2023年上半年车险竞争力报告

中国保险行业车险竞争力报告576.381.322.536441.710.404.06数据表明车险行业的整体竞争力没有明显改观，各经营主体分层异化在加剧。2023年二季度车险行业当期保费收入2136.96亿元，环比一季度增长2487203年16月车险行业保费收入累计429.4亿元，2022272.706.86%，车险保费规模增GDP。202337.0012.099.49%；20231-686.08202241.3432.44%，车险行业整体承保利润快速下降，并有恶化趋势。20225620221.23本梯队的各公司普遍有向上成长的欲望，但受制于经营成果不良的压力，近年来将帅更迭比较频繁，但从对传统模式的渤海财【报告观点】中国车险经营长期内卷徘徊，迫切希望找到一条出路，如何“破局”，东方和讯认为有以下两个路径可以探索试水：车险行业应改善服务能力，建设公共服务平台，实现理赔资源共享，重构产业生态。建立保险行业理赔公共服务平台，需求单位通过平台有效调用行业内部冗余的查勘理赔资源和外部专业的供应链资源，消除保险公司与理赔资源供应商之间的信息不对称，从而实现有效破局。经营主体应加强技术研究与应用，在偿付能力许可下做有效的业务，实现实务操作层面精细化管理。长期以来，保险公司将车险视为一种同质化的标准产品来售卖，通过费用的投放来进行获客。东方和讯认为数字化车险的实操要点，其核心是对车联网终端设备带来的数据做加工处理，识别出风险特征，梳理排查风险做量化分析，并对风险较高的个体予以风险减量管理，这样做到有限资源用到有效的地方，实现精细化管理。一、行业情况表1 2023年1-6月车险行业保费及利润 a0a32Q??Æ1AR&%1358.991288.085.51%a0a32Q??Æ1AR&%1358.991288.085.51%31.989'e32.39%t0.41Hc48.8758.9556.77%110.092Ÿß&%J013.48955.026.J29623.85°H24.02%10.J7Rc28.9151.6133.58H»122.7J3-t rss07.6sis1.6ss.39i611.95v›i2.1i¡0.i69i8.111s.689.43i7.s74B&%313.61305.852.54967.38Rc7.69%10.31Rc4.025.174.67%NJ.155>«i39.11135.362.77°+3.279t3.4i0.i3961.31(0.501i.52ti.816ßBVțİjÜJ28.76125.042.98%3.039£3.14H»ł0.J1%2.103.442.44%NJ.347irti24.99121.842.599t2.949i3.06i0.i2v‹¡0.70It2.9s¡-0.82*2.258«9i.3288.5s3.i3%2.1s2.23‹i0.08%0.03(0.25i0.04t0.289s'xlłs66.9760.2811z0961.5896z.5296100696l0.94)1.25z.0996121910XÆØÜ52.321.32P»1.04i1*s'xl37.i›39.736.59«0.8796i.0096I0J3960.2s(0.16)0.2996î041izast30.78z9.53+.23960.72960.74961042(‹.56)(I.10)182961046i3eepe28.322‹.4‹32.2î'r0.67960.5496î0.1396(0.54)(0.4i)-0.6396I0.îaï4A@Bł@28.8526.488.95960.68Pr0.6796î0.0îPr1.150.ï7ï.3396î0.98i5e>z9.39‹9.2z0.62«0.46960.4896I4.02°(0.î4)0.0i-0.8596I0.î4î6ØA@%ï6.7917.50-4.06"A0.40960.44"ßÏ0.04P<0.510.700.5996Ï0.19i7«sti6.4î‹2.6630.09960.39960.3296t0.07960.î2(0.25)0.1496I0.37i8asłei6.501s.69516960.390.39°î00ol0.30)(0.18)0.35°1012i9s'aØi2.6îî4.06-9.89960.30960.3596Io.4s«(0.54)(0.10)-0.6396I0.4s20eti5.0z14.z15.74960.350.36°1001(0.ł2ï0.250.139610362‹s'<sti3.44‹2.398.47960.32960.3î96t0.0196(0.i6)(0.29)-0.i896I0.1322ìfiiłaBłEžï3.2411.8411.82960.31960.30"üî0.019@ßî0.0323>aEsiL.36î.9542.899s0.27960.2096t0.0î960.‹5(0.26)0.17960.41z4mst11.6711.881.77960.z7°+0.309sI0.03(0.03)(0.44)-0.03î0.4î25s JIi0.6z9.758.92960.25960.2596î0.0o96(0.08)(0.29)-0.i096î0.Zîz6asti0.2‹8.93‹4.330.z4°+0.22î0.02°+0.000.0z0.0I0.02z8xîsst›0.479.599.i8ßo0.2s960.2496î0.01°+(0.63)(0.s5)-0.î39610.0829>IJJet8.30î.934.67960.z0960.209610.0o960.21(0.26)0.3496TO.47301Ł°.r.¥8.086.3î26.84%0.‹9°0.‹696î0.03°+(0.53)(0.3z)-0.619610.203îV¥@@9.149.38-2.56960.22960.2496ï0.02%1.400.69ï.62P»î0.713zUs7.858.30s.42960.‹8°+0.219610.430.5‹0.560.59ß10.0s33epi2.439.1236.29960.z9960.239610.0696(0.z7)(0.05)0.3196/0.22346tBøt6.‹94.663z.83°0.‹5960.î296î0.0396(0.î2)0.2î-0.î49610.3335ast6.846.239.79960.16960.î69610.0o96(0.49)(0.59)0.579610.11366aøI7.006.0216.28960.16960.15\0.0196(0.39)0.i7-0.4596›0s637ø>s'I6.4ss.2822.16960.15960.139610.0z°(0.s9)(0.6›)-0.69'X'TO.0238A«7.24s.3036.60%0.17960.13ßî0.04960.000.100.00R10.1439e 'łŁ5.405.56-2.88960.13960.‹49610.OL°(0.02)(2.49)-0.0296T2.4740łzp4.354.5i3.55P0.10R‹0.119610.01%(0.65)0.320.76Po10.9î41łèiB4.485.0‹11.11«0.11960.›396ï0.0z•(0.y6)(O.82)-0.889610.O642ØÆłgW3.'4î2.8ï21.35960.08P»0.0796î0.01°ß0.350.340.'40°ßî0.0143a'lt2.81z.87-2.09%0.07TO.009’°(0.30)(O.29)-0.35,10.0144e's'a3.523.374.45°0.089’‹0.0896î0.00»0.110.5î0.î3°10.1645a\sgł4.541î.84960o9960.119610.0z»(0.24)o.38-0.279’o10.6146a«?›.6985.80%0.07960.0496TO.439'›(0.23)O.14-0.27.ï0.3847RØ22.3527.2W0.07°ß0.0696TO.0ï96(0.68)(0.36)-0.7996ł0.3248aaz.793.s8°0.06«0.0z°10.01%(0.06)(0.36)0.07°*0.3049Part2.36zz69.26960.06960.0596î0.o196(0.19)(o.0î)-0.229’10.1250fsap2.38î.7833.7‹Ro0.06R‹0.04R»î0.02960.‹50.224.î796t0.0z5zGs'u2.523.00i6.00960o69’‹0.089610.0z°(0.1z)o.04-0.149610.1652asł2.24I.7825.84%0.0s960.0496î0.OU0.030.110.04%10.07s3+-zIił2.14›.7323.70%0.O59s0.0496TO.4›96(0.4)(O.44)-0.5196ï0.c054spI.65î.1839.83o0.04°0.03î0.0L°ï0.34)(0.33)-0.4096t4.0‹55ap<z.70i.7i-0.58»0.04960.0496TO.00.0io.000.0z9610.o056*'tŁI.82z.28-20.\8'ro0.04°+0.06»10.03%0.09(0.28)0.‹i'r›î0.3757@gtrîfT1.711.1943.7O°ß0.04960.0396*0.019’»(0.29)(0.09)-0.3396Ï0.2058spi.39î.20is.83R0.03°0.03ß»î0.00°(0.04)0.2z-0.459610.2659ftp>0.950.3943.59960.02960.0196î0.o196(0.25)(0.23}-0.3096t0.0260agsł0.720.65z0.7î960.020.0296î0.0096(0.2z)(O.02)-0.25%10.2061zrti's0.190.i8s.56960.O0960.0096ï0.O096(0.05)(O.00}-0.0596ï0.04620.1s0.122s.00%0.O0°40.OOHî0.0096(0.0i)0.07-0.0î96›4.0763E0.0z0.i2-83.33960.00960.0096î0.00960.060.020.0796\0.o5

2022 2023保费情况表22023年车险行业保费规模与增速变化2023年二季度车险行业当期保费收入2136.96亿元，环比一季度增长2487203年16月车险行业保费收入累计429.4亿元，比2022年同期增长272.70亿元，增幅为6.86%。据国家统计局数据，2023593,034202230,3925.5GDP。表32023年各梯队车险行业保费规模与增速变化二季度车险行业环比保费增速为1.18%。双寡头公司保持市场份额稳定为55.84%；中小型公司保费增速高达32.06%，市场份额增加1.58634119120231-6利润情况表42023年车险行业利润与增速变化202337.0012.099.49%；20231-686.08202241.3432.44%，车险行业整体承保利润快速下降，并有恶化趋势。1.13中处于劣势，案件理赔的精细化和准确度有待提升。无奈之下诉诸从基准费率角度提高保单保费，反而造成客户满意度下降。20237表52023年各梯队车险利润与增速变化2023年二季度车险行业承保利润比一季度减少12.08亿元，增速为-24.62%。其中双寡头公司增速为-33.454.794.81220231-6经营成本图3车险行业综合赔付率趋势报告统计了近18个月的车险行业综合赔付率数据，其平均值为2022271.9820221268.77%的最低值，在此节点呈“V202370.0370%水平波动。图4车险行业综合费用率趋势1820221.134所示，本年市场投放成本处于高位。图5车险行业综合成本率趋势20225203年6月达到9788202年同期高出1.3个百分点。二、主体分析竞争力排名表6 全国性公司车险竞争力指数排名表7 区域、地方性公司车险竞争力指数排名行业竞争力趋势表8 行业车险竞争力得分情况本期行业车险竞争力指数加权平均值为76.3877.701.3278.772.53究的63家经营车险主体的中位数分值本期为41.71分，环比上期42.110.4045.774.06591.8493.0192.5591.25、90.3319.65、20.41、15.01、18.04、20.1。公司分析表9中支机构车险平均产能双寡头公司图6 人保财险、平安财险车险评价指数雷达图表10 2023年车险双寡头公司保费、利润情况2-3二梯队公司表11 2023年车险二梯队公司保费、利润情况处于市场份额第二梯队的各经营主体在分层异化。本期该梯队的保费规模环比上期下降1.56个百分点，本梯队的各公司普遍有向上成长的欲望，但受制于经营成果不良的压力，近年来将帅更迭比较频繁，车险经营战略差异明显。太保财险图7 太保财险车险评价指数雷达图太平财险图8 太平财险车险评价指数雷达图图9 太平财险车险综合成本率趋势210010018100%，因此竞争力在二梯队中排名不理想。华安财险图10 华安财险车险评价指数雷达图图11 华安财险车险利润趋势20222202356三梯队公司本期三梯队公司普遍采取了激进的市场策略，但从两家典型公司（传统小型全国性公司和互联网保险公司）的分析来看，经营成果不容乐观，车险经营面临新考验。渤海财险图12 渤海财险车险评价指数雷达图图13 渤海财险车险业务利润数据显示，渤海财险2022年各月利润情况起伏不定，全年累计盈20233200众安财险图14众安财险评价指数雷达图图15众安财险车险保费增速图16众安财险车险利润三、报告总结中国车险经营长期内卷徘徊，迫切希望找到一条出路，如何“破局”，东方和讯认为有以下两个路径可以探索试水：车险行业应改善服务能力，建设公共服务平台，实现理赔资源共享，重构产业生态。本期报告对于保险公司分支机构产能做了专题分析，数据显示，双寡头和二梯队公司凭借机构网点布局上理赔资源的调度和配置上具有优势