财务述职报告新常态 新起点 新征程

012019年度工作回顾2019年关键词我司综合利益（不白打工）唯一考核指标权益回款考核回款为王（有质量的销售、业绩）人工包、费用包相匹配今天的一块钱，明天是多少钱？昨天的一块钱，今天是多少钱？拿什么样的地回报与投入挂钩全竞提升应产生什么样的效益成本竞争力、产品竞争力、品牌竞争力向管理要效益业绩管理318亿

319亿

83%3%签约额，完成率94%销售回款，达标完成率124%综合滚动回款率“抵放同行”政策下，2019年按揭放款137亿，较2018年投放规模提高20%，综合滚动回款率较2018年提升3%2019年片区全年回款完成情况完成年度回款目标片区未完成年度回款目标片区全年回款

全年目标完成额18.1片区负责人

全年目标完成率136%全年回款

全年目标新郑经开张涛姜德龙常伟峰孙涛13.316.76.9片区郑东负责人冯中龙朱玺玺程爱军陈岩全年目标40.4完成额完成率20.78.4124%122%116%110%108%105%104%102%101%开封37.092%环商丘12.118.623.45.014.120.525.25.3郑北26.423.127.63.687%79%77%中央公园/生态城

荣夏明商丘中牟徐瑞王先进张东海朱晖金水35.1西湖35.435.742.036.736.342.5时代城4.7驻马店郑西寇华男2019年业绩努力印迹天玺项目总及营销带POS机上门追款建行6月30日晚上11点之后放款环商丘11月末沟通银行客户经理早上6点操作放款郑西铺排按揭放款工作计划资金管理2019年区域现金流情况单位：亿楼款收入融资收入319.235.6其他收入20.72019年贡献净现金流11亿收入合计375.551.8土地款支出工程材料款支出融资支出138.393.72019年占用集团资金36亿主要沉淀在监管账户其他支出80.3支出合计364.111.4现金流净额2019年资金贡献前三片区/项目资金贡献前三片区资金贡献前三项目资金贡献资金贡献（亿）片区中央公园金水负责人荣夏明程爱军孙涛项目负责人张涛（亿）23.1双湖城4.94.14.06.54.9郑州天玺商丘天麓贺广涛王磊环商丘管理效益25亿

7.9%

19%11%3.8%2019年评价净利润年化自有资金收益率2019年评价净利率（含内部计息净利率3.5%）2019年每月均价及利润情况2019年各地区每月价格走势2019年各地区每月利润率走势20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0008.0%3.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月

10月

11月

12月-2.0%-7.0%-12.0%6,0004,0002,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月

10月

11月

12月区域整体郑州郑州周边地市县城郑州郑州周边地市县城区域整体2019年整体均价呈下降趋势，受均价变动影响，各地区利润率亦呈下降趋势，其中地市（主要为商丘市区项目）因资金占用时间长，导致整体利润水平为亏损。02过去可追忆，未来仍可期想说爱，你们不容易想说爱你们，不容易优

势

家

底

厚

+

空

间

大待提升

资金周转能力和经营效益优势—资产规模在手资源排名前五片区在手资源片区驻马店开封负责人朱晖（亿）81623亿常伟峰徐瑞72676562商丘二级项目郑西寇华男荣夏明中央公园二

级

项

目

已

取

证

积

存

+

在

建

未

取

证

+

存

地优势—土地储备4,481亩1,441亿一级土地储备6个正常推进项目待提升—占用集团资金累计占用资金倒三片区占用资金片区时代城西湖负责人陈岩127亿（亿）62张东海姜德龙6013累计占用资金，含一级占用149亿郑东一级项目长期占用集团资金149亿，二级项目持续造血能力不足（19年资金贡献较18年降低18%），不符合集团资金高周转要求待提升—监管资金余额区域平均解压周期62天45亿•

解压效率较高片区：郑西（20天）、郑东（40天）304%•

监管余额大、解压效率低片区：西湖（14亿、90天）、19年监管资金余额新郑（5亿，170天）“

抵

放

同

行

”

政

策

下

，

监

管

资

金

余

额

持

续

增

加

，

解

压

效

率

有

待

提

升待提升—违约承责资金110亿截止目前违约承责资金未收回其中为合作方垫资金额61亿合作方借款金额49亿需重点关注合作方管理，加快违约承责资金收回，确保我方资金安全，维护我方合法权益待提升—运营效率2018年

2019年8.2个月

6.1个月获取至开盘时间26%1

9

年

获

取

项

目

运

营

效

率

较

1

8

年

提

升

2

6

%

，

但

仍

未

满

足

高

周

转

要

求

，

运

营

效

率

仍

有

提

升

空

间待提升—周转效率59%

64%

78%5%18%2%19年开盘项目30天去化率19年新取证供货去化率18年流入积存去化率6.0

1.557%25%存销比供销比1

9

年

去

化

率

指

标

较

1

8

年

均

有

所

下

降

，

周

转

效

率

有

待

提

升待提升—结构性积存去化主要积存项目分布情况19亿积存金额项目新乡凤凰湾万山湖壹号翡翠湾主要积存产品（亿）别墅、商业、260㎡3.8以上洋房超1年以上积存别墅、120

以上洋㎡3.73.11.21.1房•

别墅：4亿别墅、260

以上洋•

洋房＞160㎡：8亿•

100㎡＜洋房＜160㎡：4亿•

商业：3亿㎡房龙城别墅郑东碧桂园120

以上洋房㎡结构性积存问题亟待解决待提升—项目亏损-6.2亿

-8.1%亏损项目17个，占已开盘项目比24%亏损项目累计净利率•

区域共17个亏损项目，根据集团政策，碧桂园方评价利润对应亏损额的5%由区域总裁、区域执行总裁、项目总承担•

亏

损

项

目

占

比

已

开

盘

项

目

的

2

4

%

，

如

何

提

升

溢

价

，

逐

步

实

现

扭

亏

为

盈

，

为

重

点

关

注

的

问

题过去可追忆：激烈的竞争环境是一面过滤网认清行业

认清市场未来可期许：新常态

行稳致远

全竞提升032020年工作思路2020年整体思路•收支两条线管理•现金流管理为核心全

面

预

算

管

理业

绩

管

理分

灶

吃

饭•

优化工程款支付模型

•

无效成本及费用管控•

仍是唯一“杀头”指标

•

关注存量资产盘活•有贡献—有资源、有发展•

物竞天择适者生存双

享

管

理•

经营与运营质量双指标挂钩1.全面预算管理明确权责

各司其职收支两条线管理总体管控区域职能考核铺排资源协调强宣贯收入端支出端u

运营：工程支出u

营销：营销费用u

财务：管理费用u

人力：人工成本u

运营：有效供货u

营销：合同签约u

财务：融资、回款片区项目排计划强执行1.1全面预算管理—工程款支付区域职能片区/项目u

年度总额控制u

统筹额度分配u

审核付款计划u

监控执行情况u

片区额度分解u

月度计划铺排u

每月额度录入u

过程及时纠偏优

化

工

程

款

支

付

模

型

严

控

无

效

成

本

支

出1.2全面预算管理—费用管控费用管控从严从紧

费用额度较19年减少50%区域职能片区/项目保障基本额度、保证合理支出费用额度分解至各月总额控制，三公经费重点监控专项费用严控，业绩考核强相关过程结果通报，必要审计制定片区费用管控制度强宣贯、强执行每月执行情况总结预

算

开

支

不

留

死

角

，

以

创

业

者

心

态

用

好

每

一

分

钱超

支

费

用

将

从

片

区

奖

金

池

列

支

，

或

对

第

一

负

责

人

进

行

扣

罚结

余

费

用

可

转

入

下

一

年

片

区

管

理

费

用

包2.业绩管理所有资产均纳入考核范围，不留死角资产结构现金流快速转化核

心

管

理开

源

节

流资

金

计

划上

下

同

责已售未回款、积存产品在建未取证、存地开发大宗资产、自持物业各自匹配转化率要求未收回资金（投入、违约承责）2.1业绩管理—资源盘点2019年前获取项2019-2020年新获取项目回款102亿全年销售回款目标308亿已售未回款收回57亿=++目新签约回款149亿周期未售货值*转化率65%*回款率83%投资定案承诺目标集团要求：区域实际：回款率85%回款率79%转化率43%回款率78%2019年承诺目标完成率49%2.1业绩管理—资源盘点以驻马店为例：2019年前获取项目新签约回款12亿2019-2020年新获取项目回款40亿全年销售回款已售未回款收回3亿=++目标55亿周期未售货值*转化率65%*回款率83%投资定案承诺目标集团要求：回款率85%回款率90%转化率55%回款率84%驻马店实际：2019年承诺目标完成率26%2.2业绩管理—管控思路各片区需做好资源盘点，铺排年度目标计划，做好时间点的分解以及业务层面（供、销、回）的分解，制定有效可行的管控制度，实现业绩管理各环节有效掌控开工计划、供货进度积存去化、新开盘去化要求盘家底

排计划

强执行认购转签约、草签转正签效率自付欠款追收、按揭转化率2.3业绩管理—存量资产盘活保持流量策正常周转资产（底线是有现金流，首先要保证能活下去）分类施（将项目区分保利润或保现金流，分别制定去化策略）重

视

所

有

产

品

去

化（关注资产结构是否合理）慢周转资产车

位

及

大

宗

资

产全

面

盘

点

、

分

类

施

策违约承责收回评

估

资

金

风

险关

注

合

作

方

管

理2.3业绩管理—存量资产盘点正常周转资产存量情况慢周转资产存量情况其中：已竣工车位片区驻马店商丘郑西西湖郑东郑北时代城中央公园开封金水生态城经开环商丘新郑中牟洋房商业别墅合计片区综合楼车位幼儿园合计44.437.227.932.030.328.429.214.816.614.38.73.21.01.80.9----0.82.9-0.10.10.1---8.5-1.11.2-3.1---0.5--47.738.238.232.931.429.729.217.917.317.28.7郑东郑西驻马店商丘郑北开封-13.310.99.17.36.45.54.13.12.52.21.81.91.51.00.471.1-3.4-0.10.7-----0.9---0.45.5-0.70.20.50.2----0.20.2---13.312.410.27.97.06.04.63.42.82.42.01.91.61.10.477.00.80.80.10.40.50.50.2----0.10.10.03.6西湖时代城环商丘中央公园经开金水新郑生态城中牟合计7.17.01.10.97.77.11.20.9--2.3合计299.911.014.5325.3已

取

证

积

存

+

在

建

未

取

证所

有

未

售

货

值3.分灶吃饭•

分灶额度：累计资金贡献*25%+2020年销售回款*23%*权益比例•

2020年投资—有钱看标准，没钱要排队；高权益比，更高顺位投资目标•

日常资金归集效率：富余资•

销售回款：供货、销售、回款自给自足有效衔接金及时回笼股东•

沉淀资金解压：监控资金解压高质量发展

•