2023年MCU行业竞争格局及重点企业分析

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内容概要：从全球角度来看，MCU行业的市场集中度较高，受制于高精密的技术和制作工艺，MCU行业的市场份额主要集中在国外龙头企业，我国MCU行业起步较晚，国内企业的产品市占率较低。近年来，我国MCU行业的各大企业，加快产品技术研发，持续加大研发投入力度，稳步优化产品性能，在国内乃至国际上的市场份额也在持续提升，随着行业的持续发展，各大企业有望进一步扩大市场份额，推进MCU行业的国产替代进程。关键词：微控制器(MCU)竞争格局、兆易创新、中颖电子一、国内MCU市场竞争格局：海外企业垄断高端市场，产品优化持续推进国产替代微控制器(MCU)又称为单片微型计算机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同的组合控制，其内部组成包括CPU、存储器、输入、输出接口、定时器、中断系统等，处理功能类似于小型CPU。从全球角度来看，MCU行业的市场集中度较高，受制于高精密的技术和制作工艺，MCU行业的市场份额主要集中在国外龙头企业，我国MCU行业起步较晚，国内企业的产品市占率较。近年来，我国MCU行业的各大企业，加快产品技术研发，持续加大研发投入力度，稳步优化产品性能，在国内乃至国际上的市场份额也在持续提升，随着行业的持续发展，各大企业有望进一步扩大市场份额，推进MCU行业的国产替代进程。我国MCU行业的企业分布可以分为三个梯队，第一梯队是以意法半导体、瑞萨电子、NXP等为代表的国外企业，这类企业成立时间长，产业经营经验丰富，产品工艺和技术处于全球前列，以及以兆易创新为代表的国内龙头企业，兆易创新作为我国MCU行业的领先企业，持续深化产业布局，产品市占率也在持续提升；第二梯队是以中颖电子、乐鑫科技等为代表的国内上市企业；第三梯队是以华润微电子、灵动微电等为代表的国内中小型MCU行业是一个市场集中度高，且以国外品牌为主的行业，从全球市场来看，MCU市场主要被恩智浦、瑞萨电子、意法半导体、微芯科技、英飞CR显著。相对于全球MCU市场而言，我国的MCU市场较为分散，主要由海外龙头公司所占据，国产替代空间大。在2021年我国MCU行业的市场占比中，市场国内MCU行业本土企业的集中度较低，有着较大的市场发展空间。国内兆易创新、中颖电子、乐鑫科技等企业发展迅速，但全球市场的终端应用以汽车电子和工业控制为主，国内大部分厂商仍集中在小家电和消费电子等中低端市场，在汽车等高端领域的渗透率有待进一步提升。作为中高端市场的工艺和产品，工控和车规级MCU对于稳定性、质量等都有着很高的标准，其验证周期较长，对MCU厂商的工艺和质量都有着很高的要求。随着我国MCU行业的上游供应链持续优化，下游中高端市场国产化MCU的需求逐步市场，产业链的协同发展将会推动国内MCU逐步向中高端领域发展。持续深化MCU行业运营，稳步推进产品技术创新进程1、兆易创新：加快MCU业务拓展，营业收入持续高增兆易创新成立于2005年，是国内领先的半导体设计公司，产品广泛应用于手机、平板电脑等消费类电子、物联网终端、汽车电子及工业控制设备等领域，主要业务为存储芯片、微控制器和传感器。借助传统主业NORFlash的渠道和客户优势，三项业务得到全面发展，为客户提供从感知、存储、控制到电源管理的全套解决方案。依赖于多年来公司的经营和发展，兆易创新逐步累计了广泛的客户基础和敏锐的市场观测，在快速变化的市场竞争中，兆易创新在不断巩固现有优势满足客户需求的同时，也在积极探索市场未来的变化趋势，不断开拓新的客户、新的应用、新的领域，通过丰富的产品线、可靠的品质服务、优质的客户资源，公司产品市场占有率得到持续提升。兆易创新的发展历程主要分为三部分，2005年兆易创新创立以来，公司深耕NORFlash领域，全球市场的市占率稳步提升。到2013年，公司推出32位通用MCU，并确定了以ARM架构为核心的32位通用MCU发展战略，经营业绩稳步提升。2021年以来，兆易创新逐步布局DRAM业务，MCU“百货商店”储蓄完善，自研DRAM业务得到快速发展，公司业绩在MCU和DRAM的带动下快速增长。从销售模式来看，兆易创新的销售主要分为直销和经销两大类。在直销模式下，公司与客户直接签署销售合同(订单)并发货；在经销模式中，公司与经销商签署经销商协议，由公司向经销商发货，再由经销商向终端客户销售，在此模式下，采取卖断式销售。兆易创新布局微控制器(MCU)业务，产品为ARMCortexM系列32位MCU，产品广泛应用于工业和消费市场，适用于工业自动化、数字电源、电机控制、安防监控、人机界面、光伏逆变器、智能家居家电、物联网等多个领域。2017年，兆易创新推出ARM内核的32位MCU产品，成功打破国外在该领域的市场垄断，随后又持续发力中高端领域的MCU产品。从生产工艺上来看，兆易创新已完成了1.84um-40um的主流生产工艺技术研发，可以满足下游大部分的市场需求，此外，兆易创新还积极布局车规级MCU产品的高端市场，2021年已完成流片并进入客户验证，随着业务布局的持续完善，未来车规级MCU将会逐步成为兆易创新的重要业绩增长点。兆易创新作为我国MCU行业的领先企业，近年来，对于微控制器行业的业务发展重视程度持续提升，产品在工业、汽车领域实现良好的发展，工业应用成为MCU产品的第一大营收来源。2021年兆易创新MCU的营业收入达到24.56亿元，较2020年增长了225.36%，占总营收的比重达到29%，到2022年上半年，MCU的营收占比达到37%。同时，在营业收入持续高增的带动下，兆易创新微控制器的产销量也得到极大地提升，2019-2021年兆易创新MCU的产销量呈现出持续增长的态势，2021年兆易创新MCU的产销量达到4.74亿颗、3.94亿颗，较2020年增长均超一倍，同比增速分别达2、中颖电子：深耕家电MCU领域，加快研发推进技术创新中颖电子成立于1994年，是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司，2003年中颖电子推出小家电MCU产品，2010年公司推出锂电池管理芯片和大家电MCU芯片，2014年推出电机控制芯片，2020年公司大家电M3内核MCU量产超过100万颗。中颖电子是国内具有一定规模的工控单芯片厂家之一，在全球MCU市场的销售占比约为1%，公司的MCU产品，多为工控级别产品，与消费电子相比，有可靠度高、认证周期长、产品生命周期长等特性，在国内家电MCU及锂电池管理芯片领域处于国内厂家的领先地位。作为IC设计公司，中颖电子采用Fabless模式，即无生产线的IC设计公司，仅从事IC设计及销售业务，将芯片制造、封装测试工序外包给其他公司。从销售模式来看，中颖电子以经销为主，经销的营收占比达到95%以上，将产品卖断给经销商，再由经销商销售给客户；小部分采取直销的方式，营收占比在5%左右。这类模式是MCU芯片行业常见的模式，可以利用经销商提供给客户更多的工程服务支持，也更有利于产品市场开拓，促进行业持续稳健发展。成立初期，中颖电子专注于工控级MCU产品，随着经营范围的持续拓张，逐步向锂电池管理、OLED显示驱动拓展，MCU作为公司的重点经营业务，产品主要应用于家用电器类如白色家电、小家电、家用医疗电子产品血压计等、电脑数码周边等领域，其中在小家电MCU行业内处于领先地位。同时，公司还积极布局车规级MCU领域，车规级MCU芯片处于研发测试阶段，已有客户接洽并规划导入。中颖电子的产品还可以分为为工业控制级别的微控制器芯片和OLED显示驱动芯片，公司工业控制类芯片主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表及物联网领域；消费类芯片主要用于物联网领域及手机和可穿戴产品的OLED显示驱动芯片。近年来，随着中颖电子在IC芯片领域的持续深化，锂电池管理、OLED显示驱动等行业的不断拓展，公司的营业收入也在不断增长，从产品类型来看，工业控制类占营业收入的比重较大，且保持增长的态势，2022年上半年中颖电子工业控制类的产品营业收入达到7.22亿元，较2021年同期增长了31.29%；消费电子类产品在近两年来也得到快速发展，2022年上半年消费电子类的产品营收达到1.8亿元，同比增长了32.31%。中颖电子营业收入的快速增长，主要受益于产品市占率的提升、产销量的快速增长，以及产品性能的优化，2019-2021年期间，中颖电子的产品产销量保持快速增长为进一步提升公司产品的竞争力，中颖电子也在持续加大研发投入的力度，加快产品技术