变局与先机-中国新消费时代下零售市场洞察 2022 -戴德梁行

变局与先机P4P62戴德梁行研究部•生活方式品牌方兴未艾•元宇宙引领商业和社交体验新浪潮•都市文旅综合体正在兴起P20P20P25P27P33P38附录(6个案例)变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察3/生活方式品牌方兴未艾；/元宇宙引领商业和社交体验新浪潮；/都市文旅综合体正在兴起。4戴德梁行研究部业主带来发展。om大中华区内容主管变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察5发展的重要源动能。零售额(万亿元)504540353025205020082009201020112012201320142015201620172018201920202021线下零售额线上零售额线上零售额增长率增长率140%100%80%60%40%20%0%。6戴德梁行研究部变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察7201020186633440403779 636322578898戴德梁行研究部0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%减少5%及更多不变(-5%~5%)增加5%及更多牌在国内发展迅速。不仅对场地和教学材料有育店铺占比扩大。态度(2021年)10.1%10.1%9.7%79.2%线下教育无偏好线上教育变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察92不同城市的消费观念出现分化现分化。转化。零售类妆类生活方式类数码产品类餐饮类超市类生活服务类休闲娱乐类儿童类0%20%40%60%80%100%游逛购物中心 时尚零售类美妆类生活方式类数码产品类餐饮类超市类生活服务类休闲娱乐类儿童类100%80%0%20%40%100%80%10戴德梁行研究部 保健康品设计品品质1.01.52.02.53.03.54.04.55.02021年2016年变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察114.4%X世代22.4%4.4%X世代22.4%14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000ZZ世代17.4%)Y世代22.9%婴儿潮21.0%5岁以上11.9%12戴德梁行研究部购买IP周边产品为游戏付费购买漫画购买同人本购买音乐购买动漫没有花钱10%20%30%40%50%Z购买偶像周边品购买偶像代言的产品购买偶像推荐的产品购买偶像同款产品为网络文学作品付费购买偶像节目视频的会员费参加偶像的粉丝活动为增加偶像曝光机会而付费应援集资到现场观看偶像的演唱会或节目0%5%10%15%20%25%占比变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察13策购买(2021年)社交平台朋友推荐店内试用户外广告线上广告主播直播网红试用测评或点评网站“花钱买省事” 繁琐重复3.073%.52.00.50.070%68%65%63%60%201520162017201820192020餐饮O2O市场规模(万亿元)O2O市场规模(万亿元)餐饮O2O市场规模占比(%)14戴德梁行研究部•男性社区；•男性电商；•男性健康…04•男性社区；•男性电商；•男性健康…044“他经济” •体育和户外运动；••体育和户外运动；•汽车；•3C产品；•游戏装备…“他经济”0302•美妆•美容•母婴…领域•男装•男装；•文化娱乐；•旅游；•生活服务… 100%80%60%40%20%0%整体男士新消费变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察152016年1月2016年4月2016年7月6年10月2017年1月2017年4月2017年7月7年10月2018年1月2018年4月2018年7月8年10月2019年1月2019年4月2019年7月9年10月2020年1月2020年4月2020年7月0年10月2021年1月2021年4月2021年7月2016年1月2016年4月2016年7月6年10月2017年1月2017年4月2017年7月7年10月2018年1月2018年4月2018年7月8年10月2019年1月2019年4月2019年7月9年10月2020年1月2020年4月2020年7月0年10月2021年1月2021年4月2021年7月1年10月1401009016戴德梁行研究部40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000市域级区域级社区级市域级区域级社区级市域级区域级社区级市域级区域级社区级2019年1月2019年2月2022年1月2022年2月变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察170%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2021年2019年8)。购物中心设计与美陈人员服务服务设施与设备(洗手间、母婴室等)品牌与业态交通便利性策展与营销活动智能化(红外测温、机器人、自助收银等)体验性绿色环保安全消毒与疫情防控0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%满意度减少满意度不变满意度增加18戴德梁行研究部于能够在购物中心购鲜超市类类汽车体验店类C品体验店类休闲娱乐类活方式类儿童亲子类活服务类类1.01.52.02.53.03.54.04.55.0变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察19 Z来越多高达52.2%的中国消费者会优先选择国货(20戴德梁行研究部44.9%43.0%52.2%优先购买无偏好不考虑要因素(2021年)。优价格优势价格优势专利技术 0%10%20%30%40%50%60%70%80%050100150融资事件数(起)200250300变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察21,200,0008006004002000,200,000800600400200025.6%86420微信微博抖音快手哗哩哗哩小红书2020年2021年增长率80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%,40052,40066.3%66.3%74.1%2015年2021年22戴德梁行研究部0%国货品牌占比2020年双十一2021年双十一变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察23成熟品牌新锐品牌年轻化成熟品牌新锐品牌年轻化 价值化科技化门店数量美妆类服饰类生活方式类25007550501,2501,0007505002500400300200000北京上海广州深圳天津杭州南京苏州成都武汉重庆西安北京上海广州深圳天津杭州南京苏州成都武汉重庆西安北京上海广州深圳天津杭州南京苏州成都武汉重庆西安2017年2021年差异化细分化24戴德梁行研究部争的核心。身的生活梦想。能是目标消费者当前生活的复刻。变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察25质创造品牌体验品的推动下逐渐融合为一体。28)。26戴德梁行研究部卷全球。变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察27连接元宇宙另一种渠道元宇宙的一项基础设施28戴德梁行研究部发展发展趋势x及元宇宙x及元宇宙潜潜伏期准准备期201冷却期冷却期高潮期技技术蓄力期冷却期冷却期高潮期稳稳定期变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察29示中国妆容和东方美……30戴德梁行研究部erverse无缝融合的数字新世无缝融合的数字新世4545万。变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察31入合规有序发展阶段年12月海市电子信息产业发展“年1月年1月《金融科技发展规划(2022-升级。年1月《关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见》年1月《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》新中心新注册并租赁自用办公场地的重年1月《2022年合肥市政府工作报告》年1月《2022年武汉市政府工作报告》年1月《2022年成都市政府工作报告》资料来源：政府官网资料梳理，戴德梁行研究部32戴德梁行研究部变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察3334戴德梁行研究部5000元以上3001-5000元01-3000元501-1000元500元及以下0%10%20%30%40%50%60%70%占比变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察35个12,00010,0008,0006,0004,0002,0000201620172018201920202021数量同比增长(%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%36戴德梁行研究部变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察37正在兴起18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000201620172018201920202021出境旅游人数(万人次)合体成为消费者眼中的香饽饽。本市游逛(商场、商业街、本市景点)境内旅游境外旅游宅家休闲娱乐0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%减少5%及更多不变(-5%~5%)增加5%及更多38戴德梁行研究部换为一个群体沉浸式体验的空间)。变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察39经典商业项目(附录中的案例研究4)。验空间。40戴德梁行研究部 中国的消费市场正在发生变化。体验。变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察41北京北京坊融合的城市更新项目典范42戴德梁行研究部京了一个既蕴含着历史文化特色又卡地。幕•北京坊开业以来极大地改善和丰富了前门商群的消费和体验需•北京坊在一定程度上推动了北京文化旅游及•北京坊不仅在建筑设计上保留了传统的文化•北京坊项目实现了历史文化传承与商业发展变局与先机：中国新消费时代下零售市场洞察43上海北外滩来福士44戴德梁行研究部•它已经成为上海著名的网红打卡地。•在一层核心位置的Bridge+Spark复合型商