2023年中国光伏支架产业现状及发展趋势研究报告

目·录一目·录一中国光伏支架行业发展现状分析中国光伏支架行业重点企业分析中国光伏支架行业综述最全面的产业分析●可预见的行业趋势已智研咨询●1.1已智研咨询●光伏支架是太阳能光伏发电系统中为放置、安装和固定太阳能面板而设计的一种特殊支架，其作用是支撑整个系统，使发电系统中的光伏电池组件与太阳光之间的角度更加垂直，提高发电效率。●光伏支架由金属材料制作而成，包括立杆、支撑、梁、轴、导轨以及附件等结构，为了跟踪太阳的轨迹还可以配备传动和控制部件。支架.支架.架●光伏支架最常见的分类方式是依据安装方式进行分类，可以分为固定支架和跟踪支架两大类。●固定支架是无法调整角度和方向的支架，通常用于太阳高度角相对稳定的地区，建设成本相对较低。●跟踪支架可以跟随太阳位置调整光伏组件的角度和方向，能有效提高光伏发电效率。但跟踪支架的建设和使用成本较固定支架高。●除了最常见的按安装方式进行分类外，还可以根据光伏支架的结构类型或者材质进行分类。●按结构类型分类，光伏支架可以分为单立柱式支架、双立柱式支架和框架·单立柱式支架由一个垂直于地面的立柱固定光伏组件，主要适用于较小的·双立柱式支架由两个垂直于地面的立柱和一个横杆组成，主要适用于较大·框架式支架由多个支撑杆和横杆组成框架结构，并且可以根据光伏组件的大小和数量进行灵活调整，适用于各种规模的光伏电站系统。●按材质进行分类，光伏支架可以分为锌铝镁支架、铝合金支架和热镀锌支·锌铝镁支架强度高、耐腐蚀，并且可以重复利用，其使用寿命较长，且具有较好的抗风抗震性能，对环境适应能力较强。·铝合金支架较为轻便，并且具有良好的耐腐蚀性能，不易生锈，适用于海滨等湿润环境。·热镀锌支架的耐腐蚀性能强，使用寿命长且稳定性好，但成本相对较高，适合大规模光伏电站。光伏支架其他分类国家标准委、国家发改委等十一个部门联合发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南(2023版)》:制定光伏国务院发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》:积极推进陆上油气矿区及周边地区●1.2政策-国家标准委、国家发改委等十一个部门联合发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南(2023版)》:制定光伏国务院发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》:积极推进陆上油气矿区及周边地区鼓励光伏产业的发展，助力实现我国经济绿色化升级随着我国“碳达峰”目标趋近，能源领域的开源节流措施加快推进。一方面，有关碳排放的环保政策趋严，限制“双高”企业的生产，促进企业绿色化转型；另一方面，大力开发新能源，加快推动我国能源结构的优化升级。太阳能是清洁的可再生能源，因此发展光伏发电是国家能源结构优化的重要部分。2023年4月，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》,鼓励提升光伏技术，促进光伏产业的发展。在全球经济低碳化发展的大背景下，光伏产业发展前景广阔。中国光伏行业相关政策2023年4月2023年4月2023年3月2023年2月国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》:大力发展风电太阳能发电，巩固风电光伏产业发展优势。同时，加快自然资源部、国家林业和草原局、国家能源局联合发布《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》:做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业，光伏发电●1.3政策-随着我国“双碳”战略的持续推进，光伏产业成为国家关注的重点产业之一。跟随中央指引，我国各省市也积极出台相关政策，因地制宜的制定光伏产业发展规划，鼓励光伏产业的发展。2023年中国部分省份光伏行业相关政策2023年2023年2023年2022年2023年2023年《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案(2023-2025年)》-河南省人民政府《江苏省海上光伏开发建设实施方案(2023-2027年)》-江苏省发展改革委中国光伏支架行业产业链分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势●2.1产业链图谱光伏支架大约占光伏发电系统成本的15%-20%,仅次于逆变器及箱变+安装+基础钢材铝材上游镀锌机械零部件电子元器件其他2月第1周2月第2周2月第3周2月第4周3月第1周3月第2周3月第3周3月第4周3月第5周4月第1周4月第2周4月第3周4月第4周5月第1周5月第2周●2月第1周2月第2周2月第3周2月第4周3月第1周3月第2周3月第3周3月第4周3月第5周4月第1周4月第2周4月第3周4月第4周5月第1周5月第2周2018-2022年，我国钢材产量持续上涨，2022年增至13.42023年1-3月，我国主要钢材品种的市场交易均价呈现出亿吨，同比上涨0.27%,增速较2021年下降了0.61个百分弱势上升的状态，3月下旬，主要钢材品种市场交易均价点。2023年，我国钢材产量增速出现上涨趋势，1-4月，基本上涨至每吨4500元以上，其中，管材的市场交易均钢材产量为4.46亿吨，较2022年同期增加了4.58%,增速价甚至超过5000元/吨。但2023年4-5月，我国主要钢材明显加快。品种的市场交易均价出现下滑，5月底，长材均价降至每钢材产量的持续上涨，为光伏支架的生产提供充足的原材吨不足4000元，管材均价也降至每吨4800元以下。钢材料支持。我国光伏装机容量增长空间巨大，光伏支架市场价格的下滑，在一定程度上能降低光伏支架企业的生产需求增势强劲，充足的原材料供应为光伏产业的平稳运行成本，提高经营效益。保驾护航。2023年中国主要钢材品种市场交易均价(元/吨)2018-2023年4月中国钢材产量(亿吨)——长材——板材——管材——棒材——型材8.006.004.000●2.3在国家政策的持续鼓励下，我国光伏发电装机容量持续扩张，装机规模不断扩大。2022年，我国新增光伏发电装机容量87.41GW,同比增加59.27%,增速较快，累计光伏发电装机容量达392GW。2023年，随着我国大型风光电基地项目的陆续建设投运，光伏发电装机规模仍将继续保持高速增长。2023年一季度，我国光伏发电新增装机容量33.66GW,累计装机容量425GW。2021年以前，我国西北部地区大型光伏电站建设火热，集中式光伏的新增装机容量较分布式多。随着光伏电站的持续建设，优质光伏用地减少，国家鼓励“光伏+”产业的发展，分布式光伏装机容量迅速扩张，并于2021年超过集中式光伏。2023年一季度，新增集中式光伏装机容量15.53GW,分布式光伏装机容量18.13GW。虽然国家光伏补贴政策已经退坡，但各地积极落实整县推进光伏政策，出台地方补贴政策。2023年，我国光伏装机容量增长势头仍然较好，将拉动光伏支架需求继续上涨。2018-2023年一季度中国光伏发电装机情况■累计装机容量■新增装机容量■集中式■分布式中国光伏支架行业发展现状分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势2018-2022年，我国TOP20光伏支架企业全球出货量持续上涨，增速，尤其在近两年，增速较快。2022年，TOP20光伏支架企业全球出货量为99519MV,同比增加73.97%,增速较2021年提升了41.81个百分点。我国光伏支架行业市场集中度较高，2022年，江苏国强继续稳居我国光伏支架出货量首位，全球出货量为20148MV,远超其他企业。中信博的光伏支架出货量仅次于江苏国强，2022年全球出货量也超过了10000MV。2018-2022年中国TOP20光伏支架企业全球出货量2022年中国光伏支架企业全球出货量20强榜单资料来源：365光伏、智研咨询整理2018-2020年，受到光伏发电并网补贴政策退坡的影响，2020年降至115.5亿元。2021年，我国光伏支架的市场规模重回上涨态势，市场规模回升至175亿元，较上一年度增长了51.52%。2022年我国光伏支架的市场需求还继需求将加速释放。2019-2022年，我国跟踪支架的市场渗透率逐渐上涨。2022年，我国跟踪支架的市场渗透率为23%左右。●3.1运行情况光伏支架均价缓慢下滑发电量比例1MWp光伏电站占地面积/m²运行维护免维护电机维护电机维护电机维护安装复杂程度简单较复杂较复杂复杂2017-2022年中国光伏支架平均单价走势(元/W)●3.2近年来，光伏行业始终是备受投资者青睐的热门领域，投融资热度高。光伏支架作为光伏发电系统中的重要零部件，市场需求增长空间广阔。2023年1月，江苏宝华金属材料有限公司的光伏支架项目开建。次月，上海摩昆新能源科技有限公司也与内蒙古利邦新能源科技有限公司签署合作协议，攻坚建设光伏支架、边框及辅材先进制造产业园。光伏装机容量的增多，必然拉动光伏支架需求增加，光伏支架投融资市场热度也将持在政策的鼓励和扶持下，我国光伏相关技术水平持续提升，光伏支架产品不断升级。产品品质的提升推动我国光伏支架走出国门，参与世界竞争。2023年4月，中信博与中国能建国际集团签约，为沙特ASB项目供应跟踪系统。次月，安泰新能源与OSW签约，为OSW进军欧洲市场提供光伏2023年1-5月中国光伏支架部分投融资动态时间2023年1月江苏宝华金属材料有限年产15GW光伏支架项目开建2023年2月平高电气河南省首例柔性光伏支架示范工程投入运行2023年2月获得Pre-A轮融资，由昱能科技进行投资。2023年2月上海摩昆新能源科技有限公司、内蒙古利邦新能源科技有限公司双方签约共同建设的光伏支架、边框及辅材先进制造产业园项目，总投资50亿元。2023年3月安泰新能源与大华银行达成合作签约，成为U-Solar2.0项目的独家太阳能支架系统供应商。2023年4月中信博与中国能建国际集团签署了合作协议，为沙特ASB项目提供装机容量1.5GW天际Ⅱ跟踪系统。2023年5月安泰新能源与OSW达成全球年度1GW项目战略合作协议2023年5月安泰新能源与AMP签署2年200MW战略合作协议中国光伏支架行业全球运行情况分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势服务热线：400-600-8596010-60343812●4.1全球光伏市场2022年全球累计光伏装机容量为1185GW,同比增长30.22%,其中，新增光伏装机容量240.7GW,同比增长我国是全球光伏装机大国，2022年新增光伏装机容量中超四成都来自我国。其次是美国和印度，其2022年新增光伏装机容量占比均超过7%。■累计装机容量■新增装机容量0德国己智研咨询●4.2己智研咨询排名品牌价值所属国家1排名品牌价值所属国家1美国2美国3西班牙4中信博中国5天合中国6美国7美国8意大利9德国德国较上一年度上涨了约4%。差距，跟踪支架是我国光伏主要硬件国产化的下一步。中国光伏支架行业重点企业分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势军军●中信博是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系中信博成立于2009年，持续致力于光伏支架领域的研发与生产，并逐步发展成为我国光伏支架领域的头部企业，尤其在跟踪支架领域，其技术水平稳居国内领先地位。中信博发展历程2009年中信博成2012年研发生产太阳能固2013年开始研发跟踪系统，并涉足海2016年研发BIPV产品解决2017年推出天智跟踪系统，累计支架出货量全2018年推出天际跟踪系统。推出天智Ⅱ跟踪系2020年成功上市。2021年推出天际Ⅱ跟踪系统。2022年推出天双跟踪系统。天际天际Ⅱ天智Ⅱ天双●5.1重点企业分析天际天际Ⅱ天智Ⅱ天双◆中信博：产品不断更新，成为光伏细分领域的领军企业2022年，中信博推出全新一代1P双排多点平行驱动跟踪系统产品“天双”,系全球首家1P多点平行驱动+联动组合的跟踪系统产品，安全运行风速可达22m/s,减少大风保护启动频次，有效发电时间更长。中信博于2016年开始研发BIPV产品解决方案，并在2017年就实现了BIPV产品交付，是国内BIPV领域的先行者，截至2023年4月末，中信博已经在全国17个省市成功交付50余个BIPV项目。中信博光伏支架主要产品季节可调支架季节可调支架无线同步可调支架双立柱支架单立柱支架中信博BIPV主要产品睿顶智棚●5.1重点企业分析随着光伏装机市场的火热，光伏支架需求也持续上涨。2018-2022年，中信博光伏支架营业收入上涨趋势明显，尤其BIPV产品营业收入快速增长。2022年，中信博固定支架营业收入为16.32亿元，同比上涨51.81%;跟踪支架营业收入为16.05亿元，同比上涨34.45%;BIPV营业收入为3.93亿元，同比增速达201.41%。2022年下半年，在政策的指引下，我国大型风光电基地项目陆续开建，固定支架需求上涨较快。2022年，中信博固定支架营业收入超过跟2019年后，中信博光伏支架毛利率呈现出明显下滑的趋势，这主要是由于上游原材料钢材、铝材等价格上涨，再加上国际运输成本增加，中信博运营成本增加，毛利率出现下滑。不过到2022年下滑趋势放缓，固定支架的毛利率还出现回升。2022年，中信博固定支架毛利率为11.39%,同比增加3.83个百分点；跟踪支架毛利率为13.77%,同比减少0.88个百分点；BIPV毛利率为10.95%,同比减少2.96个资料来源：公司年报、智研咨询整理●5.投入费用持续上涨。2022年，中信博研发投入费用为12739.36万元，同比上涨了5.95%。2023年，中信博研发同期上涨24.37%,增速明显加快。突破。2022年，中信博共申请了165个专利，其中121个获得专利局审批。在获批专利中，发明专利有14个，实用新截至2022年末，中信博共拥有413项专利，其中发明专利45项、实用新型专利297项、外观设计专利20项、软件著作权51项。研发投入(万元)——同比增速光伏电站开发及建设光伏支架生产和销售●5.2光伏电站开发及建设光伏支架生产和销售清源股份经营业务：从事光伏支架的生产和销售及光伏电站开发及建设业务清源股份清源股份是A股唯—一家涵盖集中式支架和分布式支架设计、生清源股份源股份现有产品共12大类36项总计超过两百余款的光伏支架和运维专业管理服务团队有着丰富的管理经验，2022年度其自持、代业主运维电站共计255.7MW。●5.22018-2022年清源股份光伏支架产销量情况个2022年，清源股份的光伏支架产销量大幅上涨，产量为4747.81MV,销量为4584.48MV,产销量增幅均超过100%。个2022年，光伏支架产销两旺主要得益于政策的指引。国家鼓励建设大型风光电基地项目，光伏项目陆续开建，光伏支架需求迅速增多。同时，各地方政府积极响应整县推进分布式光伏政策，各地区分布式光伏补贴政策陆续出台，分布式光伏装机热情高涨。随着光伏支架产销火热，清源股份的光伏支架营业收入也迅速上涨，2022年其光伏支架营业收入增至12.34亿元，同比上涨45.06%。虽然光伏支架市场火热，但受外部经济环境的影响，毛利率上涨增势疲软。2022年，清源股份的光伏支架毛利率为17.92%,较2021年增加了0.17个百分点。2018-2022年清源股份光伏支架营收情况2022年，清源股份的光伏支架产销量大幅上涨，产量为4747.81MV,销量为4584.48MV,产销量增幅均超过2022年，光伏支架产销两旺主要得益于政策的指引。国家鼓励建设大型风光电基地项目，光伏项目陆续开建，光伏支架需求迅速增多。同时，各地方政府积极响应整县推进分布式光伏政策，各地区分布式光伏补贴政策陆续出台，分布式光伏装机热情高涨。2018-2022年清源股份光伏支架产销量情况■产量■销量随着光伏支架产销火热，清源股份的光伏支架营业收入也迅速上涨，2022年其光伏支架营业收入增至12.34亿元，同比上涨45.06%。虽然光伏支架市场火热，但受外部经济环境的影响，毛利率上涨增势疲软。2022年，清源股份的光伏支架毛利率为17.92%,较2021年增加了0.17个百分点。2018-2022年清源股份光伏支架营收情况营业收入(亿元)毛利率清源股份持续加大研发投入力度，2020-2022年研发费用持续上涨，2022年研发费用为2687.49万元，同比上涨22.69%。2023年，清源股份继续加大研发投入，一季度研发费用为657.74万元，较2022年同期增加了56.06%。清源股份将持续加大产品研发力度，光伏支架其其业绩贡献的主力产品，未来清源股份将继续重点研发光伏支架智能跟踪器系统，并将其作为市场推广的主力产品。2018-2023年一季度清源股份研发费用(万元)2020-2022年，清源股份的总营收情况持续向好发展，营业收入持续上涨，同比增速也持续升高。2022年清源股份总营业收入为14.42亿元，同比上涨41.65%,增速较快。2023年，清源股份总营业收入增速略有放缓，但仍保持资料来源：公司公告、智研咨询整理爱康科技边框产品·生产端：新增厂房面积30%,完成技改升级，产能提升50%以上。●5.3年爱康科技发展历程2011-2015年年年●5.3重点企业分析已智研咨询2018-2020年，爱康科技的光伏支架产销量弱势上涨，产销量均不超过2000MV,2021年起光伏支架产销量出现下滑，均降至不足1400MV。2022年，虽然国家对光伏发电的补贴政策全面退坡，但地方政策仍在继续发力，光伏装机热度不减，拉动光伏支架需求持续上涨。2022年爱康科技的光伏支架产销量迎来大幅上涨，产量为3214.17MV,销量为3253.41MV,均较上一年度增长了超一倍。2021年，爱康科技的光伏支架营业收入出现明显下滑，降至4.63亿元。2022年随着光伏支架产销量的大幅增长，营业收入也迅速回升，光伏支架营收9.11亿元，同比上涨了96.67%。同时，爱康科技的光伏支架毛利率也止跌回升，2022年毛利率回升至9.5%,虽然仍低于2021年前的水平，但较2021年回升了5.55个百分点。2018-2022年爱康科技光伏支架营收情况资料来源：公司年报、智研咨询整理●5.3重点企业分析2022年，光伏装机容量大幅上涨，产业链上游产品需求增多，光伏市场火热。爱康科技的总营业收入在2022年突破50亿元，上涨至66.91亿元，较上一年度增加了1.5倍。2023年，爱康科技的总营收情况继续保持增长势头，一季度营收12.44亿元，较2022年同期上涨25.65%。2018-2021年，爱康科技的研发费用基本稳定在4000万元左右。2022年，爱康科技加大科研投入，研发费用大幅上涨至7321.55万元，同比增速达87.51%。2023年，2302.93万元，较2022年同期增加了53.8%。元)振江股份振江股份JZNEE振江股份2020年，受新冠肺炎疫情防控政策影响，振江股份的海外市场压缩，光伏支架产销量断崖式下滑，产量降至1126.36MV,销量降至1164.11MV。2022年，在政策的鼓励下，国内大型风光电基地项目陆续开工建设，再加上整县推进分布式光伏政策在各省市加快落地，光伏支架市场需求回升，振江股份的光伏支架产销量也迅速回升，产量升至2406.32MV,销量升至2417.67MV。得益于光伏支架产销量的大幅上涨，2022年振江股份的光伏支架营业收入迅速增长，增至4.45亿元，同比增长了79.77%。同时，振江股份优化生产工艺，提升技术水平，其光伏支架毛利率在2022年也止跌回升至12.2%,同比增加了5.66个百分点。2018-2022年振江股份光伏支架产销量情况■产量■销量2018-2022年振江股份光伏支架营收情况营业收入(亿元)——毛利率●5.4重点企业分析2018-2022年，振江股份的总营收情况持续向好，营业收入稳步上涨。2022年，振江股份总营业收入上涨至29.04亿元，同比上涨了19.77%。振江股份聚焦新能源产业，业务板块包括光伏发电和风力发电两大板块。2020年和2021年，其光伏业务营业收入下滑明显，但振江股份积极调整发展策略，优化业务布局，风电业务大幅上涨，因此拉动振江股份整体业务营收稳步2018-2022年振江股份总营业收入(亿元)2018-2022年，振江股份研发投入费用稳步增加，2022年，其研发费用上涨至9233.11万元，同比增速为14.88%。在我国“双碳”战略持续布局下，新能源市场持续火爆。光伏产业作为新能源产业中的重要部分，其发展前景广阔。振江股份将持续紧跟国家战略发展需要，专注新能源领域，加大研发投入，提升自身产品实力和水平。●5意华股份意华股份意华股份主营业务：主要从事连接器业务和光伏支架业务，其光伏支架业务主要包连接器业务意华股份太阳能支架业务●意华股份是连接器领域的老牌企业，2019年收购意华新能源，布局光伏支架领域。●5营业收入(亿元)——毛利率2020-2022年，意华股份的光伏支架产销量稳步上涨。2022年，其光伏支架产量为5773.99万只，同比上涨22.4%;光伏支架销量为5724.01万只，同比上涨27.7%。收入增势稳定。2020年，意华股份的光伏支架营业收入大幅增长至13.23亿元，同比增速超700%。随后其营收持续上涨，2022年增至29.13亿元，同比增长29.14%。2020年和2021年，由于原材料及运输成本的上涨，意华股份的光伏支架毛利率持续下滑至10.7%。2022年，其光伏支架毛利率止跌回升至12.67%,同比回升了1.97个百总营业收入(亿元)——同比增速2019-2023年一季度意华股份研发费用(2019-2022年，意华股份的总营业收入持续上涨，2022年突破50亿元，总营业收入为50.11亿元。意华股份总营业收入持续上涨的同时，其增速逐步放缓，2022年总营收增速为11.61%,较2021年下降了25.76个百分点。2023年一季度，意华股份总营业收入为9.37亿元，较2022年同期下降了10.42%。意华股份总营收增速放缓主要是连接器业务营业收入2020年，意华股份的研发费用增长较为明显，增至1.88亿元，随后2020-2022年，意华股份的研发费用基本稳定在2亿元左右。2022年，意华股份的研发费用为1.96亿元，较2021年略有下滑。2023年一季度，意华股份的研发费用为0.47亿元，同比增加了6.71%。资料来源：公司公告、智研咨询整理中国光伏支架行业发展趋势分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势●6.1发展趋势●●光伏装机容量持续上涨，光伏支架需求增多●虽然光伏并网的国家补贴政策已经退坡，但地方补贴政策仍在继续发力。近两年，各地积极落实整县推进分布式光伏政策，鼓励分布式光伏的发展。同时，2022年我国也多次出台政策鼓励大型风光电基地项目的建设。光伏产业仍然是国家重点关注产业，其发展前景广阔。根据中国光伏行业协会的预测，我国光伏新增装机容量将继续上涨，保守估计到2030年，新增光伏装机容量将达到120GW左右。●光伏装机容量持续扩张，必将拉动光伏支架的需求增多。并且，随着我国西北地区长期的光伏产业开发，优质用地逐渐减少，光伏支架作用凸显，光伏支架需求增长空间巨大。发展趋势●光伏电站场景复杂化发展，光伏支架质量需求升级早期，我国为快速发展光伏资源，在西北部地区建设大型光伏电站。西北部地