全球供应链时代下深圳物流业的高端化发展趋势课件

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各大资本纷纷进军物流地产，加速行业竞争与整合全国物流地产再次“升温”据DTZ研究部数据显示，2013年5月至今，国内外各路资本大举进军物流行业，已在或将在物流地产上投入超过300亿人民币。2013/52013/72013/82013/122014/22014/52014/51年¥300亿菜鸟网络投资50亿人民币嘉民集团增资5亿美元凯雷投资、TheTownsendGroup投资上海宇培达2亿美元阿里巴巴投资海尔28.22亿元港币海尔（其中18.57亿投向日日顺物流）中银集团等联合HOPU基金投资25亿美元于普洛斯中国荷兰汇盈向易商投资不超过6.5亿美元万科宣布跨入物流地产¥50亿＄5亿＄2亿HK$18亿＄25亿未知＄6.5亿1中国物流地产成为投资关注热点物流投资主体多元化，行业发展迎来变革加速行业的竞争推动行业的整合与改革2

2014年全国主要城市优质物流仓储的租赁需求呈现活跃态势，市场平均空置率仍将保持较低水平，租金水平亦稳中有升定制仓库占未来供应总量的比例预计将会提升

物流地产项目在建速度加快，供应量不断增加发展趋势全国物流地产再次“升温”

2014年第一季度各大主要城市物流地产租金情况图优质物流仓储市场表现继续活跃2014年第一季度，受持续活跃需求推动，各大城市工业地产租金均有所提升，呈现上涨态势全国平均租金指数环比上涨1.2%，涨幅较上季度有所提高。第三方物流和电商仍然是优质物流仓储设施需求的主要来源。12深圳物流业整体发展“稳中向好”深圳物流行业整体运行将呈现稳步复苏，基本面趋好态势1物流业务规模稳健增长2物流运作效率有效提升3港口物流整体趋稳1物流业务规模稳健增长2014年一季度，深圳货运吞吐量约为6953.49万吨，同比增长7.29%”；物流业增加值约300亿元，同比增长8.1%。2物流运作效率有效提升物流单位货运量货值达到约为11630.82元/吨，涨幅为3.65%；货运周转量608.16亿吨公里，同比增长38.58%；单位货物运输里程878.35公里，同比增长29.17%；物流辐射范围快速扩张，物流行业运作效率不断提升，加速深圳物流供应链的融合发展。港口物流整体趋稳累计完成货物吞吐量5038.56万吨；二、三季度随着气候转暖，港口作业时长和装卸效率有望进一步回升。3物流业整体发展稳步向好深圳物流企业向高端转型的内动力不断增强三大要素，推动深圳物流企业不断向高端转型发展深圳成为全国供应链管理行业领军者

全国80%以上供应链管理公司

总部聚集深圳供应链企业对中小物

流企业转型升级的引领

作用持续增强1大数据时代推动深圳物流行业的智慧升级

智能物流是国际未来物流发展方向2015年中国智能物流核心技术产业规模达2000亿元信息化是深圳物流发展动力23深圳物流市场加快整合步伐提升行业多元化《物流业发展中长期规划》指出，推动物流企业规模化，提升物流体系综合能力

2014年上半年，深圳小微物流企业近四成亏损，市场机制将推动新的市场竞争格局加速形成以顺丰/海吉星为代表的传统物流企业向供应链管理、电商方向转型发展其它地区深圳市

80.0%供应链整合与一体化服务已成为深圳供应链管理发展主方向动力一：深圳成为全国供应链管理行业领军者目前，全国80%以上的供应链管理公司总部聚集在深圳，其中包括怡亚通、飞马国际、普路通、华富洋等行业龙头企业。依托毗邻香港的区位优势，珠三角密集的产业集群和丰富的商品门类为深圳供应链管理型企业开展代理采购、代理分销等供应链管理服务创造了良好的基础条件。例如：怡亚通目前拥有近80家分支机构，全球员工约3000人，在中国范围内建立了覆盖380个城市的深度分销平台；而另一家供应链管理企业——年富实业，在北京、上海等10多个城市建立了分支机构，拥有覆盖全国的物流配送网。以怡亚通为代表的物流企业深度参与物流平台整合与供应链金融服务怡亚通全球采购服务模式怡亚通四大主营业务传统供应链服务现阶段仍是怡亚通现阶段核心业务，业务量规模所占最大，但呈现下降趋势；但随着外部经济环境的变化与深圳物流行业的发展，怡亚通业务结构逐渐调整，供应链整合服务与供应链金融等物流形态逐渐兴起，发展迅猛，未来将可能成为企业发展主要方向。1234广度供应链深度

供应链全球采购与产品整合供应链金融四大主营业务EA平台中国中国工厂东南亚其它地区采购质量控制金融服务等美国欧洲巴西印度俄罗斯客户动力一：深圳成为全国供应链管理行业领军者智慧的商业车联网RFIDGIS物联网社会化网络OracleDB2Teradata移动互联云计算Hadoop大融合数据大交易数据大行为数据类型繁多稀缺珍贵快速获得用途多样海量数据TB+PB+大数据

数据成为资产行业垂直整合泛互联网化富界面广泛的数据入口门户化排他性，粘性碎片化微支付，降低总体拥有成本卖数据四维图新，广联达，征信局租信息彭博，路透数据增值分成IZP，Opera数据空间出租IDC，网盘技术提供商传统巨头，新兴公司，科大讯飞，拓尔思条件客户关注自身；开源软件榜样Oracle，IBM，苹果，用友评价行业优势指标、技术整合指标……信息化成熟度行业集中度移动互联网2013年10月15日，第八届中国（深圳）国际物流与交通运输博览会智慧物流论坛暨第七届中国（深圳）物流运输过程透明管理峰会——“大数据时代的智慧物流”在深圳拉开大幕动力二：大数据时代推动深圳物流行业的智慧升级“大数据时代的智慧物流发展”论坛在深圳举办，获得广泛关注物流过程的可视化智能管理产品的智能可追溯管理智能化物流配送智慧供应链智慧物流四个应用领域动力二：大数据时代推动深圳物流行业的智慧升级大数据时代，给物流产业提供变革的机会只能提供简单位移被动服务实行人工控制实施标准化服务侧重点到点或线到线服务单环节管理提供增值服务主动服务实施信息管理无统一服务标准构建整体服务网络整体系统优化传统物流智慧物流香港物流运输透明管理研究院院长南兴军先生指出：在大数据时代，电商等新型商业的出现给物流产业提供了变革的机会，深圳物流企业要勇做行业整合者，推动深圳物流行业的智慧升级。1234总产值持续增长2013年，深圳保税区域工业总产值1422.7亿元，同比增长率高达25.4%；预计2014年将保持稳步增长态势租金平稳上涨2013年保税仓库租金上涨9.1%至34.1元平米/月，涨幅远超2012年的4.8%；预计2014年全年租金涨幅为5%，较上年相对缓和。大量新供应入市2014年，保税仓库预计将有41万平方米新增供应，创五年来新高空置率推升虽然需求较旺盛，但2014年大量供应仍将推升空置率，预计至2014年末整体空置率将达到24%。深圳保税区的发展机遇与挑战并存

深圳保税区升级转型，开启发展新模式《深圳市现代物流业发展“十二五”规划》中明确提出，在“十二五”期间，将高端物流业打造成为深圳现代物流业主导业态。动力三：深圳物流市场加快整合步伐，提升行业多元化功能转变由生产服务向生产与消费服务并重转型；除了作为货物储存地的传统用途，同时新出现数据中心、进口商品展示交易中心等功能配套完善厂房仓库改造成研发楼和配套办公楼

产业升级从传统加工业向产业链两端升级……1.自身更新2.政府引导《深圳保税区域转型升级总体及行动方案》：构建“高、新、软、优”产业体系，推动发挥园区引领外经贸转型升级、创新对外合作模式和优化内外需结构作用，进一步强化深圳口岸城市和外贸大市地位，提升深圳开放型经济的国际竞争力。深圳保税区升级多元化发展12随着深圳现代物流供应链管理的发展，保税区域将会更加多元化发展

深圳保税区升级转型，开启发展新模式动力三：深圳物流市场加快整合步伐，提升行业多元化深圳市重要的支柱产业深圳市重要的新兴产业2013年，全市电子商务交易额达9510亿元，同比增长51%，实现了全国9.12%的成交金额，位居全国第三。深圳现有物流公司14800多家，供应链公司300多家。2009年-2013年间，深圳现代物流业增加值由789.53亿元增长到1400亿元以上规模，年均增速超过15.4%。物流产值突破1000亿元，发展水平接近先进国家和地区水平2010年深圳成立了新兴产业推进领导小组，建立联席会议工作机制。制定了《深圳市电子商务创新发展行动计划》、《关于服务电子商务市场促进健康快速发展的若干措施》。自2009年起，市财政每年安排互联网专项资金5亿元，支持互联网、电子商务的发展。物流产业电子商务物流用地价格飙升，2013年，深圳仓储用地价格超过每亩80万元在仓储用地供应缩水的背景下，深圳物流仓储市场需求却一直在升温，尤其是电商的“凶猛”发展使得需求进一步凸显。

深圳仓储需求与供应紧张局面加剧动力三：深圳物流市场加快整合步伐，提升行业多元化深圳及东莞2009年以来出让仓储用地面积对比（万平方米）2014年第2季度仓储物业租金（元/平方米/月）数据来源：深圳市规土委，东莞国土资源局，DTZ戴德梁行研究部数据来源：DTZ戴德梁行研究部得益于城市配送和电子商务的快速发展，深圳仓储物业需求保持平稳。第2季度，中心城区仓储物业租金半年增长1.4%至每月每平方米42.6元，其中盐田物流园区、福田保税区和前海湾物流园区等三大保税区的仓储需求较为旺盛，租金稳步上升。外围区域仓储物业租金则总体保持平稳。由于深圳仓储物流用地稀缺，仓储物业往外围及深圳周边区域转移的趋势日益明显，因此诸多物流基金也相应加大了对东莞、惠州等仓储物业的投资力度。与此同时，深圳高端仓储依然缺乏，未来随着对高端物流投资力度的加大，仓储物业租金有望实现稳步提升

物流仓储用地日益稀缺令仓储物业供不应求动力三：深圳物流市场加快整合步伐，提升行业多元化

普洛斯、安博、嘉民等全球物流地产开发巨头纷纷转向深圳周边投资建设物流仓储设施，莞惠成其首选。普洛斯2012、2013年总计竞得东莞仓储用地约369.3亩；2安博中国新建的东莞石排物流中心项目总规划用地371亩。3安博物流园、嘉民荣德鑫惠阳物流园、普洛斯（淡水）物流园等现代物流项目均落户惠州，计划总投资超30亿元。2014-03-14加坡国际发展局中国华南区主任及新加坡丰树集团中国物流地产南部区副总经理一行来惠州惠阳区考察41戴德梁行华南及华西区工业及物流部董事严其发认为：在深圳土地资源瓶颈及深莞惠一体化建设的推拉作用下，深圳仓储需求外溢，莞惠成最佳承接地。

深圳仓储物流业出现向莞惠迁移新趋势动力三：深圳物流市场加快整合步伐，提升行业多元化提供全程服务的物流配送商积极探索“物流+电商”的发展模式单一的快件配送商2010年8月，“顺丰E商圈”投入运营（香港)2013.112013年11月，顺丰苏南电商产业园正式签约2013易迅与顺丰达成战略合作2012.6“顺丰优选”上线2011发展电子商务和金融业务的战略意图2010推出支付工具“顺丰宝”2010.8“顺丰E商圈”投入运营（香港)1993年顺丰成立2006服务网络全国化布局2014.5顺丰O2O便利店“嘿店”运营快递物流代表企业——顺丰，从单一物流配送向全物流链综合供应商转变快递物流代表企业从单一物流配送向全物流链综合供应商转变快递物流代表企业从单一物流配送向全物流链综合供应商转变初步形成“物流配送、金融服务、电商交易、电商企业服务”四大服务平台；大力发展电商产业，转型全物流链综合供应商全物流链综合供应商国内国际全国50多个城市进行布局，建立全国性电商服务网络体系。2014年，顺丰“海购丰运”SF正式切入美国在线交易市场，试水跨境“海淘”业务。速运物流电商交易平台电商企业服务平台物流金融服务……..物流行业与通信互联网领域跨界融合趋势不断增强以顺丰为代表的物流快递企业以腾迅为代表的互联网、信息技术企业瓶颈：战略性土地资源的稀缺信息化成为电商发展瓶颈……..优势：丰富成功的运营经验科学有效的管理团队……优势：天然的互联网信息优势相对充裕的资金资本……短板：对物流业务的不熟悉电商的物流运营管理……这种互补格局说明，未来在快递物流与电子商务领域，这种战略合作将是趋势腾讯电商旗下易迅网与顺丰速运达成全面战略合作，在首批推出518家“嘿客”门店后，顺丰计划推出打造线上开放平台，目前已推出购物杂志“丰窝”，通过快递员渗透终端用户。快递物流代表企业从单一物流配送向全物流链综合供应商转变专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型依托物流金融平台，普洛斯全国布局环普产业园，进行“电商物流+产业基金”模式的产业孵化沈阳西安苏州大连绍兴东莞普洛斯物流环普产业投资专注打造覆盖全国主要物流枢纽的高效物流网络致力于现代综合产业园投资与发展电子商务将成为普洛斯重点发展方向New&ExpansionLeases(‘000sqm)CompositionofChinaNewLeases-4QFY2014E-commercerepresents45%of4QFY2014leasing&25%oftotalleasedareainChina1普洛斯全球业务急速扩张2014财年第四季度新增总面积达124万平米，同比增长124%全球季度新增面积总体呈现递增趋势2中国成为普洛斯主力开拓市场3电子商务将成为普洛斯未来重点发展方向FY2014第四季度电子商务客户比例高达45%中国市场电子商务客户比例达到25%日本与巴西分布为10%、21%专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型FundManagementPlatformJapan

Japan

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ChinaVintage2011年9月2011年12月2012年11月2012年11月2013年1月2013年10月FundNameGLPJapanDevelopmentVentureGLPJapanIncomePartnersIGLPBrazilIncomePartnersIGLPBrazilDevelopmentPartnersIGLPJ-REITCLFFundIAssetsunderManagement＄1.9bn＄1.0bn＄1.2bn＄1.1bn＄2.9bn＄3.0bnInvestmentTo-Date＄0.8bn＄1.0bn＄1.1bn＄0.6bn＄2.9bn＄0.5bnJointVenturePartnersCPPIBCIC&CBRECIC,CPPIB&GICCPPIB&GICPublicVariousTotalEquityCommitment＄1.0bn＄500m＄600m＄800m＄1.4bn＄1.5bnGLPCo-Investment50.0%33.3%34.2%40.0%15.0%55.9%投资授权OpportunisticValue-addValue-addOpportunisticCoreOpportunistic物流金融规模在价值链领域不断扩张3个国家，6大物流地产基金，110亿美元金融资产2013年年底，普洛斯推出以中国为主的物流基础设施基金——CLFFundI，首期规模为30亿美元。专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型AssetsUnderManagement(US$bn)GLPJapanDevelopmentVentureGLPJapanIncomePartnersIJ-REITBrazilJVsCLFFundITotalAUM$1.9$1.0$2.3$2.9$3.0$11.1UncalledcapitalInvestedcapital$4.2$6.91物流金融平台规模不断扩展三年内（2011年-2014年），金融资产规模扩张5.8倍2中国将成为普洛斯物流金融重点发展领域中国物流基金——CLFFundI其资金在其六大基金中规模最大，占总规模的27.03%

未来CLFFundI资产规模将会不断扩张至50亿美元2011年2014年专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型物流金融规模在价值链领域不断扩张电子商务金融领域未来普洛斯重要发展方向已形成七大物流枢纽节点为电商发展提供优质供应链物流平台构建物流金融平台促进物流产业孵化实现自身内生扩张综合物流服务商普洛斯，致力于“专业物流地产商”到“物流综合服务商”转型，提供“一站式”物流服务专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型商业写字楼住宅……投资较少政策支持高收益率稳健增值……产业地产下一块蛋糕！国家宏观调控从严从紧，未来几年活跃程度将持续降温；市场开发较为成熟，同时，尤其一线城市用地供应有限;受宏观调控影响较小，是目前比较活跃的地产板块之一；……未来五到十年，产业地产迎来黄金发展期深度跨界——传统房企纷纷进军“物流地产”掘金深圳研发办公物业租金呈现稳步上升态势（元/平方米/月）深圳战略性新兴产业增加值及占GDP比重（亿元，%）数据来源：DTZ戴德梁行研究部科技园近几年深圳战略性新兴产业发展迅猛，2013年，战略性新兴产业增加值占GDP比重达到34.5%，创下新高，预计到2015年，该比值将超过40%高端产业聚集令深圳研发办公物业需求持续旺盛——因拥有极佳的区位优势，中心城区的研发办公物业延续供不应求的局面，第2季度租金较去年底上涨1.5%至每月每平方米84.5元；虽然研发办公物业供应有所增长，但在需求的支撑下，外围区域研发办公物业租金保持每月每平方米39.3元的水平。深圳高端产业集聚带动研发办公物业租金稳步增长深度跨界——传统房企纷纷进军“物流地产”掘金深圳厂房物业租金及空置率走势（元/平方米/月，%）2014年第2季度厂房物业租金（元/平方米/月）数据来源：DTZ戴德梁行研究部数据来源：公开资料，DTZ戴德梁行研究部基于高附加值产业快速发展的需要，深圳低端厂房的淘汰步伐显著加快，取而代之的是配套更加完善、管理服务升级的文化创意、互联网金融、新媒体、生物等各类产业园及研发基地等随着低端厂房日益减少，扩租、换租带来的高品质物业的需求令厂房物业的租金实现小幅上调——中心城区厂房物业租金半年增长3.0%达到每月每平方米42.8元，并维持3%的较低空置率；外围区域厂房物业租金半年增长1.5%至20.5元，空置率进一步下降至7%。预计未来高端厂房的入市还将带动厂房物业租金持续走高深度跨界——传统房企纷纷进军“物流地产”掘金扩租以及换租带来的高品质物业需求令厂房租金实现小幅上调短期来看，由于年内无大面积研发办公物业投入市场，租金将保持平稳上升态势。中长期来看，国际低碳城、留仙洞总部基地、天安云谷等众多大容积率项目的先后入市将为市场带来庞大的高质素研发办公物业的供应，尽管如此，随着深圳获批国家自主创新示范区，城市创新资源的集聚能力必将进一步提升，战略性新兴产业、高技术产业以及大批高端细分产业的渗透仍将为市场带来持续旺盛的需求，研发办公物业的租金料将保持坚挺大沙河创新走廊研发及总部基地深圳湾区战略性新兴产业总部基地蛇口网谷互联网产业基地留仙洞新兴产业总部基地坝光新兴产业基地华为科技城新一代通信产业基地光明新型平板显示产业基地深圳软件产业基地坪山深圳国家生物产业基地核心区坪山深圳国家生物产业基地核心区龙岗新能源(核电)产业基地现代农业生物育种创新示范区深圳战略性新兴产业基地分布数据来源：公开资料，DTZ戴德梁行研究部生物互联网新能源新材料新一代信息技术文化创意2015年产业规模将超过2万亿生命健康海洋航空航天2015年产业规模将超过2800亿基因机器人云计算物联网下一代信息网络生物医药超材料新能源汽车智能电网……高端产业细分成为趋势深度跨界——传统房企纷纷进军“物流地产”掘金未来高端产业细分将为研发办公物业带来持续旺盛需求历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯的变化资料精品课件欢迎使用[自读教材·填要点]一、铁路，更多的铁路1．地位铁路是

建设的重点，便于国计民生，成为国民经济发展的动脉。2．出现1881年，中国自建的第一条铁路——唐山

至胥各庄铁路建成通车。1888年，宫廷专用铁路落成。交通运输开平

3．发展(1)原因：①甲午战争以后列强激烈争夺在华铁路的

。②修路成为中国人

的强烈愿望。(2)成果：1909年

建成通车；民国以后，各条商路修筑权收归国有。4．制约因素政潮迭起，军阀混战，社会经济凋敝，铁路建设始终未入正轨。修筑权救亡图存京张铁路

二、水运与航空1．水运(1)1872年,

正式成立，标志着中国新式航运业的诞生。(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是在列强排挤中艰难求生。2．航空(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始研制

。(2)发展：1918年，北洋政府在交通部下设“

”；此后十年间，航空事业获得较快发展。轮船招商局水上飞机筹办航空事宜处三、从驿传到邮政1．邮政(1)初办邮政：1896年成立“大清邮政局”，此后又设

，邮传正式脱离海关。(2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站；1920年，中国首次参加

。邮传部万国邮联大会2．电讯(1)开端：1877年，福建巡抚在

架设第一条电报线，成为中国自办电报的开端。(2)特点：进程曲折，发展缓慢，直到20世纪30年代情况才发生变化。3．交通通讯变化的影响(1)新式交通促进了经济发展，改变了人们的通讯手段和

，

转变了人们的思想观念。(2)交通近代化使中国同世界的联系大大增强，使异地传输更为便捷。(3)促进了中国的经济与社会发展，也使人们的生活

。台湾出行方式多姿多彩[合作探究·提认知]

电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家，从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。

提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车，近代的小火轮、火车同时使用)。

原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展；政府及各阶层人士的提倡与推动。[串点成面·握全局]

一、近代交通业发展的原因、特点及影响1．原因(1)先进的中国人为救国救民，积极兴办近代交通业，促进中国社会发展。(2)列强侵华的需要。为扩大在华利益，加强控制、镇压中国人民的反抗，控制和操纵中国交通建设。(3)工业革命的成果传入中国，为近代交通业的发展提供了物质条件。2．特点(1)近代中国交通业逐渐开始近代化的进程，铁路、水运和航空都获得了一定程度的发展。(2)近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵。(3)地域之间的发展不平衡。3．影响(1)积极影响：促进了经济发展，改变了人们的出行方式，一定程度上转变了人们的思想观念；加强了中国与世界各地的联系，丰富了人们的生活。(2)消极影响：有利于西方列强的政治侵略和经济掠夺。1．李鸿章1872年在上海创办轮船招商局，“前10年盈和，成为长江上重要商局，招商局和英商太古、怡和三家呈鼎立之势”。这说明该企业的创办 (

)A．打破了外商对中国航运业的垄断B．阻止了外国对中国的经济侵略C．标志着中国近代化的起步D．使李鸿章转变为民族资本家解析：李鸿章是地主阶级的代表，并未转化为民族资本家；洋务运动标志着中国近代化的开端，但不是具体以某个企业的创办为标志；洋务运动中民用企业的创办在一定程度上抵制了列强的经济侵略，但是并未能阻止其侵略。故B、C、D三项表述都有错误。答案：A二、近代以来交通、通讯工具的进步对人们社会生活的影响(1)交通工具和交通事业的发展，不仅推动各地经济文化交流和发展，而且也促进信息的传播，开阔人们的视野，加快生活的节奏，对人们的社会生活产生了深刻影响。(2)通讯工具的变迁和电讯事业的发展，使信息的传递变得快捷简便，深刻地改变着人们的思想观念，影响着人们的社会生活。2．清朝黄遵宪曾作诗曰：“钟声一及时，顷刻不少留。虽有万钧柁，动如绕指柔。”这是在描写 (

)A．电话B．汽车C．电报 D．火车解析：从“万钧柁”“动如绕指柔”可推断为火车。答案：D[典题例析][例1]

上海世博会曾吸引了大批海内外人士利用各种交通工具前往参观。然而在19世纪七十年代，江苏沿江居民到上海，最有可能乘坐的交通工具是 (

)A．江南制造总局的汽车B．洋人发明的火车C．轮船招商局的轮船D．福州船政局的军舰[解析]由材料信息“19世纪