物料需求与采购申请处理程序

物料需求与采购申请处理程序

文件编号:010版本:物料需求计算及选购申请程序文件编号:0101.目的:规范物料选购行为,实现精确选购,防止缺料、呆物的发生。

2.适用范围:公司内全部生产用物料,包括直接材料及帮助材料。

3.名词解释:.计算;物料需求方案,是指依据需求及供应状况,计算物料需求的过程,从时间、数量二个方面计算出物料的选购需求,计算过程中的供应包括:未关闭的选购订单、选购申请、库存、生产订单的超发数量等,需求包括:生产订单的剩余需求、成品净需求产生成的物料需求,系统依据这些有效的需求与供应,结合需求日期及最低订量信息,产生选购需求的信息,依据公司的实际状况,目前的计算采纳提取系统数据进行系统外进行计算的《物料需求计算表》,该表实际上是不考虑需求时间、简化了的计算过程,但计算结果是精确的净需求数量。

4.职责:.物控工程师负责的计算.物控工程师负责直接材料的选购申请。

.辅料物控工程师负责帮助材料的库存检查及选购申请.物控课长、资材部经理负责选购申请的审核.物控工程师负责投料单的维护与变更操作.物控工程师负责生产订单物料的计算及缺料的处理。

.物控工程师负责生产投料单的维护与检查。

.选购工程师负责选购订单的下达及跟踪5.程序:.需求创建与审核:物料选购的需求来源包括;销售订单及销售猜测,可以依据不同的客户分别采纳或个别采纳,二种不怜悯况分述如下:.销售订单:对于全部物料的选购周期都较短的产品,物料需求来自于销售订单,产品导入时,由业务部业务员依据产品中全部物料的提前及内部生产所需的时间,设置产品的总提前期并明确告知客户,客户按提前期的要求下达订单,由业务部商务负责接收并录入系统,审核无误后邮件通知相应物控工程师进行计算,对于紧急的订单,商务除邮件通知外,必需进行更为有效的通知,如电话等,具体参见《--00销8售订单处理程序》。

.销售猜测:对于长提前期的物料,业务部在产品导入时必需明确将提前期告知客户并要求客户下达销售猜测,必需依据不同的项目与客户确定猜测的期限与备料的责任,并以合同的方式进行记录。

客户按要求下达销售猜测,业务部商务负责接收,按订单评审的要求进行签核后录入系统,审核无误后邮件通知物控工程师进行计算。

.工程变更资料的处理;业务部商务在接收订单时假如同时接到客户的工程变更资料,应在4小时内提交给工程部技展及工程师,工程师将资料审核后交技展在系统中进行维护,一般项目要求当天完成资料的录入,对于要求较急的项目,技展必需按业务员要求的时间内完成资料的录入并邮件电话通知物控工程师,具体参见《--生产数据维护程序》。

共10页,第1页文件编号:010版本:.物料需求计算:物控工程师接到商务的销售订单或销售猜测后,一般性订单在当天完成后计算及选购申请,紧急的订单在4小时内进行的计算及选购申请,的计算必需要按公司的要求进行净需求的计算,全部数据必需来自系统或管理信息部定制的《计算表》,不允许进行毛需求的计算或进行手工计算,《计算表》中各列的数据来源及意义说明如下:.选购订单结余:提取系统中全部有效未关闭的结余数量。

.选购申请结余:提取系统中全部有效未关闭的结余数量。

.库存:提取系统中全部参照计算库位的实时库存。

.生产订单剩余需求:提取系统中全部未关闭生产订单的剩余需求。

.销售订单剩余需求;提取系统中全部有效销售订单、生产订单剩余数量、成品参加计算库位中的需有库存,再按进行分解的结果,计算公式:结余-结余-成品库存*中子项的配量。

.净需求=库存+结余+结余-剩余需求-剩余需求,计算结果为负进表示需要选购。

.选购申请创建:物控工程师依据计算结果,综合考虑实际状况进行选购申请的下单,在实际下单前必需考虑实际状况对的计算结果进行审核,如代用料等,选购订单创建时,逐一录入物料编码,系统自动提取物料相关信息并显示,包括物料的制造商信息及最小包装,操作人员录入选购数量及需求日期,录入数量时必需是最小包装的整倍数,录入完成后保存并审核,选购申请中各栏位的填写说明如下:表头栏位:数据项说明必填项编号系统自动产生,不允许用户修改。

是日期新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改。

是使用部门即选购申请部门。

是申请人指提出选购申请的职员。

是审批人即业务审批的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系系统自统依据当前操作员自动生成。

动生成审批日期即业务审批的操作员,用户不能设置,在业务审批人审核后,由系系统自统依据当前系统日期自动生成。

动生成制单当前单据的录入操作员,该字段用户不能设置,在单据保存后,由是系统依据当前操作员自动生成,并不再随修改而转变。

业务类别依据实际状况录入或按7参照录入。

是表格栏位数据项说明必填项行号是系统标识录入条目或称分录的挨次的,由系统自动生成。

在系统自供应链系统中,供应使用单据号码和行号的双重标记来为物料定动生成位。

物料代码可以手工录入,手工录入时7可以查看相关资料;假如该张单据是是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改。

物料名称所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。

系统自动生成共10页,第2页文件编号:010版本:1.0规格型号所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不系统自能修改。

动生成单位是所选物料的计量单位,可以修改。

是数量即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:假如该是张单据是手工录入的,用户就按实际状况手工录入。

供应商不需要录入是提前期所选物料的提前期信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能否修改。

到货日期所申购物料的选购到货日期,是日期型字段,取得方法是:假如该是张单据是手工录入的,系统自动按公式取得:到货日期=建议选购日期+提前期;其中,“建议选购日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容。

假如选购申请单是依据运算产生的,则系统将物料需求方案清单中的数据自动带入该字段。

假如该张单据是通过关联销售订单生成的,则日期是自动关联销售订单单据体的建议交货日期后,依据详细状况生成:1若当前操作日期销售订单建议交货日期,则系统取当前操作日期;2若当前操作日期=销售订单建议交货日期,则系统取销售订单建议交货日期,作为申购到货日期。

制造商制造自定义栏位,用于标识物料的制造商及制造商编码号,物系统自商料号料选择时系统自动带出,不能进行修改动生成.选购申请审批:物控工程师将录入到系统中的选购申请进行打印后交物控课长资材部经理进行审核,物控课长运行,检查选购申请的内容是否有问题,检查无误后在选购申请上签字确认,一般的选购申请要在24小时内完成审核,紧急的物料要求4小时内完成审核。

.选购申请执行:选购工程师在接到物控工程师送达的选购申请后在单据上签字确认并按选购订单的要求进行下单作业,按要求审核完成后由订单管员下达给供应商,一般订单要求在一个工作日内下达完成,紧急的订单必需要按物控工程师的要求完成下单。

详细参见《--009采购订单处理程序》。

.销售订单变更引起的物料需求变更:审核后的销售订单假如由于客户的缘由需要变更,商务必需填写《销售订单变更申请表》交资材部、选购部经理进行审核,资材部物控具体计算订单变动产生的物料影响,必要时需要变更选购申请及选购订单,对于不能变更的选购订单,物控工程师整理《销售订单变更影响物料明细表》,由商务交客户进行签字确认,原则上有客户回复后才能同意销售订单的变更,具体参见《--01销0售订单处理程序》。

.选购申请变更:选购申请在系统内的变更包括,行内容变更、单据关闭、行关闭、单据作废等操作,各种操作说明如下:.行内容变更:行内容的变更包括增加、数量变更等,行内容变更可以直接通过单据修改功能完成,行内容的变更仅适用于未审核的单据,审核后的单据将不能变更。

.单据关闭及行关闭:单据关闭影响整个单据,行关闭仅影响当前行,关闭操作又分为自动关闭与手工关闭,自动关闭在单据的关联数量完成后系统自动设置并且不能反关闭;手工关闭由手工操作完成并不管关联是否完成并且可以反关闭。

.单据作废:单据的作废仅适用于未审核时,审核后的单据不有作废,作废后的单据不能作后续的任何操作。

.选购申请变更流程:依据选购申请所处的状态不同,选购申请的变更需要不同的流程:共10页,第3页文件编号:010版本:.创建后未审核下达的单据:可以由物控工程师直接按上面的状况进行修改。

.创建后已审核未执行:该部份单据可以由物控工程师进行反审核后进行修改,修改后必需进行重新审批。

.已下达订单选购申请已关闭;已下达订单的选购申请只能作增加不能进行削减或取消的操作,假如需要相应的操作,按选购订单的变更流程操行,详细参见《--00采9购订单处理程序》。

.选购申请的定期清理:物控工程师每周提取系统中未关闭的选购申请进行检查,对于超过一周的单据,确认没有下达订单的缘由,并且重新进行计算,重新计算后不再需要的申请要在本周进行行关闭;重新确认后需要的申请,需要邮件通知选购工程师准时下单。

.辅料的掌握:与直接材料不同,辅料的需求不能依据订单进行精确的计算,目前采纳最低库存及人工监控相结合的方式进行选购掌握。

.辅料最低存量设置:对于没有在中设置精确用量的辅料,按最低库存进行选购掌握,新增加的辅料由物控课长或其他指定的人员供应最低用量并维护到系统中,每个月的月末,物控课长依据当月的使用状况检查辅料的最低库存设置是否合理,不合理的在系统中进行更新设置。

.辅料选购申请:物控部辅料掌握工程师每天提取系统中低于最低库存的物料,同时提取该部分辅料前二周的用量并详细考虑后续订单的要求创建选购申请。

选购申请的处理过程与一般材料相同。

.辅料库存监控;辅料仓管员负责监控辅料的库存,准时发觉平安存量以下的物料并书面报辅料物控工程师,由辅料物控工程师结合后续的订单状况进行选购申请。

.生产订单物料掌握:除选购申请外,物控工程师同时负责生产订单的物控工作,生产订单的物料掌握包括生产投料单的维护、生产订单物料需求计算、缺料处理、急料跟踪等工作,各项工作分述如下:.生产投料单创建:生产投料单是生产订单最重要的伴随单据,由系统依据生产订单及相应的在订单下达时自动创建,用于记录生产订单材料的需求及配创造细,投料单各栏位的具体说明如下表所示:数据项说明必填项是否编号单据编号,依据编码规章自动生成。

是生产任务单号下达的生产任务单号。

是生产类型与生产任务单相同。

是产品名称与生产任务单相同。

是产品规格与生产任务单相同。

单位与生产任务单相同。

是生产数量与生产任务单相同。

是生产车间与生产任务单相同。

是行号行的序列号,无特别意义。

是物料代码依据产品代码经任务单上的单级绽开的子项物料的代是码。

物料名称依据物料代码从物料资料中自动带出。

是规格型号依据物料代码从物料资料中自动带出。

是子项类型依据物料代码从中自动带出。

是单位用量依据物料代码从中自动计算。

是共10页,第4页文件编号:010版本:单位依据物料代码从物料资料中自动带出。

是标准用量依据物料代码从中自动计算。

是倒冲依据物料代码从中自动带出,打算物料是否采纳倒冲领是料方式禁用依据物料代码从中自动带出。

是使用状态依据物料代码从中自动带出。

是损耗率及损耗数量依据物料代码从中自动带出,目前我们不需要使用,缺是省为0。

应发数量应发数量依据方案系统选项中的系统参数“损耗率计算公是式”的设置进行计算。

方案投料数量缺省为应发数量。

假如方案投料数量为0,那么该物料将在是进行领料、倒冲、报废、扣减在制品时被自动滤除。

方案发料日期方案发料日期=方案开工日期+偏置期是已领数量领料单据更新库存时,自动反写,是订单物料核销的依据。

否仓库依据物料代码从中自动带出。

中若没有就取物料基否础资料中的信息。

变更次数此行物料的投料单变更次数,系统自动记录否备注空。

否.生产投料单的维护:系统生成的投料单一般不需要进行修改处理,但有些状况如代用料等需要物控工程师对投料单进行变更,这种状况下,物控工程师必需要在发料前进行投料单的系统维护,依据投料单所处的状态不同,变更操作也不相同;对于未生成领料单的状态,可以反审后使用“修改”功能进行全面的修改,包括行增加、行删除及行中内容的修改;对于不能反审核的投料单生成了领料单后,需要创建投料变更单进行变更操作,包括增加行,转变行中物料的需求数量等,对于数量变更的状况,可以选择投料单中相应的行后系统自动带出相关信息;对于需要新增行时,必需输入投料单号、物料号、需求数量等内容,投料变更单各主要栏位的说明如下表:表体字段:行号行的序列号,无特别意义,系统缺省生成,不行修改。

生产任务单号由生产投料单带入,不行维护。

产品代码依据生产投料单表头“产品代码”带入,不行维护。

产品名称依据生产投料单表头“产品名称”带入,不行维护。

产品规格型号依据生产投料单表头“产品规格型号”带入,不行维护。

生产单位依据生产投料单表头“单位”带入,不行维护。

生产数量依据生产投料单表头的“生产数量”带入,不行维护。

生产投料单号用户选单后,将用户所选单据的单号携带到表体该单对应的是分录上。

不行维护。

生产投料单行号用户在表头选单后,将用户所选单据的相关分录号携带到表体相应的分录上。

该字段在单据上不行见。

例:假如1、2行分别是关联001号单的第1行和002号单第3行分录,则携带过来后,第一行生产投料单行号就是1,而其次行生产投料单行号就是3。

变更标志包括:是、否。

不行维护,由系统自动反写。

变更缘由可以填写变更缘由。

共10页,第5页文件编号:010版本:1.0物料代码依据生产投料单自动带出,不行修改。

客户编号依据生产投料单自动带出。

当已领数量=0时且子项物料是配置类物料时,可维护。

物料名称依据生产投料单自动带出,不行维护。

规格型号依据生产投料单自动带出,不行维护。

子项类型依据生产投料单自动带出,可维护。

单位用量依据生产投料单自动带出,可修改。

是单位依据生产投料单自动带出,不行修改。

标准用量标准用量=单位用量生产数量,自动计算,不行修改。

生产数量是对应投料单上的生产数量应发数量应发数量依据方案系统选项中的系统参数“损耗率计算公式”的设置进行计算,不行修改。

方案投料数量依据生产投料单带出,可修改。

新增物料时需要在此栏位中是录入需要发料的数量。

方案发料日期依据生产投料单带出,当已领数量=0时可修改。

是仓库依据生产投料单带出,可修改。

仓库只能录入仓库类型是普是通仓、代管仓、其他仓的仓库。

倒冲由生产投料单带出,可维护。

使用状态依据生产投料单带出,不行修改已领数量依据生产投料单的物料代码带出,不行修改。

变更人变更时的系统当前用户,不行维护。

变更时间变更时的系统数据库当前时间,不行维护。

支持小时分钟显示。

备注.生产订单缺料计算:单个生产订单的缺料可以通过系统中投料单的查询得到,对于涉及到多个订单的公用材料必需通过部供应的《物料需求计算表》进行计算,该表提取系统中全部在线订单需求及发料状况及物料的库存,综合计算物料的供应与需求状况,不仅可以查询指定物料的供需状况及指定订单的物料供需状况,可以分析简单状况下的生产订单缺料。

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.生产方案的物料确认:生管工程师在每天16点前排出后续24-48小时的生产方案并上网公布,生产方案发布前,必需经相应物控工程进行确认,确认物料没有问题后才可发布上网。

.生产订单缺料的处理:仓管员在配发过程发觉材料短缺,应起草《材料短缺单》,记录生产订单号、材料编码、现有数量、缺料数量等,白班时,应在配发完成后的2个小时,晚班在其次天上班后一个小时交物控工程师,物控工程师依据依据计算或仓库提交的《材料短缺单》确认短缺的材料,依据实际作出如下的打算,并在4小时内将每颗物料的来料时间,处理结果给到仓库员:在线转料:是指材料由于超发而引起仓库材料不够而必需从在线超发部份中转出的状况,物控工程师应在缺料单上注明可转的生产订单号及数量,交由材料员进行材料分割处理,材料员在进行分割转料时,材料员必需起草在线转料单交数据中心进行相应的回库及配发,准时调整材料的配发状况。

材料借用:材料借用是指项目间物料技术特性相同,但编码不同的状况,由物控工程师提出《材料借用单》由相应物控工程师、工程师、财务部批准后交仓库仓管员对实物进行转储,材料借用单交数据中心录入系统,数据采纳其他入库单、其他出库单进行相应的转帐处理。

共10页,第6页文件编号:010版本:材料代用:材料代用是指项目相同,技术特性相近的材料间的替代使用,由物控工程师提出《材料代用申请》,由项目工程师品质主管审核无误后,物控工程师提前在系统中修改投料单数量,仓库依据修改后的领料单进行配发。

.急料的跟踪处理:对于生产所需要的急用物料,由物控工程师填写《急料通知单》,急料通知单上应明确的内容包括但不限于:物料编码、描述、来料方式、估计来料时间、需要使用的时间,急料通知单分发到仓库、进出货收货组、等部份,各相关部门应根据通知上的时间要求进行处理,假如不能完成或消失特别状况,相应部门的责任人应在第一时间通知物控工程师,物控工程师通知生管工程师进行应对性处理。

.客供材料的需求管理:客供材料的物料掌握与自购材料不同,客供材一般不需要计算及下达选购申请,仅需要进行生产订单的物料掌握,。

6.参考文件:7.记录:.急料通知单010-01.材料短缺单010-02.材料借用申请单010-038.附件:.物