沙利文+2023年中国数据管理解决方案市场报告

2023年中国数据管理解决方案市场报告报告说明沙利文联合头豹研究院谨此发布中国数据管理系列报告之《2023年中国数据管理解决方案市场报告》。本报告旨在梳理数据管理解决方案技术动态，洞察市场核心诉求以及供应商推进解决方案在市场落地规模扩大的布局，沙利文联合头豹研究院对数据管理解决方案进行了下游用户体验调查。受访者来自金融、制造、电信等行业，所在公司本市场报告提供的数据管理解决方案的技术动态分析、市场分析亦反映出行业整体的动向。报告最终对数据管理解决方案供应商的竞争表现判断仅本报告所有图、表、文字中的数据均源自弟若斯特沙利文咨询（中国）及————沙利文市场研读研究框架u数据管理解决方案技术动态跟踪沙利文市场研读研究框架u数据管理解决方案技术动态跟踪u中国数据管理解决方案市场分析.供给端市场落地布局分析.供应商行业领域覆盖图谱u中国数据管理解决方案行业竞争分析u名词解释u方法论u法律声明3沙利文市场研读沙利文市场研读.AI擅长与不擅长的能力.三大数据管理方法论简介.DCMM能力等级参评单位占比及参评单位5894章节一数据管理解决方案技术动态跟踪技术动态围绕的两大趋势主题云原生化进程加深方法论助力完善数据管理解决方案构建安全的数据流通与共享能力.供应商通过加深技术融合、推动方技术效能持续优化章节一技术跟踪.供应商通过加深技术融合、推动方技术效能持续优化沙利文市场研读1.1技术动态围绕的两大趋势主题关键发现供应商的技术动态围绕增效降本和数据安全两大主题进行，以加强数据管理解决方案商业落地效果，加强数据管理解决方案与企业数据管理能力可持续发展建设的匹配度，促增效降本和数据安全两大主题技术动态围绕的两大趋势主题合规性驱动力合规性驱动力促使地位提升增效降本数据安全增效降本促使地位提升自动化与智能化价值持续释放企业意识提高6章节一技术跟踪沙利文市场研读增效降本：自动化与智能化价值持续释放AI技术提高，扩大其在数据管理领域发挥的作用增效降本：技术效能持续优化加强云原生发展，将方法论融入解决方案，持续优化技术效能数据安全：合规性驱动与企业意识提高使数据安全能力地位提高数据安全能力影响着数据价值能否得到充分挖掘与释放7人与AI的互相促进关系人与AI的互相促进关系数据与AI的协同关系.AI增强数据管理自动化与智能化程理解与训练机器，扩大与增强机器应用能力完成人不想/不擅长的事情，释放人脑带宽人支撑机器应用能力的扩大与增强数据支撑数据变能用、更好用、更易用沙利文市场研读1.2数智协同推动技术革新关键发现AI与数据天然具有正向协同关系，因此AI与数据管理融合形成技术革新具有必然性。通过使用AI，数据管理解决方案不仅能够优化技术落地效果，还能促进团队间协作以优化AI与数据管理天然具有互相赋能的关系人与AI、数据与AI的关系8章节一技术跟踪沙利文市场研读AI不仅能优化技术，也能促进组织协同AI为数据管理解决方案带来的智能化功能9积极倾听——对别人所说的话给予充分的关注，人积极倾听——对别人所说的话给予充分的关注，人反省能力——监视与评价自己、他人和组织的行为，以做出基本能力处理能力沙利文市场研读AI对数据管理从业者的冲击AI擅长基本能力去完成工作，但不擅长自主进行处理能力OpenAI研究报告中职业所涉及的O*NET基础能力 跨职能技能跨职能技能来源：《GPTsareGPTs:AnEa章节一技术跟踪沙利文市场研读 数智融合带来的关键趋势：数据管理领域的职位将进一步细化人类仍为数智融合时代的关键角色，需适应不断变化的数据管理格局 数智融合带来的关键趋势：数智统一治理AIinDMSAIinDMS将能显著优化数据管理解决方案使用体验.供应商贴合云环境开发出的数据管理产品以及辅助工具，最能发挥出云环境的性能、.将数据管理人员的专注力转移至应用和业务开发 .供应商贴合云环境开发出的数据管理产品以及辅助工具，最能发挥出云环境的性能、.将数据管理人员的专注力转移至应用和业务开发 serverless化沙利文市场研读关键发现越来越多供应商专注与加强云原生的投入，以令数据管理解决方案能够充分发挥出在云上的性能、可扩展、成本等方面的优势。其中，供应商的解决方案开始实现不同程度的Serverless化，实现最优地释放企业运维压力，降低企业运传统云托管与云原生下的数据管理解决方案.由云服务供应商在云环境完成传统数据管.专注于资源从本地部署迁移至云，基础设施的管理交由云服务供应商进行，用户仍Serverless部署得到完善将促进数据管理解决方案云原生化进程逐步加深云原生数据管理解决方案通过结合容器、Serverless等技术，能够充分发挥出容器部署只需企业对系统进行容器化改造，不需要改变原有应用便可优化资源利用率与提高弹性扩容能力，成为早期企业将数据管理技术过渡到云原生主要方式。Serverless部署可实现资源的自动配置、分配与伸缩，能够帮助企业以更轻便的方式将数据管理技术部署落地，更优地减轻企业对数据管理技术学习与运维成本，加快技术研发与落地效率，最大化云地价值，即企业无需关注底层技术，完全专注于业务与应用。同时，Serverless基于更细粒度的资源部署，资源可实时计费，企业按需付费，云原生数据管理解决方案的价值共同价值.可扩展性高、可快速部署ServerlessServerless价值.更高的可扩展性与弹性.按需计费，显著降低成本.免于运维，加快研发进度章节一技术跟踪沙利文市场研读完善的产品矩阵将是推动Serverless数据管理解决方案深入发展的关键用户对云原生接受度已得到显著提高，为深入发展提供环境随着云原生的技术发展与供应商产品优化为用户带来实质性的增效降本效果，云原生程度在逐渐加深。容器技术为企业早期过渡到云原生的主要技术，据供需端云原生与Serverless方面动态两大公有云厂商完善两大公有云厂商完善Serverless产品矩阵现包括数据查询、大数据处理服务、实时分析解决方案服务全面的Serverless化供应商在2022年杭州·云栖大会中提出将推进全面容器化、核心产品全面Serverless化Ô目前大数据S.供应商近年来一直在完20222022年中国云原生/Serverless用户调查情况需求端””用户已将Serverless服务投入生产用户已采纳容器技术来源：中国信息通信研究院，亚马逊云科技，阿负载均衡云服务器云数据库应用静态内容动态内容对象存储函数计算云数据库章节一技术跟踪负载均衡云服务器云数据库应用静态内容动态内容对象存储函数计算云数据库沙利文市场研读Serverless部署虽好，企业还需理智选择云原生发展路径上云方式下的三种架构Serverful单体架构客户端客户端..使用一个目录执行操作、一个代码库管理审计、日志记录等,.构建得当可避免多个服务进行Serverful微服务架构客户端客户端微服务微服务云服务器/容器云服务器/容器云服务器/容器云数据库/对象存储微服务微服务微服务..匹配服务边界与团队边界,降低一个单元的事故导致整个应用无法使用的风险,并易于一个单元.通过拆分成微服务单元,提高大（Web/API后端服务场景）客户端客户端维护,无需编写集成多个服务的代码,运维成本与难度显著章节一技术跟踪沙利文市场研读1.5方法论助力完善数据管理解决方案关键发现供应商通过将方法论结合到解决方案中或直接推出相关解决方案，帮助企业用好技术，同时帮助企业在组织层面优化数据文化，达到长期可持续地实现数据驱动，使数据能够方法论支撑数据管理技术持续有序地建设与导入），三大数据管理方法论简介衍生自DevOps，聚焦利用数据链路的工具提高数据生产、运维质量，促进数据团队与业务团队通过构建元数据驱动的虚拟管理层，屏蔽数据源、环境、平台等差异，以统一的方式对多要求：较低，适合大多数组织据域的团队凭借对自身数据需求与理解，以各自的技术选型进行数据管理，再以分散和敏捷的方数据域2数据域2沙利文市场研读三大方法论如何完善数据管理？DataOps与DataFabric可作为DataMesh的落地支撑DataOps与DataFabric可数据流通交易企业安全合规数据流通交易企业安全合规跨境沙利文市场研读1.6构建安全的数据流通与共享能力关键发现数据要实现真正价值释放，需要通过在企业内外部高效安全流动得以实现。目前企业存在合规性要求严格导致的“不敢流通”与技术储备不足导致的“不会流通”的情况。供应商开始提供安全的平台化数据管理服务，降低企业进行数在国家驱动与企业内驱动下，数据安全合规流动重要性提高近年来中国陆续出台法案促进数据要素市场化，即促进数据在企业外部流动。企业对数据驱动业务发展的重视程度也在逐渐提高，数据如何在企业内部高效安全流动也成为企业建设数据管理体系所要考虑的关键问题。同时，数据的流动需要遵守《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规，尤其是对个人敏感数据、行业重要数据的处理需要考虑安全以及合规风险。相关数据若在流动过程中发生泄露、盗取、恶意篡改等情况，将对个人以及国家利益造成损耗。在合规性的驱动下，企业对于数据安全的意识得到提高，但企业可能会因技术储备不足或选择规避风险，导致数据无法供应商开始建设结合数据安全技术的平台化数据管理服务，降低技术门糙数据安全法与个人信息保护法相关内容曾曾曾曾中国数据管理解决方案市场分析市场落地的机遇与挑战供应端市场落地情况分析供应商行业覆盖图谱数据资产数据章节二市场分析数据资产数据沙利文市场研读2.1市场落地的机遇与挑战关键发现在中国企业数据管理意识与水平得到提高的环境下，数据管理技术经过结合AI、云原生、方法论等形成优化后，将能更好地支撑数据管理解决方案应对市场落地时面临的挑战，数据管理解决方案拥有良好的发展动力机遇：企业数据管理意识提升，为推进数据管理解决方案市场落地持续注入动能数据管理解决方案是释放数据价值的关键基础数据对经济、社会、企业价值提升，推动数据管理深入发展宏观环境技术持续完善数据管理章节二沙利文市场研读企业数据管理意识提高，为数据管理解决方案市场带来需求DCMM能力等级参评单位占比及参评单位数量变化2020–2022年DCMM参评企业数 0机遇：国家政策持续为数据管理解决方案市场发展铺路国家政策持续支撑企业意识提高与推动数据管理解决方案市场发展保险业数字化转型的指导意见》提出健全数据治理.通信领域：《“十四五”信息通信提出加强数据资源管理，探索建立数据应用处理、数据产品标准化等全流程的数据资源管理制度体系；.制造业：《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出以制造业数字化转型为引领，培育专.其他行业：交通运输业：《交通运输政务数据共享管理办法》、《数字交通“十四五”发展规划》；沙利文市场研读中国数据管理相关政策整理..2021.9：数据领域第一部基础性法律《数据.2021.11：《“十四五”大数据产业发展规划》.2022.1：《“十四五”数字.2022.12：《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》进一步明确数据要素.2019.11：党的十九届四中全会中首次明确数.2020.4：《关于推进“上云用数赋智.2020.4：《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》发布，提出加快企业“上云用.2022.11：《中小企业数字化转型指南》提出加大政策支持，推动有关部门在技术、资金、人才等方面完善社会主义市场经济体制的意见》提出，要加快培育发展数据要素市场，建立数据资源清单管理机制，完善数据权属界定、开放共享、交易流通等标准和措施，发挥社会数据资源价值。推进数字政府建设，加强数据供应商应借助政策动力加强行业场景化能力与数据合规安全能力.在供应商与企业的合作之下，商业落地案例数量不断.提供运行态隔离、网络隔离、访问控制等安全技术章节二市场分析.在供应商与企业的合作之下，商业落地案例数量不断.提供运行态隔离、网络隔离、访问控制等安全技术沙利文市场研读 挑战：serverIess部署能够更充分地发挥数据管理解决方案在云上的价值，但大规模 要实现Serverless数据管理解决方案大规模推广需要供需双方合力推进Serverless部署的高可扩展性与弹性、的特点源于架构与研发运维方式的改变：资源被抽象成按需使用的服务，让用户只需关注业务开发逻辑。这些改变带来了便利，同时也带来新技术所伴随的用户顾虑，如：.用户控制力弱——供应商接管了底层技术的运维，用户失去了这些技术控制权，担.开发习惯变更——架构与研发运维方式的改变，用户学习与适应成本高是大规模推广Serverless需要供需端合力推进。需求端可优先考虑拥有成熟的Serverless数据管理解决方案的供应商来帮助开展业务，从而降低试错成本。供应端则应形成更多场景化能力，并完善Serverles品矩阵以灵活地满足不同的业务需求，同时能够增加行用户对Serverless的顾虑皆有解决办法，只待用户尝试以消除顾虑用户应用Serverless服务前的七大顾虑供应商已进行的技术优化与提供解决办法.提供函数运行时全生命周期管理工具..可考虑采购供应商全栈产品起步，.供应商开始适配标准以进行数据互通..预留模式满足固定需求+按量模应链等）,系统缺极高,技术选型显著,但数据类沙利文市场研读挑战：企业已有存量数据仓库，湖仓一体或湖仓联动存在困难供应商已形成贴近企业需求的解决方案，将减小企业技术演进的阻力挑战：行业需求各不相同，需要供应商具有深刻行业业务理解能力供应商需提供完善的行业解决方案，扩大市场落地规模不同的行业需求因业务与基础能力不同而有所差异金融..合规要求强,数谨慎,周期长慎,数据利用率低..数据文化强,有显著,以加强下与线上,集团.云计算部分产品：降价15%-.云数据库部分产品：降价.云计算部分产品：降价15%-.云数据库部分产品：降价.618全网比价活动，列表价按特定云厂商中最低价结算，实际成交价基于列云厂商降价动态沙利文市场研读供给端市场落地布局分析关键发现数据管理解决方案融入的新技术离不开云服务资源提供支撑，因此云厂商开启降价潮有利于云服务的普及，从而加强解决方案新技术的推广，扩大市场落地规模。同时，各供应商也通过积累行业场景理解，加强解决方案与场景匹配度，解决云服务降价将有利于扩大数据管理解决方案市场落地规模云计算产品降价将能促进供应商生态发展，加强技术推广加强客户导入.服务采购成本降低，同时价格的降低源于技术加强客户导入.服务采购成本降低，同时价格的降低源于技术优化，客户能够得到真正的“增效降本”服务降价.云厂商经过软件与硬件优化、技术创新、生产规模扩大，厂商单位成本得到降低，形成降价加强生态合作.服务列表价降低，渠道.随着企业加强对云服务的建设，基于云的新技术与产品将能得到普及的建设，基于云的新技术与产品将能得到普及作伙伴分享技术红利，推动服务在不同行业落地..云计算部分产品：最高降价.云数据库部分产品：最高降助解决方案供应商加深理解助解决方案供应商加深理解行业生态企业客户数据管理行业生态圈伙伴构建可高效联动的产品矩阵代表解决方案统一管控，让数据加工更流畅，同时可实亚马逊云科技：多产品间实现Zero助解决方案供应商加深理解助解决方案供应商加深理解行业生态企业客户数据管理行业生态圈伙伴构建可高效联动的产品矩阵代表解决方案统一管控，让数据加工更流畅，同时可实亚马逊云科技：多产品间实现Zero-ETL相关功能，效率与易用性，便于行业场景最佳数据管理解决方.华为云：DataArtsStudio提供垂直行业可复用的领域知识库，涵盖行业数据标准、行业领域模型、.星环科技：针对各行业痛点，联合合作伙伴形成行业具体应用场景数据管理解决方案，如在金融领域与伙伴深度合作对AI模型进行训练形成在金解决方案供应商形成行业主题库与匹配场景的解决方案代表沙利文市场研读供应商不断增强行业场景化能力，解决企业真正痛点实现行业场景化能力增强的供应商代表..…零售与消费农业军工制造政务物流与运输…房地产泛互联网软件和信息服务技术金融媒体与文化产业游戏汽车教育能源章节二市场分析…零售与消费农业军工制造政务物流与运输…房地产泛互联网软件和信息服务技术金融媒体与文化产业游戏汽车教育能源沙利文市场研读供应商行业覆盖图谱关键发现现阶段，中国企业需要供应商提供更符合其所处行业、业务场景的解决方案，以较低负担的方式促进解决方案的落地。因此，丰富行业标杆案例与加深行业业务理解将是供应商扩大解决方案市场落地规模的关键，做好这方面布局的厂商拥有在众多供应商合力下，数据管理解决方案已在多行业与业务场景形成覆盖供应商通过不同路径将经验渗透至各垂直行业，后续应加强各行业深度行业竞争分析中国数据管理解决方案行业评价维度中国数据管理解决方案市场综合竞争力表现中国数据管理解决方案行业领导者章节三竞争分析沙利文市场研读创新指数评价指标关键发现本报告设立创新指数评估体系对数据管理解决方案进行评价及分析，下设数据仓库与数据湖基础技术改进、云原生创新性、湖仓融合创新性、方一级指标要点二级指标一级指标要点性数据源管理、元数据稽核、元数据管理、元数DataFabric研发进度、践行情况等章节三竞争分析沙利文市场研读增长指数评价指标关键发现本报告设立增长指数评估体系对数据管理解决方案进行评价及分析，下设性能与兼容性、一级指标要点二级指标一级指标要点服务支持水平挑战者象限增长指数金山云章节三竞争分析挑战者象限增长指数金山云沙利文市场研读2022年中国数据管理解决方案市场综合竞争表现——FrostRadar(弟若斯特雷达)τM领导者象限领导者象限创新指数纵坐标代表“增长指数”：.衡量竞争主体在数据管理解决方案增长维度的竞争力，位置越靠上方，数据管理解决方案的性能与兼容性、安全保障、服务支持、产横坐标代表“创新指数”：.衡量竞争主体在数据管理解决方案创新维度的竞争力，位置越靠右侧，数据管理解决方案的数据仓库与数据湖技术改进、云原生创新.AmazonDataZone建立统一的环境给数据生产者与消费者开展数据章节三竞争分析.AmazonDataZone建立统一的环境给数据生产者与消费者开展数据沙利文市场研读领导者：亚马逊云科技关键发现亚马逊云科技发力云原生数据战略，持续提高数据管理解决方案技术先进性，并通过加强产品间联动的性能、结合自动化和机器学习提供的智能服务，优化解决方案落地用户完善云原生产品矩阵，持续优化用户体验与方案落地效果企业对于数据的分析与管理会随着时间而动态变化，这伴随着数据技术引入困难、数据管理成本提高等方面的难题。亚马逊云科技建立了完善的云原生产品矩阵帮助企业应对这些难题，其中，数据分析服务于今年正式实现全面Serverless化，有助于通过免运维服务的联动，让企业实现增效降本，同时能够更迅速地适应企业业务规模、逻辑、需求的变化。与此同时，亚马逊云科技产品智能化程度也对优化用户体验起到至的重复或匹配记录，实现关联客户记录、产品目录去重、欺诈实现跨组织、高效的数据一体化融合针对如何提高企业数据分析效率的问题，亚马逊云科技给出“Zero-ETL”的解法，通过减少不同服务间手动迁移或转换数据的工作，帮数据管道的时间。此外，跨组织进行数据共享的效率容易受到数据找不到、数据访问控制过严或过松等方面的影响，AmazonDataZone亚马逊云科技产品持续升级，致力于提升用户体验..全面Serverless化有助于企业按需构建免运维的数据分析平台，同时实现成本优化，以及实效性、团队协AmazonAuroraZero-ETLtoAmazonRedshiAmazonAuroraZero-ETLtoAmazonRedshi分析数据分分析数据分AmazonRedShift..数据写入AmazonAurora后几秒钟内便能自动连续复制至AmazonRedshift，从而省去数据工.Zero-ETL相关功能已在多个产品间实现章节三竞争分析沙利文市场研读领导者：阿里云关键发现阿里云是中国数据管理解决方案领导者，持续进行技术创新与开放建设，基于经验沉淀完善解决方案，帮助企业实现数据开发运维效率优化与数据安全能力的增强，加速企业DataWorks提升企业数据开发运维效率，增强企业数据安全能力功能，减轻企业数据开发运维的负担，提高数据DataWorks功能持续优化，助力企业加强进行高质量、高效率的数据管理服务编排API网关主动式、持续式的全链路数据治理低代码和可视化的数据分析与服务开放、可扩展的企业级数据平台规范化、实时化、智能化的数据开发平台章节三竞争分析沙利文市场研读领导者：腾讯云关键发现腾讯云是中国数据管理解决方案领导者，通过全新升级的云原生湖仓方案与免运维轻量化的大数据serverless服务，以及深度融合腾讯云AI产品与能力，为客户提供端到端的一体化、智能化的企业级大数据平台。凭借对前沿技术的不断探索突破和对产品的持续优化选代提供高创新性和高云原生湖仓全新升级，成为企业“降本增效”的重要利器.性能突破：业内首个突破数据湖每秒百万级数据更新能力,实现入湖数据秒级查询.简化架构：覆盖离线、在线、离在线一体等多类场景,并通过统一元数据和一站式数据开发治Serverless大数据服务，免运维，低门糙，更轻量.打造Serverless大数据生态产品,包含数据湖计算DLC、流计算Oceanus等,能够提供秒级算力调度、自动扩容、优雅缩容、完全免运维、按使用付费等能力,释放专业人员对基础设施的精力投入,真正专注于业务的数据分析与价值发现,并以更精细化的成本控制满足企业降本诉求开源开放，持续保持在前沿大数据技术的创新与突破.开源8个项目,超过100位PMC/Committer,在Iceberg、Alluxio等前沿新兴项目中贡献排名前列.Angle成为国内首个顶级AI开源项目、孵化业内首个大数据集成项目Inlong成为Apache顶级项目 全栈的国产大数据平台，自主可控，深耕金融、政企等行业的私有化场景.全面支持平台国产化生态,涵盖国产化芯片、操作系统、服务器、数据库、基础软件、安全产.自主研发六大核心能力,标准化被集成能力,联合行业合作伙伴生态,落地众多具有代表性的腾讯云大数据全景图化链件S1：1政务互联网金融教育零售出行…智能钦AI智能钦AI平ElasticsearchMapReduceRayDataCVMCVMEKS/TKECOSCHDFSCBS云存储云数据仓库数据湖计算DLC弹性MapReduce（云原生湖仓引擎）流计算OceanusElasticsearchService数据开发治理平台Wedata腾讯大数据处理套件TBDS数据源…章节三竞争分析数据源…沙利文市场研读领导者：华为云关键发现华为云是中国数据管理解决方案的领导者，基于集团数字化转型成功经验与业界数据治理最佳实践形成数据治理方法论，并将流程与功能融入解决方案中，助力数据管理解决DataArtsStudio助力数据管理解决方案高效落地积极拥抱云原生，推出云原生数据仓库华为云FusionInsight智能数据湖架构概述