中国动物化学品市场前景

中国动物化学品市场前景中国化工信息中心李祥君

一．什么是动物用化学品及其重要性

什么是动物用化学品，从广义上讲，凡是用于动物的化学物质均可称为动物用化学品。这样讲太广泛了，这里主要包括：饲料添加剂、兽药、动物用的消毒剂、清洗剂、清香剂，以及为改善动物生存环境所使用的化学品。另外，还应包括合成动物化学品的主要中间体及原料。如合成维生素E的原料异植物醇、芳樟醇、三甲基氢醌、三甲酚，合成烟酸/烟酰胺的原料3-甲基吡啶，氯化胆碱的原料三甲胺等。因为这些原料和中间体是维系和推动其下游产品发展的杠杆和动力，是构建化学药物（包括维生素、兽药等）分子大厦的基石，是制约行业发展的重要因素。

动物用化学品行业是精细化工的重要领域，在“七五”、“八五”、“九五”期间，当时的化工部对这一领域相当重视，曾组织诸多项目研究开发，布点建设工业化的生产装置，创建饲料添加剂技术开发服务中心等。现在精细化工协会又批准成立全国动物用化学品行业委员会，希望“行业委员会”能成为企业与政府之间的桥梁和纽带，充分发挥会员单位的优势，在互利、互惠的原则下，开展技术、产品、市场、信息、管理、贸易、应用等方面的交流、协作与服务，依靠科技进步，推动行业发展，提高有关单位开发新产品及开拓市场的能力。

一．动物用化学品市场发展前景

1.养殖业的结构调整给“动化”行业提出新了要求

养殖业是动物用化学品的市场，上世纪八十年代至九十年代，我国动化产品随养殖业及饲料工业的腾飞，而快速发展，到了九十年代末已形成了一定规模，对养殖业和饲料工业的发展起到了支撑作用。

我国养殖业的发展速度受世人注目，1979年以前，人均肉类占有量不足10Kg，1998年就达到44.6Kg/年.人，2000年达49.8Kg/年.人，高于世界平均占有量38.1Kg/年.人的水平。80年我国禽蛋人均占有量仅有4.6Kg，90年达到12.3Kg/年.人，目前，为17Kg/年.人。鱼和海鲜占有量25Kg/年.人，也超过世界人均16Kg/年的水平。

2002年世界肉类总产量24505万t（约2.4亿t），其中中国为6785万t，占世界总产量的27.7%。世界猪肉产量9418万t，其中中国产量4460万t，占世界总产量的47.4%。世界鸡蛋产量5375万t,中国产量2062万t，占38.4%。我国肉、蛋产量已居世界第一位，基本能满足国民消费需要。

农业部提出，我国畜牧业已进入一个新的发展阶段。主要畜产品供求基本平衡，提高畜产品质量与市场竞争力、优化与调整产业结构、增加社会与经济效益、改善生态环境已成为新时期中国畜牧业发展的主要目标。今后几年，将加快结构调整步伐，猪肉和禽蛋的增长速度放慢，牛羊肉和奶类增速保持高水平。根据这一指导思想，制定了发展规划（见表1）。从表1可以看出，饲料需求量2005年为1.21亿t，2023年为1.78亿t，猪饲料分别占饲料总需求量的39%和42%，从2005-2023年，10年增加2790万t；肉牛羊饲料10年增加318万t，增长64%，但仅占饲料总需求量的4%；禽类饲料10年增加1764万t，增长41%，分别占饲料总需求量的34%和33%；奶牛饲料10年增加283万t，增长246%，但分别占饲料总需求量的0.95%和2.23%;水产饲料增加435万t，增长18%，分别占饲料总需求量的19%和15%。由此可见，今后猪禽饲料在数量上仍占主导地位，但发展速度减缓，而肉牛、羊和奶牛饲料虽然所占比例不大，但发展速度加快。“动化”行业也应加快奶牛饲料添加剂的开发，生产质量好，价格低，适应市场发展需要的产品。如过瘤胃保护蛋氨酸、过瘤胃脂肪酸（16碳以上）、青贮（豆科牧草或饲料作物）添加剂即发酵促进剂、高水份牧草（含水份30%以上）防腐剂等。表12005、2023年饲料产品社会需求量单位：万t/a南动物进产品朋品种配20辱05纲年哄20骑15时年拥动物头产品桂产量寨饲料肥需求犬量讯动物探产品杠产量支饲料辈需求躬量肾猪肉湿45爱26衫47毛52另55核87历75两42拆牛、骡羊肉英98题6纽49费3授13较52煎81度1亲禽肉企14剑08区18液30锡19敬83璃27斧76扒禽蛋民24锐00旗24漂00中29枣26倍32获18免奶类寸12朵80叛11传5疼33挑22牧39棒8愤水产检养殖席30爹00夏24才00肝35脚00羊28疫35锡其他但10链0红20浑0色合计湖13投60兆0糠12叉10念0餐18减67奖0解17垄78治0

2．从我国“动化”产品进出口情况看发展机遇表2动物用主要化学品进出口统计单位：t/a沸

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注：数据来自海关总属。

从表2的进出口统计情况分析几类产品的发展机会。

（1）氨基酸类

饲用氨基酸主要有四种，即蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸。

蛋氨酸：我国唯一的一套1万t/a的生产装置，在天津化工厂，于2000年2月停产。从此饲料所用的蛋氨酸全部依靠进口，进口量逐年增长（见表2）。2001、2002年分别进口5.77万t和5.37万t，今年1~7月已进口4.09万t，今年有可能突破6万t。从90年代初至今一直有企业关注这一产品，但由于技术、原料、资金等问题，没有进展。而国外生产能力在逐渐扩大，现在已达到67万t/a。我国有条件的企业可考虑建设有经济规模的生产装置，像维生素和赖氨酸一样，参与国际竞争。

赖氨酸：我国赖氨酸的生产能力近两年发展很快，目前，已达16万t/a，明年底可达26万t/a。主要有长春大成玉米开发，今年第三期工程竣工后，产能10万t/a，明年第四期工程竣工后产能达20万t/a，届时不仅可满足国内市场需求，还可参与国际竞争。另外，牡丹江绿津生物公司产能2万t/a（今年投产），四川川味之素1.5万t/a，大泉赖氨酸1万t/a，安徽丰源生物化学股份0.5万t/a，广西赖氨酸厂1万t/a（由于原料和环保等问题现已停产）。由于国内产能迅速扩大，今年进口量已减少，1~7月只有8000多t。我国赖氨酸已形成一定规模。

苏氨酸：多年来由于技术不成熟，产能未能扩大。“十五”期间天津氨基酸厂与天津大学合作，技术有所突破，今年开始建设5000t/a的生产装置，预计2004年底投产。待这套装置建成后，可满足近期我国不断增长的市场的需求。

色氨酸：近几年技术开发有进展，但依然不成熟，目前，生产能力很小，产品价格很贵，主要用于医药，动物实际用量很少。今后需加大开发力度，尽快使技术过关，建设较大的生产装置，降低生产成本和销售价格，以满足市场需求。

（2）维生素类

目前，我国是世界上极少数能生产全部维生素品种的国家之一，产能已达22万t/a，2002年产量约19万t/a。从表2可以看出，近几年，维生素C、维生素E、维生素A、泛酸、氯化胆碱等出口量逐年加。维生素的快速发展，得益于这些产品中间体原料生产技术的突破，中间体的合成难度较大，一旦中间体技术突破了，其产品生产便迎任而解。医药中间体，现在有许多品种仍需要进口。

（3）防腐剂

饲料中常用的防腐剂有甲酸、丙酸、丙酸盐等，我国目前没有丙酸生产装置，每年进口1万t左右，为解决丙酸的供应问题，当时的化工部曾安排北京化工研究院开发技术，第六设计院设计，拟在吉林化工公司建设生产装置，做了大量工作，但由于种种原因，还是未实现。近期扬子石化公司与德国巴斯夫公司的合资项目，“扬巴工程”系列项目中，有3万t/a的丙酸建设计划，预计2006年竣工。投产后产品如能供国内市场，将可满足市场需求。

（4）兽用疫苗

近几年进口量在增加，国内也应投资开发。

3.宠物市场的迅速发展给“动化”行业带来机遇

人可以把自己喜爱的动物当宠物，世界上常见和流行的宠物有宠物犬、宠物猫、观赏鱼、观赏鸟、和赛马等。国外宠物处方食品、药品、美容护理品、健康用品等，种类繁多，行业巨大。以世界著名跨国公司：玛氏公司（宝路狗粮和伟嘉猫粮，在中国的独资企业北京爱芬食品）、雀巢宠物食品公司（包括普瑞纳公司）为主，还有皇家宠物食品公司、爱慕思宠物食品公司、希尔思宠物食品公司等世界级大食品公司，他们生产的狗粮、猫粮、处方食品等，占世界宠物食品的大部分市场，年产值大于120亿美元。而宠物食粮均需要添加维生素A、维生素E、维生素B类、抗氧剂、牛磺酸、氨基酸（特别是赖氨酸），还有镁、钙、磷、铜、锌、铁等微量元素。猫自身能合成维生素K、维生素D、维生素C、维生素B12，但除维生素K和维生素C自身合成量能满足生长需要外，其它几种维生素也要额外添加。

从世界动物保健品（驱虫剂、生物制品、抗感染药物、其它医药品）市场看，2001年销售额为110.5亿美元，其中驱虫剂为36.65亿美元，占33%，抗感染药物28.9亿美元，占26%，生物制品23.95亿美元，占22%，其它医药品21亿美元，占19%（见图1，单位：亿美元）。可见驱虫剂所占比例最大，其次是抗感染药物。图12001年世界动保产品产值（按药品分，单位：亿美元）

2002年世界动物保健品销售额为113.3亿美元（比2001年增长2.5%），其中用宠物的41.65亿美元，占37%，用于牛的31.4亿美元，占28%，用于猪的20.3亿美元，占18%，用于家禽的14.05亿美元，占12%，用于羊的5.9亿美元，占5%。宠物保健品销售额比用于猪、家禽、羊的保健品销售额之和还大（见图2，单位：亿美元）。图22002年世界动保产品产值（按治疗对象分，单位：亿美元）

1991年以来动物保健品业平均增长率仅有3.2%。近五年世界动保业市场更低迷，产值平均增长率只有0.4%，其中食品性动物保健品产值下降了10.4%。但是1991年以来，宠物用药及保健品产值却保持平均8.4%的速度增长（见图3）。图3世界动保产品产值（按治疗对象分，单位：亿美元）

近几年，宠物药物增长最快的种类是主治疼痛、关节炎、肾病、过敏、皮肤病、行为失常、癌症等（见表2），下一个市场需求点，将是用于犬科感官机能紊乱和治疗心血官兵的药物，其它还可以考虑治疗癌症、内分泌疾病和肥胖症。

2001年世界宠物保健品产值排前几位的企业有梅里亚、拜耳、辉瑞、诺华等公司（见