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文档简介

/私募基金高端客户背景信息调查表模版背景信息调查目的私募基金的高端客户往往是来自不同行业、领域的富裕人士，对于私募基金公司而言，对这些客户的背景信息有全面、详尽的了解，是制定个性化投资方案、提供更优质的服务的必要前提。而为了能够更加高效的收集和整理此类信息，我们需要一个清晰、易操作的模版。调查表目录客户基本信息家庭背景信息财务状况投资需求投资风险偏好加入私募基金意愿客户基本信息项目内容姓名性别年龄国籍职业手机号码电子邮件证件类型证件号码紧急联系人联系方式家庭背景信息项目内容配偶姓名配偶职业配偶年龄配偶国籍配偶手机配偶电子邮件配偶证件类型配偶证件号码受扶养人员数量父亲姓名父亲职业父亲年龄母亲姓名母亲职业母亲年龄家庭总人口数量家庭年收入总额家庭年支出总额是否有房产房产数量房产类型是否有车辆车辆数量紧急联系人姓名紧急联系人关系紧急联系人电话紧急联系人电子邮件财务状况项目内容个人净资产个人投资资产个人债务个人资产前五大投资需求项目内容投资产品投资金额投资期限投资风格投资目标投资频率投资风险偏好项目内容投资经验投资目的风险容忍度指数风险认知度指数风险承受能力指数加入私募基金意愿项目内容是否有过加入私募经历是否熟悉私募基金是否对私募基金持有期有具体要求是否愿意接受私募基金公司提供的三方托管服务是否愿意接受私募基金公司的信息披露要求总结此模版可帮助私募基金公司全面了解高端客户的基本信息、财务状况、投资需求、投资风险偏好及私募基金加入意愿

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