同比增长66.5%，接近电子烟的销售额，约占新型烟草制品总销售额的45%。HNB的主要市场是日本、韩国、东欧和西欧，它们在各地区市场份额占比方面领先。2022年，这四个地区的市场份额分别为41%、9%、22%和21%。日本是全球最大的HNB消费国，2023年全年预计HNB渗透率将达到30.5%。韩国、俄罗斯、意大利、波兰等国家也有较高的HNB渗透率。中国作为全球最大的烟草生产和消费国，目前HNB市场还处于起步阶段，受到国家监管政策和市场认知等因素的影响，但随着技术创新和消费升级的推动，未来有望迎来快速发展。7.3.2市场结构和竞争格局从产品结构上来看，HNB产品主要由烟具和烟弹组成。其中，发热部件是决定产品性能和口感的核心部件。目前主流的加热方式有周向加热、中心加热和环绕-中心组合加热三种模式。再造烟叶是决定产品风味和质量的核心原料。目前主流的再造烟叶工艺有稠浆法、造纸法、干法和辊压法等种类。从产业链上来看，HNB产业链主要由上游原材料提供商，中游烟弹、烟具设计生产商品牌商，以及下游分销渠道和终端消费者组成。其中，上游原材料主要包括烟草、发热片、电池等，由于HNB产品的特殊性，对原材料的质量和稳定性有较高的要求，因此上游供应商的选择和合作关系对中游品牌商的产品力和竞争力有重要影响。中游品牌商是HNB产业链的核心环节，主要负责产品的研发、设计、生产和销售，目前市场上主要有国际四大跨国烟草巨头（菲莫国际、英美烟草、日本烟草以及帝国烟草）和国内中烟体系等品牌商。下游分销渠道主要包括线上平台、线下专卖店、便利店等，由于HNB产品属于新型烟草制品，受到各国不同的监管政策和消费习惯的影响，因此分销渠道的选择和建设对品牌商的市场拓展和用户教育有重要作用。终端消费者是HNB产业链的最终目标，主要包括传统卷烟用户、电子烟用户和新型烟草用户等不同类型的吸烟者，他们对HNB产品的需求和偏好决定了市场的发展方向和潜力。从竞争格局上来看，目前全球HNB市场由国际四大跨国烟草巨头主导，其中菲莫国际旗下的IQOS是全球最知名和最受欢迎的HNB品牌，占据了全球市场的绝大部分份额。英美烟草旗下的glo也在日本、韩国等市场取得了不错的成绩。日本烟草旗下的PloomTECH和帝国烟草旗下的Pulze则相对较弱。国内中烟体系也在积极布局HNB市场，目前已经推出了多款HNB产品，并在海外市场进行试销。此外，还有一些电子烟企业和创业公司也在尝试进入HNB市场，如Lil、MOK等。7.3.3消费需求和特点分析HNB产品作为一种新型烟草制品，其消费需求和特点主要受到以下几个方面的影响：健康意识：随着人们对吸烟危害的认识提高，越来越多的吸烟者开始寻求更健康或者更低危害的替代品。HNB产品因为能够在满足尼古丁摄入的基础上，减少传统卷烟高温燃烧散发出来的焦油等有害物质对人体的伤害，因此受到了一部分吸烟者的青睐。健康因素是吸引吸烟者使用HNB产品的主要动机之一。口感体验：作为一种新型烟草制品，HNB产品需要在保持烟草风味的同时，提供与传统卷烟相近或者更好的口感体验。HNB产品的口感体验主要取决于发热部件的加热方式、温度、稳定性等因素，以及再造烟叶的风味、湿度、密度等因素。不同的品牌和产品在这些方面有不同的优劣和特色，消费者会根据自己的喜好和习惯选择合适的产品。据调查显示，口感体验是吸引吸烟者使用HNB产品的主要动机之一。社会认知：作为一种新型烟草制品，HNB产品在不同国家和地区受到不同程度的社会认知和接受度。一方面，HNB产品因为能够减少二手烟对环境和他人的影响，提高吸烟者的社会形象和礼仪感，因此受到了一些非吸烟者和公共场所的欢迎。另一方面，HNB产品也面临着一些消费者对其安全性、有效性和合法性等