智能经销商管理平台索赔管理用户手册模板

年4月19日智能经销商管理平台索赔管理用户手册模板资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。上海大众上海大众智能经销商管理平台索赔管理上海大众ASMP项目组

文档位置这是一个在线文档的打印件。硬拷贝只在打印当天有效。如果对本文档有疑问,请与作者联系。修改历史本版日期:-01-12下一版本日期改版号改版日期修改总结修改纪录 审批本文档需要如下批示。签名的审批表格由项目组存档。SVW项目经理姓名SVWProjectManager签名(Signature)日期(Date)用友信息科技(上海)有限公司yonyou项目经理yonyouProjectManager签名(Signature)日期(Date)分发本文档已被分发到如下人员姓名职务目录TOC\o"1-6"\h\z\u1 目标 32 模块概述 42.1 流程图 42.2 系统主要功能 63 系统登录 63.1 登陆系统 64 质量担保管理 74.1 一般索赔(理赔) 74.2 一般索赔(拒赔) 104.3 一般索赔(退回) 114.4 一般索赔(理赔,申请按件结算) 124.5 一般索赔(理赔,未回运主损按件结算) 134.6 二手车索赔(理赔) 144.7 召回索赔(未参加过) 144.8 受控零件索赔(理赔) 164.9 首保索赔(理赔) 174.10 优惠索赔(理赔) 214.11 技术性服务活动索赔(未参加过) 224.12 任意索赔(有部分配件未索赔) 234.13 索赔员登陆后显示看板 244.14 报表 284.15 故障件管理 314.16 基础数据管理 344.17 突发产品质量查询 36

目标以视图形式,中间页面经过不同条件对索赔单、首保单进行筛选,可便捷的创立单据或修改单据,了解当前单据的处理状态。模块概述流程图下图为质量担保流程图下图为首保管理流程图:下图为召回活动管理流程图:系统主要功能索赔种类具体索赔内容一般索赔一般索赔(理赔)一般索赔(拒赔)一般索赔(退回)一般索赔(理赔,申请案件结算)一般索赔(理赔未回运主损按件结算)召回索赔召回索赔(未参加过)索赔预申请受控零件索赔(理赔)受控优惠索赔(理赔)首保索赔首保索赔(理赔)技术性服务活动技术性服务活动(未参加过)系统登录登陆系统用户经过公共Internet登录系统。图3.1-1:登录系统 用户输入用户名和密码后,点击图3.1-1中登录按钮,进入iCrEAM系统。质量担保管理业务描述:用于创立索赔申请单,可完全新建一个索赔申请单,也可根据预留的申请单号新建索赔申请单,索赔单的创立是经过导入索赔委托书的方式实现;也可经过输入索赔申请单号,导入索赔申请单进行查看或编辑;索赔单在上报之前能够进行部分内容修改,也可更换其对应的委托书,对于预留的申请单号创立索赔单时,系统进行简单的筛选,仅只能选择相同VIN的索赔单,以防错建索赔单;该功能中除了能够编辑修改索赔单的相关内容(包括索赔工位、索赔配件、索赔编排)外,增加了上下端信息交流的部分,上下端可经过此部分内容编辑更为详尽的索赔描述,作为上下端的信息交流,同时支持维修历史的查看、索赔单的历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障报告和油漆损坏报告的查看修改。包含以下功能:一般索赔(理赔)业务描述:用于创立索赔申请单,可完全新建一个索赔申请单,也可根据预留的申请单号新建索赔申请单,索赔单的创立是经过导入索赔委托书的方式实现;也可经过输入索赔申请单号,导入索赔申请单进行查看或编辑;索赔单在上报之前能够进行部分内容修改,也可更换其对应的委托书,对于预留的申请单号创立索赔单时,系统进行简单的筛选,仅只能选择相同VIN的索赔单,以防错建索赔单;该功能中除了能够编辑修改索赔单的相关内容(包括索赔工位、索赔配件、索赔编排)外,增加了上下端信息交流的部分,上下端可经过此部分内容编辑更为详尽的索赔描述,作为上下端的信息交流,同时支持维修历史的查看、索赔单的历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障报告和油漆损坏报告的查看修改。2.1.1点击左侧质量担保管理下的质量担保管理,右侧弹出以下界面,如图2.1-1:图2.1-1:质量担保申请单业务描述:质量担保申请单分为待申请委托书和已做索赔申请单,经过相应的条件点击查询按钮,能够得到符合条件的结果。待申请委托书一行有个结案按钮,对于不需要索赔申请单,能够选中记录,点击结案。在已做索赔的申请单一行,有个选择全部的按钮,点击之后会选中查询出的所有索赔申请单,此时按钮变为取消全部,如图2.1-2,同时,在选中申请单的状态下,能够点击打印配件按钮,打印索赔配件的信息。图2.1-2界面最下方有9个按钮,当选中一张待申请委托书或者已做索赔申请单时,点击委托书明细会弹出对应委托书的详细信息,如图2.1-3:图2.1-3如果选中一张待申请委托书,点击新建申请单按钮,系统会将委托书信息带入索赔申请单,如图2.1-4:图2.1-4A.点击【编辑申请单】按钮,能够对未上报或退回的单据做修改。B.点击【作废】,能够删除已建的索赔申请单。C.选中待上报的索赔申请单,点击【上报】按钮,单据会上报到ASMP系统。D.点击【导出】能够将界面上查询出的申请单信息导出。E.点击【退出】按钮,系统会关闭质量担保管理界面。索赔结算业务描述:可根据索赔结算号范围、索赔类型、材料单格式对即将结算开票的索赔单进行筛选,进而方便索赔单的结算。点击索赔结算标签,系统会切换到索赔结算页面,如图2.1-5:图2.1-5经过输入或选择相关条件,能够查询出对应申请单信息。查询出的信息能够打印相关的核销单,材料单,材料税额,补差单,而且能够导出核销单。点击同步结算按钮,界面会跳出一个批次号输入框,选择批次号后自动结算。如图2.1-6:图2.1-6一般索赔(拒赔)业务描述:针对被拒赔的索赔单据,经销商需要做后续处理,如内部责任追究、向大众索赔股申述等。需要在系统中记录相关信息,经过手工方式对此类单据进行核销2.2.1点击左侧的拒赔管理,弹出拒赔管理界面,如图2.2-1:图2.2-1所有输入条件都可为空,无需级联关系,默认查出所有满足条件的记录。客户能够选中查询出的数据,点击【核销】按钮进行核销,或者导出excel表格。核销后的单据不会再被查询出来。点击【退出】按钮,系统会关闭拒赔管理界面一般索赔(退回)业务描述:退单一般再次处理时间为90天,对于退单,离结束时间前一月,高亮显示用于提醒用户及时处理(时间参数可修改)。2.3.1在质量担保管理界面,已做索赔申请单处选择申请单状态为退回,点击查询按钮,会显示出被大众退回的索赔单,如图2.3-1。图2.3-1被退回的索赔单需经过编辑保存后重新上报。一般索赔(理赔,申请按件结算)业务描述:针对已做索赔的申请单,因此要先查询出已做索赔申请单,然后再选中任意一条申请单记录,而且是处于”待结算”的单据,点击”申请按件结算”,确定即可。2.4.1质量担保管理界面,在已做索赔申请单处,选择申请单状态为待结算,点击查询,如图2.4-1,然后选择申请单号,点击【申请按件结算】按钮,如果主损件未签收,会有提示信息,如图2.4-2,签收后在界面上会将是否按件结算打勾,如图2.4-3。图2.4-1图2.4-2图2.4-3选中图2.4-4中已经按件结算的单据,点击【取消按件结算】,勾会消失。 图2.4-4 一般索赔(理赔,未回运主损按件结算)点击左侧未申请配件,弹出以下界面,如下图2.5-1:图2.5-1经过所输入的查询条件,能够查询出相应的数据,保存并导出excel表格。A.点击规则维护按钮,弹出监控配件列表,如图2.5-2:。图2.5-2:B.点击右上方的需监控配件选择,会弹出配件新增页面,如图2.5-3:图2.5-3C.经过选择需要监控的配件,设定监控价格,并点击【保存】。D.点击【退出】按钮,系统会关闭未申请配件界面。二手车索赔(理赔)业务描述:不支持 召回索赔(未参加过)业务描述:用于展示召回活动内容,显示责任车辆清单及其维修情况,非责任车辆的维修情况以及活动涉及配件与工位列表2.7.1召回管理点击左侧召回管理,弹出召回管理界面,如图2.7-1:图2.7-1选择具体的召回活动,显示具体车辆信息,如图2.7-2:图2.7-2点击【退出】按钮,系统会关闭召回管理界面。2.7.2召回车辆完成情况统计 点击召回车辆完成情况统计,弹出召回车辆完成情况统计界面,如图2.7-3:图2.7-3经过输入活动编号,活动名称或者活动开始年份,能够查询具体的活动详细情况。受控零件索赔(理赔)点击质量担保管理界面中的索赔预申请标签,系统会切换界面,如图2.8-1:。图2.8-1输入或选择指定条件,能够查询出符合条件的索赔预申请单,如图2.8-2:图2.8-2A.点击【刷新预申请单状态】按钮,会将选中的单据到售后网上做状态更新,以获取最新的状态。B.当查询出来的结果为索赔批准时,点击【索赔申请】按钮,单据会被更新。C.点击【新建】按钮,会弹出申请预留界面,如图2.8-3:图2.8-3制作预申请单,保存后上报即可。点击【取消】,页面上填写的数据都会清除,回到图2.8-3的界面。点击【退出】按钮,系统会申请预留界面,回到索赔预申请界面。首保索赔(理赔)业务描述:首保申请单的功能管理。索赔员能够查询出未做首保申请单的委托书和已申请首保申请单。索赔员还能够查看委托书明细,新建首保单、编辑首保单、对已申请首保申请单作废和上报等等功能。2.9.1点击左侧的首保管理按钮,弹出如下页面,如图2.9-1:图2.9-1首保管理界面分为3部分,首保申请单,首保结算和首保车型价格。首保申请单业务描述:首保申请单界面分为2部分,待申请首保委托书和已申请首保申请单。经过相应的条件点击查询按钮,能够得到符合条件的结果。待申请首保委托书一行有个结案按钮,对于不需要索赔申请单,能够选中记录,点击结案。在已申请首保申请单一行,有个选择全部的按钮,点击之后会选中查询出的所有首保申请单,此时按钮变为取消全部,如图2.9-2,同时,在选中申请单的状态下,能够点击打印配件按钮,打印索赔配件的信息。图2.9-2首保申请单界面最下面有7个按钮,委托书明细,新建首保,编辑首保,作废,上报,导出和退出。A.在界面选中一条首保申请单,点击【委托书明细】,会弹出对应的委托书信息。B.在没有选中任何委托书的情况下,点击【新建首保】,会弹出一个空的界面,如图2.9-3:图2.9-3此时客户能够经过选择委托书号新建一张首保申请单。C.如果选中一张未做首保的委托书,点击【新建】,会将委托书明细中的部分信息带入首保单,如图2.9-4:图2.9-4D.单据制作完成,点击【保存】按钮,会生成新的索赔单号。E.点击【取消】,能够清空界面上的数据。F.保存之后的单据点击【上报】按钮,能够直接将索赔单上报到ASMP。G.单据保存后,点击【打印】按钮,能够打印索赔单信息。H.点击【退出】按钮,系统回到首保管理界面,如图2.9-1。首保结算点击首保结算标签,页面自动切换到首保结算,如图2.9-6:图2.9-6经过选择结算批次号,材料单格式,车系或车型,查询出已经能够结算的首保申请单。选中具体一条记录后,能够打印核销单,材料单,材料税额和补差单,也可将所有查询出的数据导出excel表格。首保车型价格点击首保车型价格标签,系统会自动切换到首保车型价格界面,如图2.9-7:图2.9-7经过选择车型,能够查询出对应的车型首保单价。优惠索赔(理赔)点击质量担保管理界面中的索赔预申请标签,系统会切换界面,如图2.10-1:图2.10-1输入或选择指定条件,能够查询出符合条件的索赔预申请单,如图2.10-2:图2.10-2点击刷新预申请单状态按钮,会将选中的单据到售后网上做状态更新,以获取最新的状态。当查询出来的结果为索赔批准时,点击索赔申请按钮,单据会被更新。点击【新建】按钮,会弹出申请预留界面,如图2.10-3:图2.10-3制作预申请单,保存后上报即可。 技术性服务活动索赔(未参加过)技术性服务活动,会跳出用户验证提示,如图2.11-1:图2.11-1输入密码后,才会显示技术性服务活动界面,如图2.11-2:图2.11-2A.从技术性服务活动列表中选择服务活动,然后经过查询按钮查询出需要维修的车辆信息,点击【新建委托书按钮】,新建技术性服务活动类型的委托书。B.点击【退出】按钮,系统会关闭技术性服务活动界面。任意索赔(有部分配件未索赔)未选中待申请委托书时,点击新建申请单按钮,弹出一个空白的界面,如图2.12-1:图2.12-1经过委托书查询功能,能够新建索赔申请单,并经过右下的【新增】按钮添加需要索赔的配件信息。索赔员登陆后显示看板业务描述:质量担保管理的【看板】模块是”索赔员视图”的一种展现方式,它将与索赔申请单相关的各业务功能集中于一个面板之中,方便索赔员对索赔核心业务功能的操作,对与索赔业务相关的单据及其状态有个总体的反映。面板分”索赔看板”和”首保看板”两个选项页,索赔员可经过看板上面的彩色统计看板查看和查询不同状态的委托书和申请单;能够使用已有委托书创立新的申请单,也能够对各种状态的申请单进行查询、修改、浏览操作;能够查询申请单的历史状态变更情况,索赔件情况,索赔结算情况等。同时支持快捷的进入其它功能操作页面,使用户更方便的进行索赔业务的操作和管理。看板注意:以视图形式,中间页面经过不同条件对索赔单、首保单进行筛选,可便捷的创立单据或修改单据,了解当前单据的处理状态。对于各状态的单据的操作权限与各功能模块管理相同。2.13.1点击左侧的”看板”菜单项,弹出的看板界面,如图2.13-1:图2.13-1点击对应的数字信息,会显示具体的记录数,如图2.13-2:图2.13-2点击相应的记录,会显示该索赔单对应的历史记录,如图2.13-3:图2.13-3点击【索赔申请单编辑】按钮,会弹出对应的索赔单信息,能够对未上报会退回的单据做修改,如图2.13-4:图2.13-4另外,该看板界面还提供了3个快捷的按钮,申请单处理结果查询,索赔申请结算和索赔件查询。a.点击申请单处理结果查询,会弹出以下界面,如图2.13-5:图2.13-5客户能够输入或选择查询条件,来查看相应索赔单的处理情况。b.点击索赔申请结算按钮,会弹出以下界面,如图2.13-6:图2.13-6客户能够输入或选择查询条件,查询到相关索赔单的信息,经过同步获取结算功能来结算单据。也可打印核销单,材料单,材料税额,补差单,也可将查询出来的数据导出一份excel表格。c.点击索赔件查询按钮,会弹出以下界面,如图2.13-7:图2.13-7客户能够输入或选择查询条件,查询到相关索赔单中索赔件的信息,可打印或导出查询出来的结果。报表2.14.1首保情况统计点击左侧首保情况统计,弹出首保情况统计界面,如图2.14-1:图2.14-1首保情况统计报表经过修理日期查询,能够查询到已填写首保申请单的委托书和未填写首保申请单的委托书,以及具体的开单情况信息,而且能够导出excel表格。2.14.2质量担保情况统计点击左侧质量担保情况统计,弹出质量担保情况统计界面,如图2.14-2:图2.14-2质量担保情况统计报表经过修理日期查询,能够查询到已填写索赔申请单的委托书和未填写索赔申请单的委托书,以及具体的开单情况信息,而且能够导出excel表格。2.14.3索赔月报点击左侧质索赔月报,弹出索赔月报界面,如图2.14-3:图2.14-3经过年份,月份或者选择索赔员点击查询,显示页面分为月度报表总统计结果和月度报表统计结果—索赔员两中,均可导出excel表格。2.14.4索赔员日报表点击左侧索赔员日报表,弹出索赔员日报表,如图2.14-4:图2.14-4输入日期和选择索赔员条件,可查询出相关的信息,而且能够导出excel表格。点击【新增】按钮,在界面上直接录入信息。信息输入完成后,点击【保存】。点击【删除】按钮,能够删除选中数据。点击【导出】按钮,可将界面上的数据导出Excel表格。点击【退出】,关闭当前界面。4.15故障件管理业务描述:故障件管理包括故障件库存管理和故障件配送管理。点击左侧质量担保管理下的故障件管理,右侧弹出以下界面,如图4.15-1:图4.15-14.15.1故障件库存管理业务描述:索赔员能够在此界面对索赔配件进行统一管理和维护。输入或选择指定条件能够查询出符合条件的索赔件。在界面的左下方有个全选框,点击之后会选中查询出的所有索赔件,如图4.15-2,同时,在选中申请单的状态下,能够点击打印条形码标签、打印故障件清单。图4.15-2A.点击【条码打印配置】按钮,能够配置条形码打印机端口号,如图4.15-3。图4.15-3B．点击【导出】能够将界面上查询出的索赔件信息导出。C．选中盘点数量不为零的申请单,修改蓝色字段”盘点数量”后,需要点击【漏发故障件盘点保存】按钮,才能够保存修改的数量。D．盘点故障件库存后,对于存在差异的故障件,需点击【差异配件盘点上报】按钮。E．点击【退出】按钮,系统会关闭故障件库存管理界面。4.15.2故障件配送管理业务描述:在故障件配送管理界面,索赔员能够对需要回运的索赔件新建装箱单、货运单、货运单上报等业务,同时支持装箱单和货运单历史状态查询,打印箱清单、货运单和封箱标签,如图4.15-4。故障件配送流程:新建装箱单—>新建货运单—>打印箱清单、货运单、封箱标签—>货运单上报。图4.15-41)货运单查询输入或选择指定的条件,能够查询出符合条件的额货运单信息,如图4.15-5。2)装箱单查询点击【查询未货运装箱单】按钮,即能够查询出装箱单信息,如图4.15-5。