2023年中国电子计算机制造行业研究报告

PAGEPAGE102北京银联信投资顾问有限责任公司http：//PAGE101服务电话：(8610)634585162023年中国电子计算机制造行业研究报告2023年中国电子计算机制造行业研究报告行业外部环境分析行业发展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力对比分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款规模及结构分析行业融资需求及特征分析行业目标授信客户指引行业风险预警及风险评级银联信行业金融系列研究报告

正文目录行业外部环境分析行业发展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力对比分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款规模及结构分析行业融资需求及特征分析行业目标授信客户指引行业风险预警及风险评级银联信行业金融系列研究报告第一章电子计算机制造行业概述 PAGEREFToc320288931\h14一、电子计算机制造行业的定义与范围 PAGEREFToc320288932\h14二、电子计算机制造业的行业特征 PAGEREFToc320288933\h14三、电子计算机制造行业的地位和重要性 PAGEREFToc320288939\h15第二章2023年中国电子计算机制造行业外部环境分析 PAGEREFToc320288940\h17一、经济周期对行业的影响分析 PAGEREFToc320288941\h17二、财政政策对行业的影响分析 PAGEREFToc320288942\h18（一）《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》 PAGEREFToc320288943\h19（二）《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》 PAGEREFToc320288944\h19（三）《关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知》 PAGEREFToc320288945\h19（四）其他政策列表汇总 PAGEREFToc320288946\h20三、货币政策对行业的影响分析 PAGEREFToc320288947\h21四、产业政策对行业的影响分析 PAGEREFToc320288948\h22（一）《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》 PAGEREFToc320288949\h22（二）《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》 PAGEREFToc320288950\h23（三）上网电价及销售电价同步上调 PAGEREFToc320288951\h23（四）《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》 PAGEREFToc320288952\h23（五）《物联网“十四五”发展规划》 PAGEREFToc320288953\h23（六）《软件和信息技术服务业“十四五”发展规划》 PAGEREFToc320288954\h26（七）《电子信息制造业“十四五”发展规划》 PAGEREFToc320288955\h26五、人民币升值对行业影响分析 PAGEREFToc320288956\h27六、重大事件对行业的影响分析 PAGEREFToc320288957\h28七、行业外部环境综合评价 PAGEREFToc320288958\h29第三章2023年中国电子计算机制造行业经营情况分析 PAGEREFToc320288959\h31一、行业整体经营情况分析 PAGEREFToc320288960\h31（一）行业规模指标分析 PAGEREFToc320288961\h31（二）行业经济效益分析 PAGEREFToc320288962\h31二、行业市场供需分析 PAGEREFToc320288963\h32（一）产品产量分析 PAGEREFToc320288964\h32（二）产品需求分析 PAGEREFToc320288965\h32三、行业财务效益分析 PAGEREFToc320288966\h35（一）行业偿债能力分析 PAGEREFToc320288967\h35（二）行业盈利能力分析 PAGEREFToc320288968\h36（三）行业营运能力分析 PAGEREFToc320288969\h36（四）行业发展能力分析 PAGEREFToc320288970\h37四、行业经营风险综合评价 PAGEREFToc320288971\h38第四章2023年中国电子计算机制造行业产业链分析 PAGEREFToc320288972\h40一、行业产业链构成 PAGEREFToc320288973\h40二、上游行业对电子计算机制造行业的影响分析 PAGEREFToc320288974\h41（一）行业成本构成 PAGEREFToc320288975\h41（二）主要原材料价格走势分析 PAGEREFToc320288976\h41（三）行业对上游的议价能力 PAGEREFToc320288977\h45三、下游行业对电子计算机制造行业的影响分析 PAGEREFToc320288978\h46（一）下游需求情况分析 PAGEREFToc320288979\h46（二）行业对下游的议价能力 PAGEREFToc320288982\h49四、行业产业链风险综合评价 PAGEREFToc320288983\h50第五章2023年中国电子计算机制造行业区域竞争力分析 PAGEREFToc320288984\h51一、行业区域竞争力排名 PAGEREFToc320288985\h51（一）行业区域竞争力评价模型 PAGEREFToc320288986\h51（二）行业区域竞争力排名 PAGEREFToc320288987\h51二、行业优势区域分析 PAGEREFToc320288988\h53（一）广东省电子计算机制造行业竞争力分析 PAGEREFToc320288989\h53（二）江苏省电子计算机制造行业竞争力分析 PAGEREFToc320288990\h55（三）上海市电子计算机制造行业竞争力分析 PAGEREFToc320288991\h56（四）山东省电子计算机制造行业竞争力分析 PAGEREFToc320288992\h58（五）福建省电子计算机制造行业竞争力分析 PAGEREFToc320288993\h60第六章2023年中国电子计算机制造行业细分市场分析 PAGEREFToc320288994\h62一、细分行业竞争力分析 PAGEREFToc320288995\h62二、细分行业对比分析 PAGEREFToc320288996\h62（一）细分行业规模对比分析 PAGEREFToc320288997\h62（二）细分行业经营水平对比分析 PAGEREFToc320288998\h63三、重点细分行业分析 PAGEREFToc320288999\h64（一）计算机整机制造业 PAGEREFToc320289000\h64（二）计算机外部设备制造业 PAGEREFToc320289001\h66（三）计算机网络设备制造业 PAGEREFToc320289002\h68第七章2023年中国电子计算机制造企业竞争格局分析 PAGEREFToc320289003\h70一、不同规模企业竞争格局分析 PAGEREFToc320289004\h70（一）市场份额对比分析 PAGEREFToc320289005\h70（二）财务指标对比分析 PAGEREFToc320289006\h71（三）经营情况对比分析 PAGEREFToc320289007\h71二、不同注册类型企业竞争格局分析 PAGEREFToc320289008\h73（一）市场份额对比分析 PAGEREFToc320289009\h73（二）企业财务指标分析 PAGEREFToc320289010\h74（三）经营情况对比分析 PAGEREFToc320289011\h75三、行业重点企业分析 PAGEREFToc320289012\h77（一）鸿富锦精密工业(深圳) PAGEREFToc320289013\h77（二）达功(上海)电脑 PAGEREFToc320289016\h78（三）联想集团 PAGEREFToc320289020\h80（四）同方股份 PAGEREFToc320289024\h81（五）浪潮集团公司 PAGEREFToc320289028\h84四、行业企业竞争情况综合评价 PAGEREFToc320289033\h86第八章2023年中国电子计算机制造行业银行贷款情况分析 PAGEREFToc320289034\h87一、行业平均贷款规模分析 PAGEREFToc320289035\h87二、行业贷款投向分析 PAGEREFToc320289036\h87（一）细分行业贷款投向分析 PAGEREFToc320289037\h87（二）区域贷款投向分析 PAGEREFToc320289038\h88三、行业融资需求与特征分析 PAGEREFToc320289039\h89（一）存货资金占用情况及融资需求分析 PAGEREFToc320289040\h89（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析 PAGEREFToc320289041\h90四、行业贷款客户结构分析 PAGEREFToc320289042\h90（一）不同规模企业贷款结构分析 PAGEREFToc320289043\h90（二）不同所有制企业贷款结构分析 PAGEREFToc320289044\h91五、行业贷款情况总体判断 PAGEREFToc320289045\h91（一）行业贷款分布情况综述 PAGEREFToc320289046\h91（二）行业贷款风险整体评价 PAGEREFToc320289047\h92第九章2023年中国电子计算机制造行业授信业务目标市场指引 PAGEREFToc320289048\h93一、目标区域授信指引 PAGEREFToc320289049\h93二、目标细分行业市场指引 PAGEREFToc320289050\h93三、目标企业指引 PAGEREFToc320289051\h93第十章2023年中国电子计算机制造行业风险预警及风险评级 PAGEREFToc320289052\h95一、2023年中国电子计算机制造行业授信风险预警 PAGEREFToc320289053\h95二、2023年中国电子计算机制造行业的授信风险评级 PAGEREFToc320289054\h97附录 PAGEREFToc320289055\h98

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：2023年1-12月全国电子计算机制造行业优势竞争区域情况 PAGEREFToc320289056\h12图表2：2023-2023年电子计算机制造行业平均财务数据概览 PAGEREFToc320289057\h13图表3：电子计算机制造行业的范围与分类 PAGEREFToc320289058\h14图表4：近年我国电子计算机制造行业销售收入占GDP比值 PAGEREFToc320289059\h16图表5：2023年1-11月我国电子信息产业细分行业运行情况 PAGEREFToc320289060\h16图表6：2023年我国计算机制造业销售收入与世界GDP增速走势 PAGEREFToc320289061\h17图表7：2023年我国计算机制造业销售收入与全国GDP增速走势 PAGEREFToc320289062\h18图表8：2023年以来财政部针对行业出台的政策具体内容 PAGEREFToc320289063\h20图表9：2023年中国货币余额及同比增速 PAGEREFToc320289064\h21图表10：物联网“十四五”发展规划重点工程 PAGEREFToc320289065\h24图表11：2023年四季度电子计算机行业重点事件点评 PAGEREFToc320289066\h28图表12：行业外部环境风险模型 PAGEREFToc320289067\h29图表13：2023年中国电子计算机制造行业外部环境风险评级 PAGEREFToc320289068\h30图表14：2023年-2023年12月中国电子计算机制造行业主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289069\h31图表15：2023年-2023年12月中国电子计算机制造主要经营指标变动情况 PAGEREFToc320289070\h32图表16：2023年1-12月中国电子计算机制造行业产品产量变动情况 PAGEREFToc320289071\h32图表17：计算机制造行业出口交货值及销售产值 PAGEREFToc320289072\h33图表18：2023年计算机整机产品价格指数走势 PAGEREFToc320289073\h33图表19：2023年台式PC价格指数走势 PAGEREFToc320289074\h34图表20：2023年笔记本电脑价格指数走势 PAGEREFToc320289075\h34图表21：2023年平板电脑价格指数走势 PAGEREFToc320289076\h35图表22：2023年-2023年12月中国电子计算机行业偿债能力指标情况 PAGEREFToc320289077\h35图表23：2023-2023年12月中国电子计算机制造行业盈利能力指标情况 PAGEREFToc320289078\h36图表24：2023年-2023年12月中国电子计算机制造亏损情况统计 PAGEREFToc320289079\h36图表25：2023-2023年12月中国电子计算机制造业营运能力指标 PAGEREFToc320289080\h37图表26：2023-2023年12月中国电子计算机制造业发展能力分析 PAGEREFToc320289081\h37图表27：2023年中国电子计算机制造行业经营风险评级 PAGEREFToc320289082\h38图表28：计算机制造产业价值链构成及相关环节重要活动 PAGEREFToc320289083\h40图表29：我国电子计算机制造业成本构成 PAGEREFToc320289084\h41图表30：2023年电脑配件价格指数走势 PAGEREFToc320289085\h42图表31：2023年电子计算机主板价格指数走势 PAGEREFToc320289086\h42图表32：2023年电子计算机显卡价格指数走势 PAGEREFToc320289087\h43图表33：2023年电子计算机显示器价格指数走势 PAGEREFToc320289088\h43图表34：2023年电子计算机CPU价格指数走势 PAGEREFToc320289089\h44图表35：2023年电子计算机硬盘价格指数走势 PAGEREFToc320289090\h44图表36：2023年电子计算机内存价格指数走势 PAGEREFToc320289091\h45图表37：全球IT支出 PAGEREFToc320289092\h47图表38：中国IT支出及预测（亿元） PAGEREFToc320289093\h48图表39：2023-2023年国内重点行业IT投资规模（亿元） PAGEREFToc320289094\h48图表40：2023年-2023年全球个人电脑增长速度对比 PAGEREFToc320289095\h49图表41：2023年中国电子计算机制造行业产业链风险评级 PAGEREFToc320289096\h50图表42：电子计算机制造行业全国各省市竞争力评价模型 PAGEREFToc320289097\h51图表43：2023年1-12月电子计算机制造行业全国各省市竞争力排名 PAGEREFToc320289098\h52图表44：2023年1-12月全国电子计算机行业规模对比分析 PAGEREFToc320289099\h52图表45：2023年-2023年广东省电子计算机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289100\h54图表46：2023年1-12月广东省电子计算机制造主要指标与全国平均水平对比 PAGEREFToc320289101\h55图表47：2023年-2023年江苏省电子计算机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289102\h56图表48：2023年1-12月江苏省电子计算机制造主要指标与全国平均水平对比 PAGEREFToc320289103\h56图表49：2023年-2023年上海市电子计算机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289104\h57图表50：2023年1-12月上海市电子计算机制造主要指标与全国平均水平对比 PAGEREFToc320289105\h58图表51：2023年-2023年山东省电子计算机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289106\h59图表52：2023年1-12月山东省电子计算机制造主要指标与全国平均水平对比 PAGEREFToc320289107\h59图表53：2023年-2023年福建省电子计算机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289108\h60图表54：2023年1-12月福建省电子计算机制造主要指标与全国平均水平对比 PAGEREFToc320289109\h60图表55：2023年中国电子计算机制造细分行业竞争力评级 PAGEREFToc320289110\h62图表56：2023年1-12月中国电子计算机制造细分行业规模对比 PAGEREFToc320289111\h63图表57：2023年1-12月中国电子计算机制造细分行业规模指标情况 PAGEREFToc320289112\h63图表58：2023年1-12月中国电子计算机制造细分行业财务指标对比 PAGEREFToc320289113\h64图表59：2023年-2023年中国电子计算机整机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289114\h65图表60：2023年-2023年中国电子计算机整机制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289115\h65图表61：2023年1-12月中国电子计算机整机制造行业财务指标对比 PAGEREFToc320289116\h66图表62：2023年-2023年中国电子计算机外部设备制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289117\h66图表63：2023年-2023年中国电子计算机外部设备制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289118\h67图表64：2023年1-12月中国电子计算机外部设备制造行业财务指标对比 PAGEREFToc320289119\h67图表65：2023年-2023年中国计算机网络设备制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289120\h68图表66：2023年-2023年中国计算机网络设备制造主要规模指标变动情况 PAGEREFToc320289121\h69图表67：2023年1-12国计算机网络设备制造行业财务指标对比 PAGEREFToc320289122\h69图表68：2023-2023年全国电子计算机制造集中度 PAGEREFToc320289123\h70图表69：2023年1-12月中国电子计算机制造行业不同规模企业销售份额对比 PAGEREFToc320289124\h70图表70：2023年1-12月中国电子计算机制造不同规模企业财务指标对比 PAGEREFToc320289125\h71图表71：2023年-2023年中国大型电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289126\h72图表72：2023年-2023年中国中型电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289127\h72图表73：2023年-2023年中国小型电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289128\h73图表74：2023年中国电子计算机制造行业不同所有制企业市场份额对比 PAGEREFToc320289129\h73图表75：2023年中国电子计算机制造不同类型企业财务指标对比 PAGEREFToc320289130\h74图表76：2023年-2023年中国国有电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289131\h75图表77：2023年-2023年中国股份制电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289132\h75图表78：2023年-2023年中国外资电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289133\h76图表79：2023年-2023年中国私营电子计算机制造企业主要指标 PAGEREFToc320289134\h76图表80：2023年中国电子计算机制造行业企业竞争风险评级 PAGEREFToc320289135\h86图表81：2023年1-12月中国电子计算机制造细分行业利息支对比 PAGEREFToc320289136\h87图表82：2023年1-12月中国电子计算机制造行业各细分行业利息支出对比 PAGEREFToc320289137\h88图表83：2023年1-12月中国各省市电子计算机制造行业利息支出对比 PAGEREFToc320289138\h88图表84：2023年-2023年中国电子计算机制造业产成品资金占用情况 PAGEREFToc320289139\h89图表85：2023年-2023年中国电子计算机制造应收账款资金占用情况 PAGEREFToc320289140\h90图表86：2023年-2023年中国电子计算机制造不同规模企业利息支出分析 PAGEREFToc320289141\h90图表87：2023年-2023年中国电子计算机制造不同所有制企业利息支出变化 PAGEREFToc320289142\h91图表88：2023年1-12月中国电子计算机制造行业利息支出总额情况汇总表 PAGEREFToc320289143\h91图表89：2023年中国电子计算机制造行业贷款风险评级 PAGEREFToc320289144\h92图表90：2023年1-12月全国电子计算机制造行业优势竞争区域情况 PAGEREFToc320289145\h93图表91：2023年中国电子计算机制造业目标细分行业市场指引 PAGEREFToc320289146\h93电子计算机制造行业风险识别与全面预警 PAGEREFToc320289147\h95图表93：2023年中国电子计算机制造行业授信风险评级 PAGEREFToc320289148\h97图表94：中国电子计算机制造行业销售收入前100家企业概况 PAGEREFToc320289149\h98TOC\h\z\c"表格"

内容摘要一、行业发展回顾及趋势展望2023年，美国和欧洲债务危机使得全球经济增长的不确定性增加，影响了消费，从而制约了全球半导体销售的增长；而受全球计算机产品需求下滑影响，我国电子计算机出口交货值增速出现下降；由于下游产品产量和外需增速放缓的影响，我国电子计算机行业出现供大于求的局面，并且短期内仍将持续这一情况。2023年1-12月，我国电子计算机制造行业实现主营业务收入21267.90亿元，同比大幅度增加了14.89%；1-12月行业累计实现利润总额621.61亿元，同比提升21.67%。收入与利润增速均有所下降。2023年预计欧元区将陷入轻度衰退，新兴和发展中经济体的增长预计也将放缓，全球整体经济前景依然不乐观；同时我国将2023年国内生产总值增长确定为7.5%，这是我国国内生产总值（GDO）预期目标八年来首次低于8%。因此，预计2023年的计算机整体市场不会有太大起色。但一些新的设计和产品依然会给一些企业带来机会。相对于欧美国家，中国的市场潜力反而更大，云计算等领域会带来新的业务增长点。二、行业总体授信原则及方案（一）行业总体授信原则电子计算机制造行业信贷总体原则是“总量控制、扶优限劣、分类管理”。建议对电子计算机行业实行总量控制的管理政策，从全行视角追求行业信贷组合的分散化，防止对电子计算机制造行业过度投入而形成过于集中的风险；重点支持规模、技术、产品、资源、环保等方面具有显著竞争优势、经营效益和社会效益良好的电子计算机制造类企业，以及符合国家鼓励和支持发展方向的具有一定实力的高增长性企业；严格控制国家政策限制、综合竞争实力较弱、经营状况和发展前景较差的企业融资。目前全球经济增长不稳定性因素较多，电子计算机制造行业的需求受到一定影响，对于部分产能出现过剩的细分行业授信持审慎态度。（二）行业准入标准及退出标准准入标准：企业生产和产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》要求，产品属于《产业结构调整指导目录》（2023年）、《外商投资产业指导目录》（2023年）中鼓励类范畴。企业在所属行业内具有龙头地位、具备核心技术和创新能力、属于国家产业规划重点扶持对象，主导产品符合国家产业调整方向与鼓励支持的技术方向，具备市场和规模优势，主导产品市场占有率居全国或地区前列，整体财务状况和信用记录良好的大型企业。退出标准：企业生产和产品不符合《电子信息产品污染控制管理办法》要求，产品属于《产业结构调整指导目录》（2023年）、《外商投资产业指导目录》（2023年）中限制类、退出类范畴。企业不具有市场优势、规模优势、技术优势，资产负债率过高，利息支付能力太差，资金周转速度过慢，过于依赖海外市场的企业。（三）行业目标市场指引1．优先支持类所处行业隶属于下列国家支持类产业：（1）大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造。（2）打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备。（3）新型显示器件（LTPS、OLED、电子纸、触摸屏、激光显示等技术）。（4）信息安全产品、网络监察专用设备开发制造。（5）薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件。企业符合如下条件：整体创新实力较强，具有知名品牌优势，技术研发能力突出，企业销售收入排名在行业前100位，财务状况良好，无不良贷款记录，具有稳定客户来源，符合国家政策支持范围的具有市场影响力的大型龙头企业。具有产业链一体化优势，具备市场和规模优势，主导产品市场占有率居全国前列，负债率不高于行业平均水平。2．适度支持类处于电子产业聚集的长三角、珠三角、环渤海、川渝地区，企业具有稳定客户来源，所处行业结构无较大变动，所处行业整体盈利良好，创新能力较强，财务状况良好，保持平稳增长的高技术大中型企业。3．审慎支持类所处行业出现产能过剩迹象，企业产能利用率在70%以下，企业创新能力不强，不具品牌效应的中小型企业；或有一定创新能力，并处于快速增长期的小型企业。4．禁止介入类产品列入《产业结构调整指导目录》中涉及的限制类、淘汰类，生产经营已出现恶化、缺乏自主技术和稳定销售市场、产品竞争力弱、财务状况不佳、连续两年以上出现亏损的企业；客户来源不稳定，技术水平较低，创新能力不强，不具品牌效应，综合竞争能力较差的中小型企业。（四）区域授信策略重点针对区域龙头及配套产业开展业务拓展，选择地方政府支持、符合国家政策及地方政策导向的，具有稳定客户资源、财务状况良好，对区域经济发展贡献度较大的企业开展授信。三、行业平均财务数据概览

第一章电子计算机制造行业概述一、电子计算机制造行业的定义与范围按照2023年进行第三次修订的国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023），电子计算机制造行业共包括四个细分行业，分别是：电子计算机整机制造、计算机网络设备制造和电子计算机外部设备制造业，具体包含的内容为：行业代码细分行业行业范围与定义391计算机制造3911计算机整机制造指将可进行算术或逻辑运算的中央处理器和外围设备集成计算整机的制造，也包括硬件与软件集成计算机系统的制造，还包括来件组装计算机的加工。3912计算机零部件制造指组成电子计算机的内存、板卡、硬盘、电源、机箱、显示器等部件的制造。3913计算机外围设备制造指计算机外围设备及附属设备的制造；包括输入设备、输出设备和外存储设备等的制造。3919其他计算机制造指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化3C产品等）、信息安全设备（用于保护网络和计算机中信息和数据安全的专用设备，包括边界安全、通信安全、身份鉴别与访问控制、数据安全、基础平台、内容安全、评估审计与监控、安全应用设备等），以及其他未列明计算机设备的制造。二、电子计算机制造业的行业特征电子计算机产业是一种省能源、省资源、附加价值高、知识和技术密集的产业，同时，由于计算机产业中有制造与服务、硬件产品(有形产品)与软件产品(无形产品)的区别，使得计算机产业中各子行业又具有各自的特点。电子计算机制造业作为一个有形产品的生产制造业，其既具有一般制造业的特点，也具有计算机产业所特有的性质。1．产品生命周期较短，更新换代较快计算机制造业的竞争在很大程度上体现为新产品的推出，大多数厂商致力于新产品的研发活动，产品更新换代快，因此，产品生命周期较短。2．成本构成中固定成本较大计算机制造业与传统的制造业相似，厂房、设备、原材料的投入较大，因此，在产品成本构成中固定成本占较大比重。3．行业内分工日益细化，外包现象普遍随着计算机制造业生产制造技术的普及，产品生产制造在价值链中的地位日益下降，因此，不少大厂商致力于技术研发或销售渠道的掌握，而将生产外部化，由此，计算机制造业较传统制造业而言，外包现象更为普遍。4．技术多样化，同类产品的竞争体现为不同技术的竞争计算机制造业的技术向着多样化的方向发展，不同的技术对原材料、设备的选择大相径庭，由此产生了不同的成本。这使得整个行业内同类产品的竞争经常表现为不同技术背景下整个产业链的竞争。5．产品应用日益广泛和深入随着信息化时代的来临，计算机制造业的产品作为信息内容的硬件，应用日益广泛，与人们的生产联系日益紧密。三、电子计算机制造行业的地位和重要性电子信息产业是我国的重要支柱产业，电子计算机制造行业在电子信息产业中具有重要地位。我国电子计算机制造行业销售收入占我国GDP的比值近年来一直保持在5%左右。电子计算机制造行业属于技术密集型、劳动密集型产业，我国电子计算机制造行业的发展壮大在扩大出口、吸纳就业、改变生产生活方式、提高我国人口综合素质、推进现代化建设中发挥了重要作用。电子计算机制造行业是我国电子信息产业的重要细分领域，2023年1-11月我国电子计算机制造行业实现销售产值19546亿元，占电子信息全行业产值的26.34%，占电子信息制造业的33.92%。电子计算机制造行业实现出口交货值14643亿元，占全行业出口交货值的41.79%，是我国电子信息产品出口的最主要拉动力量。虽然全年增速在各个子行业中处于较低水平，但其仍然是电子信息产业最大规模的细分子行业。细分行业销售产值销售产值增速出口交货值出口交货值增速软件业1657732.80%--通信设备制造1039428.40%519019.10%电子器件1089225.80%681020.20%电子元件1239520.10%624010.90%计算机制造1954616.40%1464313.50%家用视听440215.70%215610.50%

第二章2023年中国电子计算机制造行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析电子计算机制造行业运行与经济运行同步性较强，GDP增速与电子设备制造行业销售收入增速波动趋势基本上具有一致性，电子计算机制造行业是电子设备制造行业的子行业，属于出口外向型行业，电子计算机制造行业运行与世界经济运行相关性更强。2023年世界经济增速依然呈现下行趋势，2023年全年全球GDP增速4%，低于2023年5%的增速及2023年上半年4.4%的增速。新兴经济体拉动作用较大，平均GDP增速6.1%，而发达国家平均增速只有1.9%。受全球经济运行增速下滑影响，2023年我国计算机制造行业出口交货值增速明显回落。2023年，我国国内生产总值累计47.1563万亿元，同比增长9.24%。增速呈现逐季回落态势。内销动力亦有所减弱。在国内外经济下行的共同作用下，2023年我国计算机制造行业销售收入增速有所下降。行业销售收入增速14.89%，低于2023年25.15%的水平。当前，世界经济下行风险加大，国际货币基金组织甚至认为世界经济处在新的危险阶段，近期将今明两年世界经济增速预测分别下调至4.0%。从发展态势看，欧洲主权债务危机仍有可能深化，甚至拖累欧洲乃至全球经济复苏，世界经济还是能够避免出现二次衰退尚未未知数，2023年经济运行周期风险仍然较大，2023年世界经济或将维持低速增长态势。二、财政政策对行业的影响分析2023年我国实施积极的财政政策，对于电子设备制造行业的影响主要在结构性减税的结构调整作用上。主要加大了对高新技术企业的财税优惠力度，加大对部分中小企业所得税优惠政策，将战略性新兴产业作为结构性减税的主要目标。具体针对行业出台的政策包括：对小型微利企业实施所得税优惠、上调增值税起征点、免征小型微型企业部分行政事业性收费、加大对集成电路产业的财税优惠、对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税、拨划863计划专项研究经费支持前沿高科技项目研究、中央财政资金通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式培育和促进新兴产业发展、延长国家大学科技园和科技企业孵化器税收优惠政策、给予高新技术企业境外收入所得税优惠、设立物联网发展专项资金等。结构性减税的财政政策将减轻小微型企业、创新性企业的财务负担，有助于缓解我国经济增速下行的局面并推动经济结构转型。具体重点政策如下：（一）《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》2023年11月29日，为了进一步支持小型微利企业发展，财政部下发《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，就小型微利企业所得税政策通知如下：自2023年1月1日至2023年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。通知所称小型微利企业，是指符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收政策规定的小型微利企业。（二）《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》2023年11月14日，财政部、国家税务总局下发《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》。决定对国家批准的集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额予以退还。此举为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》要求，将促进集成电路生产企业技术更新与升级，减轻企业成本压力。（三）《关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知》2023年11月14日，财政部、国家发展改革委下发《关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知》。为切实减轻小型微型企业负担，促进小型微型企业健康发展，决定对小型微型企业暂免征收部分行政事业性收费。免征的行政事业性收费项目包括：工商行政管理部门收取的企业注册登记费、税务部门收取的税务发票工本费、海关部门收取的海关监管手续费、商务部门收取的装船证费、手工制品证书费、纺织品原产地证明书费等十三大项。（四）其他政策列表汇总2023年11月16日财政部、国家税务总局下发关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知。选择经济辐射效应明显、改革示范作用较强的地区开展试点。先在交通运输业、部分现代服务业等生产性服务业开展试点，逐步推广至其他行业。推行营业税改征增值税。2023年10月31日财政部发布公告称，将《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十七条第二款修改为：增值税起征点的幅度规定为，销售货物的，为月销售额5000-20230元；销售应税劳务的，为月销售额5000-20230元；按次纳税的，为每次（日）销售额300-500元。在此次修改前，增值税起征点的幅度是：销售货物的，为月销售额2023-5000元；销售应税劳务的，为月销售额1500-3000元；按次纳税的，为每次（日）销售额150-200元。2023年10月13日财政部、国家税务总局下发《关于软件产品增值税政策的通知》。规定软件产品增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2023年10月10日继续对外资研发中心进口科技开发用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税（以下统称进口税收），继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。2023年8月17日《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》规定新兴产业创投计划是指中央财政资金通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展的活动。中央财政从产业技术研究与开发资金等专项资金中安排资金与地方政府资金、社会资本共同发起设立的创业投资基金或通过增资方式参与的现有创业投资基金。投资节能环保、信息、生物与新医药、新能源、新材料、航空航天、海洋、先进装备制造、新能源汽车、高技术服务业等战略性新兴产业。2023年7月30日个税免征额从2023元调高至3500元，并将9级超额累进税率降为7级。通过财政减税加大民众消费力量。2023年5月31日对经申请并经认定的高新技术企业，其来源于境外的所得可以享受高新技术企业所得税优惠政策，即对其来源于境外所得可以按照15%的优惠税率缴纳企业所得税，在计算境外抵免限额时，可按照15%的优惠税率计算境内外应纳税总额。2023年4月6日《物联网发展专项资金管理暂行办法》规定由中央财政预算安排，用于支持物联网研发、应用和服务等方面的专项资金，采用无偿资助或贷款贴息方式支持包括物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。2023年1月28日《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》中延续了原有的财税优惠政策，软件企业增值税部分按17%征收，实际税负超过3%的部分即征即退。集成电路生产企业从获利年度起所得税可根据相应条件享受“两免三减半”和“五免五减半”的优惠。对集成电路设计等企业免征营业税。三、货币政策对行业的影响分析电子计算机制造行业属于规模型、资本密集型行业，其产品本身的研发和制造需要大量的资金，同时具有较强的规模效应，对国家信贷政策特别是利率的降低和上升比较敏感；部分高端电子产品售价较高，销售主要通过银行按揭或租赁等模式，决定了该行业对国家存贷款利率等相关宏观政策具有较高的敏感性。2023年我国货币政策从适度宽松转向稳健，使得电子计算机制造企业的贷款成本增加，中小企业融资难度加大。由于在通货膨胀背景下，电子设备作为少数价格呈现下降趋势的产品，企业面临着上游原材料成本的上涨和产品价格的下降，企业成本压力远大于其他行业，下游资金趋紧也抑制了对计算机产品的购买力。目前我国货币供应量增速逐步得到控制，2023年末，中国广义货币(M2)余额85.16万亿元，同比增长13.6%，比11月末高0.9个百分点；狭义货币(M1)余额28.98万亿元，同比增长7.9%，比11月末高0.1个百分点；M1、M2增速处于历史低位。从紧的货币政策短期看来将加大企业的生存压力，企业资金流趋紧将降低企业活力，但长远看来有利于缓解企业的成本压力。中国人民银行召开的2023年工作会议提出，2023年要继续实施好稳健的货币政策，加大金融改革力度，稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。央行2023年工作措施将继续实施好稳健的货币政策，适时适度进行预调微调。根据经济金融运行情况，综合运用利率、汇率、公开市场操作和存款准备金率等多种政策工具，合理运用宏观审慎性政策框架，按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求，调节好货币信贷供给，保持社会融资规模的合理增长。着力优化信贷结构，更好地服务实体经济发展。深入推进农村金融产品和服务方式创新，着力改进和提升“三农”金融服务。加强对国家重点在建续建项目和保障性住房建设的支持。为符合产业政策的企业特别是小型微型企业的技术改造提供信贷支持。2023年12月5日起，央行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，政策微调启动。但预计2023年第一季度，存款规模不足将制约银行信贷大规模集中放款。2023年初行业融资环境仍然趋紧。月份M0数量(亿元)M0同比增长M1数量(亿元)M1同比增长M2数量(亿元)M2同比增长2023年12月5070013.82898007.985160013.62023年11月47300122814007.882550012.72023年10月4660011.92766008.481680012.92023年9月47145.2912.7267193.28.9787406.2132023年8月45775.2914.7273289.911.2780748.613.52023年7月45183.114.3270545.711.6772923.714.72023年6月44477.814.36274662.613.05780820.915.852023年5月44602.8315.4269289.612.7763409.215.12023年4月45489.0314.7266766.912.9757384.615.32023年3月44845.2214.8266255.515758130.916.62023年2月47270.2410.3259200.514.5736130.915.72023年1月58063.9442.526176513.6733884.817.2四、产业政策对行业的影响分析（一）《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》2023年12月12日，国务院办公厅下发《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》。以加强发展高技术服务业对于扩大内需、吸纳就业、培育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级的作用。发展目标为“十四五”期间，高技术服务业营业收入年均增长18%以上，到2023年，发展成为国民经济的重要增长点，对经济结构调整、发展方式转变的支撑能力明显增强；到2023年，形成较为完善的高技术服务产业体系，成为服务业发展的主导力量，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。提出信息技术服务方面，将充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变，完善电子信息产品售后服务。进一步增强承接软件和信息服务外包能力，着力培育有国际影响力的服务外包品牌。（二）《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》2023年12月7日，中华人民共和国工业和信息化部第22次部务会议审议通过《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》，针对互联网信息服务提供业秩序乱象对市场秩序进行规范。规定互联网信息服务提供者不得实施违规行为侵犯其他互联网信息服务提供者及用户的合法权益。（三）上网电价及销售电价同步上调2023年12月，发改委接连下发《国家发展改革委关于调整华东电网电价的通知》、《国家发展改革委关于调整华中电网电价的通知》、《国家发展改革委关于调整西北电网电价的通知》、《国家发展改革委关于调整东北电网电价的通知》、《国家发展改革委关于调整华北电网电价的通知》、《国家发展改革委关于调整华北电网电价的通知》。适当提高火电企业上网电价，核定和调整部分水电企业上网电价，提高电网销售电价。集成电路制造等耗电量较高的企业成本压力增加。（四）《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》2023年9月8日，商务部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、海关总署、税务总局、质检总局、知识产权局联合下发了《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》。将新一代信息技术产业国际化推进重点确定为开展下一代信息网络、物联网等领域的国际科技合作与交流，推动与具有核心技术的国外高端研究机构合作；鼓励新一代信息技术领域参与国际标准制定；鼓励物联网、高端软件等领域的海外留学人员回国创业；加大对重要设备进口的支持力度，支持外商投资企业建立三网融合研发机构；鼓励外商投资设立高性能集成电路企业；充分利用国内资源优势发展高端软件服务外包，促进高端软件及相关信息服务开拓国际市场。意见提出了包括加大财税金融政策支持力度、加强产业预警应对国际贸易保护等在内的支持措施。意见明确，要结合战略性新兴产业发展特点，落实各项财税支持政策，利用出口信贷和出口信用保险，支持相关领域的重点产品、技术和服务开拓国际市场。（五）《物联网“十四五”发展规划》2023年11月28日，工信部印发《物联网“十四五”发展规划》。将产业目标确定为到2023年，在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。《规划》明确了物联网产业发展的主要任务是：（1）大力攻克核心技术。提升感知技术水平，推进传输技术突破，加强处理技术研究，巩固共性技术基础。（2）加快构建标准体系。加速完成标准体系框架的建设，积极推进共性和关键技术标准的研制，大力开展重点行业应用标准的研制。（3）协调推进产业发展。重点发展物联网感知制造业，积极支持物联网通信业，着力培育物联网服务业。（4）着力培育骨干企业。（5）积极开展应用示范。开展经济运行中重点行业应用示范，开展面向基础设施和安全保障领域的应用示范，开展面向社会管理和民生服务领域的应用示范。（6）合理规划区域布局。（7）加强信息安全保障。加强物联网安全技术研发，建立并完善物联网安全保障体系，加强网络基础设施安全防护建设。（8）提升公共服务能力。加强专业化公共服务平台建设，加快公共支撑机构建设，整合公共服务资源。重点工程工程类别主要内容关键技术创新工程信息感知技术超高频和微波RFID：积极利用RFID行业组织，开展芯片、天线、读写器、中间件和系统集成等技术协同攻关，实现超高频和微波RFID技术的整体提升。微型和智能传感器：面向物联网产业发展的需求，开展传感器敏感元件、微纳制造和智能系统集成等技术联合研发，实现传感器的新型化、小型化和智能化。位置感知：基于物联网重点应用领域，开展基带芯片、射频芯片、天线、导航电子地图软件等技术合作开发，实现导航模块的多模兼容、高性能、小型化和低成本。信息传输技术无线传感器网络：开展传感器节点及操作系统、近距离无线通信协议、传感器网络组网等技术研究，开发出低功耗、高性能、适用范围广的无线传感网系统和产品。异构网络融合：加强无线传感器网络、移动通信网、互联网、专网等各种网络间相互融合技术的研发，实现异构网络的稳定、快捷、低成本融合。信息处理技术海量数据存储：围绕重点应用行业，开展海量数据新型存储介质、网络存储、虚拟存储等技术的研发，实现海量数据存储的安全、稳定和可靠。数据挖掘：瞄准物联网产业发展重点领域，集中开展各种数据挖掘理论、模型和方法的研究，实现国产数据挖掘技术在物联网重点应用领域的全面推广。图像视频智能分析：结合经济和社会发展实际应用，有针对性的开展图像视频智能分析理论与方法的研究，实现图像视频智能分析软件在物联网市场的广泛应用。信息安全技术构建“可管、可控、可信”的物联网安全体系架构，研究物联网安全等级保护和安全测评等关键技术，提升物联网信息安全保障水平。标准化推进工程标准体系架构：全面梳理国内外相关标准，明确我国物联网发展的急需标准和重点标准，开展顶层设计，构建并不断完善物联网标准体系。共性关键技术标准：重点支持标识与解析、服务质量管理等共性基础标准和传感器接口、超高频和微波RFID、智能网关、M2M、服务支撑等关键技术标准的制定。重点行业应用标准：面向工业、环保、交通、医疗、农业、电力、物流等重点行业需求，以重大应用示范工程为载体，总结成功模式和成熟技术，形成一系列具有推广价值的行业应用标准。信息安全标准：制定物联网安全标准体系框架，重点推进