合成橡胶分析报告

关于合成橡胶的市场分析报告贸管部胡佳雯07年1月16日合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第1页。Company

Logo概要Contents1.合成橡胶的定义

2.合成橡胶的种类

3.合成橡胶价格行情4.国内外产能情况

5.丁苯胶市场动态合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第2页。Company

Logo合成橡胶的定义合成橡胶从石油、天然气或煤和石灰石以及农副产品中(现在主要是从石油化工产品中）提炼某些低分子的不饱和烃做原料，制成“单体”物质，然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物，故有人造橡胶之称。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第3页。Company

Logo合成橡胶的种类很多，一般分为通用合成橡胶与特种合成橡胶。它在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，因而广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。合成橡胶的种类现在已经工业化生产的有：丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、丁丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯醚橡胶、以及聚硫橡胶等。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第4页。Company

Logo＊丁苯橡胶的特性

丁苯橡胶（SBR）丁二烯和苯乙烯的共聚体,是综合性能较好的通用橡胶，也是世界上产量最大的橡胶。可以通过调节苯乙烯含量而控制其物理性能。耐候性、耐臭氧性、耐热性、耐氧化老化性、耐油性等都在某种程度上胜过NR（合成异戊二烯橡胶）。硫化工艺易控制，不易焦烧和过硫化。与天然橡胶、顺丁橡胶混溶性好。其缺点是回弹性、耐寒性、耐撕裂性、粘着性能和电性能等不如NR，特别是动态发热大。由于分子链中双键少，所以硫化速度慢。纯SBR硫化后的抗张强度相当小，需配合大量补强剂。但由于成本低廉，常部分或全部代替NR，主要用于制造各种轮胎及其他工业橡胶制品。使用温度范围：约－50℃～＋100℃合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第5页。Company

Logo合成橡胶价格行情趋势合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第6页。Company

Logo合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第7页。Company

Logo合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第8页。Company

Logo国际产能情况2004年世界合成橡胶产量为1197.8万吨，合成橡胶消费有很大增长，为1137万吨。2003年全球合成橡胶产量为1111万吨，消费量为626万吨2005年世界合成橡胶产量为1196.5万吨，消费量为1191.7万吨，与2004年同比约上升4.81％。200320042005合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第9页。Company

Logo国际产能图例合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第10页。Company

Logo

2004年主要国家和地区丁苯橡胶产能统计

万t/a

国家/地区--ESBR（固体胶)-SSBR（固体胶）

法国--------------8.4---------6.7

意大利-----------13.0--------2.0

德国--------------9.1---------英国--------------7.0---------3.3

比利时---------------------0.7

西班牙---------------------1.2

土耳其----------2.7--------西欧小计--------40.2--------13.9

南非-------------3.5----------3.0

伊朗-------------5.0-----------中东和非洲小计-8.5---------3.0

美国-------------70.7--------18.0

北美小计---------70.7--------18.0

巴西---------------25.3-------1.5

墨西哥------------9.6---------4.0

阿根廷------------5.4----------合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第11页。Company

Logo2004年主要国家和地区丁苯橡胶产能统计

万t/a国家/地区--ESBR（固体胶)-SSBR（固体胶）

拉丁美洲小计------40.3---------5.5

日本---------------62.3---------13.5

中国---------------33.0①------6.0

韩国---------------27.1---------2.7

中国台湾-----------10.5---------

泰国----------------6.0---------印度尼西亚----------8.0---------印度----------------0.5---------

亚太地区小计-------147.4-------22.2

独联体--------------31.5--------1.5

罗马尼亚-----------13.0---------

波兰----------------10.4---------

捷克------------------------8.5

保加利亚------------8.0---------

塞尔维亚------------4.0---------

中欧和独联体小计---66.9------10.0

合计

374.0

72.6

注①：IISRP统计的中国数字偏低，应为49.5万t/a合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第12页。Company

Logo世界丁苯橡胶近年消耗量及预测/万t合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第13页。Company

Logo2．国内产能2006年1-8月2005年2004年2003年我国进口合成橡胶91.9万吨消费量163.2万吨，产量增加到258万吨消费量243.8万吨，产量增加到147.76万吨消费量215.5万吨,产量达到127.22万吨合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第14页。Company

Logo

国内丁苯橡胶主要生产企业产能.产量

万t/a.万t

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Logo国内丁苯橡胶主要生产企业产品牌号企业

产品类别主要产品牌号齐鲁石化

ESBR

SBR1500、1502、1712、1778、1714、1721

吉林石化

ESBR

SBR1500、1502、1712、1778、1503、1706-5

兰州石化

ESBR

SBR1500、1502、1503、1712

南通申华

ESBR

SBR1500、1502、1712、1778、1502E、1712E

燕山石化

SSBR

Y833A、833B、833E、833AX、833BX

茂名石化

SSBR

F1204、1206、375、376、377

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Logo丁苯胶进口量对比图合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第17页。Company

Logo

可见，国内合成橡胶市场发展还有很大潜力。

“十一五”期间我国合成橡胶需求量将以年均6%的速度增长，2010年将达到321万～355万吨，其中七大类基本合成胶种需求量在235万～259万吨。我国有望在2010年成为合成橡胶的净出口国。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第18页。Company

Logo丁苯橡胶最新市场动态衡水地区天津地区齐鲁化工城齐鲁1502市场主流报价稳定在在17200-17300元/吨。.吉化1502市场主流报价在17400-17500元/吨当地吉化、申华松香丁苯胶市场主流报价在17300-17400元/吨合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第19页。Company

Logo河北地区福建地区华东地区松香丁苯胶主流报价在17500-17600元/吨松香丁苯胶市场主流报价下滑至17400-17500元/吨.地丁苯胶主流报价在17800-18000元/吨（带票）合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第20页。Company

Logo丁苯外盘快递俄罗斯近期因俄罗斯方面新年放假影响，丁苯胶外盘价格较乱。1502中国主港CIF外盘报价多集中在1660-1680美元/吨（2月船货）。韩国LG近期韩国LG丁苯外盘报价大幅上涨，1502中国主港CIF外盘报在1750美元/吨（2月船货）较前期上涨100美元/吨。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第21页。Company

Logo关于我国合成橡胶进口的一些问题综述1．加工贸易为主要进口方式，一般贸易进口增长迅速

2006年1～8月，加工贸易进口合成橡胶46.1万吨，增长21.8%；一般贸易进口33.9万吨，增长40.9%。两者合计占进口总量的87.1%。

一、合成橡胶进口的主要特点合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第22页。Company

Logo关于我国合成橡胶进口的一些问题综述2．亚洲仍为合成橡胶进口的主要来源地，自欧盟进口快速增长

2006年1～8月，我国自亚洲进口合成橡胶54万吨，增长21.2%，占进口总量的58.8%。其中，自韩国进口19.4万吨，自台湾地区进口17.5万吨，自日本进口10.4万吨，分别比2005年同期增长35.3%、12.7%和17.2%。此外，自欧盟进口13万吨，增长72.5%，自俄罗斯进口12万吨，增长40.4%；自美国进口10.3万吨，增长19.6%。

一、合成橡胶进口的主要特点合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第23页。Company

Logo关于我国合成橡胶进口的一些问题综述3．合成橡胶的主要品种均量价齐升

2006年1～8月，我国进口丁苯橡胶38万吨，均价1426美元/吨，分别增长43.2%和14.9%；进口丁基橡胶12.5万吨，均价3079美元/吨，分别增长52.9%和12.5%；进口丁二烯橡胶10.4万吨，均价1623美元/吨，分别增长42.3%和4%。

4．外商投资企业为进口主体

2006年1～8月，外商投资企业进口81.7万吨，增长27%，占合成橡胶进口总量的89.1%。国有企业进口9.5万吨，增长54%，占10.3%。

一、合成橡胶进口的主要特点合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第24页。Company

Logo二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因1．市场需求旺盛直接推动进口增长

轮胎制造业是合成橡胶的最大消费领域。2006年上半年，我国汽车产量增幅达30%，轮胎产量2亿条，增长14%。国际橡胶制品产业逐步向中国转移，特别是美国固特异轮胎、法国米其林轮胎和日本普林司通三大轮胎企业，都已在我国建立了生产基地，轮胎等下游产品产量的扩大也进一步拉动了对上游产品的需求。与此同时，我国制鞋业发展势头良好，2006年1～8月，我国出口鞋51.8亿双，同比增长10.8%，也拉动了合成橡胶的需求，而国内合成橡胶产业的发展速度相对缓慢，供需缺口进一步扩大，从而推动进口量上升。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第25页。Company

Logo二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因2.．国内合成橡胶产品结构单一，无法满足消费市场需求

国内生产的合成橡胶多为通用型橡胶，无法满足飞速发展的橡胶制品行业对新型胶、专业型胶的需求。况且我国合成橡胶生产企业大多没有形成规模，生产工艺落后，产品质量不稳定，使进口合成橡胶大有市场。

3．原油价格上涨导致价格高企

近年来，国际市场原油价格不断走高，进口合成橡胶的价格也随之提高，而同期天然橡胶的价格同样处于较高的价位，导致合成橡胶价格上涨。

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Logo三、值得关注的两个问题二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因1．国内橡胶生产厂家的生存状态不容乐观

目前，国内合成橡胶企业大多规模小，产品结构单一，在大量高品质进口合成橡胶冲击下，生存空间日渐狭窄。近3年，受国外同类产品冲击，国内丁苯橡胶加权平均价下降了8%，投资收益率大幅下降，国内企业市场份额也以年均4.42%的幅度在下降。2．橡胶制品循环利用率有待提高

我国是橡胶消耗大国，但橡胶资源十分匮乏，年消耗量的50%需要进口。因此，废旧橡胶的回收利用意义重大。目前，我国废旧橡胶回收利用率只有30%，大大低于发达国家水平。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第27页。Company

Logo福建省合成橡胶进口情况综述二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因

据福州海关统计，今年1-10月福建合成橡胶进口7.33万吨，价值1.4亿美元，分别比去年同期增长18.22%和27.21%；合成橡胶进口平均价格为1894美元／吨，上涨7.63%。

统计资料显示，今年1-10月福建进口合成橡胶主要品种为丁苯橡胶：进口充油热塑丁苯橡胶进口1.5万吨，下降4.86%；热塑丁苯橡胶进口1.29万吨，增长38.04%；未作任何加工的丁苯橡胶进口0.99万吨，增长95.89%，以上丁苯橡胶合计进口占同期福建合成橡胶进口总量的51.57%。异丁烯-异戊二烯橡胶进口0.88万吨，增长43.23%。

据了解，今年福建进口橡胶来源地主要为台湾、欧盟、日本、东盟。其中，自台湾进口合成橡胶3.09万吨，增长6.22%；自欧盟进口合成橡胶1.21万吨，增长59.94%；自日本进口0.69万吨，下降11.42%；自东盟进口0.6万吨，增长93.34%。自上述4个国家和地区合计进口5.59万吨，占同期福建合成橡胶进口总量的76.26%。

合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第28页。Company

Logo亚洲地区消费量增加二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因1．日本

据日本《化学经济》统计数据（注：亚洲地区统计数据与表1中IISRP统计数据不相符，仅供参考——本刊编辑部），日本共有6套丁苯橡胶生产装置，总产能48万t/a（包括住友公司已停产的5万t/a装置），其中ESBR38.5万t/a、SSBR9.5万t/a。2004年日本丁苯橡胶产量为52.5万t，国内消耗41.5万t。2003年，约73%的丁苯橡胶用于轮胎，2004年这一比例增加至75%。日本约80%的鞋类由中国进口，所以丁苯橡胶用于制鞋的比例很少。此外，电线、电缆等领域也很少使用丁苯橡胶。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第29页。Company

Logo亚洲地区消费量增加二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因2．韩国

韩国只有锦湖石油化学公司和现代石油化学公司两家企业生产丁苯橡胶，2002年产能分别为18万t/a和6万t/a。由于天然橡胶价格的不断上涨和中国需求的增加，锦湖石油化学公司2003年扩能至20万t/a，使韩国总产能达到26万t/a。2003年韩国共生产丁苯橡胶28.9万t，约65%用于出口，国内消耗10.1万t，其中70%以上用于轮胎。合成橡胶分析报告全文共35页，当前为第30页。Company

Logo亚洲地区消费量增加二、合成橡胶进口量价齐增的主要原因3．泰国

泰国丁苯橡胶产能为6万t/a（BST弹性体公司）。2003年产量达到6.1万t，国内消耗约5.4万t，较2002年分别增加27.1%和12.5%。4．马来西亚

马来西亚无丁苯橡胶生产装置，所需丁苯橡胶全