2022年食用菌行业企业洞析

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理2022年食用菌行业企业洞析一、食用菌行业竞争现状1.1.1食用菌产量、产值及出口情况食用菌是指子实体硕大、可供食用的蕈菌(大型真菌)，通称为蘑菇。作为食用菌生产第一大国的中国，境内已知的食用菌有350余种，其中多属担子菌亚门。常见的食用菌有：香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、松口蘑(松茸)、口蘑、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等；少数属于子囊菌亚门，其中有：羊肚菌、马鞍菌、块菌等；上述真菌分别生长在不同的地区、不同的生态环境中。近年来，中国食用菌产量及产值呈稳健增长状态，2016-2020年期间，中国食用菌的产量由3597.0万吨增加至4061.4万吨，产值则由2741.8亿元增至3465.7亿元。2020年中国食用菌的出口额出现下滑，为27.28亿美元，同比减少了9.07亿美元。2016-2020年中国食用菌产量及产值走势图2017-2020年中国食用菌出口情况统计2019-2020年中国食用菌主要品种产量对比1.1.2食用菌分地区情况从地区产量来看，河南省的食用菌产量位居第一，为561.9万吨；福建省次之，2020年共计产出食用菌452.5万吨，二者合计占了全国比例的24.9%。山东省、黑龙江省和河北省的食用菌产量都超过了300万吨。2020年中国各省市食用菌产量统计(TOP5)从地区产值而言，2020年的河南省食用菌产值(401.6亿元)大幅领先于其他省市，占全国比重的9.9%。云南省、河北省、福建省和四川省则依次排在第2-5名，它们食用菌的产值均在200-300亿元之间，相差不大，依次为281.3亿元、245.0亿元、229.1亿元以及226.1亿元，合计占比为24.1%。2020年中国各省市食用菌产值统计(TOP5)1.1.3食用菌细分情况从细分品种来看，香菇、黑木耳、平菇仍是我国最主要的食用菌种植品类。2020年，香菇产量为1188.21万吨，黑木耳和平菇产量的产量分别为706.43万吨和682.96万吨，三者合计占了全国食用菌总量的63.5%。随后的金针菇、双孢蘑菇、杏鲍菇、毛木耳产量也均在150万吨以上。从香菇均价走势来看，中国香菇的批发和零售价格自2010年以来持续走高，直至2018年达到高点，随后后开始上下波动。2019年以来因受市场供需影响，整体价格持续波动，2021年受益于整体成本和需求的上升，价格得到回升，2022年开局延续了上年年底价格的高景气度，但9月之后香菇价格又开始持续回落。2010-2021年中国香菇批发和零售均价走势图1.1.4食用菌工厂化2016-2020年期间，中国食用菌工厂化比例不断走高，从2016年的7.2%增长到了2020年的9.7%，共增长了2.5个百分点。主要是受益于国家与地方的惠农政策影响，外加大量资金不断涌入食用菌工厂化栽培领域，使得我国食用菌行业得到飞速发展，食用菌的产能也随之得到扩张，但仅从数据而言，目前我国的食用菌工厂化比例仍旧不高。2016-2020年中国食用菌工厂化比例走势图1.2企业数量随着经济发展及消费升级、绿色健康消费理念的不断深入、以及食用菌深加工行业的快速发展，使得食用菌市场需求逐年快速增长，行业前景向好，2020年-2022年，中国食用菌行业企业个数出现暴涨。截至2022年12月12日，2022年中国成立的食用菌行业企业数量为166590家，是近年来年食用菌企业增长数量最多的一年。2010-2022年中国食用菌行业企业个数统计分地区来看，河南省的食用菌行业企业个数(74089个)在全国位居榜首，占了全国比例的10.6%；福建省和山东省的食用菌企业个数均超过了50000个，分别占了全国比重的7.8%、7.3%；共占了全国比重的25.7%。2022年中国食用菌行业企业个数分地区统计(TOP5)1.3专利现状截至2021年底，中国食用菌行业的专利申请数量为2188项，专利公开数量为2798项。数据显示，近年来专利申请数量最多的年份是2017年，达911项；2018年则是专利公开数量最多的一年，为496项。2016-2021年食用菌专利申请统计从企业的角度出发，截至2022年12月12日，累计获得食用菌专利申请数量最多的企业是广东粤微食用菌技术有限公司(228项)。连云港国鑫食用菌成套设备有限公司则是位居第二，已累计申请了153项食用菌专利。2022年中国各企业食用菌专利申请数量统计图(TOP5)食用菌行业重点企业发展历程二、企业经营现状对比2.1食用菌行业重点企业基本情况天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称为“众兴菌业”)于2015年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码：002772)；是一家致力于食用菌研发、生产以及销售的国家级农业产业化重点龙头企业，也是天水市首家上市的农业企业。上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称为“雪榕生物”)于2016年5月4日在深圳交易所创业板成功挂牌上市(股票代码：300511)；是农业产业化国家重点龙头企业及中国航天事业战略合作伙伴，专注于科学培植食用菌，引领均衡膳食之道。江苏华绿生物科技股份有限公司(以下简称为“华绿生物”)于2021年4月21日在深交所挂牌上市(股票代码：300970)；是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，致力于食用菌的工厂化栽培。食用菌行业重点企业基本情况2.2食用菌行业重点企业发展历程华绿生物成立于2010年6月，总部位于江苏泗阳；现拥有4大生产基地，以金针菇、舞茸(灰树花)、鹿茸菇、白玉菇、蟹味菇等食用菌为主营产品，年产食用菌鲜品120000余吨。天水众兴菌业有限责任公司在天水国家农业科技园区于2005年11月18日正式成立；现建有15个全资及控股子公司，在四川德阳和德国托尔高拥有2个参股公司，产品目前以金针菇和双孢菇为主。雪榕生物始建于1995年，在福州开启了食用菌等农产品出口贸易；截至2022年1月，已拥有18家智能化、标准化食用菌农厂，形成了金针菇、白玉菇、蟹味菇、海鲜菇、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌、灰树花等多品种矩阵系列。2.3食用菌行业重点企业的企业经营状况对比来看，众兴菌业的企业总资产规模更为雄厚。2021年，众兴菌业的企业总资产为65.5亿元，增长17.4%；雪榕生物的企业总资产是43.4亿元，下降4.9%；华绿生物的总资产(18.8亿元)较上年增长61.1%，增幅最大。2017-2021年食用菌行业重点企业总资产统计图2021年，中国食用菌行情整体下行，主要是因为国际大宗货物价格飙升，使得食用菌生产原材料采购价格不断走高，又因疫情反复而餐饮消费疲软，产品的销售价格也持续低迷，面对“两头挤压”的不利局面，食用菌行业盈利水平整体大幅下降。企业总营业成本中，雪榕生物(22.2亿元)最高，随后是众兴菌业(15.2亿元)和华绿生物(5.8亿元)，同比变化率各为11.5%、14.9%、18.2%。三家企业中，只有众兴菌业的总营收较上年有所增长，同比增幅4.9%；雪榕生物和华绿生物的企业总营业收入分别同比下降6.3%和5.1%。2017-2021年食用菌行业重点企业营业收入与营业成本对比图从2021年净资产规模来看，从高到低依次为中兴菌业(32.5亿元)、雪榕生物(16.7亿元)和华绿生物(14.3亿元)，同比变化率分别为19.0%、-17.8%、68.5%。2021年食用菌行业重点企业净资产及增速对比图2021年，众兴菌业和华绿生物归属母公司净利润分别为0.5亿元和0.2亿元；雪榕生物归属母公司净利润则是负，为-3.1亿元。2021年食用菌行业重点企业归属母公司净利润统计图2017-2021年食用菌行业重点企业营业收入统计图2021年，研发投入金额由高到低依次是众兴菌业(0.15亿元)、雪榕生物(0.14亿元)和华绿生物(0.09亿元)。从研发投入总额占营业收入比例来看，三家企业的研发投入金额占比率都在1.0%左右。其中，虽然华绿生物的研发投入金额垫底，但研发金额的所占比重(1.49%)高于众兴菌业(0.95%)和雪榕生物(0.66%)。2017-2021年食用菌行业重点企业研发投入金额对比从研发人员而言，众兴菌业的研发人员数量远高于华绿生物和雪榕生物。2021年，众兴菌业的研发人员数为278人，研发人员数量占比为4.97%；华绿生物和雪榕生物的研发人员数量分别是47人和14人，研发人员占比率各为2.57%、0.82%。2017-2021年食用菌行业重点企业研发投入人员对比2.4食用菌重点企业的产品经营状况从食用菌行业的营业收入来看，只有众兴菌业的2021年食用菌营业收入(15.6亿元)较上年有所增长4.9%，主要是因为金针菇价格走低，但双孢菇产品的价格较稳并且产能逐步释放，为众兴菌业提供不少利润。雪榕生物和华绿生物分别营收20.3亿元和5.8亿元，分别同比下降7.0%、5.1%。2021年，食用菌行业的营业成本从高到低依次是雪榕生物(19.41亿元)、众兴菌业(12.68亿元)和华绿生物(5.40亿元)。因受到上游原料端价格的上涨影响，营业成本增长，而使得食用菌行业整体盈利能力出现了不同程度的下降。2017-2021年食用菌行业重点企业营业成本对比图2021年，三家企业的食用菌行业毛利率都出现了不同程度的下滑。主要是受消费者对菌类产品认知速度偏低等影响，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能带来的供给增加，加之新冠疫情反复对消费、物流等的影响，使得金针菇产品的销售价格雪上加霜，多重因素叠加让食用菌行业利润率总体下滑。2017-2021年食用菌行业重点企业毛利率对比图众兴菌业竞争力分析对比来看，2021年三家企业的食用菌企业销量均有所提升。其中，增幅最大的是雪榕生物，2021年的食用菌销量(41.37万吨)较上年增长了2.48万吨。此外，众兴菌业的双孢菇产品的产销量目前稳居行业首位。2020-2021年食用菌行业重点企业销量对比图三、众兴菌业现状3.1众兴菌业核心竞争力分析众兴菌业产品主要为金针菇和双孢菇鲜品，2021年金针菇产品盈利能力大幅下降，而双孢菇产品的价格表现出了良好的韧性，已成为众兴菌业利润的重要贡献者，盈利能力也相对提高，因此，2022年度众兴菌业将加快双孢菇基地的建设，同时积极通过并购等方式，进一步提高双孢菇的产能，实现工厂化生产。截至2021年年底，众兴菌业的食用菌日产能为1105吨。其中，金针菇日产能为745吨，处于行业前列；双孢菇日产能为360吨，稳居行业首位。众兴菌业食用菌生产基地布局统计众兴菌业未来展望3.2众兴菌业食用菌行业相关产业重点布局从整体布局来看，众兴菌业已建成(在建)生产基地分布广泛，主要位于甘肃天水及武威、陕西杨凌、山东德州、河南新乡及安阳、四川眉山、江苏徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。其中，陕西和甘肃市场作为西北地区最大的食用菌销售市场，吞吐量较大；武威基地是丝绸之路的东大门，为产品向中亚、西亚国家出口奠定坚实的基础；山东德州基地，位于华北平原，原材料资源丰富，产品可覆盖京津唐等环渤海经济圈；河南新乡及安阳地区为巩固和提高中原市场的占有率奠定了坚实的基础；四川眉山基地为众兴菌业开拓西南市场的支点；江苏徐州双孢菇生产基地，产品可直接覆盖北京、上海等目前双孢菇主要消费市场；吉林基地填补了公司在东北市场生产基地的空白；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地将有利于进一步巩固和提高众兴菌业产品在华东和华中地区的市场占有率。雪榕生物未来展望四、雪榕生物现状4.1雪榕生物核心竞争力分析截至2021年底，雪榕生物及子公司共拥有了71项专利；其中发明专利有22项，实用新型专利有41项，外观设计专利8项。雪榕生物不断加强技术研发，尤其是加强菌种的研发，持续探索食用菌工艺的优化，改造并建成了德州、威宁2个研发副中心，努力维持菌种的稳定供应能力。雪榕生物以“菇鲜”为原则，完善经销商布局和管理，积极巩固和开拓全国市场；以“质优”为原则，加强技术、品控能力。在未来积极探索食用菌药用价值，重点研究绣球菌提取物，解决菌种卡脖子难题，巩固自身在行业内的优势和竞争力。雪榕生物竞争力分析4.2雪榕生物食用菌行业相关产业重点布局雪榕生物是食用菌行业内率先启动全国布局的企业，现已在国内完成了吉林长春、山东德州、广东惠州、四川都江堰、贵州毕节、甘肃临洮这六大生产基地战略布局，并在国外建成泰国生产基地。其中，湖北汉川华中生产基地及安徽和县华东生产基地已取得土地证。雪榕生物建设了遍布全国的销售网络，通过合理的全国布局可以实现产销联动，优化生产销售各个环节，提高经济效益，更加贴近产品消费市场、更保持产品新鲜品质。甘肃、四川和贵州的“三点成面”布局有利于雪榕生物从中部范围出发，合理地辐射带动其他地区，做到统筹调度产品。吉林基地则是稳稳地掌握东北食用菌产品的供求信息，扩大东北的影响力，提高销售行为的主动性与可控性。广东和山东的沿海占位，利好于雪榕生物向海外市场的扩张，更好地抵御区域性供求失衡的风险，并增加客户的粘性。雪榕生物食用菌生产基地布局统计华绿生物未来展望五、华绿生物现状5.1雪榕生物核心竞争力分析华绿生物将逐步推进食用菌生产基地的扩张，加大全国销售渠道；继续提升金针菇菌种的培育、种植技术，同时持续优化真姬菇等其他产品的工厂化种植的技术水平；以现有产品线为基础，巩固金针菇产品的优势地位，不断拓宽食