云游戏人工智能关键落地场景产业链全景解析

云游戏人工智能关键落地场景产业链全景解析云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。

当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。

IHSMarkit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期，云游戏原生产品将会带来更大的发展。

根据中国信通院，2022年，中国云游戏市场收入达79.2亿元，2025年将达342.8亿元，三年CAGR为63.0%，略高于全球云游戏增速。

01云游戏行业概览云游戏是基于云计算，运行集中于云端服务器，渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。

具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑，云端的游戏画面与声音通过网络传输至手机、电脑、平板等终端显示设备，玩家通过手柄、鼠标、键盘等输入设备实时控制位于云端的虚拟电脑进行游戏。

云游戏依赖于GPU强大的图形处理能力、需要高度CDN分发能力从而减少延迟改善游戏体验；同时需要云存储能力存档游戏相关数据，以便玩家随时随地畅玩。

对于游戏行业，能辅助生成游戏对话和游戏内容需要大量人力、脑力和时间背景下若使用ChatGPT使游戏中的NPC和玩家的互动更加顺畅自然且更具新鲜感、趣味性，对提升玩家游玩时间与留存率等具积极意义。图表来源：中国信通院02云游戏产业链

传统的游戏市场，行业基本上都是围绕着硬件划分，平台也是基于硬件构建。

电视/主机游戏主要是索尼、任天堂和微软；端游主要依托的是腾讯WeGame、Steam这样的分发平台；移动游戏则主要依托iOS的AppStore和安卓的GooglePlay等分发市场。云游戏平台上线后，游戏产业链将被重塑。渠道商将逐渐被云游戏平台取代，且由于产业发展初期内容相对稀缺，游戏研发商分成比例和溢价能力有望提升，此外处于基础设施建设的云服务及通信厂商也有望最终入局。5G和云游戏预期将改变传统游戏产业链的格局，引领整个行业的转型升级。

查行业数据，就用行行查小程序图表来源：中国信通院云游戏促进了整个游戏产业链的升级，细分领域已经开始初具雏形。云游戏市场产业链涉及硬件、IP、平台三个主要组成部分。

包括游戏产品研发商、云游戏分发运营平台、云游戏服务器提供商、终端设备商和云游戏推广平台等。

其中，游戏产品研发商、云游戏分发运营平台、云游戏服务器提供商三者是云游戏产业链中最不可或缺的部分，在云游戏产业链中话语权较大。

上游：游戏开发商/云计算、服务器厂商

游戏开发商游戏厂商作为云游戏的内容提供方，在云游戏产业中承担了重要的位置。

其拥有较强的游戏研发、运营能力，IP塑造能力以及渠道分发的能力，涵盖游戏内容开发商和游戏内容发行商的双重身份，是云游戏产业链的上游。国内的游戏产品研发市场呈现“二超多强”的格局。

腾讯和网易两家公司领跑游戏市场，市场份额近七成，而“多强”的代表为完美世界、欢聚时代、三七互娱、世纪华通等。腾讯和网易两家厂商不仅深耕PC端游戏，还早已进入手游市场，打造了许多手游爆款，占据了近80%的市场份额。国内多家游戏公司曾在公开场所表态，计划采取合作的方式将自有游戏接入到云游戏服务提供商的产品中去，如网易、游族网络就与华为云游戏达成了合作协议。腾讯、完美世界等旗下拥有WeGame、Steam中国等丰富的PC游戏内容库的公司，未来在云游戏平台的构建中也将占据重要地位。对于游戏研发商而言,云游戏发展前期将出现现有游戏产品的大规模上云,具备高品质游戏产品储备和研发能力的厂商更为受益；但云游戏时代终端藩篱消失也将带来游戏内容本身的变革,这也将为游戏研发商带来新的机遇与挑战。云游戏服务器提供商云游戏服务器提供商提供云游戏所需的云端渲染环境，利用自身在云技术上的优势，为云游戏平台提供一个稳定、高速的云运行、云渲染环境，将游戏内容直接发送给用户的同时，带来低延迟，高画质的游戏体验，满足游戏玩家的需求。

云游戏服务器将经渲染处理后的游戏画面压缩后直接传送给玩家：分析机构Counterpoint发布了一份2022年服务器市场CPU的市场情况，显示在服务器CPU市场，X86占到了91%左右，处于绝对的垄断地位。

而从CPU的份额情况来看，英特尔独占70.77%排第一，但相比2021年的80.71%下跌了10个百分点。AMD排第二，份额为19.84%。

第三名是亚马逊的AWS，占到3.16%左右，第四名是AmpereComputing，份额是1.52%。

而不管是亚马逊AWS，还是AmpereComputing，这两家企业均是使用ARM芯片。国内主流大厂华为云、腾讯云、阿里云等巨头已经进入云游戏产业，其他云游戏服务器提供商由于规模、技术上的不足，较难获得大型云游戏平台的青睐，市场份额将被进一步压缩。

华为云和腾讯云等采用的是两套并行方案，用基于X86的架构支持PC云游戏，基于ARM服务器阵列支持安卓云游戏，以达到“跨终端”的效果。

而创业厂商则受限于成本，大多数采用ARM阵列服务器的解决方案，仅提供安卓云游戏服务。

英伟达利用其在数据中心的经验，优化了服务器架构，推出了英伟达云游戏平台GeforceNow，采用RTX服务器来实现更低延迟（整体延迟小于100ms），使云游戏体验得到了优化。

英伟达云游戏GeforceNow采用Bluefield架构来减小延迟：长期来看，随着国内厂商进一步突破核心技术，包括国产整机厂商在内有望加速国产替代。

比如国产CPU、板卡、AI芯片和CPU高速互联芯片等，例如海光信息的国产X86CPU价格低于IntelXeonE5同等性能的芯片，国产关键部件包括长江存储SSD等关键技术领域的突破。

掌握核心技术的国产整机厂商包括浪潮信息、中科曙光、新华三（紫光股份旗下）、联想、华为等。中游：云游戏分发运营平台/服务商云游戏平台对游戏入口进行整合并将游戏进行分发，同时为用户提供用户入口和用户导入服务。同时云游戏平台还需要联系游戏产品研发商，获取游戏版权，并与云游戏服务器提供商进行合作，不间断提供运营服务，以此吸引用户持续使用及付费。从价值分配来看，掌握底层技术的云游戏平台将具备强势话语权，平台方为维持市场份额将加强对高质量、高粘性的独占游戏的竞争，亦将储备自研游戏内容。由于底层技术是云游戏平台的核心竞争力，能够满足用户游戏体验的平台在初期能够较好地主导市场。此外，吸引玩家的本质是优质内容，拥有高品质的游戏内容将成为成熟期的竞争核心。目前在全球范围内，各大互联网与游戏厂商加强布局云游戏，行业竞争日趋激烈。全球范围内进入云游戏行业的企业已经超过150家，其中北美市场企业占近50%，亚洲企业占18%；在所有企业中有10家为上市公司，规模大技术强，在云游戏行业中占据主导地位。海外云游戏布局相对较早，目前开展云游戏服务的公司包括谷歌、微软、英伟达、索尼等产业巨头，其云游戏平台目前已基本进入初步商业化阶段。2009年，OnLive就推出了第一个云游戏平台，但受技术限制并没有得到良好的发展；直到微软在2018年公布了Xbox的云游戏服务ProjectxCloud、互联网巨头谷歌于2019年正式公布Stadia云游戏平台，云游戏才踏入正轨，谷歌也将云游戏的概念进一步推动。

国内相关布局厂商有小沃畅游、腾讯即玩、网易5G云游戏实验室等；另外云游戏还拥有众多推广平台，包括斗鱼、虎牙、多玩、触乐、bilibili等。云游戏目前仍处在野蛮生长阶段，尤其对于云平台厂商而言，由于竞争对手较多，谁能率先将载体落地，并给予用户较好的游戏体验，就能够抢占较大的市场份额。

整体来看，国内云游戏产业链参与厂商众多，代表厂商包括盛天网络、顺网科技、中青宝、汤姆猫、凯撒文化、巨人网络、游族网络、星辉娱乐、世纪华通、国脉文化、丝路视觉、优刻得等。

下游：终端厂商

在云游戏时代，主机游戏厂商或者PC硬件厂商这一环节将在云游戏产业链不复存在，游戏研发厂商在研发游戏作品，在云计算服务厂商提供云端计算服务，云游戏运营商通过5G或者宽带传输，未来可能以手机、PC、OTT盒子、智能电视等各种终端设备传递给玩家。终端设备商包括提供智能手机、电视、电脑、主机等游戏终端设备的厂商，包括华为、小米、Switch和XBOX等。此外，产业链中还包括提供网络基础服务、完成云端与终端传输工作的运营商，中国主要是三大运营商：中国移动、电信和联通。03云游戏商业模式

从商业模式来看，当前各大厂商对于云游戏的布局主要集中在三个方面：以英伟达为代表的硬件厂商；谷歌、腾讯等云计算服务提供商；索尼、微软、EA等主机游戏研发商。不同的公司在云游戏的布局上也存在区别，根据自身优势做出不同的路。索尼、微软拥有自身独占IP产品，用户粘性极强，主要从主机游戏玩家转换而来，付费意识与能力较强；谷歌等主要提供云计算方案解决，采用与游戏研发商战略合作的模式，以量取胜。当前云游戏市场仍处于起步阶段，云游戏作为全新的产业，游戏研发商、云游戏服务器提供商与云游戏平台之间的分成方案未建立统一的标准，商业模式仍待进一步挖掘探索。现阶段主要是以订阅会员制为主，通过每月支付一定的费用来获得云游戏的体验。

未来云游戏的商业模式将逐渐转向混合付费的模式，其商业模式将有望比视频行业更为丰富。

集成型云游戏平台的出现将带来订阅会员模式的崛起，同时辅以多元的游戏内付费，包括传统的网络游戏充值收入分成、单机游戏付费购买、游戏礼包