普华永道粤港澳大湾区系列城市报告：打造粤港澳大湾区经济新增长极：佛山篇

普华 大 区 列城市报告打 港澳大湾区济新增 极：佛山普华前《大区发展划》2019年2月正式发布一年来一列大举措出台大区城市加合宜居宜业宜国一区形初。一大国家战也屡次提及佛山市战地位指出广州-佛山强强手与圳、共同发挥极引带动作为佛山推发展提供了大历史机。佛山是全国唯一制业型升合改城市在大区城市中具优势。圳和广州之后2019年佛山成为广东三个“万亿GDP城市俱乐”新晋成员在大区时代开局之年交出一张丽成单。制业是佛山市之基、强市之本佛山制为中国制影和样本。在未来岸先备制产业带建中佛山将一步发挥头作引制业型升实大区先制业。普华大区“机之城”2019年推出《打大区新增极》列报告。《佛山》是三主城市概况、区域、关产业、优惠政及发展机佛山、未来和机、挑战从为决、企业和投提供有参。我们大区列报告包括《》、《东》和《中山》即将推出。普华一以来以极大忱关大区划实和实施我们将力于为推一宏伟发展战力。普华前 2录前 2一、佛山概 4二、 区域 7三、关 产业 13四、发展机 15五、优惠政 1719我们 22普华录 3一、佛山概佛山是广东 下 地 市 位于广东 中 地处 三地 东接广州 与广州共同构成“广佛 市圈”南临中山 是 大 区 枢 城市 “ -带” 成 分 中国制 业名城。佛山历史悠久文化底 厚 是国家历史文化名城 岭南文化 发 地之一 也是 名 侨乡。广州云国机场广州广州东庆惠州广州南佛山广客头南广东圳宝安国机场圳南头杭州—州—圳圳客专中山京公国 机场大桥国 机场机场栏公大桥普华佛山概 4Photo佛山交 便利 代化交 基 施完备。为 一步把握 大 区发展机 佛山将 一步加快推与 区内其他城市 互 互 尤其是加快构建广州、佛山一体化交促广佛同城化加快入大区“一小时交圈”。佛山交 基 施方 举措包括•推 三 枢 广州新 机场交 套 施建推动广 、 南 、 南城 入机场 效 接 大 区城市 实 与 云机场 圳机场“一小时” 。

全加快快公建打与二桥、中 、 山 东向 接 实广佛极 与 、 极 一小时可 。• 极推 三 枢 广州新 机场建 三新干 机场 划 址佛山市 明区 新干 机场是广东 打 “5+4” 干机场之一 划2022年开始届时将射佛山、广州、、中山、庆区域。•推佛山、城和城市建将广人口与模2019年佛山市GDP初延伸佛山推广佛佛山根据广东局一核广州南建极推佛山主城区与东岸广步核总为10,751.02亿元上一年增6.9%惠城市互互。在大区内地城市中佛山GDP仅次于圳和广州•构建广佛城市交加快佛山城市交是广东三个GDP万亿城市国内17座万亿城市。2号 一期、广州7号 延 德 建加快推 南 新交 与广州南 接。佛山 指数 2016-2018年份常住人口万人GDP亿元人币人均GDP元人币/人2016746.278,757.72117,6062017765.679,398.52124,3242018790.579,935.88127,691数据来《佛山市年》佛山市占地总 3,797.72平方公 截止2018年 根据《佛山市人口 划 2018-2030年 》 2020底 佛山市常住人口790.57万人 人口城 化 为 年佛山市常住人口 810万人 2030年常住人口94.98%。 数据显 佛山2019年末常住人口 模 850万人。到2020年 佛山市户 人口到815.86万人 佛山常住人口 次 800万大关。 城 化 提 到93%以上。 延 此 势 未来十年2019年佛山常住人口增加25.29万人。在 三 9市 佛山 将处于人口 模快 增 期。与广东 平均中 佛山2019年常住人口增 仅次于 圳、广州。 平 佛山常住人口总抚养 仍处于 低 平 仍处于 会保 支出 担 、 富 度快 人口利期。普华佛山概 5Photo城市 争力普华 《机 之城2019》 显 在全国38座政和 中心城市中 佛山在“可持 发展与境” 度名列 三 仅位于 口和 圳之后。佛山2017年 得了“国家森林城市” 号 力于打 大 区 品 森林城市。佛山是 名 之乡 是 发 地之一。 合国教 文 2014年授予 德区“世 之 ”号。佛山 有 剧之乡、南国 、武术之城形成岭南 文化旅 产业 。佛山正极推 丽乡村建 塑岭南 乡 。

在中国会学发布《中国城市争力17次报告》中佛山入为2018年城市合争力全国前20城市 合 争力排名 12位。2019年佛山 “2019中国投 境 十佳城市”。普华佛山已“万亿GDP城市俱乐”期居广东三城位正加快入大区“1小时交圈”。人口800万大关并仍处于人口增期和利期期发展势头强劲。有意在大区拓展在市场企业在布局时佛山作为大区枢城市战地位。好态境是推动发展关“山就是山”作为一个制业城市好态境佛山创了一个更城市发展。一步优化城市功和全方位提升城市品有助于吸引更多国内外投。普华佛山概 6二、 点区域佛山城市总体划于2016年国务批准提出将佛山建成为、和宜居、态好、富有力、明代化城市总体标。佛山下五个政区分别是城区、南区、德区、三区、明区。2019年度全国合实力强区榜单显佛山市五个政区全入德和南再次全国合实力强区榜单冠亚军。榜单主从代发展、会改善、态境建、城乡合发展和政府服务效五个方来对城市各区域估和排序。

2018年佛山五区GDP占9%12% 32%19%28%做优“中心城区”“

德区南 区城区三 区明区数据来 佛山市 局 普华 制城区2014-2018年 城区 产总 亿元城区位于佛山市东 南 区三 南接德区。 城区是佛山 政 和文化中心 市政府所在地 关 套 丰富。2018年 城区实 地区产总值 1,855.06亿元 同 增 6.3%。 城 一产业增加值占地区 产总值 忽 不 二、三产业投 为7.4 92.6。2018年全年房地产开发投上年增 36.3%。

亿元220018001400城区制业向先制业型产业包括智制备、保备、子信息制1000业、新材料制业、医及性医器械产业、及新。2018年城区政府印发了6001,3691,4691,6051,7231,855《佛山市城区产业发展战划》将带20142015201620172018城区打具有国内先优势千亿别产业发展。GDP总数据来佛山市局、普华制:截2020年2月底2019年各区数据情尚未发普华区域布本分析以2018年数据为基。7提供“德样板”德区德区 广州、中山、 三市 位于广佛同城、广佛 圈 南 是佛山市与广州市核心区域之一。 德区2018年地区 产总值为3,163.93亿元 前一年增 6.2% 三次产业 构为1.456.142.5。在房地产开发投中商品房住宅投2018年上年增54.1%。2014-2018年 德区 产总 亿元亿元3200280024002000160012008004002,4202,5872,7933,0593,164020142015201620172018GDP总数据来佛山市局、普华制改开放以来德坚持工业区、坚守实体不动摇成为广东“四小”之一。从全国家“三来一”企业到、桂园样世500强企业德始励企业发展形成了以产业、主创新、、和商文化为发展。家 与机械制 是 德当前 两个千亿 产业 德是中国乃 世 家 制 中心。 德八大支柱产业包括家 器制 业、机械 备制 业、 子 信制业、 服 制 业、 化工制 业、家具制业、印刷包 业和医 保健制 业。

2018年广东正式批复同意德区先建广东发展体制机制改创新实区2019年2月德正式印发了《佛山市 德区 先建 广东发展体制机制改 创新实 区实施方案》 力争到2022年形成 发展 “ 德样板”、“ 德” 为广东 发展提供 借 。2018年 德 极推 村 工业园改 一“头号工 ” 为制 业 发展 出 。同时出台一 列支持政 培 新 创新平台 加大招商引力度 推动传 产业加快向智 化方向发展。“德南”是广佛同城核心区域之一将以传 制 业 型升 为 口 合作 域在智 、智 制 和机器人 域。德外 出口总值位居佛山五区 一。2018年全年 出口总 1,867.54亿元人 币 2017年增5.8%。一 易 出口 主 商品是机 产品、材、塑料 制 业产品、原料。德区普华 区域 8打“氢”南区南区地处三地东接广州市村区、区抱城区。2018年南区实地区产总值2,809.09亿元同增6.2%。一、二、三产业增加值例分别为1.655.043.4。在历了两年房地产开发投增后2016年房地产投增33.8%2017年增24.8%2018年南房地产开发投增有所放增4.2%。南区拥有200亿元制业制、机械备、属制品、有属加工多个产业。前南区正力构建“两四新”技术制业、品服务业、新产业、新材料产业、新型医产业、新一代子信息产业代产业体以期实南区发展。南以产业发展为口2020年2月《佛山市南区产业发展划(2020-2035年》正式发布提出实施“标准引、核心带动、品助力”发展战推南料关技术和大备国产化到2035年实产业总产值1,500亿元。南区内有两个开发区佛山南开发区和佛山南工业园区此外了国家开发区佛山新技术产业开发区南园即南新技术产业开发区是佛山新区一区五园体成分。此外佛山堤机场也坐在南区是十大机场之一。

2014-2018年南 区 产总 亿元亿元280024002000160012008004002,0892,2292,4432,6682,809020142015201620172018GDP总数据来佛山市局、普华制“南云”位于广佛合作中南区作为广佛发展合区启动区广佛地一步打了政未来会有更多两座城市更多与平台加快建将有望成为年创新创业之地。南 区普华 区域 9推动“广佛 动”三 区三区东临广州市、北接四会市、北接市与市望。2018年三区实地区产总值1,227.96亿元2017年实7.5%增。三次产业为2.5:71.8:25.7。全年房地产开发投上年增175.7%。三区交优势明显广、广广南广及广佛城外、二公外拥有两个口头三、南口岸。此之外三区优势在于文化底厚旅丰富态境优。2019年三区政府人政府印发《佛山市三区支持实体发展干政意2019年修》《意》指出一步强化措施、改善境、增强信心、放力、支持实体不断发展壮大推城市三发展。三区制业基厚是全国件、医器械产基地也是“中国料之”。区内有佛山新技术产业开发区三园区以及开发区佛山三工业园区。“三”位于广佛合作最北产业是和三手打产业力打三北先 制 业基地。

2014-2018年三 区 产总 亿元亿元120080040009491,0091,0831,1511,22820142015201620172018GDP总数据来佛山市局、普华制三 区普华 区域 10建“田园新城”明区明区位于广东 三 。 明区候 和 土地 有“ 之乡” 境内丰富 到国家二 标准 区内森林 58.9% 是 三 林区之一持 排名全市 一。 明区旅 丰富 拥有两个国家4A 景区 幕山景区和 态园 有人文景 唐代 址 。2018年 明区实 地区 产总值879.49亿元 同5.5%。全区人均地区产总值199,182元在全市五个政区内排名一。三次产业为2.374.922.8。明区支柱产业包括塑料制品、服、家居建材、化工、属制品、子器和品料产业。全年房地产开发完成投130.65亿元同增108.5%。年来明区政府围“区合交枢、先制新地、岭南园城市新样本”发展定位加快引式、差异化、效型发展之会得持快发展。

2014-2018年 明区 产总 亿元亿元1200800400067272177084187920142015201620172018GDP总数据来佛山市局、普华制明区普华 区域 11引“创新 动”佛山新区:佛山新区是国务批准建国家新区实“一区五园一划分园创新服务”体制已成为佛山技创新和产业升主引擎。2018年佛山新区实地区产总值1,563.28亿元同增7.51%模以上工业总产值4,809.3亿元同增8.73%。佛山新区以实体、为主全已形成整及件、备制、光“三个千亿”与新材料、智家居、医“三个亿”产业了工业机器人、无人机、3D打印、智家新产业、新业态已发展成为全国先制业基地了世500强投企业96家上市及新三板挂企业76家新技术企业1,512家。佛山 新区普华佛山五区数据德与南地区产总值占佛山地区产总值六成多指数全市。佛山五区均入2019年度全国合实力强区榜单德和南再次榜单冠亚军是广东乃全国地市发展头。•借助德建广东发展体制机制改创新实区契机极推动德实产业型升换引一批有核心争力、成性强中小企业为三工业园升改探径。在年来房地产市场入期大景下佛山仍处于房地产开发投快 增 期 明、三 、 城、 德 房地产投 增 均保持了平 应因区施 保持房地产市场平 性发展。普华 区域 12三、关 产业改开放初期佛山市发挥地位优势以“前店后厂”模式发展“三来一”加工易大本土企业应并孵化了一批名中外族品劳动密型和本密型为主制企业成为了佛山支柱。2019年佛山实地区产总值10,751.02亿元上年增6.9%。其中一产业增加值156.92亿元增3.0%二产业增加值6,044.62亿元增6.3%三产业增加值4,549.48亿元增8.1%。三产为1.556.242.3同期广东三产为4.040.555.5。佛山一以制业作为市之本备制业是佛山一大支柱产业。备制业在岸制业中占据了地位打具有前景优势产业则是发展制业工作佛山市是国内早提出“万亿产业发展标”城市。佛山提出将以岸先备制业为抓手构建“2+2+4”制业发展新格局力争到2020年培形成备制、家居2个万亿元先制业产业到2025年培形成及新、军合及子信息2个5,000亿元产业智制备及机器人、新材料、品料、医及大健康4个3,000亿元产业。届时佛山将形成“2+2+4”产业发展新格局。2019年佛山市模以上工业增加值增7.0%于上一年同期0.7个分。支柱业对全市工业支撑作大制业增9.9%备制业增12.2%属制品业增13.1%机械和器材制业增11.9%。先制业完成工业增加值2,423.58亿元增8.7%技术制业完成工业增加值293.12亿元增5.6%。

2019年广东 三产一产业二产业三产业2019年佛山市三产一产业二产业三产业数据来 2020年广东 政府工作报告、佛山市 局 普华 整普华关产业 13佛山是大市和小微企业是佛山发展不可或力也是制业型升中坚力。截2018年佛山市场主体69万户占全市市场主体96%增加值占地区产总值62.5%对全市工业增80.1%。2019年佛山出口仍保持了快增出口总4827.6亿元增5%。其中出口3,727.7亿元增5.7%口1,099.9亿元增2.6%。从2018年易数据和国是出口增快两个市场分别增9.6%和16.8%。下一步佛山将在构建具有国争力代化产业体上下功夫。发展备制、家居、及新、子信息、智制备及机器人、新材料、品料、医及大健康产业。根据广东发改委发布《2020年建划》机器人、新、新材料、智备产业依是未来几年佛山投。普华•佛山制是中国制影和样本应坚持创新是一动力不断引制业型升和发展。加大核心技术基产权保护。极培智家居、工业机器人、新、战新兴产业发挥产业优势打代化产业体。极推动产业数字化型广东2020年将力争实地以上市5G、基本实三中心城区。佛山把握先机依托我国5G技术优势合产业优势极打智慧城市加强新兴技术与传制业合。•佛山以为主内增力巨大在市场临不定性情况下企业善于及时整战以应对国和国内市场变化是佛山核优势所在。普华关产业 14四、发展机以大 区建 为“ ”大 区 划 佛山发展带来新一 政利。《 大 区发展 划 》 及佛山 划主 体 在 六 “构建具有国 争力 代产业”中具体内容包括•极带动。发挥圳、广州佛山、强强合引带动作化、合作加快广佛同城化建提升整体实力和全影响力引大区度参与国合作。•建城市。支持、佛山、惠州、东、中山、、庆城市充分发挥优势化改创新增强城市合实力形成明、功互、具有争力城市。增强发展协性强化与中心城市互动合作带动周城发展共同提升城市发展。优化制业布局。提升国家新型工业化产业基地发展平以、佛山为头建岸先备制产业带发挥、、广州、圳创新发力强、总密以及、佛山、惠州、东、中山、、庆地产业全优势加强大区产业对接提协作发展平支持佛山入开展制业型升合改。•支持、、广州、佛山德弘扬文化共建世之。共同推大区体事业和体产业发展合打一批国性、区域性品事。推匹动及关产业发展加强与内地在匹、料、兽、制品出境检检和关方合作。

支持与佛山开展岸易合作。支持搭建“一带一”共库。加强内地与外机构信息交合开展投易境推介和服务助力三地合开展引来和出去工作。•支持佛山南推动服务合作搭建市场互、人才信息技术互桥梁。为了一步实《划》2019年7月广东推大区建导小印发《广东推大区建三年动划2018-2020年》一步强•支持佛山合作服务区建。依托制业发展基为产业、工业、技服务、岸易产性服务企业到佛山发展提供更好服务打创新区。建“+佛山”度合作支撑区。加快季华实室大建。智制、人工智、数字、智慧城市建域打发展态宜居创新发展区。•加强产权应。加快推中国广东产权保护中心、中国佛山产权保护中心建与支持中新广州城开展国家产权和保护合改。建大区产权交易平台。完善产权估机制、押机制探开展产权服务、产权投动服务和产权券化。佛山将以大区建为“”推动大区建、支持圳建先区建加快构建区域发展新格局。普华发展机 15推 广佛同城化《划》也提到加快广佛同城化建。作为三城市核心区广州和佛山产业互性强、密、文化两合力将有利于一步提效。2019年5月广佛两市了《共建广佛发展合区备忘录》。发挥广佛极带动作以区为提升广佛基施互互、产业合发展、态文明共建、公共服务共享平引广佛同城化实更平、更有效、更加公平、更可持发展。根据两市划初步成果区将围广佛197公推动形成“1+4”合发展格局。其中“1”是指广州南-佛山三-区区最大度中广佛优势先开发、加快启动、建对标南、前、横将其打 成为支撑广佛极核 大发展平台、新时代全国同城化发展 区。“4”是指 村-南桂、南 榄核- 德德 新区、 云 -南 、-三 区 步有序推 合发展。合力共建“1+4广佛 发展 合 区 共建先备制 、 、新一代信息技术、 医 与健康4个万亿 产业 共建交 基 施、国 一商 境和优 态 境。

“圳创新+佛山产业”为支持圳建中国会主义先区佛山出台了《关于支持圳建中国会主义先区动方案(2020-2025年)》。动方案指出佛山全力支持圳建中国会主义先区全学习圳好好做全方位加强与圳对接合作实圳、佛山两地会协同发展。佛山制业产业优势和圳创优势合力打“基+技术攻关+成果产业化”全创新态推动“圳创新+佛山产业”强强合当好圳开拓地和技外承地。创35条2019年5月佛山以市政府“一号文”形式印发《佛山市全建国家创新型城市促技创新推动发展干政措施》为“创35条”力构人才发展地、加强基和核心技术攻关、加大企业创新支持力度、加快技创新平台建 、加强 技创新 体建 、促 技 度合。佛山市 政 年将分别投入不少于5亿元支持打 三创新 区和佛山国家 新区。力争把三建 成“对接广 佛山 户枢 、创新发展核心、 发展 区、城市建 标杆”。佛山国家 新区 寄望成为区域 新 增 极。普华•极把握大区和圳先区建契机极化与、在和专业服务域合作同时增“圳创新+佛山产业”强强合上优势互协同发展之。•广佛同城化是广佛两城发展机也是区域一体化典广佛同城化将放更多增在基施布局、城市划和产业划方应充分同城化势共建优“双城”态圈和圈推双城产业合一步撬动会本发多元投。•人才是城市发展和创新核心应加快创新将佛山打成为制业一人才地极引和培技型人才极对接国内外和学术打创新技术应中心和新技术企业孵化器。普华发展机 16五、优惠政新企业优惠政个人务优惠根据“创35条”对入新技术企业培库2019年10月佛山市政局、市技局、市人力企业市政一次性助5万元对新技术会保局、市务局合印发《佛山市关于实施企业定企业一次性助10万元对完成整体搬大区个人所得优惠政政暂户佛山、新技术企业有效期在1年以上新技办》对在佛山工作境外人才和人才术企业市政一次性助10万元。佛山将按个人所得差予政。一批标杆新技术企业予家200万元助市、区政各承担50。根据《暂办》在佛山市工作境外人才和人才其在佛山市个人所得已佛山将建佛山国家新区企业库佛山市政其按应所得15%分对新入企业库企业家助25万元。佛山予政免征个人所得。优惠政从当支持有条件企业、新型发机构头合校、年开始实施报定年开展一次定名原则机构建产业技术创新市政择优予家上不上。2019年政于2020年7月1100万元助。此外佛山支持业内头新技术日后受。企业头建新技术企业创新择优予家最50万元助。《暂办》所指境外人才和人才应合人才定基本条件。例如报人属于“一号文”明将引导加大对技型企业信、久性居取得入境划居支持力度佛山市技型企业信偿台地区居外国国人士或取得国外期信产品分担例最可90撬动居权回国学人员和外华侨必在佛山企事机构向技型企业投放信100亿元。业单位和其他机构任或受或在佛山提供个人劳务。励商业技支对新定技支一次性助20万元对新开发技型企业一报人在对应款所属期年度内度300万元以上技支一次性助5万关人才定条件之一具体包括国家、广东元家技支年最50万元对技型企业年大人才工入取得广东“人才优卡”国末款余次到5亿元技支一次性助家实室、实室、平创新100万元对技型企业年末款余次到10亿技术团成员佛山市人力会保局定元技支一次性助200万元。军人才取得优佛山卡A卡或B卡人才取得博士学位或有博士后历人才。此外划励权投机构投佛山市技创新对户佛山募权投基投我市创新佛山市在《暂办》中提出不少创新性便举创业团、新技术企业、技型中小企业、孵化器措将依托佛山扶持平台报与受并借助到一定模按实投到500平台技术手大力压减报人提交材料切实减万元予其机构10万元助家机构报人、报单位担。助最200万元。普华优惠政 17并 养 保 政人才享受市企业工基本养保延政。对在市工作并且属于事业制、到定休年、不15年人员可延企业工基本养保延性65周岁、女性60周岁时年仍不15年可一次性。励人单位为外人才建商业充养医保多层次保体对在市工作、不享受会保待或到定休年、不15年外层次人才和人单位因引外人才人单位可使政为其买任期内商业养和医保各人单位应根据引才才制定使政买商业保应办。普华各优惠措施和政将企业和个人带来更多投机助力佛山与乃 大

区人才、

、技术

动 企业 及时关 政 动向 善

优惠政

合

。新型冠COVID-19情一天事件期内将制业企业带来 大冲击 尤其是出口导向型企业 取 极举措 助力制业中小企业尽快 出 情困境 保持在全 供应 中 市场份 和优势。 情 全 带来巨大冲击 全 可 会持 弱 极判出口市场 情况 同时 一步开拓内 市场。普华优惠政182019年佛山成为广东三个“万亿GDP城市俱乐”新晋成员在大区时代开局之年交出一张丽成单。佛山正加快入大区“1小时交圈”并仍处于人口增期和人口利期期发展势头强劲。佛山制为中国制影和样本。佛山应做大做强制业推动传产业向智制变。实施创新动战加大发和技术改投入力度极参与业技术标准制定加强产权保护。极培战新兴产业发挥产业优势打代化产业体。同时产业上实与广州和圳协同发展。极推动产业数字化型。广东2020年将力争实地以上市5G、基本实三中心城区佛山把握先机依托我国5G技术优势极打智慧城市加强新兴技术与传制业合。2020年开局不易新型冠情带来下压力国市场不定性增加。对和小微企业冲击大尤其是出口导向型企业取极举措助力制业中小企业尽快出情困境保持在全供应中市场份同时一步开拓内市场。期来一发事件成影响有佛山大区城市仍处于战发展期政府和企业应合力为也将以其极强力和性以变应变化危为机。

智 制创新生态5G机战略发展期普华19参 文献1.《完善 提升建 护 平奋力开创佛山市交 发展新局 》 佛山市交 局/zwgk/ghjh/content/po