移动互联时代第三方支付创新课件

移动互联时代第三方支付创新

陈达伟2013.01.11移动互联时代第三方支付创新陈达伟目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新互联网理财、保险、信贷的尝试？目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新支付宝的诞生2003/10/152003年之后2003年之前

买卖双方缺乏基本信任保障，阻碍交易顺利完成；

经过6年（1998-2003）发展，到2003年中国网购交易规模才10亿元。支付宝在2003年诞生于淘宝。第一笔”担保”交易发生在随后的2003年10月15日。买家焦先生通过担保支付方式购买了一台750元的二手相机。支付宝“担保”交易的大规模使用促使了电子商务中买卖双方的相互信任，使快速、方便的网上交易得以实现，大大推动了中国电子商务业务的发展随后8年的行业发展也证明了这一点：2011年中国网购交易额达7670亿元，是2003年的767倍。支付宝的诞生2003/10/152003年之后2003年之前支付宝注册用户数已突破8亿2005-2012年支付宝用户规模单位：百万支付宝注册用户数已突破8亿2005-2012年支付宝用户规模支付宝交易笔数已超过社会刷卡消费笔数的70%单位：亿笔注：银行卡消费数据来自央行《中国支付体系发展报告》，2012年为预测值；支付宝交易笔数已超过社会刷卡消费笔数的70%单位：亿笔注：近几年我国第三方支付行业交易规模保持连年翻番，支付宝占半壁江山单位：亿元RMB数据来源：易观国际2012年支付宝交易量1.6万亿=8%社会消费品零售总额近几年我国第三方支付行业交易规模保持连年翻番，支付宝占半壁江服务50万家外部商户服务50万家外部商户国有商业银行全国性股份制商业银行（部分）区域性银行（部分）卡组织合作180+家金融机构国有商业银行全国性股份制商业银行区域性银行卡组织合作18渗透近40个国家和地区加拿大美国乌拉圭伯利兹欧洲：英国、卢森堡、德国、意大利、法国、荷兰、挪威、丹麦、瑞典、直布罗陀、马耳他、比利时、爱尔兰乌克兰南非俄罗斯韩国日本印度新加坡、马来西亚澳大利亚新西兰澳门、香港菲律宾泰国英属维尔京群岛爱沙尼亚开曼群岛塞浦路斯巴拿马台湾渗透近40个国家和地区加拿大美国乌拉圭伯利兹欧洲：英国、卢森境外收单境外收单双十一支付数字（笔数）当日峰值20.48万笔/分一般支付工具承载上限：网银：6万笔/分快捷支付：8万笔/分支付宝账户支付：30+万笔/分2011年峰值5.5万笔/分，低于今天的正常水平，今天最好的表现是明天最低的要求双十一支付数字（笔数）当日峰值20.48万笔/分双十一支付数字支付笔数：1.058亿笔=全国670万台POS机同一天同时刷16笔=全国

4天的银行卡消费笔数=PayPal

2周的交易笔数双十一支付数字支付笔数：1.058亿笔双十一准备-夯实支付基础，打磨支付工具系统支撑能力云计算能力防欺诈技术体系支付能力余额支付快捷支付双十一准备-夯实支付基础，打磨支付工具系统支撑能力技术准备三代架构系统，支持亿笔/天的交易基于用户需求自主发展的云计算技术大规模分布式计算海量数据强一致性事务处理技术大规模数据缓存虚拟化技术弹性计算-基于服务需求的能力调控部分自主研发的网络设备，网络能力的充分保障自主安全防欺诈技术体系，防恶意网络攻击体系风险控制平台，安全插件人机识别技术，DDOS抗击技术准备三代架构系统，支持亿笔/天的交易工程准备具备全系统实时监控和调度配送能力秒级大盘监控，分钟级基于SLA的动态节点流量控制分钟级的故障隔离、系统切换、降级开关、渠道分流支付链路优化及系统升级可伸缩、全冗余的支付处理架构核心系统性能的不断优化–今年性能提高30%支付链路的不断优化，减少交叉依赖成本的有效控制–保持在业界最低水平工程准备具备全系统实时监控和调度配送能力目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新互联网理财、保险、信贷的尝试？目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新担保交易买家卖家支付宝付款收款T+N支付宝的担保交易是一个创举，在很大程度上解决了电子商务中交易双方的信任问题，促进了我国电子商务的飞速发展。担保交易买家卖家支付宝付款收款T+N支付宝的担保交易是外部商户收单收银台示例为外部商户提供收单服务，应用于多个行业网购航空客票基金/保险网游电信运营商外部商户收单收银台示例为外部商户提供收单服务，应用于多个行业支付宝支付宝买机票定酒店信用卡还款手机充值水电煤缴费交房租生活服务买机票定酒店信用卡还款手机充值水电煤缴费交房租生活服务转账

互联网支付也不再是单点的个人和商家之间一对一的关系，由于互联网支付在用户保障和支付体验上的关注和发展，用户和用户之间也越来越多地选择互联网支付。

今天，有超过6000万人经常使用支付宝来进行相互之间的支付宝账户转账。由于支付宝的账户体系是基于银行的，这些转账也拉动了银行转账业务的发展。这个发展，是由于电子商务、以及互联网对新的社会关系的发展而驱动的。转账互联网支付也不再是单点的个人和商家之间一对账户通平台账户通钱：资产账单余额积分代金券优惠券红包……手机号码银行卡号商户账号理财账号生活账号阿里账号……应用服务权益应用输出以用带绑户对应的权益（各应用方）建立规则沉淀数据整合落地开放平台云钱包基础平台户：身份基于“户”的统一管理，让账户“通”起来。账户通平台账户通钱：资产账单手机号码应用服务权益应用输出以用集分宝积分汇聚积分支付价值膨胀集分宝积分汇聚积分支付价值膨胀支付服务创新或许才刚刚开始支付服务创新或许才刚刚开始服务创新

–支付宝会员保障计划，“你敢付我敢赔”！服务创新–支付宝会员保障计划，“你敢付我敢赔”！目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新互联网理财、保险、信贷的尝试？目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新

手机超越台式电脑成为第一大上网终端

手机超越台式电脑成为第一大上网终端

移动支付市场规模和用户规模快速增长移动支付市场规模和用户规模快速增长1930s世界人口流动带来的汇款需求驱动1960s线下商业消费资金结算驱动电子商务驱动2002s代表企业：WesternUnionMoneyGram代表企业：VisaMasterCardAmericanExpress代表企业：PayPalWorldPayO2O驱动代表企业：PayPalSquareVisa2000-2005s国内国际线下商业消费资金结算驱动电子商务驱动代表企业：银联代表企业：支付宝财付通O2O驱动代表企业：支付宝2010s国内外支付发展的几个阶段国内人口流动带来的汇款需求驱动代表企业：中国邮政1990s2010s1930s世界人口流动带来的汇款需求驱动1960s线下商业消移动互联时代第三方支付创新ppt课件线上和线下，已然无界线上和线下，已然无界移动支付的4+1种模式移动支付的4+1种模式无线支付分类及全球主要厂商无线支付类NFC模式短信/USSDWAP/APP类Square卡刷模式近场远程表示2011年全年交易量24亿美金，下同。5050654040241524无线支付分类及全球主要厂商无线支付类NFC模式短信/USSD支付宝无线应用手机客户端（钱包）插件：安全支付网页支付商户收单个人钱包支付宝无线应用手机客户端（钱包）插件：安全支付网页支付商户收支付宝钱包支付宝钱包手机转账（通讯录转账）手机转账（通讯录转账）扫码支付（智能车队）智能车队车内WIFI覆盖，支持支付宝付款，近期开始支持二维码扫码支付扫码支付（智能车队）智能车队车内WIFI覆盖，支持支付宝付款O2O支付与核销支付与核销卡券O2O支付与核销支付与核销卡券目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新互联网理财、保险、信贷的尝试？目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新移动互联时代第三方支付创新ppt课件互联网支付账户支付网关支付手机支付通信账户支付远程支付类Square近场支付(NFC)预付卡发行与受理POS收单第三方支付的主流业务互联网支付账户支付网关支付手机支付通信账户支付远程支付类SqVisa：移动支付战略+V.me账户体系移动支付战略最大的支付清算组织，全球已发行23.39亿Visa卡以手机/芯片卡作为支付载体，建立基于NFC支付网络V.me账户体系统一标示为V.me钱包用户可以在电商网站登入V.me账户，选择不同的资金渠道，完成在线支付Visa：移动支付战略+V.me账户体系移动支付战略最大的支PayPal：全业务线+全方位创新欧美最大的第三方支付企业，全球1.13亿活跃账户全业务线业务线覆盖了互联网支付、移动远程支付、近场支付、店内支付、预付卡全方位创新线下零售店支付（店内支付）、手机对碰支付（Bump）、卡刷支付（PayPalHere）、摄像头支付（Card.io）线上线下融合基于LBS推送周边店铺的广告/优惠券，并可通过Paypal完成支付（收购Where与PayPal深度整合）PayPal：全业务线+全方位创新欧美最大的第三方支付企业，44Square-越做越红火的移动支付公司集合了智能收款、库存管理、财务管理、客户忠诚度计划的多功能商家系统。绑定银行卡，到店家只要说出名字就完成支付。2012年成绩全年交易额100亿美金（不含星巴克），日均交易额超过2700万美金；Square

CardReader商户数300万，SquareWallet（报名字支付）接受商家25万；Square刷卡器销售商家4万（苹果、沃尔玛、百思买、星巴克、OfficeMax、联邦快递和UPS商店等）。2012年里程碑完成2亿美金融资，公司估值32.5亿美金；星巴克全面启用Square收银系统，移动支付正式走入美国公众的视线；Square与奢侈品牌Burberry洽谈店内支付合作，移动支付也可以很高端；44Square-越做越红火的移动支付公司集合了智能收款、库Passbook在美国，大约每天生成的Passbook机票2万张（美国航空公司大约有150万活跃用户）；化妆品连锁Sephora已经有37.5万位用户将积分卡加入了Passbook在中国，已经有大约数百万的Passbook用户（随着IOS6升级的用户）；开发者积极性比较高，像丁丁、去哪儿等商户已经开发了将卡券添加至Passbook的功能线下支付系统Lowe’s，HomeDepot等很多大型公司已经布设了苹果的支付系统，通过苹果iTunes账号支付其中Lowe’s已经购买了42000部iPhone苹果：Passbook+线下支付系统

iTunes绑定了全球4.3亿活跃信用卡用户Passbook在美国，大约每天生成的Passbook机票2O2O大潮下卡包崛起：苹果公司Passbook首创，其他公司纷纷效仿目标：“集中管理所有凭证的最简便的方式”功能：帮助用户管理各种电子票券，包括登机牌、会员卡、活动门票、礼品卡和优惠券等合作公司：Lufthansa 汉莎航空公司FandangoMovies 电影票务LiveNation 演唱会票务Ticketmaster 演唱会&球赛票务

MLB.comAtBat

棒球票务SephoratoGo 丝芙兰化妆品Walgreens 药店连锁机构……46

PassbookO2O大潮下卡包崛起：苹果公司Passbook首创，其他公司iPodTouch-BasedEasyPayRetailStoreCheckoutSystemiPodTouch-BasedEasyPayRetai微信公众账号搭建的商业平台48商家类别媒体旅游服务实物电商金融机构实体商家商家服务新闻、咨询订阅搜索旅游景点，提供名字和手机号，景点门口验证-交钱-入园营销推送、客服领取实体商家会员卡、促销活动绑定卡片，查余额、信息推送商家数量逾百家，含报纸、杂志、网站等类别由创业公司“一块去旅行网”提供十数家，含银行、保险5个城市、千个品牌、万家店面拥有2亿多用户的微信基于公众账号搭建的平台，尽管还不成熟，但意在创建一个承载电子商务、O2O以及其他多种交易活动的大开放平台。数万家微信公众账号搭建的商业平台48商家类别媒体旅游服务实物电商金微信平台移动电商形态微信平台移动电商形态手机扫描商家二维码，获微信会员卡，享会员折扣、服务50本地商家鼓励消费者领取微信会员卡(在购物现场持续刺激)微信扫描二维码成为微信会员卡会员商家通过微信跟用户直接建立联系，媒体中介的价值会萎缩以后商家广告就直接通过微信精准下发，再加上LBS微信以大规模和用户在线时间长抢先了这个模式手机扫描商家二维码，获微信会员卡，享会员折扣、服务50本银行类App–招行（生活助手）银行类App–招行（生活助手）银行类App–招行（金融助手）银行类App–招行（金融助手）银行类App–招行（银行业务）银行类App–招行（银行业务）NFC-移动银联战略合作NFC-移动银联战略合作移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新互联网理财、保险、信贷的尝试？目录支付宝简介支付宝主要产品和服务创新移动互联时代国内外创新移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件移动互联时代第三方支付创新ppt课件证监会已经批复基金公司入驻淘宝（Demo）证监会已经批复基金公司入驻淘宝（Demo）公司概览成立时间：2006年总部：美国加州旧金山主营业务：P2P贷款收入：2011年度1580万美元公司员工数：81人（截至2012年6月）公司概览平台业务量

$1,167,860,125平台累计放款总额95,233平台累计放款总笔数$9,665,991,454平台累计拒绝贷款总额749,908平台累计拒绝贷款笔数$100,498,193平台累计发放利息总额10.78%放款率，按金额11.27%放款率，按笔数8.6%平均收益率注：数值统计从2007年成立至2012/12/26.平台业务量$1,167,860,125平台累计放款总额1平台运作流程贷款人贷款金额用途FICO分数个人信息（包括SSN、联系方式、收入）LendingClub审批贷款制定信用等级（CreditGrade)

投资人选择性放款注：FICO分数代表贷款人的公共信用等级，FICO分数从250-900不等，60%会落在区间650-799平台运作流程贷款人贷款金额用途FICO分数个人信息（包括S贷款人操作贷款额可在$1000到$35000浮动；Rate取决于信用分数、贷款期限、贷款数量、贷款用途和历史记录；APR介于6.78%-27.99%；贷款期限通常为3年，部分（$15975以上）也可获得5年贷款，利率稍高；提前还款不受制约，无penalty.贷款流程：输入个人信息获取CreditGrade;从系统指派的贷款选项中进行选取；输入银行卡信息获取贷款；贷款申请信息将在系统中保留2个星期；贷款人操作贷款额可在$1000到$35000浮动；贷款流程：贷款人成本APRA1-A5B1-B5C1-C5D1-D5E1-E5F1-F5G1-G53年期(%)6.78-10.9912.99-16.9917.99-20.9921.50-23.5024.29-26.3126.80-27.7027.79-27.995年期(%)7.30-10.2112.40-16.4216.67-19.6820.19-22.1922.97-25.0125.50-26.4027.29-27.49LoanTermABCDEFGSub-Grade12-34-51-51-51-51-51-51-53年期1.11%2.00%3.00%4.00%5.00%5.00%5.00%5.00%4.00%5年期3.00%3.00%3.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%OriginationFee（平台收取）LoanInterest（投资人收取）6.03%to27.49%贷款人成本APRA1-A5B1-B5C1-C5D1-D5E1投资人操作选择账户种类投资账户退休账户401KRollover填写个人信息姓名住址联系方式SSN选择贷款组合（系统分配、$10,000为一份）Option1Option2Option3自行配置贷款组合填银行卡信息，每月自动收到还款，可用于再投资投资人操作选择账户种类选择贷款组合（系统分配、$10,000投资组合系统选项自行配置平均贷款利率（%）10.4414.6617违约率（%）0.983.255.32平台服务费（%）0.690.710.72预期收益率（%）8.7710.710.96投资组合系统选项自行配置平均贷款利率（%）10.4414.6投资人收益9.5%SinceJune2007投资人收益9.5%LendingClub投资人贷款人平台商业模式收取借款总额1.1%-5%的手续费作为申请人建立贷款而收取的手续费；收取放款总额1%的手续费作为从投资人收取的服务费；Lending投资人贷款人平台商业模式收取借款总额1.1%平台用户710FICO平均分数15%debt-to-incomeratio(excludingmortgage)14年信用记录$69,319平均年收入平均贷款额度$12,28146,521注：数据统计截至2012/12/07贷款人投资人95,233人笔平台用户710FICO平均分数46,521注：数据统计截至平台业务运营情况平台累计发放贷款超过11亿美金，其中一半在近10个月完成平台业务运营情况平台累计发放贷款超过11亿美金，其中一半在近风险控制

平台自身不承担风险，平台通过严格的贷款人筛选帮助投资人过滤风险来自投资人平台通过FICO分数、debt/income、信用记录年限、收入水平等指标帮忙挑选优质贷款人，目前贷款通过率10%左右；平台最初起步于Facebook的应用，初衷是建立基于熟人之间的借贷行为，降低风险；投资人分散投资以过滤贷款人骗贷风险；通常建议每个投资人投资百个以上Notes；来自平台平台自身是一家私人企业，刚刚宣布盈利，投资人需要选择信任这个平台，接下来才能进行后续的操作。平台受U.S.SEC监管；平台的工作机制是基于平台给出的CreditGrade，但好在投资人仍可以看到贷款人的详细信息，便于自行判断；风险控制

平台自身不承担风险，平台通过严格的贷款人筛选帮助投平台融资A轮：$10.26million，2007年8月NorwestVenturePartners、CanaanPartners；B轮：$12million，2009年3月MorgenthalerVentures；C轮：$24.5million，2010年4月FoundationCapital，MorgenthalerVentures,NorwestVenturePartners，CanaanPartnersD轮：$25million，2011年8月UnionSquareVenturesandThomsvestE轮：$15million+$2.5million，2012年6月KleinerPerkinsCaufield&Byers，个人投资人JohnJ.Mack平台融资A轮：$10.26million，2007年8月人人贷宜信陆金所Lendingclub创立时间2010年2006年2011年2006年企业简介CEO李欣贺CEO唐宁，目前员工规模在1.4万人KPCB等投资千万美元已取得全国保险代理资格，正在申请基金代销牌照总经理计葵生公司注册资金4亿元人民币本质将平安融资担保公司的担保业务网络化公司在加州旧金山公司员工数81人（截至2012年6月）运营模式只做借贷平台纯网络方式对严重逾期，承诺垫付本息（担保公司中安信业）介入借贷关系，以唐宁个人为出借人，债权拆细和再转让）以线下铺人的模式拓展（提成1-2%）对严重逾期，承诺垫付本息只做借贷平台以网络平台方式为主，但借款人网络提交申请后需要去柜台对严重逾期，承诺垫付本息（担保公司为平安融资担保）平台自身不承担风险，平台通过严格的贷款人筛选帮助投资人过滤风险经营现状2012前三个季度完成2.39亿元交易量放款率（获贷率/总申请数），在15%-26%之间区域主要集中在长三角借款人：出借人=17:100平台放贷规模上百亿在60多个城市和20多个农村地区建立服务网络平均贷款额度为4万元左右营业三个月，即累计突破1亿元累计放款11.67亿美元，放款率10.78%