2023年亿翰地产年度策略观点_第1页
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文档简介

行业筑底新平台,

企业迈向新征程

亿翰智库2023年地产年度策略

►目录/CONTENT

＞新平台

信心修复可待!

虽然曙光初现，但是市场止跌恢复仍需时间

解政策全面开花晅1疫情防控优化

需求端：除个别城市外已基本放开截至2022年12月28日，全部城市

供给端：金融16条、三箭齐发已全面放开疫情管控

＞新平台

行业问题已超行业本身

销售改善不及预期发债融资改善不及预期

图君2022年来商品房单月销售面积及同比图表：2022年来民营企业发债情况

数据来源：亿翰智库、统计局、wind

＞新平台

2023房地产市场走势最大的变量经济

＞新平台

政策陷窘境,刚需主导的市场修复仍需时间

一线城市二线城市三四线城市

经济形势改善预期，修复信心，就业稳定，强化购买力

政策空间优化调整有空间，如限购、限贷等松无可松，已无空间

需求特点需求有基础改善需求意愿改善需求进入积累期

市场走势市场有韧性市场修复力强成交量下台阶

新平台

预计未来3-5年,

全国商品房成交将围绕14亿平中枢窄幅波动

>一二线及环核心三四线城市与内生型三四线城市商品房成交面积的比例约为29:71

>亿翰认为，随着三四线城市房地产市场从成长期进入成熟期，二手房成交将对新房形成替换

2022年全国商品房成交面积（亿平）*13.5

假设2023年三四线二手房替换新房成交的比重15%10%5%

预计2023年全国商品房成交面积（亿平）13.213.714.2

数据来源：亿翰智库、统计局；2022年全国商品房成交面积根据2022年1-11月数据进行测算

＞新征程

格局之变：由4:6到2:5:3,央国企优势强化

国企

央企

＞新征程

模式之变：〃全能型〃转向〃专业型〃

＞新征程

策略之变：央国企进，民企稳

央国企民企

进稳

做强:关注优势城市、优势区域做稳:以保交楼为第一要务

做好:关注专业、产品、服务等做实:改善资产负债情况

严守底盘——现金流安全

新发展

平台已筑,四大良性循环指日可待

新友展

行业角色重塑,关注四大新模式

I・・/澎0

房屋供给模式土地供应模式销售模式融

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