个险管理平台操作手册

1个险营销管理平台操作手册2015年7月目录会议管理板块操作指南会议管理板块操作指南岗前管理板块操作指南岗前管理板块操作指南培训管理板块操作指南培训管理板块操作指南Part.

1岗前管理板块操作指南3①什么是岗前管理？②岗前管理重要吗？4岗前管理，即将有意愿加入公司，并通过面试的新人录入个险营销管理系统。岗前管理录入新人信息是新人参加各种培训的基础；根据总公司要求：新人必须参加各阶段的制式培训。怎样使用岗前管理录入新人信息呢？通过求职表维护进入求职表维护，点击“新建人员信息”即可录入新人信息。注意1：录入新人信息的完整性、准确性！信息表中新人的姓名、身份证号、手机号、原职业、增员渠道、手机号码、推荐人代码为必填项，且填写正确；注意2：录入新人信息的时效性！新人信息录入需在培训班开班前。5Part.

2培训管理板块操作指南6培训模块课程表管理开班确认学员管理新增培训班训后管理71、选择“培训班管理-培训班管理-培训班新建”功能，如图：82、点击“添加新培训班”，弹出培训班录入框，如图：9培训模块课程表管理开班确认新增培训班学员管理训后管理101、培训班新建主界面，勾选已经录入的培训班，点击“学员管理”，如图：112、弹出人员选择对话框，有学员选择和名单导入（适用于批量导入名单）123、当选择名单导入时，请点击超链接下载模板，如图：134、在模板中批量导入学员任一信息，保存，即可批量上载，如图：14培训模块学员管理开班确认新增培训班课程表管理训后管理151、培训班新建主界面，勾选已经录入的培训班，点击“课程表管理”，如图：162、点击“添加新课程”，选择课程后，依次录完课程对应的所有*信息再保存，如图：17培训模块学员管理课程表管理新增培训班开班确认训后管理181、培训班新建主界面，勾选已经录入的培训班，点击“开班确认”，如图：19一定要在开班日期以前点击“开班确认”，开班成功后，后显示为“待开班”状态，待培训日期到达时，则处于“开班中”状态。Tips:培训模块学员管理课程表管理新增培训班训后管理开班确认20训后管理考勤信息优秀学员信息通关信息讲师评估信息上传影像资料结训确认录入费用自动生成培训总结211、培训班新建主界面，勾选已经录入的培训班，点击“学员管理”，如图：222、可以点击“批量设置为结业”，最后再根据出勤情况，把不能结业的学员单独设置为“未结业”，最后保存结业信息。233、回到“培训班管理”页面，勾选需要结训的班级，依次录入完成上方菜单条，即可点击“结训确认”，如图：244、在“培训班管理”页面，勾选已结训班级，录入费用明细：255、在费用明细录入界面，点“新建”，弹出费用录入提示框，如图：266、培训管理界面，点“培训班总结”，系统自动生成，点生成PDF，即：27Tips:1、自培训结束之日起20日内必须结训；且从结训之日起10日内必须录入费用。2、请谨慎录入信息，确保系统的准确操作；若需解锁、修改，分公司无权限，只能向总公司老师申请。联系人：孙世清老师，邮箱：Part.

3会议管理板块操作指南28会议管理板块操作指南会议模块会议申请结会会议审批会议维护会议查询操作者进入系统后，点击：会议管理-会议申请，进入“会议申请流程”页面。① 会议申请必须在会议开始前进行；② 会议申请流程：录入会议信息-保存-添加会议议程-添加参会人员-提交审批，其中会议议程必须录入。申请流程填写不完整会影响后续操作；③ 标*号项目为必填项；④

会议相关人员只能选择系统中已存在人员，不能手工添加，建议直接输入姓名查询；⑤

系统现阶段暂时不能录入外勤信息；⑥

时间输入可以使用快捷键；⑦

会议地点默认为申请部门办公所在地，如需修改会议地点，点击“地址维护”，新增地点；⑧

提交审批要求发送消息，提醒上级审批；29Tips:1.操作员选择“会议管理”的“会议申请”功能，如图：302.录入会议基本信息，点击“保存”，如图：313.保存基本信息后，添加会议议程，点击“会议议程”，如图：324、点击“新增”添加新议程，如图：5、录入日期、开始时间、结束时间、主讲人，点击“保存”，把录入的会议议程带到添加新议程界面，如图：336、会议申请主界面，点击“参会人员”，弹出添加参会人员界面，根据查询条件，查询出人员信息，勾选要选择的人员，点击

“添加”，把勾选的人员带到下半界面，如图：7、添加人员名单后，点击“保存”；34导入8、操作结束后，点击“提交审批”，如图：35会议管理板块操作指南会议模块会议申请会议审批会议维护结会会议查询操作者点击：会议审批，完成审批工作。36①

只有各部门、各机构负责人拥有“会议审批”权限，因此，在会议申请时，操作者填写的审批人应为部门、机构负责人；②

系统默认显示所有待审批的信息，双击会议，出现会议审批界面，点击“”同意“即审批通过；③

除“会议审批”外，部门、机构负责人在“会议管理”也能进行会议审批（详情见下页）；Tips:1、操作员选择“会议管理”的“会议审批”功能，如图：372、默认显示所有待审批的信息，双击一条记录，弹出会议审批界面，如图：查看会议信息，点击“同意、不同意”。38会议管理板块操作指南会议模块会议申请会议维护会议审批结会会议查询操作者申请会议后，点击：会议维护，可以修改、撤销或删除已申请的会议。39①在“会议维护”中，可以查询除删除外的所有状态的会议；②如会议审核状态为“草稿”，说明申请流程填写不完整，需要进行完善。双击会议会出现修改界面，可以修改会议名称、组织人、主持人、会议开始日期、会议结束日期、会议地点、审核人、会议议程、参会人员、会议材料，点击“保存”，会议进入待审批状态；③操作者可以删除自己申请的“草稿”状态的会议，删除后系统没有记录；可以撤销“审批未通过”、“待审批”状态的会议，撤销后系统会有记录；Tips:1、操作员选择“会议管理”的“会议维护”功能，如图：402、根据查询条件查出会议信息，如图：41：4：23、双击一条记录，弹出会议维护界面，如图4、可修改会议名称、组织人、主持人、会议开始日期、会议结束日期、会议地点、审核人、会议议程、参会人员、会议材料，修改完成，点击“确认”，如图：5、点击确定之后，会议再次进入待审批状态。43会议模块会议申请会议查询会议审批会议维护结会操作者点击：会议查询，可以查询已通过审批的会议。44①

在“会议查询”中，只能查询已通过审批的会议，且不能修改会议内容；② 可以将已审批的会议导出到excel中；Tips:1、操作员选择“会议管理”的“会议查询”功能，如图：452.根据查询条件筛选出会议信息，如图：463、双击一条记