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市调表项目基本情况案名联系电话发展商地理位置性质投资商代理商设计单位设计单位施工单位监理公司物业公司社区周边环境地理环境市政及交通人文及教育商业及金融项目总体规划设计情况占地面积建筑总面积绿化率容积率建筑形式建筑结构建筑层数层高总楼栋总套数使用率物业费车位数量车位比例车位售价车位租价户型结构户型面积户型旺销户型户型配比建筑设计外立面装修及装饰外饰及材料公共空间设计及装修大堂装修标准户内装修标准及品牌门窗/户内配套设施会所面积会所风格会所设施会所形式园林设计园林面积园林主题园林特点园林风格硬件设施供暖方式收费标准通讯系统智能化设施电梯品牌供水、电气销售情况开盘时间开盘价格目前价格销售进度按揭情况折扣工程进度入住时间推广情况售楼处样板间形象包装促销策略备注商铺市场调研表格楼盘名称项目地址建筑风格商铺规划具体布局:商铺(面积):大厦(面积):产品定位一层(品牌):二层(品牌):三层(品牌):四层(品牌):五层(品牌):销售模式产权式:商管公司:签订相关协议(补充协议、租赁合同)返租回报率:年限:相关承诺:非产权式:配套内部设施1、得房率:2、车位:3、空调及新风系统(品牌):4、供电系统:5、给排水系统:6、电梯品牌:种类:数量:具体位置:7、安房系统:电视监控系统、安保监控、设备自控、消防报警系统(烟感、喷材)8、信息管理系统:电话、闭路、传真、宽带网络建筑材质及装修1、商铺外立面饰材:门厅:门窗:2、商铺公共区域饰材:广场:公共走道:3、内部饰材:铺内墙体:地面:内部门窗:灯光照明:商业环境铺位划分功能划分:面积划分:价格均价:最高价:最底价:一层均价:最高价(比例):最底价(比例):二层均价:最高价(比例):最底价(比例):三层均价:最高价(比例):最底价(比例):四层均价:最高价(比例):最底价(比例):五层均价:最高价(比例):最底价(比例):价格走势:租金价客户定位付款方式媒体情况日期:频率:内容:诉求重点:销售情况时间:比例:楼层:工程进度开业状况产品优势产品劣势其他商业市调表项目名称基

况地理位置交通状况开发商代理公司项目性质住宅底商市场定位目标消费群开盘时间施工进度竣工时间联系方式硬

施面积总建筑面积商业面积使用率电梯数量自动扶梯品牌及数量直梯品牌及数量步行梯数量货梯数量建筑指标建筑结构层高柱距通道宽度(主、次)停车位地上地下车位:其他配套空调消防监控等价

况楼层单层建设面积业态规划单层营业面积使用率层高销售价格地下一层一层:二层:三层:四层:其他楼层:备注商

式商业模式出售出租其他租赁出租率物业管理费其他费用产权年限销售模式反租年限反租回报率可否自营相应费用物业费其他费用反租期满后处理方式反租回报支付方式项

明项目名称位置发展商销售代理占地面积总建筑面积容积率绿化率总户数车库(车位)园林布局户型及配比小区配套开发进度开盘时间在售产品销售率销售价格均价最高价最低价付款方式一次性付款折扣分期付款付款折扣按揭付款付款折扣按揭银行首期成数代收费用商铺情况销售方式面积层高业态起价均价最高价营销主题项目分析近期推广与优惠调查人:日期:第四章房地产市场细分◆本章学习目标1、识记房地产市场细分的概念;2、理解房地产市场细分的依据;3、掌握房地产市场细分的程序;4、掌握房地产市场细分的评估原则。◆本章教学内容1、房地产市场细分的概念与作用2、房地产市场细分的依据3、房地产市场细分的程序和评估◆本章重点1、房地产市场细分的概念2、房地产市场细分的依据3、房地产市场细分的程序4、房地产市场细分的评估原则◆本章难点1、房地产市场细分的依据2、房地产市场细分的评估原则第一节房地产市场细分的概念和作用即便是资金雄厚的房地产公司,也不可能对所有类型的客户提供满意的产品。房地产公司若想在竞争中立于不败之地,就必须对自己的服务对象、服务区域有明确的界定。这就要求房地产公司结合自身的优势,来确定自己最具竞争力的细分市场,即解决好“为谁的需要服务”的问题。一、房地产市场细分的概念所谓房地产市场细分,是指人们在目标市场营销观念的指导下,依据消费者的需要、欲望、购买行为和购买习惯,将房地产市场整体分为若干具有相似需求和欲望的房地产消费者群的市场分类过程,其中每个消费者群即为一细分市场。随着科学技术和社会经济的发展,人们的生活水平日益提高,房地产需求的差异愈益扩大。为满足人们对房地产的不同消费需求,房地产开发企业必须对房地产市场进行细分。二、房地产市场细分的作用在制定市场营销计划时,房地产企业的基本任务是发现和了解他的目标市场,然后制定和执行有效的市场营销方案。房地产市场细分是房地产企业选择目标市场的前提与基础,其根本目的是为房地产企业实施有效的目标市场营销战略服务。房地产企业要在竞争中取得优势,就要识别自己能够有效服务的、极具吸引力的细分市场。房地产市场细分具有如下作用:第一,有利于房地产企业分析、发现新的市场机会房地产市场是一个容量大、品种多、配套服务性强、需求多样化、存在着很多机会的市场。抓住一个新的市场机会,对房地产企业来说,就意味着开拓了一个新的经营业务领域,占据更多的市场份额。从这个意义上说,只有不断发现和抓住新的市场机会,房地产企业才能在市场营销中“左右逢源”,呈现勃勃生机。市场细分是房地产企业不断发现新的市场机会的有效手段。在对房地产市场进行周密调查的基础上,企业应根据当时房地产市场的竞争状况,了解、分析各个不同的房地产消费者群的需求满足程度,掌握哪些类型的房地产需求已经满足,哪些竞争力较弱,哪些值得开发,从而发现未得到满足的分市场或子市场。据此,房地产企业可制定最佳的市场营销战略,以提高自己在房地产市场中的占有率。例如,不少房地产企业在商品房售后服务与开发建设之间存在着严重的脱节现象,这就是一个未得到满足的物业管理分市场。房地产企业可以抓住这个市场空白,在营销战略上制定物业管理品牌战略,在竞争中取得品牌优势。万科房地产开发公司就是成功的一例。房地产企业也可以组建物业管理公司,开展物业管理业务,以获得良好的经济效益。第二,有利于中小房地产企业开发市场中小型房地产企业的人力、物力、财力和信息资源有限,在整体房地产市场和较大的分市场竞争中缺乏优势。如果这些中小企业善于发现一部分消费者末得到满足的需求,细分出一个与本企业的实力和优势相适应的小市场,推广相应的产品或服务,往往能获得较好的经济效益。第三,有利于集中资源,提高房地产企业的竞争力,制定适当的营销组合策略,取得良好的经济效益无论规模多大、实力多雄厚的房地产企业,其人力、物力和财力也总是有一定限度的,面对需求种类繁多的房地产市场,在同一时期,它不可能全都去开发、经营、管理。而通过市场细分,企业就能找到最适合自己的一项或几项经营业务,提高企业对市场的应变能力,从而把本企业的人、财、物相对集中地投入到这些业务中去,针对目标市场制定适当的营销组合策略,以取得最大的经济效益。如一些实力雄厚、资信程度高的房地产开发公司,可通过市场细分选定在一定时期、一定区域集中力量开发经营高品位的写字楼、商场或银行大厦等标志性建筑,这样,企业既可获得丰厚的利润,又可借物业提高社会声望,扩大企业知名度和市场占有率,增强市场竞争能力,促进企业的发展和壮大。第四,有利于调整房地产企业的市场营销策略房地产市场细分可以帮助房地产开发企业及时了解房地产消费者群的特殊需求及其变化,帮助房地产开发企业搞好准确合理的产品定位,并据此制定灵活有效的房地产市场营销策略。第二节房地产市场细分的依据在房地产市场中,购买者或租赁者对房地产产品有不同的欲望和需要,而不同的欲望和需要的差异,是构成细分房地产市场的依据。市场细分是一项以市场调查、预测为基础,对市场进行分析研究,从而找出市场不同特点的综合技巧和艺术。不同企业进行市场细分时,不仅要掌握市场细分的标准和一般方法,而且要善于和本企业的内部条件以及市场上的竞争产品联系起来,以便在细分市场的基础上选择好企业的目标市场。房地产细分参数主要包括:区域(地理)、人口统计、消费心理和消费行为等参数。以下结合住宅市场对细分参数予以描述。一、项目位置住宅市场是—个区域性市场,但它的购买者并不局限于该房地产个案所在的区域,尽管其消费必然是在这个区域内完成的。按照简单的地理划分方法,可以将住宅的购买者划分为:本城市的购买者和非本城市的购买者。非本城市的购买者又分为:1、省内购买者2、国内其他省购买者3、境外购买者境外购买者又有两种分类法:第一种:按国家(地区)可分为:中国台湾人、中国香港人、东南亚人、日本人、美国人、其他国家(地区)人;第二种:按从事业务情况分类:已在国内有投资项目的境外人士,已在国内有贸易业务的境外人士,其他境外人士。房地产的区位环境具有三重性质:◆自然地理环境,如地形、地貌以及气候条件等;◆经济地理环境,如距离市中心的远近、文通便利程度等等;◆人文环境,如居民素质、社会风气、文化教育设施等。人们对房地产的需求爱好,实际上是对房地产及周围环境进行综合评价和选择的结果。因此,在细分房地产市场时,应充分考虑到人们对房地产需求的环境评价与偏好。二、购房人数(一)家庭规模家庭规模主要指家庭人口数量的多少以及家庭组织范围的大小。家庭规模是随着社会经济发展而不断变化的,社会经济发展水平越高,家庭规模就越小。我国家庭平均人数由1982年的4.54人下降到1990年的4.06人。1997年抽样调查的结果表明,户均规模大约为3.2人。在人口总数不变的情况下,家庭规模缩小的结果就是家庭户数的增加,而住宅消费往往是以家庭为单位的,因此,家庭规模的缩小将直接导致对住宅单元需求的增加,但同时对住宅单元面积和房间数的要求也降低了。(二)家庭类型家庭类型是指家庭成员间的关系。根据家庭成员的血缘关系,一般分为6种类型:1、单身家庭,指独居者;2、夫妻家庭,由一对夫妻组成的家庭;3、核心家庭,由—对夫妻与其未婚子女组成的家庭;4、主干家庭,由两代以上的人组成,而每代只有一对夫妻组成的家庭;5、联合家庭,由两代以上的人而同一代中又有两对夫妻以上组成的家庭;6、其他家庭,即上述5种类型家庭以外的其他家庭。在不同类型的家庭中,由于家庭人口数量以及家庭辈数的不同,对住宅的居住面积、附属空间面积以及公共活动空间面积所占比重会有不同的需求。与家庭结构密切相关的另一个因素是城市的新婚人数,他们是城市家庭结构变化和总量增减的重要砝码。北京市城区每年新婚人数约10万对,这些新生户的居住动态对房地产市场影响很大,不可忽视。(三)家庭代际数家庭代际数指家庭成员由几代人构成。按这种方法划分家庭,一般分为3种类型,即一代户,由单身家庭和夫妻家庭构成;二代户,由核心家庭构成;三代及三代以上的家庭,由主干家庭和联合家庭构成。根据对武汉某居民区及烟台、无锡三地抽样调查的资料,可以看出家庭代际数以二代户为主,约占60%~70%,三代户及一代户共占30%~40%,四代户以及四代以上户所占比例甚小。由于各个家庭由不同的代际人员组成,一般都要求分开居住,从而增加了对住宅的需求。三、购房行为行为参数是指人们对住宅的知识、态度、使用或反应。以行为参数为基础来划分住宅消费者群,称之为住宅市场的行为细分。不少经营者相信行为参数是创建细分市场的最佳起点。(一)使用时机使用时机是指根据人们对住宅产生需要、购买或使用的时机加以区别。抓住消费者对住宅的使用时机,及时提供与需求相一致的各类住宅及管理服务,是企业开拓和占领新的住宅市场的有效策略。譬如,在大规模进行市政建设和旧城改造的情况下,动迁安置用房的供应会相当紧张,房地产企业就可抓住这一时机,开辟“动迁周转用房”市场。(二)追求利益追求利益是根据购买者对住宅所追求的不同利益而形成的一种有效的细分方式。例如,同样是购买住宅,有的人追求购物方便的临街闹市地段,有的人注重视野开阔、赏心悦目的周围环境,有的人追求住房能商住两用,有的人对客厅和厨房的大小很在意,还有的人特别倾心于选择一套具有良好物业管理服务系统的住房。因此,住宅开发经营企业,假如以追求利益来细分住宅市场,就必须让自己的产品突出某些最吸引人的特性,并分别做好广告宣传,以最大限度地吸引某个或若干个住宅消费者群。(三)购前阶段一般情况下,人们总是处在对某种住宅的购前阶段。如有的消费者不知道有这种住宅,有的已得到信息,有的感兴趣,有的想买,而有的正准备买。住宅开发企业应将处于不同购前阶段的消费者进行细分,然后采用适当的市场营销措施。例如,对于不知道本企业产品的消费者,要加强广告宣传,以引起他们的注意,最大限度地拓宽该类住宅的潜在市场;对于已经知道本企业产品的消费者,着重宣传本企业产品带给他们的利益;对于想买或准备买的消费者,则要告诉他们销售地点、联系人、销售服务项目以及购买者的资格规定等等。总之,细分住宅消费者市场是一个以调查研究为基础的分析过程。住宅市场细分应循序渐进,每一次细分可以只取其中两个或几十参数作为分析依据。第三节房地产细分市场的评估房地产市场细分有许多方法,但并不是所有的市场细分都是有效的,要使市场细分对房地产经营企业有效,则房地产市场细分应遵循以下4个基本原则:一、可衡量性可衡量性是指各个细分市场的现实(或潜在)购买力和市场规模大小应是可以识别的、可以衡量的。也就是说,细分市场不仅边界清晰,而且能大致判断市场的大小。比如,需要购买可自由分隔和装修的毛坯房(清水房)的消费者群规模有多大,他们的购买力和地段选择怎样,这些情况都要有确切的实际调查资料来显示。如果能做到这一点,这个住宅的细分市场才符合可衡量性的原则,从而可实现有效的细分。而有些细分参数是很难衡量的,如购房用以保值或炫耀经济实力的分市场究竟有多大,就不易衡量。这种细分可作为定性分析的一部分,供制定营销策略时参考。二、可进入性可进入性是指房地产经营企业有可能进入所选定的分市场的程度。这主要表现在3个方面:1、企业具有进入这些细分市场的条件

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