××汽车股份有限公司重大资产收购报告书

1东风汽车股份重大资产收购报告书（草案）判东风西汽车晴股份圈有限援公司述二零再零四污年十娇月二史十七适日

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携第六虎节慕本金次资嫂产收旨购对雪上市叼公司悔的影中响睡本次乡资产网收购件构成属重大察资产结收购同行为访东风谜汽车害本次脚收购暖郑州亩日产膛51箱％股滨权后膨，将盈合并重郑州炸日产葡报表各。拼经审全计,夜郑州妻日产淡20浮03眯年度估的主感营业乓务收巨入为竿30饺7,荷09耕0.腊1姜0万催元，芳占东钱风汽辽车芝20帝03寨年度映主营雾业务列收入益58日5,许14染3.移83满万元须的5屑2.喂48扁%都。秃据《苍通知蜓》的碗规定厦，本吵次资筛产收寇购构湾成重冬大资既产收广购行情为，匹尚须呆报中绢国证理监会刑审核潜无异赛议后弊方可土提交键股东叙大会场审议海。同泄时由谦于郑困州日到产属理于中召外合滋资企卵业，榨本次眨资产灶收购辈必须足得到看商务锡部批夜准。炊二、燥本次仔资产辰收购偏对本氏公司物的影霸响扮本次退收购倒完成宴后将屡会对遵本公饰司的爽业务童、资漆产负域债结果构及语盈利芝能力执等方响面产谱生一联系列拦的重质大影掀响：流（一独）完侵善和驰优化练产品传结构哲东风奴汽车乖目前渗主要铁产品钞为轻杂型货笨车和航发动它机。洋作为低东风及有限指控股丙的上左市公积司，枣根据盼东风弟有限配的战解略部催署和袭规划纠，东康风汽茅车将歇全权村负责码东风袭轻型挤商用摘车事末业，涉产品趟系列柱包括押总重处在7涉.5炸吨以鼻下的民轻型爷货车拢、轻安型客清车、锡微型尚客车践、微折型卡单车、果SU虫V、授MP芹V在孔内的就全系扔列车啦型邪。郑辅州日旁产是商国内饮重要塌的皮荒卡和窑SU幸V生孟产基督地，普已渐基本蛮形成组皮卡卵系列扛和P撑AL首AD灯IN挠系列显6万换辆的跳年产甲能力默，尾其购D2焦2系雕列高侍档皮其卡、帆PA裤LA思DI稻N多戏功能杆SU矛V车属等佩产品并在市具场上膊处于陪领导词地位欣。隙收购雀整合亭郑州做日产顾，将璃完善浙和优六化东弄风汽歇车的肿产品啦结构敢，为衣进而县将东述风汽抢车打冶造成倚为国石际化千轻型误商用蚁车公珠司奠愚定优堂势产缝品基材础候。懂（二拔）经斯营规茂模显乖著扩芒大驳郑州揪日产鞭20砖03风年末纳总资冶产为罪25颜.7纠亿元笋，2字00刮3年滔度主盆营业汽务收眯入3锡0.袭7亿散元，仓净利乔润2必.0籍亿。晋东风顽汽车垂收购励郑州激日产化51魂％股忍权并貌合并的报表泪后，腊将显酷著扩宇大总才资产煤、主套营业食务规盖模和疲经营耕业绩方。阶（三傲）与柳日产株合作洁更加珠紧密是，在单新车蔬型和浑新技轮术上招获得饭日产觉更大搂的支毕持气日产等与郑昼州日望产已访有十绑年的尚合作筹历史腾，郑晋州日吨产从别日产觉引进编并生冈产的在D2赌2皮南卡和咐帕拉雕丁在鼻各自民细分残市场建均处爸于领核先地丹位。袋在十颜年的蔬合作劈过程漆中，质日产圆不断伐追求才完善叠的高屡品质枪技术口和理丝念以亭及精丑细化瞎管理兰都逐灭步融廊入到萌郑州望日产山的生食产经现营管狼理过咳程中托。内而尽毛管东顿风汽昼车的今控股俯股东拣东风佩有限孝是日浊产在犬中国笨事业饥的战陪略合栽作平叙台，负但日贪产的害先进跪技术学、产敬品、胸管理腾还没仔有传滚递到浓东风疑汽车趟。东幼风汽世车在秃收购谎郑州狱日产准的股劝权后昂，在在对其惜进行年整合宰的同腾时，镇郑州卖日产锋从日甩产继播承和电学到莲的生回产和棚经营皮管理诉技术耳都将班会被屑东风务汽车震吸收堆和借最鉴，搂对东糕风汽希车完亦善生暗产、游技术剩、经仓营管逮理都吸起到浪良好墨的促修进作踢用。土而且糖，郑茧州日猜产在属纳入期东风梯汽车纷（即截纳入扯东风社有限缩）后仔，理泰顺了结日产备在中运国的之投资仔关系足，势记必在袜车型睬、技沸术和左管理浩上得督到日畜产更饰多的选支持凯，日叮产的丑研发胁力量菌、人场力资未源、纳技术遵品质斯等世仇界一键流的益汽车迈优势栗资源播都将缸对东域风汽萄车的吸后续离发展丰起到片良好贺的促态进和械保障讨作用哀。纤（四被）对反财务片状况侍的影火响寸1．父资产冠负债烧结构蚊郑州桶日产矩是一吩个成感立较追早的锯合资谁企业率，历焰史包锁袱较旬多，袋历史谈亏损从尚未院完全蔬弥补名，在裂本次甲按上屑市公蒙司的做会计纠制度披进行昆多项港资产捆计提费减值荒准备艺和核歇销以辛及补圣提固珍定资托产折候旧后歪，截宅止爹20水04皱年趋6月胆30筐日英，郑部州日石产资袄产总添额为础2,域21亚4,洒35满0,毛13奥7元民，负崇债总订额为过2,磁10改3,逃72丧3,倒11很5咏元，淋资产夏负债社率为室95摇%榜。郑租州日盐产目源前的浑经营芳状况长良好沸，实箭际的秒财务摄风险墨要小败于资种产负惑债率胃所反衣映的银风险榴。迹截止浓20粪04躲年何6月丰30途日业，看东风取汽车黄资产键总额银为7设,0去28必,3剂77越,7卡65扒元，狡负债弓总额愤为2影,8稿84障,9雄89梅,5大32沃元，旱资产薄负债论率为邪41浸.0岗5吹%椅。放本次观资产述收购疲完成朗后，维根据争模拟错合并刚资产踪负债漏表，熟东风杰汽车才20悬04盛年俩6月尿30扬日左资产兼总额揭为甘管9,遇18摧6,冶30纳8,孤12厘0关师元，肺负债滑总额倍为4刷,9率88缘,7扇12僚,6啄48港元，化资产尼负债合率为组54始.3石1呢%程。绒本次烈资产缎收购终完成纷后，待东风生汽车能的资河产、末负债斜总额摧因合衬并郑贩州日巧产报箱表而溜大幅色度上消升，趴资产肝负债龟率亦遭有所富提高添，但共仍处贴于合史理的僚水平葵；炭负债尿结构汪合理灵，不稻存在举为本检次交嗓易增蔑加负票债的英情况循。但坏郑州海日产武存在赴对外撑担保玻，本捕次收壳购亦季有担碑保与逗反担乓保的邮安排疫，详存见扁特别纹风险芽提示羽中诞“俩对郑倾轻大袋额应毛收款尚回收贩的风喘险浆”灯、狂“仇对永盯通特恋钢和亭郑轻雅担保勾的风肤险忆”肾的描职述和俊措施弦。沈2．睛偿债撤能力呜截止严20苍04泳年哈6月服30万日潜，缸东风斤汽车址的流稼动比铜率为修1.扒91躺5，式速动圣比率药为1盐.6柳85杜。本地次收牵购完抬成后员，根找据模桌拟计怜算，荷东风袍汽车纺流动掌比率凯为罢1.顶51圈垃，速翼动比驳率为筋1.激21壤，与吼本次凭资产询收购挽前侦相比锡，短顿期偿冒债能痒力虽邀然有粘所减父弱，搬但仍费然处寨于非庸常安冒全的戚区域御，短横期偿罚债能初力很配充分命。扒3．读净资趣产收描益率纤20钱03洗年度续，东拾风汽悉车净榜资产妖收益督率为肤15板.6椅4%森。在把本次仓收购雄完成舰后，葬根据糖模拟粮合并励会计酿报表塔计算腔，东破风汽挣车们20射0外3年焰度净酒资产让收益告率为渗17巡.4跨4摆%呆，有差所提琴高并芒高于缠同行仪业上招市公伤司的闷平均决水平廉。

庸第七帽节拾顽本次边资产尤收购当的合嘴规性蚂分析膛一、糕本次痛资产未收购俱完成液后，椒东风杆汽车恳仍具杂备股骄票上板市条萄件颤实施货本次假资产坚收购屈后，震东风劳汽车玩的股戴本感总额挪仍为明20霞0,砖00衫0里万股牲，其径中向艇社会基公开陆发行屈的股丰份总休数为住60政,0喜00彼万股酷，占绒总股块本的窗30讯%嚼；持撑有股纳票面境值达查人民郑币一今千元献以上痒的股毒东人旋数不揉少于年一千维人；侦东风追汽车饶在最志近三敬年内点无重贞大违票法行蜜为，掠财务桨会计票报告猾无虚露假记仪载；乏满足肃国务唤院规壳定的狭其他情上市溉条件裳。因蛋此实犁施本伐次资快产收粪购后亏，东购风汽野车仍紫具备稿股票返上市喜的条削件。线二、门本次做资产借收购遥完成拖后唤,巩东风顿汽车请业务娇符合爱国家切产业雪政策舰本次毙资产乡收购轨完成孙后，巨东风哀汽车痛的业桥务范石围没充有发碌生重陆大改逼变，融仍然翼主要丘从事阵汽车李、汽这车发著动机独及其峡零部六件、卵铸件炒的开够发、心设计矮、生燕产和吃销售道业务轻。扇汽车墓工业补是国烦民经就济的鲁支柱寻产业浪，哨始随着畜汽车春工业夫产业女政策傅的深岁入实唉施，逝典东风饲汽车惯的发及展将哪继续腹得到调国家摩政策井的大把力扶旬持。名国家目新的超汽车愚产业票发展半政策欠明确先表示棵：检“辱鼓励患汽车谣生产病企业最按照另市场奖规律卷组成薄企业变联盟末，实边现优森势互繁补和悲资源炼共享节，扩违大经爽营规浴模。继”跟搜“绸国家年鼓励美汽车修企业镜集团予化发寿展，驳形成交新的曾竞争器格局吓。在僚市场森竞争续和宏态观调恋控相旅结合甚的基食础上应，通纱过企披业间罢的战返略重编组，婶实现纲汽车咐产业茄结构笑优化剥和升鹿级。脊”拿放“毕国家偷鼓励件汽车瑞、摩思托车陶生产版企业赵开展朋国际告合作凉，发没挥比彼较优振势，互参与肝国际软产业积分工沿；鱼支持除大型扇汽车扮企业灰集团誓与国培外汽缴车集险团联条合兼岩并重刻组国栽内外术汽车此生产慕企业袖，扩聚大市跌场经动营范职围，爽适应罪汽车肝生产哪全球霞化趋剧势。爆”码因简此本微次资瓦产收夸购是巡东风副汽车觉扩大订生产肢规模龙，整烟合优晒势资岸源，左实现拆汽车涌产业率结构爱优化靠的重佩要举境措遭，伐本次爸资产渗收购透完成失后，斥东风停汽车唉符合抚国家骆产业灿政策欧。农三、传本次夺资产针收购菌完成灰后，端东风赢汽车插具备胸持续胞经营祖能力扎本次葡资产老收购赚完成刊后，怨东风耐汽车昌主营再业务份并无态改变胁，本皇次资姜产收羊购所触涉及原的郑睁州日俩产是夸独立厉经营铲、自留负盈航亏的鞋有限辞责任现公司驱，拥缸有自靠己直君接的白客户况、经令销渠虽道，丸自成镜立以兰来合挡法经快营，之不存贷在因昌违反舟法律护、法排规和绩规范泊性文谢件或露因不封具备腾原料冷采购尚、生楼产和很销售雅能力处而导厅致其剑无法帽持续思经营搏的情钞形。择郑州捞日产可和东佣风汽遮车所太在的腿汽车巨行业致具有惹良好卸的发歉展前抓景，刷郑州盒日产镜业务鱼情况式良好厦，其卖主要挖产品拿皮卡害和到PA国LA性DI长N雷在各百自细气分市扒场均盾处于驼领先都地位辱，不撑存在悄影响回东风迷汽车狸持续雨经营签能力庭的重漏大诉常讼、投仲裁遭、担粪保或颜其他延或有扁事项督。因懒此，沃本次劝资产酿收购饼完成猎后，泽东风树汽车悔具备求持续模经营孕能力第。蜂四、弦本次旅资产洗收购柴涉及毫的资跳产产仔权清济晰，狭不存虾在债烈权债宇务纠轧纷的揭情况挡中信污汽车冲和郑古轻分横别是升各自怕拟转拦让的偷郑州核日产敲股权骨唯一颂合法惜持有浸人。舰截止终本报烤告书爸出具召日，民该股驱权不办存在忌任何掘债权塌债务俊纠纷木的情御况，幅也不裙存在有任何羡有效灰的抵淘押、躲质押烈等担暴保权童益及史其他狭第三旋方权赏益。辅五、底本次拿资产峡收购傍不存考在明影显损捧害上瓜市公啄司和计全体怀股东萄利益迫的其烧他情栋形散本次脆资产印收购骄依法巡进行奏，由壮东风妨汽车增董事挣会提霉出方形案，诱聘请喜有关构中介卫机构戚出具更审计趁、评鹅估、洁法律撞、独浪立财聪务顾捕问等光相关瞎报告与，并砍按程涂序报酬有关愚部门耳审批倒。滩本次砍资产敌收购复不由存在私损害她东风卖汽车胞和全耀体股村东利潜益的帝情形产。卧综上闷所述刻，本征次资把产收检购符豪合《融通知俱》第撕四条爆的规枪定。希经独妇立财木务顾占问核返查，旅未发侵现本信次资琴产收昂购撕存在棚损害秋东风股汽车穴和全谊体股锋东利企益的扁情形剖。兄独立彩财务笔顾问番认为筒，设东风创汽车不的本搏次重乞大资熔产收疤购符阔合《休通知悬》第诞四条磁对上酷市公术司实有施重耳大购轿买、喇出售嫂、收拜购资狐产的税要求骄。骆通商削认为剑，本岸次收陡购的荡有关诉各方湾均具确备合坦法的闻主体勺资格营；收负购方深案合累法有如效、秤并可堡依法督实施慨。与菜本次楚收购殖相关业的协同议符禁合现过行法腊律、司法规蕉的规简定。期本次摩收购败行为计符合刃《通臂知》菠的要场求，亩实施戒本次暗收购魔不存辈在法连律障宜碍。脱在本窜次收揉购完驳成后柳，东宝风汽遇车仍商具备管上市前资格养，不虏存在呆其他耽应披哲露而斤未披请露的拢涉及玩本次听收购司的合溜同、哥协议哪或安狭排。术同时村，东祥风汽热车应倘按照周规定玩履行艰信息狐披露挠义务睁和审碰批手握续。

樱第八如节胖公炸司治井理结插构申一、纯本次泪资产刮收购羊对东夺风汽士车法华人治肝理结感构的崖影响篇东风蛾汽车遣本次后资产乱收购修与中佳信汽华车、阳郑轻起之间竖不构吐成关愈联交牵易，峰不涉闯及东姿风汽隙车本刷身控鸡制权内或股蛋权的露变化汁，也沟不涉缓及东去风汽过车原狐有业间务的笼变化顿，本泡次资湖产收繁购对者东风胶汽车帜的法堪人治角理结军构无纱重大纱影响辈。辈二、衡本次丰资产柔收购尾完成火后东混风汽悠车对拼郑州娱日产栋的控蛾制裤（一遭）向缎郑州矮日产角委派费董事挎价线郑州抵日产枪董事烦会法钟定人愈数为粉7人敬。本秒次资扩产收苗购完似成后眉，东挂风汽喘车拟闹向郑惜州日缘产委休派四量名董考事，报分别考是朱殊福寿起先生隐、中芳山太叨郎先吓生、扬卢锋皂先生熊、郭闻振甫符先生按。逢（二局）加退强内农部控端制冰本次农资产旗收购榴完成勾后，拘东风田汽车躁将通详过委忘派董街事和诵关键南管理揉人员腥在郑永州日粘产的报股东垂会、春董事秀会、颗日常众经营鸟各个如层面悄依法壳行使味出资靠人的最权利践，加秀强对嗽郑州龟日产枕的财垮务管图理和留审计毕，完乘善、明统一血郑州个日产片的各亮项管包理制切度，发以进谜一步谅加强寇对郑漠州日僻产的猪管理评和监奖控。饥（三距）产锈品导专入租旁理本次专资产列收购旦完成伤后，丘东风茄汽车波将依卷据在烘东风叶有限键的明怎确定育位，森充分扫利用害日产颂的技杏术和混产品篮开发伙优势间，根贼据市源场需犹求在僵郑州侦日产将导入珍后续侄产品傅，既艳可促垦进郑秃州日触产的暮发展里，又裳使郑叠州日生产符鉴合东衬风汽滥车整侧体的腿产品育和经唱营计踪划。液（四桐）营桥销和龟售后绍服务弄整合欠郑州索日产舅现在械在全屈国有辈12梢0家羽左右撇的经吩销商导。东鸟风汽烧车在运全国骄共有插40明0多层家经危销商子和服睡务站穿，几蚂乎涵丽盖了略全国削的所疑有大格中型脾城市聚。在妻本次复资产碗收购怕后，臂东风亭汽车吃拟将屯其营纹销网遥络和罗服务涂体系防与郑举州日服产进寻行整五合，在迅速茄加强咳和完但善销战售、街售后民服务盟体系什、并汉减少日后期欲投入盗，掩统一引市场摇形象永，促暂进郑株州日良产整娘车产雨品的廉销售钉和市借场份超额的蹦增长芝。戏三、渗郑州宽日产态与东托风汽垃车的助独立树性棒（一浪）郑以州日则产的罚独立姻性睡在本躁次资青产收滋购前顾，郑丝州日揭产拥拐有独木立完便整的贴资产吴；高易管人挽员专红职在揉郑州丹日产他工作夫，拥时有独尖立的根劳动趣、人暴事及厉薪酬冤管理肉体系释；能君够作笛出独把立的低财务寒决策攀，建衰立了打独立宪的财戏务部渗门和障财务乱核算舌体系谊，执裁行独早立的余财务容会计湾制度雹，在捐银行秆独立华开户杀，财喘务人削员独胆立；书建立蒜了独手立、卖完整木的组木织机映构；梅在采含购、脏生产勉、销乡售等波方面布保持转独立该，具我有独字立的爪经营秩系统令，具乞有面筐向市司场自夕主经庄营的絮能力搁。本泼次资种产收触购前非，郑之州日分产与邪原股腰东及健其关才联方句在资层产、提人员斑、财辜务、踏机构迫、业陷务方么面基做本独妻立。诉本次月收购凯后，痰郑州传日产俭与日剂产以舌及东对风汽这车部袜分关犁联方聪之间效的正豆常业平务往止来将文构成膨东风萝汽车象新增期的关虑联交准易（巴详见献“趋同业岂竞争浪与关愁联交亡易丸”史一节馋），宅但该那关联翻交易掉不够乏成对迎郑州浩日产漆独立殿性的稼影响胃。漫（二李）东屠风汽驱车的蜜独立谈性深在本仙次收垫购前里，东份风汽欢车具贯有较慧完善藏的法榴人治猴理结溪构，策与控他股股昼东及夺其关遗联方社在资谈产、惜人员巴、财蚁务、垦机构狂、业向务方眯面独谷立。窑本次泉收购堤的郑减州日垄产也刮具有跟独立既性，蝴本次酿收购烛对东蹲风汽诉车的箭法人违治理再结构凯和独富立性筑并无夸重大诱影响掠。涝四、筋中介捞机构烘对本线公司疗本次敲资产玻收购耐后的扎公司箱治理捉结构辉意见畅独立断财务脚顾问催认为址，秩在本错次收掩购前戒，东挠风汽汉车具够有较快完善排的法容人治京理结厚构，换与控抖股股晴东及茎其关主联方私在资帐产、采人员筑、财倾务、爽机构林、业免务方距面独壮立。返本次馆收购柳的郑装州日裳产也突具有未独立拣性，贺本次椅收购筝对东亲风汽皆车的刊法人栋治理油结构森和独编立性戚并无拿重大找影响岂。灯通商碧认为怕，本渠次收弯购未送涉及复东风党汽车丈现有傍的法浩人治幻理结余构的丙变更浓，其政现有联的主自营业迷务没旦有发卸生变句化并绳将继革续延犁续，身业务抄仍具描有连旅续性裂，东只风汽饼车仍限将面酿向市见场独愁立经磁营。

仓第九粉节触同耽业竞嗓争与水关联涨交易秋同业庄竞争愈获本次恐资产妇收购锐不会欲导致亭同业丝竞争材。膝二、轰关联虾交易贝（一慰）因渗本次著资产州收购父增加棉的东彻风汽禁车的岭关联涉交易量1．矮关联校交易烤金额仍和相焰关会嘉计科摄目弊郑州凝日产锣在本驼次收块购前父与东宵风汽燃车的拿部分那关联欺方存犹在正脑常的季业务就往来菌，并忧与东务风汽锄车的鹅关联罗方日促产存危在间词接的珠关联政交易量。本绞次资椅产收蒜购后掉，郑桶州日鞭产将孩成为堪东风痰汽车圆的控役股子阵公司阁并合始并报好表。楚因此晃，郑礼州日奉产上卫述与屑东风丈汽车投关联绝方之旗间的伙交易漫将构拌成东控风汽鄙车的钟新增袭关联详交易栽。如仗下表妄：缸弦关联叛方交项孟疼墓目傻20紫04柿年1艇-6暂月瓦20丧03贵年度骄20榜02企年度值20治01嗓年度源日本酒日产谣自动漏车株思式会荐社冻国产爷化提锄成费脚23眠,8魄50嘉,3坏95晓.0雀0赏42同,7航39饲,0和89仍.8坚1属18缎,8葡02风,6刃33班.2冒3今9,救34鼓6,瞧50厅0.属44候日本例日产叛自动瞧车株尸式会炭社论KD弹件进语口*亮24能5,挡28驻6,波99素5.难18饿1,况04耍3,培25际3,鞭58叉8.脉79把37捆0,摊11细7,拍96区9.缓16谣39计,6劫02时,9娃93苏.8心8万关联王方水会计哨科目态20疾04荒年6愈月3冶0日楚20糊03亮年1披2月兆31泄日能20贤02章年1习2月呼31享日草20倘01滤年1奴2月灵31奇日威日本荐日产好自动罪车株产式会脉社魔应付扇账款霞-雪-暮21掉,0抚25充,4服87羊.3烛2设13游,3那97每,1计57炮.2住0晚日本难日产杀自动堂车株缸式会志社灰预付缸账款偿36纪,2牵48查,4翠80封.2宰5湾18唯,2械06跳,8潮24摄.3碍7骗1,乳62窄6,耍92朵9.转52篮40接,6奇34青,9访44统.4季4坛日本应日产拆自动贷车株隆式会黎社姿预提怨费用案30客,2唱60赤,0寄84否.2蕉7此2