北交所市场月度运行跟踪（2023年第7期）

内容目录政策跟踪 4市场交易情况 4总体交易情况 4行业视角 5个股视角 6主题基金视角 6北交上市公司情况 8行业分布情况 8地区分布情况 9新增融资情况 12总体融资规模 12新股上市与申购 12拟上市公司跟踪 13投资建议 14风险提示 15图表目录图1：2023年1-7月北证50指数变动和成交金额（亿元） 5图2：2023年1-7月北证、科创及创业板50指数变动 5图3：2023年7月北交所分行业月均涨跌幅（%） 5图4：2023年7月北交所细分行业月均成交量及换手率（%） 5图5：2023年7月涨跌幅前10位北证A股（%） 6图6：2023年7月涨跌幅后10位北证A股（%） 6图7：北交所个股行业分布及总市值（亿元） 8图8：北交所各行业市盈率（倍）与市净率（倍） 8图：北交所个股地区分布 10图12：北交所各地区个股总市值（亿元）及市盈率（倍） 10图13：2022年-2023年各月北交所股权融资家数（家） 12图14：2022年-2023年各月北交所股权融资金额（亿元） 12表1：2023年7月份各板块交易情况 5表2：北交所主题基金期末净值和月度涨跌 7表3：北交所个股行业分布情况 9表4：北交所个股地区分布情况 10表5：中部六省北证A股上市公司情况 表6：河南省北交所上市公司一览表 表7：2023年7月北交所上市新股 12表8：2023年7月北交所申购新股 13表9：北交所IPO审核通过尚未发行公司列表 13表10：河南省IPO审核申报企业情况 14表：2023年7月主要指数估值水平 14表12：北证50成分股各行业估值水平 15政策跟踪20237月份，北京证券交易所在完善业务流程、提升服务质量等方面出台政策，同时举办多场培训与活动。主要政策归纳如下：21征求意见稿（2）721（3）728613714第二期2023年半年报培训。培训重点围绕提升上市公司董秘“三种能力”展开，即信息披露能力、规范治202326日举办了北交所上市公司防范内幕交易专题培训，以增强上市公司大股东、实际控制人和董监高等“关键少数”的合规意识。市场交易情况总体交易情况50Wind2023750指数下跌4.63跑输科创板50指（-3.60和创业板50指（1.51北证A股成交量23.89亿股成交额317.79亿元环比下降1.95其中北证50成分股成交53.27亿元占比16.8。2023731A2102720.6020237月份21个交易日中北证A股日均成交量0.84亿股日均成交额23.89亿元日均换手率1.75。A7月份活跃度小幅回升，日换手率分别环比上升24.23和4.17。图1：2023年1-7月北证50指数变动和成交金额（亿元） 图2：2023年1-7月北证、科创及创业板50指数变动资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券表1：2023年7月份各板块交易情况板块7月日均成交额（亿元）7（亿股）7月日均换手率（）7月平均涨跌幅()北证A股23.890.841.750.53上证A股5885.73166.912.071.32深证A股8315.08239.443.660.83创业板2499.39103.835.04-1.27科创板314.0629.653.18-5.34资料来源：Wind，中原证券行业视角Wind7210（包含新股）11293只股票下跌，5617月份上涨9.52农林牧渔行业8只个股平均上涨7.04月份下跌的行业跌幅也普遍收窄，跌幅均在5以下。其中机械设备行业跌幅最大，该行业45只个股7月份平均下跌6.38；通信行业4只个股平均跌幅在2.24；7月份仅传媒行业不涨不跌。7月份，北证A股市场稍显活跃，月平均换手率为32.20。细分行业来看，7月份有色金属行业活跃度最高月均换手率达到146.63月均成交量超过5000万股为北交所全行业最高汽车国防军工行业也相对活跃月均换手率均在50以上月均成交量均超过1500万股。图3：2023年7月北交所分行业月均涨跌幅（%） 图年7月北交所细分行业月均成交量及换手（%）资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券个股视角2023年7月份，北证A股表现居前的公司有豪声电子（94.56）、利通科技（30.39）、秋乐种业（28.82）、天力复合（25.75）、华信永道（23.89）等，居后的公司有瑞星股份（-66.69）、鼎智科技（-35.53）、巨能股份（-27.12）、泰德股份（-23.72）、诺思兰德（-15.77）等。图5：2023年7月涨跌幅前10位北证A股（%） 图6：2023年7月涨跌幅后10位北证A股（%）资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券主题基金视角34Wind32.18，跌幅最大的在-8.26。被动指数型基金延续上月下跌趋势且跌幅有所扩大，但每只基金跌幅均在4.30-4.42之间，小于北证50指数跌幅。截至716表2：北交所主题基金期末净值和月度涨跌基金 净值类型2022-12-31类型2022-12-312023-07-31涨跌幅涨跌幅指数899050.BJ北证502022-11-21942.09850.68-4.63-9.70016303.OF中信建投北交所精选两年定开A2022-08-160.99300.9729-1.63-2.02016304.OF中信建投北交所精选两年定开C2022-08-160.99150.9692-1.66-2.25014279.OF汇添富北交所创新精选两年定开A2021-11-230.71540.7268-3.941.59014280.OF汇添富北交所创新精选两年定开C2021-11-230.71220.7219-3.981.36014283.OF华夏北交所创新中小企业精选两年定开2021-11-230.66150.84822.1828.22014277.OF万家北交所慧选两年定开A2021-11-230.74860.85960.3514.83014278.OF万家北交所慧选两年定开C2021-11-230.74450.85240.3114.49014273.OF偏股014274.OFAC2021-11-232021-11-230.81630.81270.86750.8617-8.24-8.266.276.03混合014294.OF南方北交所精选两年定开2021-11-230.81770.8768-0.287.23型014275.OF易方达北交所精选两年定开A2021-11-230.88270.8475-4.32-3.99014276.OF易方达北交所精选两年定开C2021-11-230.87780.8405-4.36-4.25016307.OF景顺长城北交所精选两年定开A2022-08-230.94710.9830-0.553.79016308.OF景顺长城北交所精选两年定开C2022-08-230.94540.9784-0.593.49014269.OF嘉实北交所精选两年定开A2021-11-230.63380.6464-5.991.99014270.OF嘉实北交所精选两年定开C2021-11-230.62960.6399-6.041.64014271.OF大成北交所两年定开A2021-11-230.80270.7407-2.28-7.72014272.OF大成北交所两年定开C2021-11-230.79920.7357-2.32-7.95017523.OF南方北证50成份A2022-12-231.00060.8595-4.31-14.10017524.OF南方北证50成份C2022-12-231.00060.8579-4.34-14.26017515.OF易方达北证50成份A2022-12-271.00010.8580-4.27-14.21017516.OF易方达北证50成份C2022-12-271.00010.8565-4.30-14.36017512.OF广发北证50成份A2022-12-281.00020.8996-4.39-10.06017513.OF广发北证50成份C2022-12-281.00020.8981-4.42-10.21017517.OF招商北证50成份A2022-12-221.00030.9078-4.33-9.25被动017518.OF招商北证50成份C2022-12-221.00020.9062-4.36-9.40指数017527.OF嘉实北证50成份A2022-12-211.00060.8991-4.33-10.14型017528.OF嘉实北证50成份C2022-12-211.00060.8976-4.35-10.29017525.OF华夏北证50成份A2022-12-281.00020.8698-4.34-13.04017526.OF华夏北证50成份C2022-12-281.00020.8683-4.36-13.19017519.OF汇添富北证50成份A2022-12-271.00030.8736-4.33-12.67017520.OF汇添富北证50成份C2022-12-271.00030.8716-4.36-12.87017521.OF富国北证50成份A2022-12-150.99470.8799-4.35-11.54017522.OF富国北证50成份C2022-12-150.87870.9188-4.36-11.65

净值 7月 年度 数据来源：Wind、中原证券北交所上市公司情况行业分布情况Wind202373121023共45只较上月增加一只占所有行业个股数量的21.43。其次是电力设备行业和基础化工行业，分别有22只个股，占比达到10.48。23605.11406.42376.29和美容护理行业的市盈率维持高位，远超其他行业，分别为70.88倍、60.71倍和60.67倍，医药生物和家用电器行业出现亏损。从市净率来看，除新增的美容护理行业1只个股市净率在11.361-3.253图7：北交所个股行业分布及总市值（亿元） 图8：北交所各行业市盈率（倍）与市净率（倍） 资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券表3：北交所个股行业分布情况个股数量（个）总市值（亿元）市盈率倍1市净率（倍）机械设备 45406.4270.882.02电力设备 22605.1118.512.04基础化工 22376.2913.021.92汽车 19140.4315.061.94医药生物 17250.81-0.873计算机 16228.425.082.79电子 14153.922.181.88农林牧渔 874.9223.121.81轻工制造 758.0521.921.87建筑装饰 652.563.281.99家用电器 638.99-5.981.53通信 460.5722.452.80环保 421.866.011.16有色金属 329.0321.782.61食品饮料 325.3320.31.93社会服务 324.8618.342.15国防军工 219.6326.313.25交通运输 224.7917.811.3公用事业 218.5815.491.39建筑材料 213.1314.711.08传媒 19.1060.711.39美容护理 183.0460.6711.36纺织服饰 14.7615.091.6资料来源：Wind，中原证券地区分布情况Wind3125个地区的公司在北交所上市。3818.10%；其次24209.52%。从总市值来看，广东省北交所上市公司总市值最高，达到431.35亿元，远超其他省份；7月份北京市北交所上市公司总市值达到383.96亿元，排名第二；江苏省位列第三，总市值为379.51亿元。从市盈率来看，浙江的北交所上市公司市盈率较高，20只个股以总股本为权重，加权平均市盈率达到121.15倍；其次是内蒙古的1只个股，加权平均市盈率为50.47倍。1北证A股各行业市盈率为以总股本为权重的加权平均市盈率，计算方式为；∑个股市盈率*个股总股本/∑行业总股本。表格中其余指标计算方法为：对所属行业每只个股指标数据进行简单算术平均，得出行业总体指标。图北交所个股地区分布 图12：北交所各地区个股总市值（亿元）及市盈率（倍）资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券表4：北交所个股地区分布情况省份个股数量（个）占比（）总市值（亿元）市盈率倍）2江苏3818.10379.5113.24广东2411.43431.3513.76浙江209.52154.51121.15北京199.05383.9614.42山东188.57177.48-2.22河南125.71124.3323.07四川94.2976.6123.11上海83.8197.6831.51安徽83.8153.8616.27河北73.3357.2113.81湖北73.3354.44-3.29湖南52.3827.5221.57辽宁52.38141.6419.29重庆52.3856.69-2.52陕西41.9086.0912.89山西31.4395.8349.38广西31.4326.2724.31江西31.4324.8713.7宁夏20.9522.2621.4天津20.9510.0320.45福建20.9526.7920.34云南20.9534.0118.55吉林20.95118.1116.71内蒙古10.488.4950.47贵州10.4851.0610.58资料来源：Wind，中原证券2各地区北证A股市盈率为以总股本为权重的加权平均市盈率，计算方式为；∑个股市盈率*个股总股本/∑地区总股本71738A380.85124.3332.6%A股平均市盈率（TTM,整体法）23.07倍，在中部六省中最高。表5：中部六省北证A股上市公司情况板块总市值（亿元）板块总市值（亿元）2022-12-312023-6-30增家数(TTM,整体法)河南9123124.3323.07安徽78153.8616.27湖北57254.44-3.29湖南45127.5221.57江西13224.8713.70山西23195.8349.38合计380.85

上市公司家数

2023

平均市盈率资料来源：Wind，中原证券12A股上市公司主要集5211210家是国家级专精特新“小巨人”企业。表6：河南省北交所上市公司一览表

代码上市日期代码上市日期名称城市总市值（亿元）保荐机构行业整体法)834415.BJ2020/7/27恒拓开源郑州市计算机5.5441.66中信建投832225.BJ2021/2/25利通科技漯河市基础化工9.9510.91民生证券833454.BJ2023/11/15同心传动许昌市汽车5.8531.34开源证券833580.BJ2022/5/13科创新材洛阳市建筑材料3.4425.59川财证券839725.BJ2022/7/18惠丰钻石商丘市机械设备14.8019.11银河证券835207.BJ2022/9/23众诚科技郑州市计算机5.8140.41长江证券838971.BJ2022/9/27天马新材郑州市基础化工8.1127.46中金公司838402.BJ2022/9/28硅烷科技许昌市电子39.9720.64银河证券831087.BJ2022/12/7秋乐种业郑州市农林牧渔10.2613.81招商证券834407.BJ2023/2/16驰诚股份郑州市机械设备4.1619.21开源证券872895.BJ2023/4/06花溪科技新乡市机械设备3.3314.52开源证券832175.BJ2023/6/30东方碳素平顶山市基础化工11.7512.05开源证券

市盈率(TTM,资料来源：Wind，中原证券新增融资情况总体融资规模202376家公司实现股权融资，10.4026.97%。其中：7IPO新股首发，当月暂无以增发为主的再融资。图13：2022年-2023年各月北交所股权融资家数（家）图14：2022年-2023年各月北交所股权融资金额（亿元）资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券新股上市与申购北交所2023年7月份6只上市的新股分别是瑞星股份（836717.BJ）、华信永道（833751.BJ）（838701.BJ）和锦波生物（832982.BJ）。7：20237月北交所上市新股

代码名称代码名称省份所属申万行业发行价格发行市盈率上市日（万股）836717.BJ瑞星股份河北机械设备2868.005.0716.492023/7/03837592.BJ华信永道北京计算机1100.0010.3817.992023/7/10873576.BJ天力复合陕西有色金属1300.009.3516.872023/7/12833751.BJ惠同新材湖南有色金属1886.965.8016.982023/7/17838701.BJ豪声电子浙江电子2450.008.8014.992023/7/19832982.BJ锦波生物山西美容护理500.0049.0032.442023/7/20资料来源：北京证券交易所，Wind，中原证券2023年7月份，北交所共有2只新股申购。分别是鸿智科技（870726.BJ）和华洋赛车（834058.BJ）。表8：2023年7月北交所申购新股代码名称省份所属申万行业拟发行数量发行价格发行市盈率申购日（万股）870726.BJ鸿智科技广东家用电器1043.4813.2814.912023/7/21834058.BJ华洋赛车浙江汽车1400.0016.5016.982023/7/31资料来源：北京证券交易所，Wind，中原证券拟上市公司跟踪Wind2023711IPO59.1245司已报送证监会；力王股份等5家公司已审核过会。表9：北交所IPO审核通过尚未发行公司列表代码企业名称省份所属行业预计发行股数(万股)拟募集资金(万元)保荐机构A22320.BJ机科股份北京机械设备3,588.0044,211.04中银国际A22650.BJ万德股份陕西基础化工2000.00280000.00民生证券A22680.BJ视声智能广东家用电器1460.5015000.00开源证券A22594.BJ国子软件山东计算机2547.2559860.38中泰证券A22108.BJ力王股份广东电力设备2645.0029095.00东莞证券A22407.BJ科志股份四川机械设备2551.7576552.50华西证券836504.BJ博迅生物上海医药生物862.5012323.90国金证券873665.BJ科强股份江苏基础化工3450.0026828.60华英证券A22674.BJ开特股份湖北汽车2070.0013592.96九州证券A22710.BJ飞宇科技江苏汽车5198.0313700.00东吴证券A22662.BJ富恒新材广东基础化工2622.0020000.00海通证券总计591164.38资料来源：Wind，中原证券7月末，全国共有212家北交所拟上市公司IPO在审，中部六省有35家，其中：河南10家，湖北8家，湖南4家，安徽9家，江西2家，山西2家。710IPO23.10亿元。其中，3IPO表10：河南省IPO审核申报企业情况(万元)A21541.BJ2021/10/12(万元)A21541.BJ2021/10/12金居股份郑州市终止审查注册制12000.00华融证券A21524.BJ2022/3/29鼎丰股份商丘市终止(撤回)注册制21000.00开源证券A21603.BJ2022/10/10中兵通信新乡市终止(撤回)注册制20000.00华西证券A22429.BJ2023/3/01汇知康漯河市终止(撤回)注册制22737.90东北证券A22187.BJ2023/5/18富耐克郑州市已问询(第三次)注册制20000.00中原证券430547.BJ2023/6/19畅想高科郑州市已问询注册制22158.70中原证券A22709.BJ2023/6/19许昌智能许昌市已回复注册制30000.00民生证券A22562.BJ2023/7/19睿恒数控安阳市中止审查注册制17756.00中原证券873749.BJ2023/7/24金苑种业郑州市已受理注册制34416.73民生证券834408.BJ2023/7/26盛源科技濮阳市已问询注册制30960.53开源证券总计231029.86

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保荐机构资料来源：Wind，中原证券投资建议Wind20237315050100300、5050PE10.1321.5412.1040.8030.745050指数市盈率处于历史较低4.93%5.18%分位数。50501003005050PB2.38倍、1.31倍、2.98倍、1.41倍、4.305.23倍，各指数市净率均低于历史平50502.63%、4.38%分位数。表11：2023年7月主要指数估值水平主要指