投中统计：7月山东基金带头领跑投资规模环比上升23%

投中统计：投中研究院1VCPE资分析.2023年7月新设基金数量几乎持平，572家机构参与设立基金。.山东省新设基金领跑全国。.新设基金偏爱高端制造，地方性产业基金成为主力军。.本月重点完成募集案例Copyright©投中信息2新设基金数量几近持平机构活跃度小幅走低环比几近持平。行业“扶优限劣”政策也在持续升级，今年以来《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金监督管理条例》、《中国证券投资基金业协会自律检查规则》等一系列新规陆续落地。3支及以上基金新设。2022年7月-2023年7月新成立基金数量及变化趋势-18%%-1-21%%-18%%-1-21%%--1-33%-27%-41%-23%22-78910111223-1234567新成立基金数量(支)环比变化同比变化2023年7月成立不同支数基金的机构数量分布1%1支21支2支3支4支以上Copyright©投中信息3数量领跑全国冲锋，后有青岛地铁为“10亿+”三只基金寻管理人以及活跃机构新鼎资本、地方国资等的持续发力，使得山东省募资市场持续稳定3年7月新成立基金地区Top15(省级)0数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.083年7月新成立基金地区Top15(市级)400数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.084高端制造成为基金投资热门2023年7月中国VC/PE市场重点新设基金一览基金名称地区规模投资策略惠山区资本招商专项基金无锡400亿元主要服务于招引至惠山的优质企业。国调二期协同发展基金北京315亿元低碳、新一代信息技术、高端制造、现代服务、生物产业和新材料等战略性新兴产业。横琴粤澳深度合作区产业基金珠海发和高端制造产业、现代金融产业等。中移上海基金上海首期将聚焦数字经济和移动信息现代产业链两大领早期阶段的企业。珠海发展投资基金三期珠海接投资(含专项项目基金)和子基金投资。重点投向符合珠海市“4+3”产业方向以及其他符合珠海战略产业规划方向的产业类子基金和项目。重点投向新能源、集成电路、生物医药、装备制造等符合珠海产业规划方向、符合国家战略的前沿创新产业领域。河南省绿色钢铁产业发展基金郑州50亿元主要投资于安阳钢铁控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司股权，具体用于周口公司项目建设等。金水区产业引导母基金郑州50亿元点围绕金水区产业转型升级方向，投资生物医药、节能环保、新能源、新一代人工智能、网络安全、新材料、智能装备、智能传感器、5G等新兴产业以及优势特色产业链条企业。金梧桐科创产业母基金泰安50亿元提供精准招商服务。金石成长基金杭州50亿元新一代信息技术、新材料、新能源及绿色环保、公司IPO、重组上市、股权转让等方式退出获开福区产业发展母基金长沙30亿元助推招大引强、企业培育、产业升级。SourceCopyright©投中信息5重点完成募集案例SZ川产投完成Ø外币基金市场更受关注的是CVC资本旗下第九期并购基金成功募集超过260亿欧元，折合人民币2077亿元，一举打破了黑石此前创下的260亿美元并购基金募资纪录。2023年7月中国VC/PE市场重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略CVCCapitalPartnersCVC资本260亿欧元 (超募)并购基汇资本房地产基金VII基汇资本30亿美元亚和印度等亚太区的房地产主题平台工业、数据中心、生命科学园以及私人信贷。普洛斯中国收益基金VIII普洛斯52亿元长沙、成都等核心物流枢纽的9处业已稳定运营的现代化物流基础设施。汇创聚新基金汇川产投 (扩募)基金主要投资于智能制造及数字化、低碳与储能、新能源汽车、半导体、工业软件等与汇川技术业务相关的上中下游领域内的企业。成都中金中试产业发展母基金重点投资新能源、新材料、装备制造等青白江区重点扶持产业。清新资本新一期人民币基金清新资本基金重点投资航空航天、消费电子、精密仪器制造、人工智能机器人等前沿未来产业。峰瑞资本苏州天使基金峰瑞资本元专注于对医疗及科技等领域的早期和成长期项目进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。和润数科基金和润资本 (首关)联网、金融科技、能源数据管理、智慧电站服务、消费内容、消费数据、新能源领域及低碳园区产业以及银行国证监会认可的现金管理工具。Copyright©投中信息6VC/PE市场投资分析逐步升温。.半导体、生物医药、机械设备领域位列前三。.PE阶段融资显著升温。.活跃地区交易概况及热门行业分布。.重点融资案例Top10Copyright©投中信息798.338289.798.338289.7VC/PE投资市场持续向稳引导基金日题有望加速缓解。2022年7月-2023年7月中国VC/PE市场投资情况511489394664014203946640142042141422-78910111223-1234567投资总规模(亿美元)投资案例数量(起)2022年1月-2023年7月中国VC/PE市场投资均值情况0%46.28%--10.78%-13.41%15.06%--10.78%-13.41%-32.58%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年单笔投资均值(百万美元)2023年单笔投资均值(百万美元)同比增幅Copyright©投中信息8电子信息 (起)投资规模电子信息 (起)投资规模 ($M)697.48.67237.1264.11302医疗健康细分领域投资数量 (起)投资规模 ($M)生物医药31728.34540.99345.7614.28先进制造细分领域投资数量 (起)投资规模 ($M)高端装备制造机器人新材料11航空航天5422.15先进制造其他217.11传统制造细分领域投资数量 (起)投资规模 ($M)机械设备291098.54传统制造其他工电气4金属矿业制造2半导体、生物医药、机械设备领域位列前三规模30.59亿美元尤为突出，消费行业中受雪天盐业及曼卡龙非公开发行规、2023年7月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计行业投资数量 (起)投资规模 ($M)投资均值 ($M)子信息1332.59先进制造传统制造消费能源及矿业3058.65化学工业汽车交通公用事业5物流运输4文娱传媒4批发零售42.78213.20农林牧渔4建筑建材4通信通讯34.51企业服务3教育培训3旅游2金融2Copyright©投中信息99分别占比37.9%、18.1%，早期投资数量占融资总数19.6%，创投阶同比去年7月PE阶段18%的占比大幅上涨。2023年7月各轮次交易数量规模概况轮次轮次案例数量(起)融资规模($M)单笔规模($M)种子轮4.6%天使轮A37.9%.64B409.7%687.875.6%17.20 C338.0%1710.7813.9%51.84 D轮及之后163.9%1226.5610.0%76.66 战略融资235.6%1308.5110.6%56.89定向增发71.7%35.950.3%5.14 非控制权收购174.1%933.847.6%54.93Buyout10.2%1819.7214.8%1819.72上市及以后242023年7月中国VC/PE市场融资事件交易规模区间分布1%1%25.4%25.4%2.3%56.3%500万以下5000万-1亿500万-1000万1亿-5亿1000万-5000万5亿及以上Copyright©投中信息.活跃地区交易概况及行业分布亿美元最为吸金。op821.221008.39821.221008.391296.09629.111846.7328.47172.81201.53528.77385.3交易规模(百万美元)531108江苏北京上海浙江安徽湖南湖北案例数量(起)，广东省项目获投超高的背景下电子信息北京市也更为出众；医疗2023年7月活跃地区热门赛道项目获投概况60 45300广东江苏北京上海浙江山东安徽电子信息医疗健康先进制造传统制造消费能源及矿业化学工业汽车行业注：行业及地区根据分别排名展示，故柱状图排序大小顺序会有区别。Copyright©投中信息.超45亿元国寿股权、金融街资本、金石C超45亿元国寿股权、金融街资本、金石C海辰储能储能电池制造商2023年7月中国VC/PE市场重点融资案例A6亿美元远程汽车商用车品牌商A6亿美元远程汽车商用车品牌商正泰新能光伏电池及组件研发商C20亿元正泰新能光伏电池及组件研发商C20亿元电池制造商股权融资11.553亿元冠宇电池电池制造商股权融资11.553亿元冠宇电池先通医药放射性药物研发商股权融资超11亿元先通医药放射性药物研发商股权融资超11亿元T3出行网约车服务提供商A+超10亿元洪泰基金达闼机器人云端智能机器人研发商C超10亿元水木春锦资本、国盛资本等聚合物新材料制造商拓烯科技近10亿元聚合物新材料制造商拓烯科技近10亿元抗肿瘤药物研发商炎明生物A抗肿瘤药物研发商炎明生物A、荷塘创投基金等冷链供应链管理软件研发商冷链供应链管理软件研发商前海粤十6.2亿元场、前海粤十6.2亿元Copyright©投中信息数据说明换算进行说明：本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。体数值的金额进行估计并纳入统计报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日C