2022年硅钢行业分析

2022年硅钢行业分析一、概述1、定义硅钢是指含硅在0.5-4.5%之间，含碳量小于0.08%的硅合金钢。它具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，因而磁滞损失和涡流损失都小。主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。为了制造电器时满足冲剪加工的需要，还要求有一定的塑性。为了提高磁感性能，降低磁滞损耗，要求其有害杂质含量越低越好，并要求板型平整，表面质量好。2、分类按生产工艺不同，硅钢可分为热轧硅钢和冷轧硅钢两大类。其中热轧硅钢又可分为热轧高硅钢和热轧低硅钢两种；冷轧硅钢又可分为取向硅钢和无取向硅钢两种。由于冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，性能优于热轧片，因此，热轧片面临被冷轧片逐渐淘汰的趋势。硅钢的分类二、产业链分析1、产业链硅钢行业产业链上游为原材料环节，主要包括铁矿石、生铁、煤炭等；中游为硅钢生产供应环节；下游主要应用于家电、新能源汽车、电力、电子等领域。硅钢行业产业链示意图2021年中国硅钢产能结构分布情况2、下游端分析电机是硅钢最主要的下游需求领域之一，其作为我国工业发展的基础，是国民经济的重要组成部分，随着近年来我国经济的快速发展，行业规模随之不断扩张。据资料显示，2022年我国交流电机产量为42928.7万千瓦，同比增长6%。2015-2022年中国交流电机产量及增速情况三、行业现状1、产能随着我国硅钢技术工艺的发展，高频极薄取向和无取向硅钢(0.1mm以下)逐步成为开发的重点材料，“十三五”期间，我国硅钢产能持续突破千万吨，成为世界硅钢生产及消费大国。据资料显示，2021年我国硅钢产能达1448万吨，同比增长13.5%。2015-2021年中国硅钢产能及增速情况从产能结构方面来看，我国硅钢产能主要以无取向硅钢为主，2021年我国无取向硅钢产能达1253万吨，占总产能的86.5%；取向硅钢产能达195万吨，占总产能的13.5%。2、产量从产能方面来看，随着我国硅钢产能的不断扩张及下游需求市场的快速发展，我国硅钢产量也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国硅钢产量达1318.28万吨，同比增长17.9%。2015-2021年中国硅钢产量及增速情况从产量结构方面来看，2020年我国硅钢产量中，无取向硅钢产量960.49万吨，同比增长3.7%，占总产量的85.9%；取向硅钢产量157.62万吨，同比增长10.3%，占总产量的14.1%。其中无取向硅钢以中低牌号产品为主，2020年产量占硅钢总产量的68%；取向硅钢以高磁感取向硅钢为主，2020年产量占硅钢总产量的8.3%。2020年中国硅钢产量结构分布情况3、进出口贸易随着我国硅钢行业的快速发展，行业进出口规模也随之不断扩大。据资料显示，2022年我国硅钢进口量为30.16万吨，同比下降33.7%，进口金额为4.05亿美元，同比下降26.1%；出口量为128.74万吨，同比增长31.8%，出口金额为25.08亿美元，同比增长63.5%。2017-2022年中国硅钢进出口贸易情况从出口分布来看，2022年我国硅钢出口量中，占比前三的地区分别为意大利、墨西哥和土耳其，占比分别为15.7%、10.7%和9.3%。2022年中国硅钢出口量地区分布情况资料来源：公开资料整理四、发展背景1、政策近年来，为了促进硅钢行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。中国硅钢行业部分相关政策一览表2、社会随着我国经济的发展和工业化进程的加快，用电量持续增加，一些新的电能需求不断催生，电能在能源消费结构中的占比逐渐增加。用电量的上升带来变压器需求量的增长。变压器的空载损耗和负载损耗都和铁芯损耗相关，尤其是空载损耗主要是由铁芯损耗而产生，将带来高磁感、低铁损取向硅钢需求的增加，进而推动硅钢行业快速发展。据资料显示，2022年我国全社会用电量达86372亿千瓦时，同比增长3.9%。2015-2022年中国社会用电量及增速情况五、竞争格局1、市场格局目前，我国硅钢行业市场集中度较高，从无取向硅钢市场来看，2020年行业CR5达74.15%。其中占比前三的分别为宝钢股份、首钢股份和江苏沙钢，占比分别为28.42%、14.05%和11.66%。2020年中国无取向硅钢市场格局分布情况(按产量)2、重点企业宝山钢铁股份有限公司是中国最大、最现代化的钢铁联合企业，公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品，是我国硅钢行业规模最大的龙头企业。据资料显示，2021年公司钢铁业务营收为2952.65亿元，同比增长37.3%，毛利率为12.6%。硅钢标签2015-2021年宝钢股份钢铁业务营收情况硅钢标签六、发展趋势钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域，有效支撑中国经济社会健康发展。随着我国钢铁工业调整升级，对传统钢铁制造业产能进一步的收缩，对于特殊用途钢铁产业的发展加大扶持力度，近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，以产业升级和节能环保为重心，确保硅钢行业的健康、有序发展。在国家政策支持与鼓励下，未来我国硅钢产业，尤其是低铁损高磁感取向硅钢产业将迎来良好的发展机遇。此外，目前我国大型电机(火电、风电)正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为硅钢行业提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及