南方家居SAP-ERP项目-蓝图方案与阶段总结汇课件

南方家居SAPERP项目

蓝图方案与阶段总结汇报陈子富

2015.02.05汇报提纲蓝图阶段工作总结关键业务方案汇报主要交付物说明实现阶段总体计划总结沟通内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有2南方SAP项目阶段总体进度内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有3蓝图阶段进度回顾蓝图阶段工作总体评价项目进度可控：延期1周完成蓝图汇报和总结工作；已发布下阶段总体计划和任务目标。资源投入/覆盖范围大：项目组长平均超过40%以上投入，关键用户100%，公司部门经理级以上人员参与度高。交付物成果：完成蓝图阶段全部交付物的审核，业务深入度好，提出很多在组织架构/管理模式/制度岗位配套的要求和改善建议。不足之处：关键用户能力和成长程度参差不齐，业务和学习能力同时具备的较少；后续实现落地能否把握方案重点，同时降低实现风险（系统/数据/培训/业务配合），达到先固化推行后循序优化的目标；现有的方案对制度办法与岗位职责的修订与新增工作，提出很高要求。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有4南方SAP项目阶段总体进度内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5完成交付成果（为期2个月）配合完善公司制度、岗位职责数据方案设计流程优化岗位职责数据报表高层总结/问题汇报需求定位组织模式主干流程调研问卷/现场调研现状流程需求问题数据报表2周1周3周1周详细业务流程方案设计流程优化岗位职责数据报表5周汇报提纲蓝图总体工作关键业务方案汇报主要交付物说明实现阶段总体计划总结沟通内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有67南方信息化道路内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有现有IT系统用友U8系统发展历程（2007~2014）2007-2010年，实施金蝶K3系统，供应链与财务管理信息化；

2011年，U8系统试点实施2012-2013年，U8系统推广应用2013年11月启动选型；2014年9月确定SAP和汉得公司作为信息化战略伙伴；2014年11月，南方家俱发布新的组织架构，并结合ERP项目推行业务重构、流程再造……未来发展愿景南方家俱家俱主业跨越式5年发展目标优化整合上下游资源，实现轻资产运营目标信息化为载体，夯实产销对接、核心业务平台高效运营打造卓越运营模式，助推南方品牌战略、国际化发展升级转型文件加密系统企业内网管理南方家俱家俱主业跨越式5年发展目标优化整合上下游资源，实现轻资产运营目标信息化为载体，夯实产销对接、核心业务平台高效运营8南方信息化总体架构规划图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有在线展示与交易平台商务报表分析系统BI

ERP管理系统经销商管理系统DMS仓储物流系统供应管理SRM系统

业务流程管理BPM协同办公系统OA公司官网自建电商平台条码管理系统经销商门户全面预算与绩效管理系统EPM家具制造车间自动化管理系统运营层协同层第三方电商平台订单管理生产管理采购管理库存管理工程管理资金管理质量管理设备管理财务管理市场营销订单管理成品物流门店数据采集销售结算售后服务销售支持统计分析统一信息门户Portal决策层计划管理PLM产品工艺管理系统供应商开发价格寻源招投标管理合同管理采购协同供应商门户统一接口管理PI门店管理系统RMS产品管理销售管理收发存管理结算管理采购分析人事管理绩效管理采购协同南方信息化规划展望内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有第三阶段第二阶段第一阶段流程贯通数据共享业务集成战略支撑智能管控管理创新深化应用集团管控决策支持夯实基础加速供应链卓越运营SAPERP核心模块OA协同办公平台数据规范、流程优化DMS经销商平台SAERP/BI优化应用PDM研发管理系统条码物流系统SRM供应平台SAP集团管控深化MES精益制造系统……2014.Q32015.Q32016.Q42017.Q4HR人力资源系统SAPBI商务分析SAP

ERP推广实施9预计用3年时间，实现信息化对企业战略目标的高效支撑10南方家居法人组织架构（局部）内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有制度管理/流程监控岗位职责绩效管理运维推广数据分析后勤保障11项目实施范围与策略内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有项目实施范围序号组织名称下属组织部门涉及业务内容1成都南方家俱有限公司总部各职能中心部门营销板块及销售分公司财务管理（FI）、成本管理（CO）、销售管理（SD）；采购管理、物料管理（MM）计划管理、生产管理（PP）数据仓库、商务智能（BI）2四川彭山南方林木家具有限公司基地管理职责；已确定生产分公司或分厂范围项目总体目标：建立与南方组织和业务发展定位相契合的系统化组织和业务流程总体架构，并保证在一定的规范灵活性与可扩展性；以企业业务价值链重构和流程优化为契机，借助信息化项目完成业务流程有策略、有步骤分布系统落地；以业务财务一体化、强化集团管控和分子公司运作、数据标准化的指导原则相结合，实现产供销的计划平衡、流程顺畅、数据准确和管控有力的管理目标；初步建立产供销、物流和财务的智能报表平台，为高层管理与决策提供可靠的数据依据。生产板块组织架构介绍林木基地分公司独立核算单元SAP业务范围代码SAP工厂代码林木基地工厂12001200板式工厂12011201真皮工厂12021202布艺工厂12031203软床工厂12041204床垫工厂12051205实木工厂12061206内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有12未来基地工厂的扩展规划：1.

林木基地公司制造分公司注册为独立子公司（数据切换）2.制造分公司增加新分厂，比如布艺2厂（工厂复制）3.总部计划中心、基地计划部与制造分公司的职能划分（计划流程体系；数据管理权限）4.重点关注罗田与清丰基地：模式复制、业务推广和差异调整。（参考业务对接/业务准备）林木基地制造分公司架构介绍制造板块核心考核指标建议：工厂生产计划达成率工厂生产量、产值工厂成本控制率工厂产品质量合格率工厂材料计划配套率工厂材料库存控制率工厂产品研发与转化率（部分）营销板块组织架构介绍销售公司物流工厂营销组织架构销售分公司/单列片区销售组织下属省区（按独立利润单元）1100成都南方公司1100南方物流工厂营销中心南方家俱总部销售公司1100直接接受关联公司订单销售分公司华北销售分公司1101豫北、豫南、豫北南华东销售分公司1102安徽、江浙四川销售分公司1103川东、川西、川北、川南贵广销售分公司1104贵州、广西重庆销售分公司1105渝东、渝西东北销售分公司1106香河、东北华中销售分公司1107鄂北、鄂南、湘南、湘北西北销售分公司1108陕北、陕南、新疆、内宁直属单列销售区山西销售特区1109山西江福销售特区1110江福山东销售特区1111山东云南销售特区1112云南甘肃销售特区1113甘肃内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有13营销中心与销售分公司架构介绍业务蓝图方案统计内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有14针对营销、制造、产品三大中心、两个独立法人公司的产供销服和财务管理等核心业务，共梳理与确认189份业务流程与方案设计。DM模块业务流程总图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有模块一级流程总览图生产性物料主数据创建流程物料主数据修改流程总部技术变更流程非生产性物料主数据创建流程BOM修改流程标准工序管理流程BOM创建流程SD基地技术变更流程PPMMFICOCOPPPP产品数据管理技术变更管理经销商标准订单流程SD模块业务流程总图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有16FI客户主数据创建客户取缔流程客户主数据更改标准价格维护流程促销价格维护-申请促销价格维护-政策折扣总额授权流程信贷数据创建-欠条信贷数据创建-月结经销商改制订单流程经销商促销订单经销商订单变更流程公司间采购流程代管仓-总部成品仓库存调拨流程PP客户停货流程客户恢复流程信贷数据调整流程销售BOM创建流程销售BOM变更流程代管仓-分公司仓库存调拨流程总部成品仓-分公司仓库存调拨流程分公司-总部成品仓库存调拨流程分公司仓间库存调拨流程经销商发货流程MM销售公司对账及开票流程经销商向销售公司退换货及结算流程销售公司向基地退换货及结算经销商罚款开票流程FI部门成品领用管理流程套件拆组件流程产品淘汰流程成品仓库定额盘点流程成品仓库差异盘点流程组件补产业务流程运输货损赔偿流程运输费用支付流程部门成品领用管理流程三包补件管理流程三包退换货及服务管理流程销售价格及政策销售物流管理销售服务管理销售接单管理MM模块业务流程总图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有1717采购询报价流程供应商评估流程供应商招投标流程供应商开发流程供应商主数据维护采购价格维护流程研发试制品采购流程寄售业务采购流程标准外协采购流程采购合同管理流程生产性物料采购流程非生产性（零星）物料采购流程固定资产采购流程费用性（服务性）采购流程外协业务盘点流程寄售业务盘点流程采购退货及换货流程采购收货来料不良仓库物料不良流程非生产性物资采购收货生产性物资采购收货配额管理维护流程材料仓盘点流程基地成品仓盘点（定额、差异）部门领退料流程研发领退料流程工厂间（内）物资调拨寄售采购对账开票流程普通采购对账开票流程采购订单更改流程（计划、供应商）FIFIPPPPFI呆滞物料处理流程寄售物资发料外协物资发料CO小批量采购收货基地部门领用成品（公司间领发料）供应商寻源及评估管理采购订单执行物资供应与仓储管理PP模块业务流程总图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有18SD（硬体/软体）销售预测与需求计划流程生产排产计划流程生产订单下达流程主计划流程生产订单执行流程生产完工入库流程生产订单关闭流程主计划整流程生产订单变更流程生产计划外领料流程生产退料流程车间库物料盘点流程生产计划内领料流程生产在制品盘点流程生产返工流程仓库返工流程物料需求计划流程工厂间半成品生产计划流程MMCOSD售后返修补件生产流程总部研发业务管理流程基地研发业务管理流程DM产供销计划体系生产执行管控研发执行与管控文本内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有19会计科目主数据维护业务流程银行收款对账业务流程预收款业务流程预收账款的专销业务流程收款清账处理业务流程手工应收入账业务流程员工借款流程供应商返点处理业务流程在建工程验收及转固流程资产盘点业务流程资产价值评估业务流程资产转移业务流程财务会计月末结帐处理流程总帐凭证处理业务流程部门备用金业务流程凭证冲销业务流程部门资金计划业务流程现金日记帐处理流程资产主数据更改业务流程报表合并出具流程现金盘点业务处理流程合并数据收集业务流程业务范围对账及结算流程固定资产验收收货流程预付账款业务流程手工应付入账业务流程采购发票审核过账应付票据管理流程付款及清账处理业务流程财务会计年末结帐处理流程财务供应商主数据维护流程银行主数据维护流程固定资产主数据新增业务流程财务客户主数据维护流程银行主数据维护流程SDMM资产改良及处置业务流程主数据关联业务独立业务费用报销流程资产归口管理，保证资产账实相符优化应付预付请付流程，缩短付款周期，统筹资金管理规范收款操作，实现专款专用加强跨部门协同，缩短结账周期FI模块业务流程总图销售收款管理资产业务管控采购付款管理公司核算与报表CO模块业务流程总图内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有2020费用管理成本计划成本管理获利分析成本要素（组）统计指标作业类型成本中心（组）内部订单（组）费用计划管理流程专项项目费用管理流程研发项目管理流程（业务/成本）管理费用月末分摊与结算流程销售获利预算流程获利分析分摊与调整流程获利分析利润与报表结算流程新增外购材料标准价格维护流程外购材料标准价格变更流程产品成本定额变更流程在制品实际成本核算流程产品实际成本核算流程成本月结业务流程主数据维护流程FISD/FIPP/FI/MMPP/MM/FIPP/DM/MM模块一级流程总览图生产性费用月末分摊与结算流程改制订单成本变更流程自制产品成本计划发布流程售后补件/返修核算流程在线返修核算流程产品成本计划变更测算流程内部结算价维护流程外协产品初始滚算成本流程费用预算与管控销售绩效统计成本核算与分析成本定额与管控汇报提纲蓝图总体工作关键业务方案汇报主要交付物说明实现阶段总体计划总结沟通内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有21南方以ERP管理为平台的部门与流程核心价值链概览22中心/部门价值链营销中心售后服务计划中心制造公司商务计划部接单办财务会计计划中心产品计划部商务计划部预测需求生产计划部生产执行物料计划部采购执行部支付流程控制统采/归口/台账产品基础数据收入毛利分析预算/专项控制财务/税务/报表资金计划预算费用资产管理产品中心数据技术档案物流中心物流仓库发运管理流程价值链服务管理质量管理产品BOM数据、工艺数据管理产品成套数据统一接单/交期承诺预测/需求滚动计划产销协调会物料需求计划产品主计划工厂排产计划订单下达生产采购下单送货销售发运计划物流协调会货运配送计划调拨建议/计划物流成套/发运管控基地仓调拨产品外购/外协利润中心核算成本定额成本分析与改善分析与考核报表365统一售后服务服务对账结算统一质量标准、重大/例外管控计划统一/责任划分：库存周转、库存水平、计划达成物流顺畅/计划支撑：按订单承诺/物流按计划统一规范调度分配四大财务工具，支撑核算向管理转变南方销售与生产“买卖制”模式内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有23基地生产与营销/物流中心的物流传递与结算管理总部/分公司库房基地代管总部库房基地库房基地代管总部库房总部成品库房基地产成品库公司间结算公司间结算基地仓库内划分某一区域，存放产成品，物权归总部分公司成品库房依据运输划拨实物公司间结算依据库龄划拨实物依据实物调拨库存依据实物调拨库存依据实物调拨库存总部工厂下，不同产成品仓库之间的调拨总部与基地公司间交易结算依据运输划拨实物1.基地物流与成品物流划分的规则：基地-总部/分仓/代管仓：跨公司买卖划拨总部—分仓—代管仓：同公司工厂下调拨2.内部结算定价范围：基地生产与营销物流的库存调拨，采用内部结算价实现买卖管理。买卖制模式需提前：数据准备、业务适应、人员培训、职责配套制造板块：计划中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有24计划管理：产供销计划统一，责任划分明确销售预测与需求计划生产计划部物料计划部销售接单员1销售接单员2销售接单员3生产订单员1生产订单员2生产订单员3采购订单员1采购订单员2采购订单员3技术工艺部计划中心－产销协调会ECN划分：软体/硬体产品定制/备货生产基于销售预测与订单执行的差异调整基于订单&调整的交期评估基于预测&订单的执行偏差主生产计划与生产订单分解与执行差异与调整主生产计划与瓶颈材料的计划跟踪执行插单基于生产计划的采购计划转化；物料需求计划与采购执行的计划跟踪执行材料库存水平和安全库存指定无法及时供应产销评审由集团计划中心统筹产供销计划管理，包括需求计划、生产计划、物料计划；“产销协调会”小组决策机制，负责产供销计划衔接，并对需求满足、产能不足的产销矛盾协调决策。计划考核管理：计划中心串接业务一体化，负责总体考核，各自承担责任。营销板块：销售管理内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有25销售：统一接单与交期承诺管理销售订单销售计划部/接单办标准交期技术展期销售发货计划总分仓调拨计划物流协调会销售发货单总分仓调拨单物流中心统筹物流管理外部经销商联盛公司电商公司计划中心统一制定时代天成365服务与成都南方销售的产品范围一致销售订单信贷数据订单关闭原因按单改制订单判定产品确认(含组合销售)交货仓库销售交货日期按单异形备注折扣价格返点兑现订单统一规范下达订单交期统一承诺预测与需求计划跟踪执行产销协调会应明确订单检查项目，按异形改制订单或按标准产品订单划分；重点关注价格、交期、发运仓库，对后续发货计划和出库管控的影响。应明确杜绝接单后直接按库存承诺交期，或者人为任意承诺交期。营销板块：物流中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有26物流管理：专业规划，资源共享，物流顺畅物流中心制造公司物流总仓成都罗田清丰销售分仓商务计划部承运公司销售分公司省区公司片区/办事处预测需求计划产销协调会物流协调会按订单入库销售发运计划物流调拨计划装运配送计划车辆安排货运结算按交期排单生产成品合格/库龄考核统一接单，交期承诺经销商专卖店*分仓出库管控销售发运计划(单)物流调拨计划(单)系统发运单打印

(信贷/收款控制）供应中心参与*定期结算承运商/配送计划物流中心统一管理全部物流总仓、区域销售分仓；通过商务计划部与物流中心定期物流协调会，确定发运和调拨计划，并制定发运计划；销售分公司需对接总部接单办，不能自主安排发货。对总仓/分仓出库执行发运单管控。物流中心对库存安全、发运及时和运费控制负责，营销中心对总体物流库存负责。营销板块：预测计划管理内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有27销售：强化商务计划，公司目标与分板块目标协调销售订单接单办公司间采购订单备货需求表商务计划部计划中心模拟MRP需求分配交期评估订单审核基地生产外部采购产能材料批量交期标准批量按基地辐射

区域/产品分解生产审核商务审核中心审核跟踪传递备料需求表按单需求表成品需求长周期/高价值

备料仅采购计划

无生产计划产销协调会基地制造公司公司间交货单预测需求标准交期技术展期跟单库龄预测与需求计划，综合市场需求与资金要求，滚动发布，并承诺要货交期统一批量规范结算管理占用考核及时协调对超量、呆滞成品库存，承担考核责任；通过市场方式积极处理。承担预测与实际接单偏差的责任，及时沟通经销商，调整订单交期。规范计划执行与紧急插单，严格按需求交期排产和完工交货。承担满足需求责任，但因产能过剩出现生产的，通过内部结算和考核杠杆。规范OEM工厂产品标准和交期准确，稳定供应。制造板块：供应中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有28供应中心：平台运作，归口管控业务规则采购流程管控供应中心供应商寻源价格管理合同管理配额管理需求计划采购申请业务审核采购订单入库/验收资金计划付款审批供应商对账对外支付物料需求计划资产购置预算业务审批归口审批(专业性)预算审批物料/价格/交期/结算条款质量检验入库归口确认/财务入账物料定型送货/质量/扣款开票和应付确认分资金用途/中心部门资金计划/总额平衡资金计划外/内审批资金额度审批权限供应中心作为统一对外采购的窗口部门，核心职能：招投标管理、统一合同/货源管理，服务类采购、工厂设备、工程项目等纳入集团统一化采购管理。采购部门负责供应商对账（合同/送货/发票/扣款等），财务审核入账；财务部负责月度资金计划总体协调，采购部参与资金制定、付款调整与审核。制造板块：物资管理内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有29物资管理：账实相符，配套管控，超量超期考核基地代管成品仓物流中心制造板块/基地部门/外部管理物流总仓销售分仓账实相符：物流中心总仓/分仓对系统账实相符负责，承担盘点和差异分析，严格执行“见单发货”基地代管材料仓配件仓研发仓补件仓外协仓基地成品仓基地材料仓耗品仓产品成套：由物流中心跟踪套件/组件/包件的成套情况；通过物流协调会明确责任，处置方案（补件或报废）顺畅交期：物流中心按发货计划承担交期达成责任，以及运费管控。库存水平与周转：营销中心对成品库存水平(资金占用)和周转率负责。账实相符：基地仓管部门对代管仓和所属仓的账实相符负责；严格执行“按单发料”、“见单发料”和“日清日结”产品成套：基地成品仓应跟踪产品成套情况，通过与制造公司协调及时提出处置方案（补件或报废）严格交期：基地严格按需求交期和产品库龄控制发货或转移物流仓。库存水平与周转：物料计划部对材料库存水平(资金占用)和周转率负责；生产计划部对库存水平和周转率负责。账实相符：供应中心对外协仓盘点和差异相符负责；严格执行“见单发料”；无料号按外部台账登记管理。库存水平：归口部门对分管的仓库库存安全性、库存水平承担责任，超额/超期作为考核依据。制造板块：生产部门内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有30生产管理：跟单生产，精细管控，质量效益兼顾已审核公司间采购订单计划中心-产销协调会主生产计划生产排产计划表基地-生产计划部生产订单生产计划表生产订单下达备货采购单采购单/计划号产品基地数量要货时间采购单/计划号产品基地数量要货时间产品生产计划主表产品计划进度跟踪表日排产计划表日生产产量表日订单投入产出表分厂采购单/计划号产品数量要货时间完工数量在制数量未下单数量产品生产订单号计划号A0001PO-0118A0002PO-0118

生产公司-生产管理部基地生产计划部严格根据产销会确认需求，采用倒排生产任务和下达生产订单，严格控制成品交期、超龄未发运的库存。生产交期经济批量缩小下单周期，按日生产报工、产量和材料消耗统计；采用按周线边仓盘点，并及时根据原因处理差异，计入订单成本；按照产品＋订单双维度的投入产出分析，并考核质量成本。跟单生产：精细生产管理：产品板块：产品中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有31产品管理：数据集中共享，规范标准统一林木基地罗田基地供应中心清丰基地营销中心产品中心供应中心制造公司中心部门工艺数据中心物料编码产品定型技术变更定额申请工序标准申请受理重复性检查创建维护审批发布生产BOM：套件>>组件>>部件>>材料物流BOM：套件>>包件外协BOM：部件>>材料产品中心产品/技术数据制造基地技术性文件：图纸/变更单物料定额用量产品工序标准化12定额变更工艺数据工价数据技术变更工艺路线数据产品定额调整（权限范围内）技术变更（权限范围内）工价数据产能评估数据板式真皮布艺软床资料审核规范数据准确无误及时调整同步发布产品板块：质量中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有32质量服务：品牌效率优先，专业第三方拓展林木基地补件生产公司间交货成都南方物流中心供应中心营销中心365

公司服务核算补件需求财务中心OEM工厂补件计划计划中心质量中心经销商补件结算直接发料补件管理：按南方服务部门管理，成都南方供应链体系和制造板块倾斜支持，加速服务效率，补件定价标准执行南方统一结算。服务管理：365作为南方外部服务国内供应商，接受营销中心服务考核管理；服务费用结算按外部公司执行，面向未来第三方服务发展。集团支持平台：财务中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有33财务中心：业务规则要求前置，推行归口与预算管理资金管理费用管理资产管理推行按部门核算、按中心＋归口预算管理；费用报销审核，划分业务审批、预算审核、财务复核、高层授权签署四个节点，业务部门在财务复核前应对业务真实性、超预算金额承担事前检查与管控责任；费用管理，推行按部门＋专项费用管理，针对营销、研发和活动等实现专项为主、部门为辅的控制方案。推行资产按分类归口化管理，归口部门承担专业评定、预算审核、到货验收、调拨审批和账实相符的责任；推行资产预算化管理，针对每个资产在年度按归口部门和使用部门编列预算，在审核中按预算外/内，超预算审核；推行资产限期验收管理、卡片化管理，保证资产实物安全正常使用，资产及时入账结转成本。推行资金预算计划，规范资金需求计划和资金平衡的规程，供应中心参与资金计划的编制平衡，严格资金计划内审批和支付管理。资金因部门编列原因为纳入计划而影响支付的，责任由业务部门承担；针对因资金平衡导致的计划调整，业务部门应及时外部协调供应商。资金付款审批推行按业务审批、预算审核、财务复核和高层授权签署四个环节，业务部门在财务复核前应对业务真实性和付款按计划性承担责任。财务应提升主导规则、及参与决策意识部门/归口应增加费用预算、资产预算指标集团支持平台：财务中心内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有34财务中心：精细成本和利润核算，支撑管理分析考核内部结算价成本管理盈利分析将推行材料和产品按定额成本＋实际成本相结合的成本核算与管理方法；财务部将结合产品中心（定型和BOM）、营销中心（异形且定价波动大）和基地技术工艺（工艺和工价）等数据，明确：售价偏离20%、材料价波动10%，用量波动10%且月度3次以上，均纳入定额成本测算发布。成本将结合生产精细管理要求，针对组件/补件和工序等订单维度核算，通过量差和价差分析，划清成本责任，提出改善建议。财务部门将推行与销售市场、产品数据、客户信息和内部销售管理层级相结合的盈利分析管理，作为销售业绩统计和绩效考核的重要数据依据；将执行按不含税收入与含税收入的盈利分析，同时满足财务核算与考核管理的业务需求；定位南方各销售分公司>>省区公司为利润考核单元，定位林木基地各分厂按制造分公司独立核算和考核单元。将在销售公司、基地生产公司间按法人间交易的内部结算价格管理；相关业务按规范的公司间交易与结算对账流程执行，结算价办法由财务中心主导、综合利润、税负、预算和资金等因素制定。将在林木基地分厂间执行内部结算价管理，针对半成品或以上按加成成本，针对材料暂按基准成本核算。公司应推广“数据透明，主体属性化考核”的管理理念罗田/清丰基地影响与业务准备内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有35对接业务业务准备产品数据档案管理固定资产统一采购管理销售统一接单交期承诺产销协调会主计划与成都南方买卖制核算与物流中心仓库对接调拨价格数据统一管理生产计划与跟单执行管理365服务与南方/基地结算管理供应商开发招投标/合同*资金计划与平衡管理基地物料计划材料库存管控规范工艺技术数据管理产品成本定额成本核算方法规范各类采购流程规范各类型生产与物料管控规范与OEM工厂物流与结算规范费用报销管理流程财务核算统一对账合并要求规范基地成品仓管理流程培训与宣贯，实现一期ERP对接业务规则与流程统一，并通过业务准备为二期推广。规范资金计划和支付流程汇报提纲蓝图总体工作关键业务方案汇报主要交付物说明实现阶段总体计划总结沟通内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有36工作方法说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有37项目启动调研报告调研问卷流程清单流程图问题清单跨模块讨论WORD蓝图岗位职责清单蓝图确认行业经验管理实践南方需求岗位制度组织结构梳理业务调研工作阶段总结模块调研问卷报表及单据制度清单调研问题核心流程CO5167284FI103728173SD104935324MM45718229PP8244207DM4235122汇总41206971322938业务调研问卷确认2014/12/10现场调研与访谈完成2014/12/13报表与单据收集与电子化2014/12/15制度办法编序管理2014/12/15调研问题收集与总结2014/12/16核心流程综合梳理2014/12/17业务调研报告编写与修订2014/12/17业务调研统计数字蓝图阶段问题日志内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有39管理及流程满足比例超过95%，重点为营销与制造板块。专题会议讨论内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有40本次项目各模块总共进行了38场次专题讨论，共计475人次参与，为蓝图方案的设计明确了范围和核心要点。蓝图汇报情况内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有41模块汇报内容责任组长相关组长评审日期状态DM产品数据和工艺管理杨总何总2015.1.6已评审MM供应商寻源管理邬小亚熊总2015.1.28已评审MM采购业务管理邬小亚熊总2015.1.28已评审MM/FI供应商对账及应付熊总、邬小亚邬小亚2015.1.28已评审MM基地物料管理邬小亚、何总董总2015.1.29已评审SD销售数据与订单管理张总、刘总熊总2015.1.29已评审SD/FI客户对账开票及应收管理熊总、张总董总2015.1.30已评审SD物流与发运管理张总、刘总熊总2015.1.30已评审FI总账/收付款管理/资产管理熊总、董总邬小亚2015.1.31已评审FI/CO对账/结算管理熊总、董总董总2015.1.31已评审PP产供销计划管理何总、张总刘总、邬小亚2015.2.02已评审PP生产执行管理何总董总、邬小亚2015.2.02已评审项目管理组、部门经理及以上（总监协调）对模块方案/流程内容完成评审；汇报全部由关键用户负责、组长顾问补充，合计21场次会议。蓝图分项汇报总结蓝图汇报情况内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有42模块汇报内容责任组长相关组长评审日期状态CO/FI费用管理（含报销）董总熊总2015.02.03已评审CO成本业务管理董总何总、邬小亚2015.02.03已评审CO获利分析与考核董总、熊总张总2015.02.03已评审补充汇报PP总部/基地研发管理流程何总杨总2015.02.04已评审MM小批量采购收货流程邬小亚杨总、熊总2015.02.04已评审MM公司间销售性领发料邬小亚张总、熊总2015.02.04已评审SD三包补件流程张总、刘总36、董总2015.02.04已评审SD三包退换货及服务管理张总、刘总365、董总2015.02.04已评审SD组件补产业务流程张总、刘总何总2015.02.04已评审项目管理组、部门经理及以上（总监协调）对模块方案/流程内容完成评审；汇报全部由关键用户负责、组长顾问补充，合计21场次会议。蓝图分项汇报总结蓝图阶段部门资源配合内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有43人员部门职务唐珂林木基地副总经理刘富昌成本控制部经理吴小琼财务中心资金部经理黄英财务中心资金部副经理杨勇总经办行政部经理魏成斌总经办行政部主管董海燕财务中心税务部经理江琴营销中心接单部经理苏昌友物流中心储运部经理汪丽营销中心业务管理部经理王蓉营销中心开发管理部经理张春亚营销中心商务计划部经理程文清营销中心销售计划部经理张立军计划中心生产计划部经理非项目组参与人员－公司业务主管及以上人员部门职务王鹏计划中心物料计划部经理羿名明林木基地板式厂厂长柏兴平原林木基地布艺厂厂长陈继清林木基地布艺厂厂长薛良玉林木基地真皮厂厂长秦胜连林木基地软床厂厂长张兴全采购执行部经理牟辉供应商管理部经理李建波供应中心核价工程师业务蓝图总结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有44本次蓝图最终确定213份单据和173份报表蓝图涉及的单据与报表统计业务蓝图总结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有45岗位主要工作内容产品价格数据专员主要负责销售正价、折扣、返点、到岸价等价格主数据统一维护的工作销售数据专员主要负责营销中心销售BOM以及客户主数据的创建和维护；商务计划部内勤主要负责向基地公司通过采购订单下达采购计划；成品库配套专员主要负责成品库的套件拆分组件，组件组成套件等工作。产品计划部计划员主要负责整理、评估商务计划部给出的销售预测计划，提供产品计划部进行审核产品计划部经理组织召开产销协调会、与各业务部门确认主计划补件计划专员针对365公司向各生产公司下达补件生产计划财务主数据维护员维护会计科目主数据、银行主数据、财务专属客户供应商等本次总共涉及到110个岗位，其中102个是原有岗位调整，其中8个岗位是新增岗位岗位管理：业务方案覆盖现有全部核心岗位和职责，将为后续岗位职责调整工作奠定依据。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有46序号制度名称关键内容营销/财务《营销政策管理办法》组织职能、政策分类制定流程、执行与考核办法。营销/财务《销售价格与折扣管理办法》职能部门、价格形成和调整、折扣授权与管理办法营销《销售订单管理业务办法》统一接单与规范交期承诺与跟踪回复计划/营销《公司间采购管理办法》公司间业务单据、物流与对账结算营销/财务《财务对账开票管理办法》财务确认收入与收款营销《退换货管理办法》销售退换货流程、单据、节点管控和结算营销/物流《销售物流协调会管理办法》组织职能、计划管理、物流协调的职责流程营销/物流《成品领用管理办法》营销/财务《售后三包管理办法》营销/计划《销售预测计划管理办法》分级预测职能、预测方法与流程、预测调整和考核办法计划/营销《产供销协调会管理办法》组织职能、计划管理、产销协调的职责流程计划/基地《生产计划管理办法》与基地计划对接、计划管控与协调的职能流程配套建议新增制度/办法：29个；建议修订制度/办法：32个序号制度名称基地《生产订单管理办法》基地《生产领退料及入库管理办法》基地《生产日报工管理办法》基地《生产返工管理办法》基地/财务《在制品盘点管理办法》产品《产品基础数据管理办法》数据范围、组织职能、管理流程产品/基地《产品工艺技术数据管理办法》数据范围、组织职能、管理流程产品/基地《产品技术变更管理办法》产品/财务《研发项目管理办法》财务《供应付款/预付账款管理办法》付款计划、资金平衡、付款执行管理财务《财务基础数据维护办法》财务《期末结账管理办法》财务《固定资产归口业务管理办法》资产分类、归口职能、节点管控财务《固定资产改良及处置管理办法》财务《产品定额成本管理办法》成本定额与考核管理机制财务《成本核算管理办法》财务《结算价管理办法》组织职能、价格形成及变更、测算监控与结算内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有47序号制度名称初步修订建议营销《客户开发管理办法》1.规范新店开发流程，提高开发的效率；2.明确各岗位职责，规范相关流程的相关办法。营销《专卖店维护管理办法》1.规范客户数据更改流程；2.明确各岗位职责。营销《专卖店取缔管理办法》1.规范客户取缔管理流程；

2.明确各岗位职责；

3.规范专卖店整改，系统内财务标记删除流程。营销《特价产品审批管理办法》1.规范特价申请的适用范围；

2.规范各岗位的审批权限及岗位职责；

3.明确相关考核制度。营销《特别借款财务管理办法》1.扩展信贷适用范围；2.特别借款利率的核算；3.借款要求；4.对应的的流程制度营销《销售公司督导体系执行办法》1.增加制度管理目标；2.增加相关部门岗位职责；3.规范流程的管理；物流《运输费用管理办法》完善运输计划与执行管控；运输单统计与对账、运费结算管理流程流程配套建议新增制度/办法：26个；建议修订制度/办法：32个序号制度名称初步修订建议计划《生产排程管理办法》有，新增生产订单下达，关闭的处理流程和要求供应《供应商开发管理办法》规范重大采购项目招投标管理制度，所有供应商开发应有充足的时间做前期调研（至少3天以上）。供应《核价管理办法》完善核价流程管理制度，提高核价的效率，避免因核价延误采购价格维护而影响物料的下单采购。供应《采购管理制度》完善采购管理制度，提升执行力度，增加寄售物料，费用性采购，服务性采购新流程；修改生产物料，非生产物料，外协采购流程；修改业务流程和公司调拨处理方式供应《零星采购管理办法》重新规范零星采购流程，对于采购价格的审批做修正基地仓库《原材料入库管理办法》修改收货，退货，换货的处理方式物流/基地《盘点管理办法》改进了盘点方法；2.改进了盘点差异处理；3.改善了盘点考核标准；4.增加修订车间库和在制品盘点的要求和岗位职责；5.增加系统内创建盘点凭证、打印盘点表、差异处理的处理方式，内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有48序号制度名称初步修订建议物流/基地《仓库调拨管理办法》修改审核签字方式供应《重大采购项目招标管理办法》修订财务《固定资产核算办法》修订财务《低耗品管理核算办法》修订财务《在建工程管理核算办法》修订财务《会计凭证管理办法》修订财务费用报销办法修订：明确预算内/外的审批权限；

预算内设置权限金额大小的审批权限财务借款管理办法修订：简化借款程序，明确审批层级和责任供应财务货款结算程序修订：明确货款请付流程，资金计划与平衡管理、货款结算审批流程流程配套建议新增制度/办法：26个；建议修订制度/办法：31个序号制度名称初步修订建议供应财务采购付款办法修订：调整核对时间，付款时间；增加付款顺序管理基地质量《原辅材料验收办法》调整收货流程细节供应产品《新款材料采购办法》修改采购及收货流程供应《采购订单更改办法》新增订单更改的相关办法供应《采购合同管理办法》规范采购合同管理办法，对于合同的审核流程细化财务《票据管理办法》增加承兑汇票管理基地财务《呆滞品管理办法》增加呆滞物料处理与落实，明确呆滞物料的时间节点。修改呆滞品申请及审批方式基地《仓库领退料管理办法》增加系统内创建和打印退料单的处理方式，修改审核签字方式；增加公司间销售性物料领用流程业务蓝图总结共收集开发项目总计66项SAP逻辑补充SAP功能新增流程相关/高优先级ERP系统二次开发初步评估统计将缺口有相当能力的技术开发人员3名（招聘到岗）蓝图阶段资源投入情况内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有50成员投入比例调研专题讨论流程图WORD蓝图杨光容20%30%80%30%20%何念文30%30%100%30%30%邬茂兰60%100%100%100%100%熊红英40%40%100%40%40%董陶云45%30%100%50%50%张高华30%30%100%40%30%刘啓宏25%30%100%40%30%邬小亚50%70%90%70%50%项目管理组与业务最高负责人的全身投入，保证项目方案与进度风险可控。蓝图阶段资源投入情况内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有51模块成员投入比例DM钟柏守60%DM曾亭100%DM汪宇燕100%DM陈瑶100%DM张晓娟100%DM李定芳100%MM张月萍100%MM周朴100%MM郭改利100%MM戚玉山100%SD蒲雪琴100%SD钟琴100%SD向颖100%SD张林100%模块成员投入比例SD苏珊100%SD余新权100%PP唐柯30%PP高平100%PP蒋陈100%PP胡华强100%FI姚贤丹100%FI吴燕100%FI任卓华100%FI李珍珍100%CO周瑶100%CO马欢100%CO毛鹏100%关键用户100%全职投入项目组，保证项目总体方案与交付成果能及时可靠总结和后续宣贯，逐步培养业务管理格局。岗位清单内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有52中心/部门岗位财务中心公司财务部应付会计财务中心公司财务部经理财务中心财务中心总监财务中心资金部经理财务中心资金部副经理财务中心资金部出纳财务中心公司总账会计财务中心总部财务经理信息部信息部运维专员财务中心公司财务部资产会计财务中心财务主数据维护专员总经办总经理财务中心公司财务部（基地）-总账会计中心/部门岗位财务中心公司财务部应收会计财务中心公司财务部费用会计财务中心公司财务部（基地）分厂财务经理生产厂生产部车间库库管员生产厂生产部成品库库管员生产厂品质部成品质检员生产厂工段主管生产厂工序组长生产厂品质部过程质检员基地计划部生产公司计划员生产厂领料员生产厂生产公司内勤生产厂品质部主管生产厂统计员岗位清单内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有53中心/部门岗位生产厂作业员计划中心产品计划部计划员计划中心产品计划部经理基地计划部物料计划部经理营销中心商务计划部经理营销中心商务计划部软体专员营销中心商务计划部硬体专员供应中心原材料质检员365售后服务公司补件计划专员产品中心产品规划专员基地工艺技术部基地工艺技术部技术员基地工艺技术部基地工艺技术部经理营销中心业务经理营销中心销售分公司/直属特区销售内勤中心/部门岗位营销中心分公司省区经理营销中心直属特区总监营销中心分公司总经理营销中心销售管理部内勤营销中心商务计划部内勤营销中心销售主数据维护专员营销中心销售管理部副经理营销中心营销中心总监总经办销售价格主数据维护专员营销中心接单部接单员营销中心接单部经理物流中心仓库主管物流中心储运/外控经理物流中心物流中心总监岗位清单内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有54中心/部门岗位物流中心发货员物流中心检验专员物流中心库管物流中心物流主管物流中心运输调度物流中心运输主管营销中心商务计划部销售计划部专员财务中心公司财务部（基地）应收会计计划中心成品配套专员营销中心市场督导部副经理营销中心市场督导部专员营销中心市场督导部副总监营销中心销售管理部副总监财务中心总部财务中心总监中心/部门岗位营销中心销售计划部计划员营销中心销售计划部经理供应中心采购执行部经理供应中心原材料库管理部主管基地成品仓成品仓库管基地成品仓成品仓库主管供应中心订单采购员总经办法务人员产品中心产品中心工段主管供应中心供应商管理部经理供应中心供应商管理专员供应中心供应中心总监总经办合同管理员供应中心核价工程师岗位清单内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有55中心/部门岗位技术评标小组技术评标小组组员供应中心供应商管理部开发专员供应中心材料库管员需求部门需求部门内勤质量中心品质管理部经理评审小组评审小组组员评审小组评审小组组长计划中心物料计划部经理计划中心物料计划部计划员需求部门需求部门经理质量中心原材料质检员招标委员会招标委员会组员财务中心公司财务部（基地）-分厂成本会计生产厂生产厂-厂长中心/部门岗位财务中心公司财务部（基地）-总账会计产品中心主数据管理员财务中心总部财务部-主数据管理专员财务中心成本控制部-会计财务中心成本控制部经理总经办价格主数据维护专员产品中心工艺技术部经理产品中心工艺技术部工艺主管产品中心工艺技术部技术人员产品中心主数据维护专员产品中心资料管理员产品中心产品中心总监供应中心系统维护专员基地工艺技术部基地工艺设计部信息化专员汇报提纲蓝图总体工作关键业务方案汇报主要交付物说明实现阶段总体计划总结沟通内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有56蓝图工作推进落实的建议系统功能落地：落实蓝图核心流程的系统应用，降低系统化二次开发风险，踏实功能和人员培训落地，数据准确稳健推进。新流程变革推进：承接公司的管理变革，从2015年初开始为新流程方案铺垫。新模式和流程宣贯岗位职责修订和调整流程配套制度和办法完善岗位配套及考核完善遗留业务数据清理内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有57落实蓝图成果，系统落地与管理变革并举蓝图工作推进落实的建议内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有58流程宣贯责任人：杨总各模块组长/总监业务清理责任人：熊总各业务总监制度/岗位修订责任人：董办各业务总监系统化落地责任人：杨总/陈子富SAP项目组目标阶段成果时间2015/2-2015/32015/2-2015/42015/2-2015/52015.3-2015.4.201234制度办法试运行4.1试运行考核办法4.1正式推行：6.1流程宣贯，审核流程细化和调整（配套办法）每周安排轮训，按流程考核培训课时统计岗位职责：3.15定编/人员：4.15新的业务模式和流程管控要求在项目上线前，100%宣贯到公司高层和研产供销服部门，自上而下推动。按照新的业务模式和流程要求，进行历史业务清理和整改；确保上线数据一次切换成功。存货盘点与清理资产盘点与清理供应商/客户业务规范遗留数据清晰准确生产订单数据规范按照新的业务方案与流程岗位要求，新增与编列制度、岗位职责等，并提前试行，为上线提供制度和人员保障。提前发布与流程规范相关的主管及以上考核指标按5月份不重新清理为目标按5月份不重新清理为目标按照既定的蓝图方案和流程要求，完成SAP系统的构建、测试和操作用户的培训，完成数据切换上线。严格按照项目节点和交付物要求，培养关键用户业务与系统能力的结合。关键用户单元测试：3.31关键用户最终测试：4.15二次开发：3.1～5.20最终用户培训：4.20-5.20落实蓝图成果，系统落地与管理变革并举59系统实现阶段重点内容内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有系统实现与培训测试（2015/2/2–2015/04/20）业务蓝图流程系统准备关键用户培训&单元测试关键用户培训&集成测试操作手册培训教材最终用户培训最终用户培训最终用户培训业务演练&测试流程岗位ERP操作手册ERP岗位操作培训ERP合格证/权限表4.20系统实现阶段总体计划任务事项责任模块/部门截至时间ERP系统培训及单元测试各模块关键用户/内部顾问2015-2-262015-3-20ERP系统集成测试各模块组长/关键用户/内部顾问2015-3-302015-4-17ERP系统操作手册与培训准备各模块关键用户/内部顾问2015-3-92015-4-20ERP系统性能测试IT技术部（陈家洪）2015-4-172015-4-25ERP系统二次开发各模块组长/内部顾问/关键用户IT技术部（陈家洪）2015-3-12015-5-20ERP系统权限管理IT技术部（陈家洪）2015-3-92015-4-20ERP系统基础数据各模块组长/关键用户2015-3-12015-4-30BI商务智能建模与报表开发各模块组长/高层2015-3-162015-5-20项目督办事项跟踪ERP业务方案与流程宣贯培训（杨总）业务清理跟踪和执行情况（熊总）ERP相关制度与岗位修订（董办）ERP相关中心/部门岗位定编和人员清单（董办/总监）2015-3-12015-5-20内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有60ERP项目重点任务系统实现阶段总体计划关键用户角色要求：需要有超过90%以上精力投入SAP系统实现工作，确保系统功能符合方案设计预期；同时要投入到流程宣贯与制度修订工作。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有61ERP项目实现阶段风险与应对事项风险：★

★★对策：1.遴选部分有更好学习能力的关键岗位进入项目组，全职投入项目组工作。物料计划、成品仓库管理、采购执行等岗位问题突出；2.调整部分关键用户未来部门（供应商管理部/销售预测计划）。3.由董办主导制度办法修订，对接原项目组长参与投入；全力协调流程宣贯工作和配套事项。二次开发资源投入风险南方至今仅有1名具备初步开发能力的技术人员，后续在陆续招聘入职；本次二次开发内容预计超过80项，目前评估仅能承担<20％的开发量，现有4名内部顾问全部不具备开发能力；预计应配备3名ERP开发＋1名BI开发才基本满足，包括后续运维都将是重大风险。风险：★

★★对策：1.应尽快在2月底招聘完毕有经验技术人员（2年以上），并能快速融入项目组；2.

实现阶段评估与压缩部分非重点开发，放到项目上线后由后续资源完成；3.外包部分二次开发工作量，超过范围部分将可能增加费用。系统实现阶段总体计划内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有62ERP项目实现阶段风险与应对事项组长投入事项、项目进度把控方法：实现阶段的系统功能实现阶段，核心任务是通过单元测试、集成测试、用户测试、二次开发和数据清理等方法，支撑按蓝图方案落地，项目进度控制细节多、技术要求高，这方面对高管类型的工作难度大。