国内存储市场调研分析报告

国内存储市场调研报告--佳创视讯技术股份有限公司目录主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结2主要网络存储技术典型应用存储的数据主要需求传输类型SAN存储区域网络联机事务处理、数据仓库、企业资源规划光纤通道(FC)IP(iSCSI,FCIP,iFCP)数据块确定的性能NAS网络连接存储软件和产品开发、文件服务器整合文件多协议共享IP，光纤通道（*多通路文件系统）CAS内容寻址存储内容管理解决方案寿命，

完整性保证IP对象，

固定内容*MPFS（多通路文件系统）是使用存储区域网络传输的网络连接存储请求（通过CelerraHighRoad）网络连接存储(NAS)通过文件共享协议Linux（NFS）Windows（CIFS）。来实现设备存储或文件的共享。应用：NAS为那些访问和共享大量文件系统数据的企业环境提供了一个高效、性能价格比优异的解决方案。NAS提供了一个强有力的综合机制。问题就出在虽然NAS具有一定的可扩展性，但是它的可扩展性不是线性的。在某一临界点曲线变为水平后，NAS就无力应付此时的负载。存储区域网络(SAN)iSCSI光纤通道FCIP或iFCP服务器/应用程序存储/应用程序数据应用程序数据的远程镜像光纤通道SANIPSAN广域网应用：关键任务数据库应用，其中可预计的响应时间、可用性和可扩展性是基本要素。集中的存储备份，其中性能、数据一致性和可靠性可以确保企业关键数据的安全。高可用性和故障切换环境可以确保更低的成本、更高的应用水平。可扩展的存储虚拟化，可使存储与直接主机连接相分离，并确保动态存储分区。价格昂贵维护繁琐扩容瓶颈不能共享用户访问需要有HBA卡的服务器支持内容寻址存储(CAS)ContentAddressableStorageCAS（内容寻址存储）是针对非结构化存储需求的先进的网络存储技术,区别于普通的类似NAS、SAN等存储，CAS通过网格运算和提供专用的数据访问接口（API）以及对存储内容加密保护和数字指纹管理来保证用户访问数据的高效性和安全性。时间整合直接连接的（DAS）网络存储技术的发展企业存储应用程序数据应用程序数据应用程序数据应用程序数据应用程序数据应用程序数据应用程序数据光纤通道应用程序数据应用程序数据IPSAN或NAS应用程序数据应用程序数据应用程序数据应用程序数据集成SAN和NAS应用程序数据应用程序数据应用程序数据iSCSIiFCPFCIP10Gig

以太网10Gig

光纤通道软硬件存储产品及派生产品外置磁盘存储系统产品类型13种存储设备产品存储产品应用产业领域目录主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结11中国存储市场总体规模2011年2月，IDC发布的《企业级外部存储市场季度跟踪报告》显示：1、截止2010年底，在中国存储市场的总规模达到1122.2百万美元（11.22亿美元），

同比增长18.4%；存储总容量达到480102.2TB，同比增长80.9%。3、预测2012-2014年中国市场存储总规模将达到13.46亿美元、14.46亿美元和15.39亿美元。中国云存储市场规模IDC2010-2014年全球数据增长趋势分析报告：1、全球数据将面临爆炸式增长，绝大部分都是数据仓库和非结构化数据；2、2010-2014年，中国数据中心服务市场份额增长将超过19亿美元；3、文件归档和图片、视频等数据应用的非结构化数据，也是目前迁移到云存储中的主要数据；据艾媒咨询调查数据显示：1、2011年中国云存储市场规模达到了0.88亿元，，并预测到2012年中国云存储市场规模将达到1.85亿，增长率达110.2%，到2014年达8.76亿。中国存储市场行业分布结构及发展趋势政府、电信、金融、广电是中国存储市场的四大主力行业，其市场份额之和达到了70.9%。政府行业受基础设施建设投资的推动，伴随着基础设施建设后的信息化建设已经获得了大量投资，从而促进了对磁盘存储系统的采购。金融行业灾备的建设、电信行业内容平台的建设，政府公共服务平台的建设将产生对于新的存储技术的需求，势必将分散的存储系统集中到大的存储平台。“云”带来了高度的存储整合，给磁盘存储市场注入了新的发展动力。在三网融合所带动的VOD、IPTV架构整合，广电行业对视频存储的需求也大大提升，是潜力市场。中国存储销售产品结构2011年，中国磁盘存储市场销售额达到122.7亿人民币销售额复合增长率为18.5%，销售量复合增长率为37.9%IP存储（IPSTOR）增长速度远高于FC存储(FCSAN)IP存储的销售额年复合增长率高达27.69%，FC存储仅为13.6%中国和全球存储市场销售情况图12010-2011年总销售额对比

图22009-2011外部磁盘存储销售情况图42009-2011所有磁盘存储销售情况图22009-2010年中国外部磁盘存储销售情况中、高端市场中、低端市场曙光/同有/豪威/建联/太科/DFT/AMA/3S/联想等中国存储市场格局目录主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结18国外企业产品（EMC\IBM\NetApp）EMC公司概况1979成立2007年:收入:$132亿美元利润:$17亿美元研发投入:超过$15亿美元(超过总收入的11%)2008年第二季度:收入同比增长18%连续20个季度双位数增长全球超过40,000名员工其中超过8,000名研发人员在50多个国家设有分公司解决方案信息存储和保护内容管理与归档RSA信息安全解决方案VMware虚拟化解决方案市场领先地位外部存储#1

网络存储#1

存储软件#1

以2007年收入年增长排名31xNM

4%

21Sun16x15%

7%153

IBM18x14%

7%

55

Dell22x40%

9%159

Intel22x

7%10%

63SAP17x28%13%138

HP22x20%16%343

Microsoft28x29%17%

41

EMC19x20%19%172

Cisco19x26%121

Oracle2007年市盈率2007年

EPS

增长2007年

收入增长市值(10亿美元)公司22%世界十大科技公司Source:I/B/E/SMedianestimatesNote:AllRevenueandEPSnumbersareforwardestimatesbasedontheapproximatecalendaryear.Sharepricesusedareasof12/31/07.ConsensusEPSreflectstheadoptionofFAS123.

信息存储

内容管理系统DocumentumCaptivaeRoomIRMSharePointeRoomViewPoint归档系统Content/ArchiveServicesApplicationXtender内容管理和归档身份验证系统SecurID身份验证消费者保护套件智能卡和USB身份验证CardManagerAccessManagerFederatedIdentityManager安全审核系统企业数据保护解决方案针对开发人员的BSAFE安全工具数字证书管理

enVisionRSA信息安全性虚拟服务器架构VirtualInfrastructure3ESXServer

VMwareVMFS

VirtualSMP

VirtualCenter

VMotion

VMwareHA

VMwareDRSVMwareConsolidatedBackup

VMwareLabManager

VMwareWorkstation

VMwareACE

VirtualDesktopInfrastructureVMwarePlayer

VMwareServer

P2VAssistant

VirtualMachineImporterVMware虚拟化EMC产品组合存储系统Symmetrix

硬件和软件CLARiiON

硬件和软件Celerra

硬件和软件Connectrix

交换机和导向器数据保护-BuRANetworker

备份软件Avamar重复数据消除Recoverpoint连续数据保护EDL磁盘库/虚拟磁带库Centera归档存储库磁带库Xtender系列数据保护-容灾ReplicationManagerRecoverPointReplistorAutoStart资源管理/自动化ECC控制中心SMARTSVisualSAN/VisualSRMPowerPathInvistaRainfinityEMC核心产品介绍-CX

系列CX300/CX300i2GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持60块磁盘最高支持512个LUN支持64个高可用性主机支持光纤通道硬盘和SATA硬盘CX3-204GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持120块磁盘最高支持512个LUN支持128个高可用性主机支持混合高性能和高容量硬盘CX3-408GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持240块磁盘最高支持1,024个LUN支持128个高可用性主机支持混合2Gb/s和4Gb/s磁盘CX3-8016GB缓存光纤通道连接最高支持480块磁盘最高支持2,048个LUN支持256个高可用性主机支持混合2Gb/s和4Gb/s磁盘服务级别AX150/AX150i512MB缓存/控制器光纤通道或iSCSI连接支持最多12块SATAII磁盘支持10个高可用性主机可扩展性AX4-5

入门级存储整合VMware环境部门和分支办公室需求CX4-480

最多480个驱动器16GB缓存标配8个光纤通道/

4个iSCSI最多24个前端光纤通道和/或iSCSI闪存驱动器CX4-960

最多960个驱动器32GB缓存标配8个光纤通道/

4个iSCSI最多32个前端光纤通道和/或iSCSI闪存驱动器

CX4-240

最多240个驱动器8GB缓存标配4个光纤通道/

4个iSCSI最多20个前端光纤通道和/或iSCSICX4-120

最多120个驱动器6GB缓存标配4个光纤通道/

4个iSCSI最多16个前端光纤通道和/或iSCSIEMC核心产品-Celerra系列网关共享存储在光纤通道SAN中

添加NAS、iSCSI

最高的存储利用率整合的管理集成版专用存储易于部署易于管理光纤通道选项NX4NS20NS40NS80NS40GNS80GNSX可用性故障切换故障切换故障切换高级群集故障切换高级群集高级群集刀片数1或21或21或22–41或22–44–8连接NAS、

iSCSI、光纤通道

选项NAS、

iSCSI、光纤通道

选项NAS、

iSCSI、光纤通道

选项NAS、

iSCSI和

光纤通道

选项NAS、

iSCSI、光纤通道NAS、

iSCSI、光纤通道NAS、

iSCSI、光纤通道存储CLARiiONCLARiiONCLARiiONCLARiiONCLARiiON、SymmetrixCLARiiON、SymmetrixCLARiiON、Symmetrix最大可用IP存储容量（刀片/系统）16TB/

32TB32TB/

64TB64TB/

128TB128TB/

384TB64TB/

128TB128TB/

384TB128TB/

896TBIP存储平台带有集成的NAS、iSCSI、FC的CelerraNS多协议平台

主要优点通过现有

IP

技能进行存储/文件服务器整合将整合的好处扩展到进退两难的服务器可选择利用光纤通道

在需要时为带宽密集型应用程序添加FC光纤通道SAN光纤通道iSCSISAN集成的NAS

和iSCSI以太网iSCSISANNX4/NS20/NS40/NS80以太网文件共享NAS新特别适合于以下状况多个

Windows

和

Unix/Linux

文件服务器Exchange、SQL、Oracle

应用程序服务器

Web

服务器EMC统一存储解决方案1992年成立，全球领先统一存储解决方案提供商全球第二大光纤连接存储(FCSAN、NAS、iSCSI)存储提供商全球第一大NAS(43.5%)、iSCSI(30.9%)存储提供商全球第一大法规遵从、受控数据解决方案提供商全面的数据管理解决方案以简便、高能、可靠为存储系统设计宗旨全球企业级客户群，超18万套系统业界领先的合作伙伴市值180亿美金，净资产66亿美金$5亿$15亿$30亿分布在138多个国家近万名员工大连-北亚支持中心服务于国际及国内众多政府$51亿年度超过51亿美元逐年增长率35%科技股票市场指标股NetApp公司概况4,320TB1,440Drives6TBFlashCache4,320TB1,440Drives8TBFlashCache1,800TB600Drives1TB

FlashCache3,600TB1,200Drives3TBFlashCache2,880TB960Drives2TBFlashCacheNetApp

产品组合FAS3210FAS2040FAS6240FAS6280FAS3240FAS6210FAS3270FAS2240V6280

4,320TBV6240

4,320TBV6210

3,600TBV3270

2,880TBV32401,800TBV3210720TB432TB144个驱动器408TB136

个驱动器720TB240个驱动器NetApp核心产品-FAS3200系列

27NetApp核心产品-FAS6200系列

28统一存储架构（UnifiedStorage）同时提供SAN，iSCSI，NAS的功能SAN

(Block数据块)企业级NASNAS

(File文件)部门级NAS企业公网FibreChannel光通道网络企业级/部门级FCSANNetApp®FASiSCSI企业级/部门级iSCSI企业千兆以太私网NetApp统一存储解决方案30IBM磁盘存储家族DS3200/DS3300/DS3400/DS35002-6/8SASports(3/6Gbps)/4-8iSCSIports(1Gbps)

/4-8FCports(4/8Gbps)1/2Controllersin2Udrawerwithupto12/24drives512MB/1GB/2GBcachepercontrollerUpto48SAS/SATAdrivesUpto3expansiondrawers(2Uwithupto12drives)Upto96SASdrives(DS3500)Upto7expansiondrawers(2Uwithupto12drives),and/or3expansiondrawers(2Uwith24drives)Upto256/512LUNsin4-32/64hostpartitionsFlashCopy&VolumeCopy,Sync.&async.remotereplication(DS3500)DS3950/DS50204-8FCports(8Gbps)-0-4iSCSIports(1Gbps)Redundantcontrollersin3Udrawerwithupto16drives2or4GBofprotectedcacheUpto112drivesUpto6expansiondrawers(3Uwithupto16drives)SSD/FC/FDE/SATAdrivesUpto1024LUNsin2-128hostpartitionsEncryption,FlashCopy&VolumeCopy,Sync.&async.remotereplicationSoNASScaleOutNAS特性及服务标准容量及性能指标NSeriesFilersandGatewaysAllFAStT,DS4000,DS6000,DCS9550,ESS,DS8100&DS8300arewithdrawnfrommarketing新!增强型!DS5100/DS5300Upto16FCports(4/8Gbps)-Upto

8iSCSIports(1Gbps)Redundantcontrollersina4Udrawer8-64GBofprotectedcacheUpto448drivesUpto28expansiondrawers(3Uwithupto16drives)SSD/FC/FDE/SATAdrives

Upto480drivesin36Uwithhighdensitydrawers60SATAdrivesin4UdrawerUpto8highdensityexpansiondrawersUpto2,048LUNsin8-512hostpartitionsEncryption,FlashCopy&VolumeCopy,Sync.&async.remotereplication新!SANVolumeController8-32FCports(8Gbps)-4-8iSCSIports(1Gbps)48-192GBcache1-32SSDdrives(146GB)Heterogeneousdiskback-endsupportOver3000FCdrivesrequiredtosaturateSVCinanSPC1benchmarkImprovedscalabilityAManagedDisksizecanbeupto1PiBUpto8GiBextentsize(x4max.managedcapacity)Upto256Back-EndWWNNs(x4)StorageEasyTier-Thin-provisioning-On-linemigration-volumemirroring-FlashCopy&RemoteCopy(sync.&async.)CentralizedManagement(GUI,CLI&SMI-S)NewGUIDS8000-DS8800Upto128FC&FICONports(4/8Gbps)Max1024/1056drivesinupto5/3framesSSD/FC/SAS/FDE/SATAdrivesUpto384GBofprotectedcacheStorageEasyTierEncryptionThin-provisioningFlashCopySynchronous&asynchronousremotereplication3sitesremotereplication:Synchronous->AsynchronousXiVUpto24FCports

(4Gbps)FCoEsupportUpto6iSCSIports(1Gbps)Upto161TBusable(upto180drives)Upto120GBofprotectedcacheAllfeaturesprovidedwithbaselicense:Thin-provisioningSnapshotSync.&asyncremotereplicationDatamigrationGUI,CLI,SMI-SSRM&VSSsupportStorwizeV7000Upto8FCports(8Gbps)-Upto4iSCSIports(1Gbps)Redundantcontrollersina2Udrawerwithupto12/24drives16GBofprotectedcacheUpto120drives(SSD/SAS/NL-SAS)Upto4expansiondrawers(2Uwithupto12/24drives)StorageEasyTier-Thin-provisioning-On-linemigration-volumemirroring-FlashCopy&RemoteCopy(sync.&async.)CentralizedManagement(GUI,CLI&SMI-S)N6040(2858/FAS3140)1/2controllers(6U)1/2processors512MB/1GBNVRAM4/8GBofcachememory4/8PCI-eslotsMax20/40FCports(4Gbps)Max18/36GbEportsOnboardIO:2/4xGbEports4/8xFCPports(4Gbps)Max.420diskdrivesUpto30drawersMax.Capacity420TB(Raw)IBM核心产品-N系列N6070(2858/FAS3170)2controllers(6U)4processors4GBNVRAM32GBofcachememory8PCI-eslotsMax40FCports(4Gbps)Max36GbEportsOnboardIO:4xGbEports8xFCPports(4Gbps)Max.840diskdrivesUpto60drawersMax.Capacity840TB(Raw)N7900(2867/FAS6080)2controllers(12U)8processors4GBNVRAM32/64GBofcachememoryMax56FCports(4Gbps)Max52GbEports16PCI-x/eslotsOnboardIO:12xGbEports16xFCPports(4Gbps)Max.1,176diskdrivesUpto84drawersMax.Capacity2,352TB(Raw)N3300(2859/FAS2020)1/2controllers(2U)1/2processingcores128/256MBNVRAM1/2GBofcachememoryMax4FCports(4Gbps)Max4GbEportsOnboardIO:2/4xGbEports2/4xFCPports(4Gbps)Max.68diskdrives*Upto12internalSAS/SATAdrivesUpto56externaldrives

-Upto4FC/SATAdrawersMax.capacity*68TB(Raw)N3600(2862/FAS2050)2controllers(4U)4processingcores1GBNVRAM72/4GBofcachememory2PCI-eslotsMax12FCports(4Gbps)Max12GbEportsOnboardIO:4xGbEports4xFCPports(4Gbps)Max.104diskdrives*Upto20internalSAS/SATAdrives104externaldrivesUpto6FC/SATAand/or6SASdrawersMax.capacity*104TB(Raw)DriveSizes300/450/600GBFC/SASdrives500/1000/2000GBSATAdrivesExpansiondrawersEXN1000(2861/Ds14mk2AT)14SATAdrives(3U)EXN4000(2863/Ds14mk4FC)14FCdrives(3U)EXN3000(2857/DS4243)24SAS/SATAdrives(4U)10GbE&FCoEsupport

onPCIadaptersFilersFilersand/orGatewaysN6060(2858/FAS3160)2controllers(6U)4processors4GBNVRAM16GBofcachememory8PCI-eslotsMax40FCports(4Gbps)Max36GbEportsOnboardIO:4xGbEports8xFCPports(4Gbps)Max.672diskdrivesUpto48drawersMax.Capacity672TB(Raw)N3400(2859/FAS2040)1/2controllers(2U)2/4processors256/512MBNVRAM4/8GBofcachememoryMax4FCports(4Gbps)Max8GbEportsOnboardIO:4/8xGbEports2/4xFCPports(4Gbps)Max.136diskdrives*Upto12internalSAS/SATAdrivesUpto126externaldrivesUpto8FC/SATAor4SASdrawersMax.capacity*136TB(Raw)31(*)Pleaseseeslidenotes(**)viaRPQ(notsupportedonN5500gatewaymodels)DataONTAP8supportedonN3400,N5300,N5500**,N5600,N6x00&N7x0064bitaggregates:40to100TBsizeSAN

VolumeController基于SVC6.1广泛的兼容性NativeiSCSIHP

MA,EMAMSA2000,XPEVA6400,8400Hitachi

LightningThunderTagmaStoreAMS2100,2300,2500,WMS,USPEMCCLARiiONCX4SymmetrixDMXVMAXMicrosoft

Windows2008Hyper-VMSCSMPIO,VSS,GDSIBMAIX

HACMP/XDGPFS/VIOIBMi6.1Sun

SolarisVCS/SUNclusteringHP-UX11iV3Tru64OpenVMSServiceGuardwithSDDIBM

BladeCenterWin/Linux/VMWare/AIXOPM/FCS/IBSCitrix/ZenSANSAN

VolumeControllerContinuousCopyMetro/GlobalMirrorMultipleClusterMirrorVMwarevSphere4Point-in-timeCopy,ThinProvisioningVolumeNovellNetWareClusteringSunStorageTekIBM

DSDS4000DS5000DS3950DS8000IBM

ESS,

FAStTIBMz/VSEz/VM6.1iSCSItohostsViaCiscoIPSIBM

NseriesXIVDCS9950DCS9990NetAppFASSGIIRIXIBMNseriesGatewayNetAppV-SeriesIBMTS7650GCompellentFujitsuEternusNECiStorageNewVirtualDiskMirroringApple

MacOSPillarAxiom300,5008GbpsSANSSDLinux

(Intel/Power/zLinux)RHELSUSE11支持1024台主机8000Models2000&12004000models600&400DX410,DX440,DX8100,DX8300,DX9700IBM统一存储解决方案OEMOEM备份和恢复OEMOEM资源管理安全性OEMOEMOEMOEMOEMOEMOEMOEMOEM虚拟化内容管理CASNAS中端高端国外厂商存储产品对比国内企业产品（同有\曙光）同有公司（NetStor）简介2001推出“Netstor”自有品牌19881998200020011988成立，前身北京理工大学高科技研究所1998ROSESoftware,VERITAS中国总代2002ISO9001认证20022003200420052004

Netstor国内品牌第一2005Netstor具备完备的产品线2007

Netstor连续四年本土品牌销量第一2007软件产品NBE备份软件NMP智能路径管理软件NHA高可用集群软件NetStorNRSiSUM300iSUM500iSUM700iSUM400备份系统

VTL系列产品TA系列物理磁带库数据应急容灾系统存储系统同有科技-产品组合iSUM300iSUM400iSUM500iSUM700iSUM310G2iSUM520iSUM720iSUM730SATA产品IP-SAN产品SAS产品FC产品产品线iSUM310iSUM410G2iSUM420G2iSUM510G2同有科技-磁盘阵列产品线iSUM330G2iSUM530iSUM320iSUM650iSUM430iSUM450Q1‘2010Q2‘2010Q3‘2010Q4‘2010Q1‘2011123456789101112123曙光科技-存储类磁盘阵列产品DS8340系列FC-FC/SATA3U16DS8310系列FC-FC，3U16DS200系列iSCSI-SAS/SATA，3U16DS600系列8GbFC-6GbSAS/SATA3U16and2U12两种DS600系列FC-SAS/SATA，2U12DS6310系列FC-SAS/SATA，3U16DS800系列DS800高端产品：20GbIB或8GbFC-FC/SATA;ControllerHead架构,可扩展至448块磁盘，DS800低端产品：8GbFC或1Gbiscsi-FC/SATA,控制器架构，可扩展112;I640r-G存储服务器4U24盘位磁盘阵列产品38曙光2010年产品路线图-2010下半年Q1‘2010Q2‘2010Q3‘2010Q4‘2010Q1‘2011123456789101112123曙光科技：存储类方案产品私有云存储系统--DCStor虚拟化存储，自动精简配置，卷访问优先级设置；自动性能优化和分布式负载均衡；按需扩展的最佳性价比和线性增长的IO性能；方案产品视频流输出系统Strimout双路IntelXeon，DDR3内存，4U24盘位SAS、SATA，Syscache备份存储系统---DBStor大容量VTL，集成备份还原软件与OS；根据应用类型配置备份Agent并行存储系统&集群NAS产品—ParaStor1-4组元数据服务器；2-32组数据服务器；100-200TB有效容量；聚和带宽约12GB/s由服务器+盘阵切换为存储服务器39曙光2010年产品路线图-2010下半年目录主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结40总结国内高端存储市场被EMC、IBM、NetApp、HP等国外品牌所垄断。国外品牌都有非常成熟的统一存储解决方案，其中的代表者为：EMC、IBM和NetApp中低端NAS和SAN存储方案，处于群雄争霸的状态，市场占有率较高的国内品牌同有、曙光FCSAN为当前主要网络存储方案，IPSAN发展势头迅猛，正逐步走向主流谢谢！

整合细分更上层楼

脑灵通整合营销推广策略单击此处添加副标题内容内容提要合作伙伴介绍方案评估系统及合作建议0102市场分析单击此处添加文本具体内容03半年工作总结单击此处添加文本具体内容04推广策略及活动方案单击此处添加文本具体内容05媒介策略单击此处添加文本具体内容06媒介排期单击此处添加文本具体内容重庆开易广告有限公司重庆开易广告有限公司是致力于品牌整合传播的综合型广告公司。公司以影视广告为基础，以整合行销为理念，不断融汇行业智慧，巧妙贯通地方思维。从产品上市到终端支持，从媒体执行到品牌管理，以专业、专心的职业操守，360度无缝服务于众多国内知名企业。开易广告凭借其独占重庆影视媒体市场的绝对优势、强大完善的行销网络、专业科学的行销、推广理念，成为西南地区最优秀的广告公司之一,5年来，成功协助十余个品牌傲立西南市场.现已与和平药房签定了品牌整合传播代理合同，并全面设计其终端VIS.重庆恒宇保健用品有限公司简介重庆恒宇保健用品有限公司系重庆开易广告有限公司的全资子公司，注册资本100万元。公司拥有:完善的医药销售网络和售后服务体系；精干、优秀的专业化营销队伍和促销队伍；合理的、切实可行的现代医药营销推广模式；优秀的现代企业财务制度及人力资源管理体系。公司一直致力于重庆市场的开发，同时带动周边地区,辐射西南市场。脑灵通全面代理专业推广恒宇保健品有限公司产品营销渠道建设终端推广促销管理开易广告有限公司市场分析研究品牌推广策划广告创意制作强势媒介传播强势终端运作渠道终端其它细分市场消费者一站式解决问题保姆式服务品牌市场调研：发现问题专业整合传播能力消费者良好的OTC运作平台及丰富保健品市场运作经验强大媒介运作能力营销整合深度传播面对竞争，我们的方向洞悉市场，发现机会看清自己，剖析对手提炼一个拉动性的销售主张老产品，新市场，更有针对性的推广策略知彼知己百战不殆

精准的市场分析重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆健脑补脑产品

市场特点概述A重点市场集中全国主要健脑补脑保健品，是该类厂家争夺的重点市场之一B外地产品占主角外地品牌占市场份额84%以上，本地“枕中健脑液”占有一定的市场份额C成熟期市场，两极分化明显各类健脑补脑产品的生命周期有明显的区别，既有“昙花一现”的“科曼欣比盖次”，也有“青春长在”的“三勒浆”等D淡旺季明显明显的淡旺季区分，以中国传统的考试3-6月为重点月份E主要推广手段——电视，公关推广及SP在营销整合运作中，电视媒体占有绝对优势的地位，其次为公关营销，而对报纸媒体为此类产品的弱势媒体2002年市场发展趋势A市场总量缩小：与去年同期比较，总体市场容量减小，需求呈下滑趋势；B市场集中度继续增强：市场集中度继续增强，主打产品以老品牌为主；C终端竞争趋强：商家在市场争夺中，均加强了在销售终端包装的投入比重；D周边市场开始成熟：市区与边沿城区的销售差距缩小，周边地区的销售呈现增长趋势；E产品挖潜：部分主打产品有意扩大产品外延，扩大了目标消费人群，以期延长产品的生命周期。主要竞争对手分析生命一号：销售：成熟产品无明显淡旺季，指名购买率高，销量最高。核心卖点：促进骨骼生长，提高记忆力。渠道：网络健全。终端基本无投入。公关推广：依靠央视和地方媒体强势广告拉动，少量报版。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。欧德活脑素：销售比2001年同期呈下滑之势，在各大商场的促销员达百人以上（重庆市），药房无包装宣传品。主要竞争对手分析三勒浆销售：4—6月销量占全年80%推广方式：4月底2-3天突击在全市各大药房POP包装达100余家；核心卖点：树立信心，强力抗疲劳渠道：重点各家代理，逐级分销，无促销包装公关推广：与市教委合作展开招生咨询活动；教师节前后针对教师公关，通过教师口碑传播；通过赞助高考状元，贫困学生赞助，送学校宣传品等；通过赞助义务交通遮阳伞等活动增加户外品牌爆光频次。SP：促销员8—10个。有少量堆码，无陈列展示，买五送一，买赠——背包，笔记本等。无店员返利。主要竞争对手分析脑轻松销售：紧跟脑灵通运作方式核心卖点：读书轻松一点，考试胜人一筹。渠道：由几家供货，少量包装堆码，以专柜为主。进入超市销售公关推广：大量贴片，插播广告，作感性诉求。主要商场易拉宝展示今年在国营药房推广力度较大，和平药房全部采用吊旗，桐君阁主要是易拉宝，私人药房有少量横幅。SP：促销员60个。有少量堆码，店员返利盒装5%（约2.5元/盒），瓶装5元/瓶。借助康福来洋参含片进行品牌联惠。问题点：2001年被媒体曝光后（因夸大功效），销量大幅度下滑主要竞争对手分析欧德活脑素：销售：销售比2001年同期呈下滑之势，呈自然销售状态。渠道：依靠全市各大商场，超市的万基洋参含片140个促销点拉动销售。公关推广：少量车身广告，终端基本无投入。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。主要竞争对手分析比盖茨本地企业，以专柜销售为主，OTC连锁药店铺货率低。少量车身广告。枕中健脑液本地企业，电视媒体有一定投入，利用中药保护概念进行差异化营销，占据一小块市场份额。广告分析

(以下数据由重庆开易广告有限公司市场调查部提供，所涉及广告投放费用数据按刊例价结算）

2001年3-6月重庆地区电视广告投放概述2001年3-6月各健脑补脑产品在重庆主要的CQTV-1、CQTV-4和重庆卫视三个频道上投播了广告，共计播出2272次，广告总长度达到59596秒，估计这些厂家为此投入广告费用上千万元。“生命一号”、“脑灵通”成为广告排行榜的前两位，两品牌广告约占同类产品广告费用的75%。（注：广告费用均按刊例价计算）品牌2001年销售额所占比例2001年3-6月广告费用总额（元）所占比例生命一号1800万元28.100%485604538.65%三勒浆1500万元23.40%7362995.86%脑灵通800万元12.50%435110034.63%欧德活脑素800万元12.50%11146618.87%脑灵素500万元7.80%11950999.51%枕中健脑液300万元5.00%

0.00%其他800万元12.50%3115402.48%总计6400万元100.00%12564745100.00%2001年三频道3-6月广告分布重庆CQTV-1、CQTV、CQTV-4为健脑补脑产品重庆地区的强势媒体，在此三频道投播的广告占重庆市广告投播总量的80%；在三频道中，CQTV-1的优势地位比较突出。频道长度（秒）费用（元）频次（次）CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合计59596125647452272生命一号2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第一（45.86%），广告费用排名第一（38.65%），广告频次排名第一（37.02%）；媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4搭配，3、4、5月均匀投放，6月密集投放。生命壹号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合计272214856045841维特健脑灵通软胶囊2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第二（28.69%），广告费用排名第二（34.63%），广告频次排名第二（23.20%）；媒体发布策略：以CQTV-1为主，3、5月做铺垫，6月密集投放。维特健脑灵通软胶囊月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）31418514578471864卫视7124955802119513540120758114761225072986975合计170994351100527三勒浆口服液2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第四（9.22%），广告费用排名第四（5.86%），广告频次排名第四（5.15%）；媒体发布策略：以CQTV-1和CQTV-4为主，3、4、5月多次数小费用投放，6月密集投放。三勒浆口服液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）341414538894115019920104卫视450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合计5496736299117生命一号2002年3-6月广告分布生命一号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合计2810355305202019媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4为主，CQTV为辅，于4、5月密集投放。维特健脑灵通软胶囊2002年3-6月广告分布维特健脑灵通胶囊月份频道广告长度（秒）T广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合计2489038329101071媒体发布策略：以CQTV-1为主，CQTV-4为辅，3、4、5月密集投放，6月有少量广告投放。枕中健脑液2002年3-6月广告投放枕中健脑液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合计145032202963722媒体发布策略：选择频道CQTV-1和CQTV-4，侧重于CQTV-1，3月份作为铺垫投入较少，4月投入量最大，5、6月逐渐递减。康富来脑轻松2002年3-6月广告分布脑轻松月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合计123451707540489媒体发布策略：只在CQTV-4投放，3—6月广告分布较为平均。三勒浆2002年3-6月广告投放媒体发布策略：广告集中在4、5月份，同样选择频道CQTV-1和CQTV-4，4月投播重点在于CQTV-1，5月中心转椅到CQTV-4，与去年相比收缩较大。三勒浆月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合计1088162720162补脑保健品2002年3-6月广告投放比较结合前面各品牌广告投放表来看，今年补脑保健品广告投放更多的集中于4、5月份，6月广告投放量与去年同期相比下降幅度较大。品牌频道分布广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）生命一号1、4、卫视2746355305201987脑灵通1、4217353832910889枕中健脑液1、490312098060322脑轻松493451707540364三勒浆1、41088162720162合计686621333175037242002年3-6月补脑保健品广告费用比较生命一号无论是广告费用还是长度、频次均居于第一位，其后依次为脑灵通—枕中健脑液—脑轻松—三勒浆。且与去年同期相比生命一号广告投放比例提高了2.83个百分点，而脑灵通则较同期下降了5.88个百分点。2001年与2002年频道选择比较2002年CQTV-1仍然占据优势地位，但和CQTV-4的差距在缩小。与去年相比，补脑健脑类产品广告投放长度、费用和频次均有不同程度的增长。CQTV-1投播长度虽然上升，但费用反而下降；CQTV-4的长度也有小幅上升，费用增长最多；CQTV与CQTV-1恰好相反，广告投放长度减少，费用增多。频道长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合计59596809291256474513331750227244632001年与2002年各品牌广告投放比较品牌长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002生命一号2722128103485604555305208412019脑灵通1709924890435110038329105271071枕中健脑液—14503—2202963—722脑轻松—12345—1707540—489三勒浆54961088736299162720117162脑灵通——唯一达到世界卫生组织（WHO）推荐DHA的产品核心概念：增强记忆力我们的产品成年人型有效消除脑疲劳，改善记忆，提高工作效率。青少年型有助于增强记忆，提高智商，有效提高学习效力。SWOT分析优势○著名企业,和黄背景○唯一达到世界卫生组织推荐DHA的产品○中国保健品信誉保证标识○代理商良好的运作平台和从业经验劣势○DHA在消费者心目中概念性不强○前期的广告片针对性不强○没有针对性的学校推广○成年型产品卖点较少，对大众传遍无有利支持（如很难切入团购市场）机会○成年消费者市场细分○针对重点学校学生的针对性促销○开发周边市场威胁○三勒浆对学校及教育机关的垄断宣传与合作○生命一号的价位偏低○社会对保健食品的负面宣传，引得消费者对保健食品效果的怀疑我们在哪里——

脑灵通市场格局概述补脑类市场销量总体下降。市场挑战者。市场排名第3。前有堵截，后有追兵。渠道顺畅，沟通良好。终端建设（陈列，人员公关）较好。没有进行差异化营销，基本SP活动（刮刮卡）执行效果欠佳。专有通路（学校教育系统）无良好的运作方案。Part01上半年工作总结上半年工作总结启动日期：2002年2月18号销量及回款：6，879，624元。5，567，784元销售区域及网点建设：主城区：国营连锁343家，私营药房729家，合计1072家外埠市场：万州、涪陵、长寿、垫江、江津、永川、铜梁、潼南合川等全部县级城市。铺货率：详见后表。终端包装及陈列：涉及400余家，专层60余家，国营连锁陈列面合计747个，平均2.17个/店。包装选项：“横幅-堆码-展示盒-张贴画-展示架-部分非药房包装”。促销：最多39名派员促销，详细销量见附表。上半年工作总结重庆主要OTC药房铺货率统计特别说明：6天装受到药房强烈抵，因产品规格规划用量小，销量小，挤占陈列面）备注：以上数据来自恒宇保健品公司市场部6月份报表。和平药房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42．2%21．8%46%47%桐君阁大药房Q6Q15Q30C6C15C30无100%68．6%42．8%59．2%44．8%脑灵通销量比较分析2002年上半年整体销售状况与2000年和2001年相似。2002年4月销量上升和5月销量下滑较上两年度同期波动较大，主要为在四月对渠道促销政策影响。脑灵通（2001年VS2002.3至6月）

投入产出比分析(万元)结论：2001全年投入产出比为62.1%，2002年3至6月的投入产出比为30%,由此可见，恒宇公司在代理“脑灵通”产品后营销推广工作有了较大优化。注：营销投入包括：电视、软文、终端、人工、促销等。存在问题总结1.POP包装物料、经费到位太迟，加之AAPP会议影响，启动进展缓慢，未能营造出较好的营销氛围，缺乏整体连贯性，包装后的铺货、沟通工作未能跟进。2.终端工作整体推进计划实施不到位，多次出现空白区域及盲点，高空广告、地面推进、公关活动缺乏整合。3.POP宣传品单一、缺乏新意及强烈的视觉冲击效果，不适应重庆本土要求。4.POP包装缺乏特色及针对性，日常维护工作职责不到位，5.渠道供货问题影响了终端铺货及销售。（主要指和平药房）6.对药房终端政策使用不当，遭店员抵制，对店员的产品知识教育不够深入。7.药房促销活动缺乏计划性、层次性，没有相应主题。8.公关活动单一，缺乏创意，影响力有限，促销礼品缺乏新意，吸引力有限。9.周边区县市场启动太晚，力度也不够。10.规格太多，市场对15，30天装反应较好，对6天装的接受度较低。1．奖励范围之内的药房有空白点。2．奖励手续过于繁琐，引起店员反感，甚至拒绝奖励。3．终端代表不能充分利用奖励作好与店员的沟通工作。4．

遗留问题未能解决，年初未结奖励涉及金额1000余元，但造成的影响很大，也很坏，并造成了连锁反应。

特别指出：营业员奖励问题2002年目标达成预估及构成Part02我们要去哪里

——2003年的任务业务计划的实施目标总目标：1200万/年淡季：总销量30%（360万/7个月）;旺季：总销量70%（840万/5个月）青少年类产品：1000万/年;成年类产品：200万/年市区：700万/年;周边：500万/年2002年8月——2003年7月预计销售金额暨任务2002年8月---2002年12月180万元2003年1月---2003年2月350万元2003年3月---2003年5月570万元2003年6月---2003年7月100万元总计：1200万元Part03我们应该怎么做——新年度营销推广纲要市场开拓战略A.保持现有OTC药品零售市场份额。B.针对主要目标客户群---中学生这一主要目标细分市场进行深度开发。C.通过系列的SP/RP活动的市场推广,对重要目标客户群—成人教育消费群进行针对性诉求。D.主城区以外的周边市场的开发。E.通路挖潜。F.终端促销出实效。渠道策略1.保持良好的渠道架构,不断优化分销商的组合.2.分销区域的重新划分和区域保护,防止区域间窜货和外来窜货.3.维持稳定的价格结构.4.强化批发市场终端包装,重新树立分销商信心.5.加大对分销商的促销奖励力度,提升其经销积极性.6.加大对外埠市场的开发和促销力度.7.逐步开发消费品（食品）通路和集团购买.营销组织结构2002年—2003年脑灵通营销团队组织结构如右图所示。（因和黄终端人员同时做两个品牌的促销，故我司建议由恒宇另行成立“脑灵通”促销队伍。）2002年—2003年脑灵通整合传播推广由重庆开易广告有限公司“脑灵通”专案组负责。销售经理渠道主管促销主管终端主管主城区终端代表10人周边终端代表5人促销员30-40人业务员2-4人推广执行策略淡季：保持适度广告投放和SP活动，针对细分市场精耕，通过口碑及系列公关活动影响目标顾客。2002年8月----2003年1月；2003年6----7月；准备期：针对渠道运作特点，以通路促销促使渠道大量备货，同时做好终端准备。兼顾礼品市场。2002年12月----2003年1月旺季：高密度，高频率广告宣传和SP活动2003年2月----5月；消费者选择保健品的考虑因素资料来源：IMI资料来源：IMI消费者购买保健品的来源

Insight----脑灵通传播推广要点我们要求消费者认知及记忆“脑灵通”相关传播过程是：记忆好——聪明——成就高——脑灵通。以下方式均能引起消费者对产品的有利性联想：“脑灵通”CF在益智类版块中的投放；以“脑灵通”冠名的“智力竞赛”，“辩论赛”及其过程对消费者的效果见证和有利性联想。其它SP/RP/NP活动。对非旺季学生消费和成年人消费都有拉动作用。脑灵通整合营销推广方案空中打击公关造势行销推广售后服务细分&整合阶段性广告投放（含益智类节目插播）新专题片NP、广播系列软新闻活动专题报道脑灵通杯中学生辩论赛营养大脑系列RP活动脑灵通金榜提名大行动终端陈列基本SP经销商定货暨答谢会明星营业员评选建立消费者热线建立消费者服务卡更上层楼A“营养大脑”系列活动B“脑灵通”专题辩论会“记忆更好，成就更高”系列针对性宣传活动A加强渠道分销B基本SP活动及终端建设A“明星营业员”B综端陈列“经销商订货答谢会”A“脑灵通”助学金B基本SP活动主要细分市场—中学细分市场—成人教育重要细分市场—周边渠道促销终端建设OTC零售脑灵通推广目的：SP活动时间：8月中开始运作。对象：针对经济条件较好的学校、学生。方式：与学校生活部门联系，让其针对上述人群统一派发（自愿），每日服用。与学校后勤部门达成订货协议；可针对学生心理做系列SP/RP活动（如赠品，郊游，等）；取得相关人群支持，如教委，班级授课老师。可邀心理专家或权威人士做公益性的心理讲座，心理咨询等。“脑灵通营养大脑计划”“脑灵通”杯重庆市首届中学生辩论大赛预赛：主城九大区各区一支参赛队预赛，预赛采用淘汰制，胜者进入决赛时间：12月---1月开始运作评奖：优胜奖（选手）和组织奖（学校）“脑灵通”辩论大赛时间：12月目的：配合渠道建设和营销计划以完成预定的销售目标，为销售旺季的到来做好铺垫方式：“经销商订货暨答谢会”，订货折扣。通路促销脑灵通金榜题名大行动

——终端有奖销售活动时间：03年3月1日——03年5月31日范围：重庆主城区和各郊县区流程：凡于活动期间购买脑灵通一盒，即可获得抽奖卡一张，多买多得。抽奖：16名幸运者脑灵通助学金5000元。基本SP主题：“明星营业员评选”活动时间：02年9月——03年7月范围：完成月度销售任务的营业员或促销员中评选从业人员（营业员）脑力竞赛类电视节目记忆力好——聪明——成就高——脑灵通利用开易在电视媒体上的优势，以有限的投入换取更大的收益脑力竞赛类的电视节目深厚广大消费者欢迎，收视率颇高。在此类节目中采取冠名或插播的宣传形式，能够令受众产生相关的联想。SP生动化要点

产品陈列标准“脑灵通”产品陈列由“横幅＋看板＋张贴画＋最佳产品陈列方式（产品清洁整理上下排面对齐，主推产品正中，与目光平行处）＋导购员（营业员）＋POP组成。

生动化演练如产品落地陈列执行标准，产品可见度与动线，店头管理及导购员导购标准等

SP活动过程图

制定方案促销过程效果评估时间：节假日地点：城区中心开阔地，以靠近该区域重点经销部为宜参加人：业务员，促销员，商家，特邀专家活动内容：系列化主题宣传，产品咨询，产品导购等。准备物品：DM单，横幅，易拉宝，展板，扩音器等前期准备：活动告知，场地联系，经销商业务联系，货品，赠品准备，人员培训，工作分解等。参加人员进行经验总结，帐务总计。

场地联系，活动告知。到达现场，进行场地布置。发言说明：公司介绍，本次活动主题，市场背景说明，产品功效，组方说明。促销内容。医务咨询，回答观众提问产品现场演示（资料散发）针对不同的销售主题周期开展活动（一）2002-2003年营销公关执行及费用表项目推广活动主题891011121234567费用预算（万元）备注青少年市场“营养大脑”系列活动8“脑灵通”杯中学生辩论赛7.6脑灵通金榜题名大行动——终端有奖销售活