吉大正元：2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

1长春吉大正元信息技术股份有限公司sityZhengyuanInformationTechnologiesCoLtd022年度向特定对象发行股票二〇二三年五月2长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易过。一、本次发行的背景和目的(一)本次发行的背景安全被定位为基础保障能力、国家安全战略的重要组成部分，3公司也将面临前所未有的机遇。2021年以来，国家加大鼓励、支持网络安全行业规范发展的力度，针对个公厅、国务院颁布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》 经营发展创造了良好的政策环境、提供了良好的发展机遇。(二)本次发行的目的1、增强资金实力，提高市场竞争力展司4二、本次发行证券及其品种选择的必要性本次发行股票募集资金总额不超过17,970.87万元(含本数)，扣除发行费用(一)发行证券的品种及面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币(二)本次证券发行品种选择的必要性1、增强公司的资金实力，提升公司的综合竞争力。2、提高公司的抗风险能力4、向特定对象发行股票募集资金是公司目前融资的最佳方式规模有限且期限较短。5三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(一)本次发行对象选择范围的适当性。(二)本次发行对象的数量的适当性(三)本次发行对象的标准的适当性四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性本次向特定对象发行的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议。发行股票的价格为15.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本6P如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本法五、本次发行方式的可行性(一)本次发行方式合法合规每股的发行条件和价格均相同，》第一百二十五条、第一百二十六条的规定。7本次发行相关事项尚待取得深圳证券交易所的审核同意以及中国证监会的。2、公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票(1)擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；(2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者示(3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，(4)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资(6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法3、公司的募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条以及《证券期货法(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；8(2)除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他4、本次发行程序符合《注册管理办法》第十六条规定5、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条相关规定人其数和第五十七条规定20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《注册管理办7、本次发行符合《注册管理办法》第五十九条相关规定的》第五十9(二)发行程序合法合规一次临时股东大会、第八届董事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会。六、本次发行方案的公平性、合理性东大会、第八届董事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会和第九届董一次临时股东大会、第八届董事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会通过，认为该方案符合公司及全体股东的利益；理七、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施的说明干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求，为保障中小投资(一)本次发行对公司主要财务指标的影响测算上限计算，公司总股本将上升至197,786,127股，拟募集资金总额不超过1、财务指标计算主要假设和说明(1)假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；(2)本次发行于2023年6月30日实施完成(该完成时间仅用于计算本次(3)本次发行股票数量不超过11,439,127股(含本数)，且募集资金总额国证监会注册的股票数量为准)利润分别按照以下三种情况进行测算：0利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年均增长20.36%。前述利润值假设不代表公司对2023年利润的盈利预测，亦不代表公司对2023年经营情况及趋势的判断。其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变性股票为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等)对本公司股本总额的影响；(6)不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响；(8)在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对2、对公司主要财务指标的影响分析项目/2022年本次发行前本次发行后总股本(股)186,347,000186,347,000197,786,127总股本(扣除未解除限售(股)184,476,300184,476,300195,915,427总额(元)179,708,700.00公司(元)-33,648,478.53-33,648,478.53-33,648,478.53(扣非后)(元)-36,369,358.66-36,369,358.66-36,369,358.66基本每股收益(元/股)-0.19-0.18-0.18稀释每股收益(元/股)-0.19-0.18-0.18收益率-2.46%-2.51%-2.35%基本每股收益(扣非后)(元/股)-0.20-0.20-0.20稀释每股收益(扣非后)(元/股)-0.20-0.20-0.20益率(扣非后)-2.66%-2.71%-2.55%公司(元)-33,648,478.530.000.00(扣非后)(元)-36,369,358.660.000.00基本每股收益(元/股)-0.190.000.00项目/2022年本次发行前本次发行后稀释每股收益(元/股)-0.190.000.00收益率-2.46%0.00%0.00%基本每股收益(扣非后)(元/股)-0.200.000.00稀释每股收益(扣非后)(元/股)-0.200.000.00益率(扣非后)-2.66%0.00%0.00%(元)-33,648,478.53175,819,402.51175,819,402.51(扣非后)(元)-36,369,358.66161,958,338.91161,958,338.91基本每股收益(元/股)-0.190.970.95稀释每股收益(元/股)-0.190.970.95收益率-2.46%12.17%11.45%基本每股收益(扣非后)(元/股)-0.200.900.87稀释每股收益(扣非后)(元/股)-0.200.900.87益率(扣非后)-2.66%11.21%10.55%2、上表中基本每股收益和加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露体(1)基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0为归属于为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月(2)加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)；其普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通(3)本次发行前归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+当期归属于的现金分红；(4)本次发行后归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+当期归属于(二)公司本次发行摊薄即期回报的具体措施为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，八、相关承诺主体关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(一)公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺作回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等文件、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行5、承诺未来公司如实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公6、自本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证