2022年百菌清产业趋势分析

2015-2022年中国间二甲苯进口量变动2022年百菌清产业趋势分析一、百菌清产业概述百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂。与目前三大主流杀菌剂的作用机理不同，百菌清是与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用，与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合，从而破坏该酶的活性，使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力，具备持效期长等优势。百菌清原药说明二、百菌清产业链1、产业链百菌清产业链上游原料主要为液氯、间二甲苯和液氨等，制备1吨百菌清需要1吨液氨、0.64吨间二甲苯和1.6吨液氨，下游主要作为杀菌剂应用于农业种植，适用于果树、蔬菜、小麦、大豆、马铃薯、烟草等多种果园及旱地作物，防治锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病、叶斑病、疫病等许多病害。百菌清产业链2、间二甲苯间二甲苯(MX)是一种重要的有机化工原料，应用范围较广，国内生产企业较少，进口依赖程度较高，近年来随着下游需求带动整体间二甲苯进口量明显增长，数据显示，我国间二甲苯2021-2022年进口量分别为5.48万吨和4.65万吨，进口金额分别为0.55亿美元和0.549亿美元，整体进口均价上行，一定程度增长百菌清成本压力。2019-2022年中国百菌清价格走势三、百菌清产业现状1、市场空间目前，美国以及巴西尚未对百菌清采取禁用措施，美国和巴西大豆播种面积平稳增长，而巴西大豆锈病持续暴发，三大类主流杀菌剂抗性严重，所以在病害解决方案中，农民会选择使用保护性杀菌剂，所以两个地区百菌清需求有望实现增长；而欧洲整体百菌清销量一直处于低位，欧洲禁用对百菌清销售影响小；此外，东南亚以及澳大利亚并未对百菌清作进一步监管要求。预计2020年全球市场对百菌清的需求量增至约6.2万吨，2025年有望进一步增至7.2万吨。2012-2025年全球百菌清需求量走势2、市场价格百菌清价格变动来看，2019年上半年期末我国百菌清原药价格约5.4万元/吨，此后价格持续下滑，主要受行业整合、产能释放影响，此外欧盟禁用百菌清，负面因素被关注，2020年以来的疫情影响国际贸易、物流和社交的正常往来，较为反常的气候因素也在一定程度影响百菌清价格。国内百菌清主要企业产能分布3、出口量就我国百菌清产业出口情况，2020年全球整体百菌清仍表现为增长态势，我国百菌清整体出口较稳，2020年出口量约为3.64万吨(折百)，主要出口至巴西、美国、菲律宾、墨西哥以及哥伦比亚等目的地。2019-2020年中国百菌清出口量变动四、百菌清竞争格局百菌清供给端竞争格局清晰，强者恒强格局将凸显。新河农化(利民股份参股企业)拥有百菌清3万吨/年的产能装置，目前国内产能最大，技术设备最选进。2020年中国农业协会统计数据显示，新河农化公司百菌清销售产品占市场份额的62%，连续三年成递增趋势。五、百菌清发展背景在百菌清代表性用途中，由于缺乏有关代谢物的残留水平和毒性的数据，植物和动物残留无法确定。因此无法满足有些国家相关法规要求，所以遭到一定程度的禁限用。禁用草甘膦的国家有4个，草铵膦在29个国家被禁用，禁用吡蚜酮、百菌清和乙草胺的国家数量分别为32、34、43个，敌百虫和甲草胺的禁用国家更是高达82个和114个。截至2022年5月全球主要农药禁用情况禁限用百菌清的国家地区包括欧盟27国，另有英国、瑞士、沙特阿拉伯、巴勒斯坦和哥伦比亚5国。我国主要生产代表性农药品种禁限用情况六、百菌清发展趋势百菌清是最优秀的保护性杀菌剂之一。它有近60年的使用历史，在各种作物病害防治上发挥了重要作用。目前包括欧盟27国在内的32个国家禁用了百菌清，而其他国家如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴西目前尚在进一步评估中。现代杀菌剂品种丰富，各种新型杀菌