中国石化化工行业发展现状及十四五高质量发展方向

.＞由和化学工业规划院鸣也主共／

咄i

n

a

Natio

道E善

R想到华烹

些理＇n

，

t

[ 二行业现状[)I=〔E二[]£

M十四五”

发展思路政策导向主要内窑发展环境。否化化工行业在我国工业体系申占膏重要地位道E善

R想到华烹些理＇n

，t·石化化工行业

（不包括

由气开采和专用设备制造业）

在我国工业体系中有着重要地位，是最重要的基础原料行业之一。• 2019年，石化化工行业营业收入10.91万亿元，利润总额4925.4亿元，总资产10.45万亿元，分别占到2019年规模以上工业行业总值的10.3%、7.9%和8.8%。-．‘-10.3%国

，．7.9%8.8主营业务收入利润总额总资产。珑国百化化工行业大国的国际地位和影响力已经确立道E善

R想到华烹些理＇n

，t·我国石化化工行业规模己稳居世界第一位，占全球总量的比例约40%

。·目前我国己有丙烯、对二甲苯

（

PX）

、对苯二甲酸

（

PTA）

、聚醋

（

PET）

、聚氯乙烯

（

PVC）

、甲醇、化肥、纯

碱、烧碱、农药、染料、轮胎等一批产品产量稳居世界第一，炼油、乙烯等众多产晶产量居世界第二。·三大合成材料

（合成树脂、合成橡胶、合成纤维）

产量和消费量均居世界首位。我国石化化工行业部分重点产品产量占全球比例情况70%60%50%40%30%1::

1

1

1

1

！120%4乡苍

苍争

夺

求

夺

延安拚

命营企

命

举吕京

替三、

矿李忿忿2<)"..',--。“十三五”期间，行业着力推遇供给侧改革道E善

R想到华烹些理＇n

，t”十三五”

期间，石化化工行业严格准入门槛，提高环保标准

，强化预警引导，加快淘汰炼油、化肥、电石等重点行

业落后产能，特别是坚决退出环保不达标、消耗不达标、安全隐患大的落后产能。2015-2018年我国石化化工行业化解产能过剩成效农药原药净减少 12硫酸净减少I200电石净减少•400磷肥净减少 1

20氮肥净减少465尿素

（

实物量）

净减少1133ν飞规模以上企业数减少1947家合成氨净减少I20s淘汰落后炼油能力91750 1000

2000

3000

4000

50006000

7000

80009000

10000。否化化工行业运行情况改善，开工率明显提高道E善

R想到华烹些理＇n

，t·在供给侧改革战略方针指引下，

”十三五”

以来，国内石化化工行业落后产能出清与先进产能释放双向推进

，加之下游市场环境逐步改善，行业运行情况得到明显改善，开工率较炼油行业供应↑古况变化”十二五”

末显著回升。烯经、芳：怪行业供应情况变化nυ

nυ

nυ

nυ

nυnυ

nu

nunu

nuooooonυ

nu

nunu

nu0

9

8

7

61．．．．．．．．．．．．．．．．1

11111111

111111112010年

2015年

2019年·乙烯产能

·乙烯产量

·丙烯产能

·丙烯产量·纯苯产能

·纯苯产量

•PX产能

•PX产量部分重点行业开工率变化情况100%90%80%．．．．．．．．2010年

2015年·炼由产能·原油加工量·成品i由产量2019年合成树脂、合成橡胶行业供应情况变化100009000800070006000．．．．．．．．．．．．．．．···E·E·－······．．．．．．．．．．．．．．．．%

%

%

%

%

%

%

%nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu7

6

5

4

3

2

1｜｜<i.

'?-,,$,"'

,.,<.,If;-,/F

!!fr＂矿 'If-.••

．气4萨4萨争夺、／兮2010年·五大合成树脂产能·八大合成橡胶产能2015年

2019年·五大合成树脂产量·八大合成橡胶产量•2010年

•2015年

圃

2019年。行业主体多元开放发展，民营外资市扬份额提升道E善

R想到华烹些理＇n

，t2019年国内炼油产能分布2019年国内PX产能分布2019年国内乙烯产能分布·中石化

·中石油

·中海油

·中国化工·恒力石化·浙江石化·延长集团·中国中化·中国兵器·其余地炼·中石化

·中石油

·中海泊

·青岛丽东··福海包1J

·中金石化·恒力石化·其他大连福佳·中石化

·中石油

·中海壳牌·浙江石化··延长石油·中国兵器·中煤集团·其他神华集团·资源、技术门槛降低，产业政策开放力度加强，炼油、乙烯、芳出圣等基础石化原材料行业主体多元化发展趋势明显。• 2019年中石油、中石化两大央企在我国原油加工量、乙烯产量和PX产量中占比分别为65%、68%和44%

，比2015年分别下降9、13和18个百分点。。行业结构调整持续推逝，严业质量指标稳步提升道E善

R想到华烹些理＇n

，t。规模化发展·炼油单企业最大规模2350万盹／年，Z烯215万吨／年，PX450万吨／年。1000万吨／年以上炼厂占比46

.3%（以产能计，下同）

I

100万盹／年

以上乙烯企业占比52.1%,

100万盹／年以上PX企业占比71.2%。·常j咸压单系列最大规模1300万盹／年，

在建最大规模1600万盹／年；乙烯单

系列最大规模140万盹／年，在建最

大规模150万吨／年，拟建最大规模

160万H屯／年；PX单系列最大规模225万日屯／年。。。严晶质量和结构成晶油完成国V、国VI升级。

’降油增化”

转型和降低柴汽比，2019年行业平均成晶油收率55.3%

，比2015年下降9.4个百分点；生产柴汽比从2015年的1.49下调至2019年的1.18。·炼厂结构调整，催化重整、加氢裂化、加

氢精制能力占比在2015年基础上分别提

高5.0、4.5和5.0个百分点。·合成材料领域高端牌号和专用料产晶占比

稳步提升。以中石化为例

，2019年合成树脂专用料及新产晶生产占比达到65.3%,比2015年提高6.3个百分点。节能降辑•

2019年炼油行业能效

”领跑者”

加工能耗6.81kgoe/t*因数，蒸汽

裂解制Z烯行业

“领跑者”

盹Z烯能幸毛498kgoe

。•2019年蒸汽裂解制乙烯行业平均H屯乙烯能耗554kgoe

（按行业统计方法

，下同），

盹双烯376kgoe

，比2015年分别下降2.5%和1.8%。。技术＆装备创新·百万吨级芳怪成套技术、催化柴油选

择性加氢生产汽油和芳腔、川｜类＋润渭

油基础油生产技术等实现工业化。下游领域：直接氧化法环氧丙皖、非

光法聚碳酸醋、连续法超高分子量聚

乙烯等实现工业化，直接氧化法环氧

氢丙皖、丁二烯法己二睛等技术正在

建设工业化装置。120万吨／年乙烯

”三机”，

20万吨／

年乙烯气体裂解炉

，35万吨／年聚丙怖

挤压造粒机组，35万吨／年聚乙怖挤压造粒机组等大型石化装备实现国产化。140万吨／年国产化乙烯

”三机”

正在

制造。。目前行业存在的突出问题：道E善

R栩如p费贯主些想＇n

s赞01.02.03.04.原油对外依存度持续

攀升，战瞄安全凤险

值得关注。国际市场环境复杂，

部分下游严画出口爱

阻。百化严业链发展不均

衡，同质化竞争加剧，严晶结构性矛盾突出。现代煤化工升级示范顶

目推选缓慢，传统行业

严能绩放水平偏低。08.07.06.05.投资、生严经营和技

术研发重工艺、严晶，轻应用、服务，提

供整体解决万案的意

识和能力不强。节能、环保和安全生严

水平有待提高，安全环

保事故时有发生。化工企业数量过多，同

质化现象较严重，缺少

领军企业；化工园区数

量偏多，布局集约化水

平有待提高，配套水平

差异巨大。技术创新体系尚不完

善，基础研究工业化

进程较慢。

道E善

R想到华烹

些理＇n

，

t

[ 二行业现状主要内窑[)I=〔E二[]£

M十四五”

发展思路政策导向发展环境。近几军来的政策出台主要围绕四个万面道E善

R栩如p费贯主些想＇n

，t！布局优化吧’道E善

R想到华烹些理＇n

，t。布局优化导向是集聚集约、墓地化、园区化发展·国家百化严业墓地》布局沿海重点开发地区》

新建基地要求地域空间相对

独立、安全防护纵深广阔》

辐射长三角、珠三角、环渤

海三大经济圈》

新建大型炼化项目，原则上优先布局在七大石化基地可·现代煤化工严业示范区中国地图〉

布局西部煤炭资源富集地》〉生态、优先、高序开发、规范发展、总量控制

产业园区化、装置大型化、产晶多元化，

主要补充国内石油化工产晶能图

例食

北京

••。天津

自由行眼中心毒国界i'i，自治E直辖市界－一一一1

:48

000

000审图号：GS(2019)1825号

自然资源部

监制《关于促进化工园区规范发展的指导意见》

等。南海诸岛’

钳制蛐《现代煤化工产业创新发展布局规划》、《石化产业规划布局方案》、。重点控制和清理整顿环镜敏感区域百化化工严业道E善

R想到华烹些理＇n

，t沿江、沿河化工污染整治》控制增量、削减存量》企业、园区清理整顿中国地图气，e】图

例食

北京

剧。天津

由组行眼中心

J奉军

国界一

一

苗、自治E直辖市界J·'

.

.

l1:48

000

000I·

1审图号：GS(2019)1825号自然资源部

监制〈？J’城镇人口密集区

危险化学晶生严

企业搬迁改造》

市场运作、政策引导》

到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和

卫生防护距离要求的危

险化学吕生产企业就地改造达标、搬迁避入规

范化工园区或关闭退出南海诸岛’铺蛐蛐。结掏调整导向是高端化、有竞争力的发展道E善

R想到华烹些理＇n

，t淘汰落后严能...rtt.重点发展化工新材料多元化提升基础原料

保障能力和竞争力面盖章

传统化工提质剧加强创新驱动国囔8推动智慧发展》 《石化和化学工业发展规划

（2016-2020

年）

》》 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》》 《新材料产业发展指南》、、

飞

新一版目录体现高质量发展要求，引导社会资本更多地向高技术含量、

富户 《;tz:il!结精明蜜语零白宫苦

恼）19牢本J

))

I

/ll1!JI.雁、iffe§垄旬到tf.tL产a在腹式12£

ill一步(Jtf.t｛：边：严业在搏。〉。绿色发展导同是节能、环保、安全道E善

R想到华烹些理＇n

，t环保丛gm安全·加强化工园区安全

管理的指导意见·退城入园＆城镇人

口密集区危化目生产企业搬迁改造·江苏、山东等多省制定化工行业安全生产专项整治方案．也节能·用煤、用能指标控制·重点产晶能源消耗

限额强制性国家标准

（如炼油、乙烯、煤化工等．．．．．．）目配·中华人民共和国环境保护法

（

最严环保法）·大气污染防治行动计划

（大气十条）·水十条·土壤十条．打赢蓝天保卫战三年行动计划．长江经济带环境保护·京津冀大气污染传输通道2+26城市．。市扬开放导同是简政放权、平等遇入道E善

R想到华烹些理＇n

，t《政府核准的投资项目目录

（2016年本）

》

：

国家

：仅保留煤制油气的核准。省级政府

：按照国家规

划对炼油、新建乙烯、PX、MDI、煤制烯腔、煤制芳炬

进行核准；新建100万吨／年以上煤制甲醇项目、变性燃

料乙醇项目由省级政府核准。A》 《外商投资准入特别管理措施

（负面清单) (2019年版）

》

：精简负面清单，放宽

外商投资准入。》 《鼓励外商投资产业目录

（2019年版）

）

扩大对夕阳

放力度

）：进一步扩大鼓励范围促进外商投资。》

适度放开原油进口权和使用权，激发

民营资本活力。》

深化油气改革。［

破除市炀垄断

）

道E善

R想到华烹

些理＇n

，

t

[ 二行业现状[)I=〔E二[]£

M十四五”

发展思路政策导向主要内窑发展环揭。行业发展面临的宏观形势。资源结构变化，全球否化格局重建·美国低成本页岩气开发带来基础石

化产业强势回归，影响世界石化产

晶区域格局，特别会对欧洲和亚洲石化产业带来极大的挑战。·欧洲、日本等不具备资源和市场优

势的主要石化生产国正在加快转型，

往高端化产晶和新兴产业发展。·国际油价低迷，对能源化工冲击明

显。。。需求放缓

，全球竞

争态势不容乐观•

2020年一季度爆发的新冠疫情在全球快速蔓延，导致全E耗圣济短期渭入衰退轨道，

·世界经济环境

”逆全球化”

苗头长期影响尚难以预测，但总体来看，全球

经济衰退叠加供应链受阻，对作为基础原材料的石化化工行业造成的冲击尤为明显。

·我国目前仍是全球最主要的石化由于投资惯性难以迅速停止，而需求面临

急剧下降风险，预计全球石化产晶产能整

体供过于求的态势将加剧。道E善

R想到华烹些理＇n

，t贸易保妒加深对国际

否化严晶市场影响显现，国际形势激烈变动，贸易

环境复杂多变。产晶）争进口国之一，贸易逆差巨

大，但同时又是下游纺织、轻工、

轮胎等制晶全球最主要的出口国，

国际贸易环境变化及不确定性将

带来石化行业发展格局深刻变化。。安全环保能源约束显著i曾强·国际绿色责任与承诺

（碳j崩非、东污

染防治、塑料污染等）。·国内要求提高：三统一单、能源总量

与强度双控、重点区域环境质量管控

等。行业发展面临的严业特征道E善

R想到华烹些理＇n

，t．．油气资源对外依存

度高的态势持续存

在，需要高度关注

资源保障和原料多π化发展严能过剩凤险仍将

持续存在，且呈现

出新的特征，保持

行业健康发展任务

艰巨百化化工严晶市场

呈现强烈的差异化t自t是，高端化需求t自强绿色环保要求趋严，

低碳绿色严业发展趋势增强严业集约化发展势

头要求越来越迫切．．－lE一．．' .

'

．' '

．道E善

R想到华烹些理＇n

，t。行业避入新的扩能高峰，全严业链过剩凤险逐步加剧2015年以后，基础炼化行业盈利大幅增长，进入景气周期。加之政策开放力度加强，鼓励民营、外资进入基础炼化行业

，国内石化产

业进入新一轮投资高峰期，且势头远超过去任一时期。PX行业供需态势将发生扭转，烯炬下游部分产晶产能过剩风险也将显现。

PTA、己内酷肢等部分行业过剩产能消化刚取得一定成效，新一轮产能大规模扩张叉开始启动。部分下游产晶

（如聚碳酸醋等）

技术壁垒突破后，新建项目四处开花，迅速呈现过热态势。

政策推动下，可降解塑料成为新的投资风口。国内乙烯历年新增产能情况及预测

国内丙烯历年新增产能情况及预测》》》〉100090080070060050040030020010。0100090080070060050040030020010。0ω时NNONω叶HNONω时ONON叶

E

ON叶∞HON叶hHON叶ωHON叶山HON叶叶HON叶mHON崎NHON崎HHON肿OHON崎mOON崎∞OON肿hOON崎ωOON峙的OON峙叮OON崎mOON肿NOON肿吕ON肿OOONu肘NNONU肿HNONM肘ONON肘。HON肘∞HON肘hHON肘ωHONμ俐的HON肘叮HON肘mHON肘NHON肘HHON肘OHON肘。OON肘∞OON肘hOON肘ψOON肘mOON肘叮OON肘mOON肘NOON肘g

ON。否化化工严晶需求总体放缓，但结构性市扬机会更加突出建静

R想到华烹些理＇n

，t·石化化工产昂市场呈现强烈的差异化增长。·化工新材料等高端石化产品缺口将长期存在。部分石化化工产品未来需求增长预测 （

2018-2025年）16%14%12%10%8%6%．．．．．．．．．%

%

．%道E善

R想到华烹些理＇n

，t。规范布局要求提高，企业搬迁改造与园区清理同步实施（关闭退出、就地改造、搬迁入园）．城镇人口密集区危化晶生产企业搬迁改造、园区认证．化工园区清理整顿（山东省从199家减少至85家）(2018年版）

国家级和省级涉化园区60·省级j步化园区360家·国家级涉化园区68家50《中国开发区审核公告目录》403020103•L」

L」

」」

-

..I

『20

＇…里

皇

目主

Z

运

害

罪

高

军

军

罢

王

景

言

语

重

I

喜

自

妻

育

自

言

言

圣

王

雷

击

辈

喜；工

注

涉化园区不包含主导产业为新材料的

园区。

道E善

R想到华烹

些理＇n

，

t

主要内窑［回行业现状｜固政策导向｜r圄m发展环境M十四五”

发展思路。战略思路道E善

R想到华烹些理＇n

，t突出高端化发展理念

，体现选择性发展模式，结合国际竞争态势和我国资源禀赋条件，科学筹划、有促

有控

，保持产业规模和竞争力的同步稳定提升，实现高质量发展。、气创新驱动，绿色可持续

，结构优化，开放发展。主要任务·分类施策推动基础产业转型优化存量产业结构优化策略新建项目高质量发展模式·优化资源配置提升产业综合竞争力传统路线原料利用效率优化

（炼化一体化、煤电化热一体化、多联产技术．．．）稳妥推进原料多元化发展

合理优化全产业链上下游进口结构• t是升产业质量实现高端化转变•

产晶质量提升

（高端产晶、高端牌号）．生产工艺优化

（绿色工艺、流程高效）产业效率提升

（淘汰落后产能、加强应用开发、智能化升级）·科学布局提升集约化水平加强布局规划• 园区建设与企业搬迁改造走出去、

”一带

蹈”、

国内外联动布局