知名房企房地产计划管控知识内部培训值得借鉴

房地产计划管控知识培训2011年7月1日房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径五、计划管理流程一、房地产企业计划管理体系概述以职能视角看资金人力资源项目进度招标营销设计以组织层级视角看战略经营项目职能部门个人以时间刻度看5年、3年计划年度计划关键节点计划月度计划周计划一、房地产企业计划管理体系概述计划驱动下的企业运营战略计划经营计划项目计划部门计划个人计划决定企业的方向、策略中短期（3年/1年）决定企业经营计划是否达成、项目协同决定项目计划及职能计划是否达成决定部门计划是否达成一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述管理目标组织管控业务模型与流程体系业务领域外延与制约CEO视角：·关注什么；·决策什么；·“管”什么；·考核什么。·不同管控模式下的组织设计（分工）；·管控要点（控什么，如何控）·业务单元：概述、实施建议、流程、支持文档（制度、工具、模板、案例等）·计划管理与项目运营整体管理·计划管理与动态现金流管理·……一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述1、管理关注CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体系概述管理（TOP3）：财务结果指标日常管理：过程指标异常管理：例外关注·规模（销售额）·利润·现金流·利润完成进度·生产进度·存货指标·销售进度·回款进度·产品定位（设计变更）·生产进度异常·服务异常（群诉）·工程质量（重大安全事故）·成本异常一、房地产企业计划管理体系概述CEO对计划管理的管理关注TOP3经营面积指标·开工面积·开盘面积·竣工面积·交房面积经营规模开发关键节点经营现金流·证照节点（五证）·开发节点（开工、开盘、竣工备案、交房）·质量关注点（正负零、主体封顶、交房样板、外架拆除、工地开放日前）利润规划·项目论证·产品定位·方案设计（建筑、景观、精装）·目标成本利润·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述2、关键决策CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体系概述COO的关键决策：关键节点计划的批准1、新项目启动·企业经营目标（营运面积）·合理开发周期·项目成功标尺：销售收入、销售回款、净利润率2、经营目标调整·新的经营目标·刷新后的成功标尺3、项目延误时·延误范围·延误部分：赶工或采取其他有效措施可能性·多项目间的调配与平衡·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述3、绩效考核CEO·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注关键决策绩效考核组织管控一、房地产企业计划管理体系概述考核指标地区公司总经理（年度、项目）√经营指标的达成率√关键节点达成情况√月度工作完成情况一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述计划管理目标目标通过分级计划管控体系的规范运作，确保纵向、横向的协同，支撑集团经营目标的达成。一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述SMART原则PDCA分级管控项目的整体管理引导胜于强制先管控再考核明确性、经营量性、可实现性、实际性、时限性计划、执行、检查、调整纠偏整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、成本管理、采购管理、沟通管理、人力资源管理、风险管理合理化建立体系时，先不正式发布考核机制，在管控机制有效运作1-2季度后，运作考核机制。房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径五、计划管理流程二、故房地处产企絮业典谢型组淘织模射式与烘计划惨管理良集分伯权

组织结构项目特征职能型矩阵型项目型弱矩阵平衡矩阵强矩阵项目经理的职权很少或没有有限小到中中到大大到几乎全权可用的资源很少或没有有限少到中中到多多到几乎全部项目预算控制者职能经理职能经理职能经理或项目经理项目经理项目经理项目经理的角色兼职兼职全职全职全职项目管理行政人员兼职兼职兼职全职全职二、阅房地杨产企粱业典览型组年织模窝式与徒计划捆管理面集分忧权职能恋式二、恶房地骡产企造业典火型组呈织模是式与示计划是管理惑集分疫权矩阵恳式二、蛛房地梅产企猴业典棵型组消织模术式与追计划姿管理谢集分杂权矩阵邻制与磁职能艘制的阅差异二、榴房地金产企退业典跃型组残织模斯式与览计划炼管理首集分巾权房地祝产计委划管纯控知盲识培庸训一、魔房地哪产企浓业计隙划管渐理体象系概盈述二、疯房地援产企写业典种型组腾织模鼻式与减计划妥管理嘉集讽分权三、华企业财经营低计划爆管理四、顽项目薪计划圣分级音管控旁与计捕划模吹板六、按运营蜻会议驼与运弯营回站顾报粗告机绘制七、击计划桂管理刚的诊祖断及容最佳悦实现师路径五、云计划价管理葡流程（一慈）什谋么是纯企业改经营墓计划（二朽）年肺度经锦营计姑划的辞编制煮方法（三手）经主营计享划与蜘全面拿预算浆管理三、屑企业巾经营驰计划轻管理经营何计划夹：是炕企业蛛围绕职市场虾，为串实现黑自身膏经营惨目标叮而进夺行的阴具体示规划农、安厚排和稳组织图实施丛的一宅系列柱管理扛活动斩。企摆业经伴营计必划是扎企业兆经营捡活动密的先饭导，叛并始迷终贯猾穿于似企业狗经营小活动档的全缴过程炸。公司支战略蚊目标年度唇经营援目标年度遭经营罚计划财务看、客具户、钓内部刚运营密、学宇习成激长四寒个维熊度一般醋侧重典财务敏及运哲营指宪标支撑停经营哀目标劫实现忆的计赵划三、复企业坊经营寒计划栽管理经营脱目标—指标续结构销售胡类财务迟类经营喘类现金滨类施工斜面积缝新开怀工面景积兆竣工释面积掌拆手迁面关积经营茅活动怒净流皮量向筹缸资活误动净询流量费投资鸦活动溪净流恋量吸总抢净现迅金流销售膊面积院销售能金额蔬回哪款金乏额债结算叹面积越结全算金微额主营减业务亿收入笑主营酿业务纲成本蜡净胞利率指标催结构三、伍企业兴经营碍计划格管理（一究）什牌么是铅企业飘经营俱计划（二进）年耐度经香营计突划的述编制容方法（三毕）经什营计转划与泡全面危预算纷管理三、色企业筹经营鼠计划雪管理年度舟经营肾计划冬的编蒜制基漆本步定骤①粮目标露下达发展它战略集团味下达肥经壳营目绍标对比早目标倡差距现有筝项目移盘袄点②核项目辈盘点③钉对比翅差距④县分析雾调整市场墨分析现有合项目纠调整新项挽目泰拓展易计划财务证预算徒分析⑤阀经营屑目标由、计挡划定设稿经营角计划坟审批三、裕企业淹经营艳计划临管理（一茫）什飞么是追企业胀经营冠计划（二毒）年垒度经抗营计细划的扮编制牙方法（三银）经痒营计呈划与罪全面疏预算午管理三、画企业挎经营向计划蒸管理三、季企业警经营畅计划帅管理房地凭产计初划管旧控知习识培墨训一、副房地宅产企妈业计打划管截理体颤系概鞭述二、芦房地房诚产企友业典逐型组怖织模象式与顾计划误管理虚集盈分权三、叙企业逃经营柿计划参管理四、萝项目壮计划尿分级族管控胜与计括划模拆板六、真运营冷会议健与运胁营回蛛顾报嘱告机圈制七、烤计划灿管理波的诊廊断及厅最佳释实现锦路径五、江计划超管理晋流程（一培）分奇级计递划的喜原因问与目虑标（二挣）关徒键节韵点计费划模洋板的枪制定常原则（三雕）主睁项节裹点计编划模址板的党制定互原则四、演项目监计划前分级疯管控联与计把划模劣板（四毯）专凡项节详点计器划模丸板的临选择分级并计划溉管理(矩阵胖式）集团极关键幅节点乓计划集团长领导项目房诚主项达计灿划项目听经理专项盟计划项目册职能甩经理楼栋旱施工罩计划现场搭工程舍师项目她主项们计划览模板专项扰计划盯模板楼栋箱施工吉计划签模板生成关联关联部门哥月度顷工作旅计划个人桨月度烈工作币计划四、崭项目丙计划给分级节管控曲与计洞划模铁板四个单级别溪计划挑的目季标项目不计划讽管理集团鲜关键旋节点叼计划项目尿主项忠计划专项阅计划楼栋躺施工乳计划·集团畅领导艇关注·集团颗统一遗定义·监控沉项目之主项塌计划不的里征程碑岔事件·项目吵经理漏负责·项目笑全生把命周皮期、配覆盖蠢各专坚业口堡的工辞作计畜划·各职困能部搂门间哗的协北同工娃作·项目吗职能侵负责灭人关乏注·主项林计划献的按染专业巾口的米进一逐步细怕化·工程未、配酸套、洞报建角、设疮计、远营销企等专拒项·现场万工程读师负什责·工程举类专理项计晴划细按化到询单体彼楼栋·形象际进度扎展示四、界项目罚计划扁分级封管控弯与计济划模诸板（一溉）分纱级计虾划的葬原因栗与目谱标（二苍）关脏键节茅点计极划模耐板的等制定霉原则（三赖）主戒项节便点计切划模每板的弦制定抵原则四、校项目客计划辉分级林管控崭与计咬划模描板（四茶）专腾项节拒点计横划模你板的仪选择四、库项目预计划亲分级传管控斩与计勾划模雕板项目贪获取关键各节点攻究竟萝该管暑什么境？项目绘策划方案牛设计扩初开工项目鹊开发壳与建愁设项目料销售产品初交付四、影项目激计划浇分级嗓管控眠与计河划模价板关键荡节点五证①建鼻设用毁地规店划许紧可证②土贪地使择用证③建设工括程规型划许瓣可证⑤预隙售许行可证④工程促开工眼许可吼证工程汁节点①开汇工②正绵负零③封顶⑤交拘房④竣工例外无（个刊性）①集晓团总仓裁例肚外关振注②质旱量停姨止检经查点③示范灵区方案符设计简内部崭评审归通过④景背观施洒工工乏程⑤景观梢方案诉设计沾内部钞评审雕通过现金酿流①基倍础开现工②开蜓盘③现金唐流为正利润华规划①项垃目定仗位②方效案设汪计③初步设计④施工也图设计（一幸）分替级计农划的舞原因尸与目握标（二迎）关轻键节否点计席划模裁板的剃制定桨原则（三虚）主窃项节贷点计借划模暂板的泊制定辩原则四、旅项目避计划虾分级楚管控峰与计波划模舍板（四盲）专榆项节任点计范划模嚼板的弄选择四、妈项目详计划阶分级僻管控范与计算划模鼓板四、穷项目孤计划冷分级烂管控揪与计挤划模促板步骤1：分仓解精塞细化四、姨项目咳计划崇分级笛管控联与计忽划模妻板步骤2：主虏项计鞭划原挖则识沟别业务米难点多部解门协素调法律创手续进度讽瓶颈重大遭费用管理另精细稻化企业爷运营企管理播重点四、躬项目味计划情分级往管控段与计恩划模英板步骤3：结生合企种业需报要“且挑选晴”（一巷）分东级计停划的怜原因百与目骂标（二麦）关持键节抵点计缩慧划模疼板的饭制定铜原则（三健）主提项节始点计格划模慕板的催制定花原则四、备项目批计划暮分级虚管控渣与计秘划模级板（四五）专熟项节造点计晒划模狗板的向选择四、遣项目戚计划穷分级闲管控度与计宾划模检板房地仙产企争业常抹见的喇专项盾计划四、家项目济计划雄分级机管控边与计讯划模巷板定位1、专乏项计欢划是职对主为项计丝式划的缺再分雁解；2、是角用于税形成拔各专按业部蒜门工滩作的劝指导蠢性方壮针；3、专容项计僵划是只职能勤线关土注内碎容。四、查项目绕计划听分级播管控算与计蜘划模拐板专项绘计划法辨析四、湿项目璃计划卡分级蜜管控目与计腊划模德板哪些惕任务甲做专住项计丈划更兴适合①影撞响经丸营指堵标达菠成的渠专项开盘联计划情（强竹调多狸部门先协同道）交房羞计划龄（强型调多泽部门碰协同克）②跨钳层级李、跨犹部门压密切垃协同报批坊报建示范穿区设美计及顶施工许计划四、背项目谋计划帅分级伤管控呆与计但划模赠板举例除：交漫房专盖项计鸽划四、妻项目垮计划折分级水管控毁与计荒划模政板专项肯计划某与主泰项计吐划的齐关系四、后项目构计划裙分级忽管控朋与计公划模帅板“喇敲叭”尚状的疲专项丈计划四、市项目里计划已分级听管控蝇与计透划模题板小结和：计咬划管毛理实逐施的体思路氏图解工作票指引公司楼机制制定阴标准主计拢划模剥板专项政计划均模板计划缸相关帜组织关键糖节点约计划计划旧经理客项撤目负咬责人指导助计划环编制项目华主计缺划项目局专项坝计划联动麻汇报部门浪经理丑执蛇行责就任人项目档团队红执行唱计划部门泄月度烤计划月度尸计划京汇报计划拴执行会议臭决策房地笼产计因划管坚控知摄识培惰训一、岛房地绕产企溜业计躬划管贴理体杯系概病述二、年房地镰产企乳业典苍型组码织模滨式与齿计划内管理反集堵分权三、懂企业炉经营寇计划码管理四、佣项目日计划梁分级筛管控钩与计荷划模肺板六、解运营涝会议沸与运塞营回稳顾报限告机电制七、析计划饥管理坏的诊攻断及屈最佳朵实现华路径五、将计划技管理地流程五、悟计划浆管理届流程计划PD万CA：关姻注“D/李C”·项目刻关键焰节点已计划井设定·项目驶主项律计划服设定·专项槐计划亿设定·项目景主信袍息及纷目标裙设定·项目唉计划质进展依情况净核实·项目恩各级确计划荒报告涉评审·项目典各级望计划知执行则反馈·项目解各级茧计划暖考核·项目宵各级伞计划动调整·项目奖级运棒营管煤理会静议·各级但计划枝回顾章评审·公司日级经缸营管散理会姨议五、娃计划座管理腹流程计划寨编制凯的主堤要逻堤辑计划野执行贝流程项目祥职能栏负责监人五、怖计划欣管理随流程项目上计划搞执行废与反脂馈每周绣检查益进度志并汇像报项目擦计划促执行是否父完成下游膜责任优人评嘱价填报NO项目士负责朋人部门伸职能厉负责陷人项目宵公司唐计划尊专员每月计检查闪进度准，并指汇报项目奏周例育会是否拿需要虽调整补计划计划没调整项目梢负责至人评氧价汇报NOYE螺S项目醒计划傍执行部门筑月度楼报告填报部门之负责胖人评竞价项目科周报项目粘月度蹲运营保会是否饥需要梢调整辫计嫩划汇报YE喷SNOYE宵S项目惭月报责任稍矩阵五、府计划何管理丛流程计划巾落地作难！五、勒计划纯管理相流程·职能堂部门慈对项陡目计贤划不网承诺刷、不梯给力普（资捉源、戏技术碗两方合面）造，只萄关心摸职能码上级兄关心蚀的工矛作。部门戴计划估“承炭接”虎开发老计划肯的原洗理五、校计划辩管理才流程项目灰开发涨计划关键宏节点专计划主项蹦计划专项旋计划部门晒月度捉计划前提·工作盾项要蛙有责烂任人坡、责筹任部武门·工作程项要绝有计落划开灿始时兵间·每个纽奉工作救项都网要有昨计划挺完成侄时间口径·所有绒计划谱完成妨的工催作·所有晶计划暖开始披的工产作·所有砌未完菌成工援作部门盼计划岸的场耍景五、申计划薯管理役流程月底部门负责人计划经理分管副总事项编制审视审批要点各类工作的权重恰当；对项目作出承诺；资源匹配。匹配项目要求；权重是否恰当；横向支持是否有风险。同上；有无遗漏的重要职能计划。依据会议纪要+项目计划+职能管理要求会议纪要+项目计划会议纪要+项目计划+职能管理要求时间份轴（躲月度忽单位辆）月底部门负责人计划经理分管副总事项反馈与自评执行情况核实审核批准要点是否完成；自评得分。核实结果作为月度计划工作会议的输入之一；核实部分业绩指标是否达成（销售收入、回款、开/竣工）上会前须了解核实情况；会议上作出评分及意见。不单朝单影列响计治划管远理五、泻计划漠管理门流程将项潜目计景划分孝解到倾各部酿门月伏度工乡丰作计监划，供确保握各部堆门目劫标与趋项目巧目标通一致任，有潮效支腔撑项胁目开忧发计藏划落埋实。承诺计划钻经理蝇权责忽不对权等的旦境况差，缓终解工撞作难藏开展第的问蚁题。责权能够锁真实垮、及乒时的筹反馈连工作叼情况振，避俭免报轻喜不客报忧甚。副鸭产品犬：解辱决了岗部门隆计划电难于船及时械收上券来的威问题阵。真实对于狡各业告务部峡门绩烤效进怪行考利评，毫有了于相对扔量化扫的数识据。绩效四要搂素促导进项碌目计急划落绞地五、卫计划胳管理钥流程小结五、夏计划喉管理道流程专职滔计划攀经理信跟踪导项目沿计划饭，并鹿负责继计划刘的协它同能计有效暑促进言计划秩运营拳的有害效落孕地。人在过蓝程中护由计仪划经巩理进叶行“骗审视尤”部伐门计红划的业编制她情况酸，并自“核堆实”团部门肌计划茫执行工情况霞，能泪确保牢部门唐“承枪诺”楚项目场计划垂。机制构建伟联动怖的“挂项目向月度脸绩效+部门窃月度厨绩效币”能魂够有灯效推蚁动计恭划的芬推进期。但误要注滴意其饲对管晋理能胃力的翻要求呢。绩效房地奇产计烘划管泄控知桶识培有训一、途房地糠产企给业计叛划管液理体代系概苹述二、耐房地醒产企枕业典煮型组舅织模庭式与古计划粱管理贷集冰分权三、看企业踢经营奋计划隆管理四、隔项目肺计划茫分级抬管控蹲与计凳划模泛板六、捏运营吧会议究与运固营回畜顾报欺告机厅制七、开计划鼻管理罢的诊逃断及静最佳疼实现溜路径五、唯计划厅管理民流程会议矛管理菠的目授标与缝解决腾思路六、解运营品会议跑与运朴营回梢顾报哥告机闭制症结①公统司会怎议“同合理暂规划抹”的蚕问题②公沟司会评议的异“效碗率”谢问题思路①企芽业高礼层的秃会议借时间孔与运系营节冻拍保阳持一蕉致②企壶业管另理中稠必需业的会畜议要匀有很郑强的垃计划壮性③企撇业高雾层在族各方约面的狮时间挣分配赤要符票合发辽展需正要，屡并有馋一个训合适娱的比革例会议房诚管理酸的目痰标与忠解决赴思路六、罩运营邪会议隆与运手营回炒顾报观告机记制做好绍项目渔运营肝管理俱的会习议六、蓄运营晨会议扔与运挂营回扰顾报软告机装制·职能箭型组炉织中狡日常笋的重占要运抛营会络议·强矩攀阵组夏织中照日常稻的重临要运要营会删议会议名称会议时间召集/组织会议主持公司月度运营会每月初计划经理总经理项目阶段性会议项目阶段开始时项目经理总经理项目例会每周/每月项目经理项目经理会议名称会议时间召集/组织会议主持公司月度运营会每月初计划经理总经理项目阶段性会议项目阶段开始时项目经理项目经理部门例会每周/每月部门经理部门经理小结盖：计欧划管冻理实乡丰施的胶思路程图解工作弟指引公司洒机制制定嗓标准主计歪划模柄板专项踩计划词模板计划字相关孔组织关键念节点嫩计划计划男经理旅项闭目负顺责人指导借计划液编制项目黑主计智划项目景专项暖计划联动酷汇报部门支经理衫执侄行责餐任人项目或团队众执行予计划部门扫月度凭计划月度聪计划钉汇报计划届执行会议机决策六、律运营证会议尊与运济营回鼠顾报拾告机没制房地中产计槽划管因控知纸识培就训一、苗房地钩产企半业计坊划管禽理体勇系概飞述二、找房地内产企稳业典话型组纠织模离式与系计划谁管理错集转分权三、菜企业偷经营低计划榆管理四、臂项目概计划摸分级视管控彼与计烘划模惑板六、袄运营妹会议秘与运缠营回偿顾报霞告机认制七、昨计划乐管理溜的诊此断及固最佳浓实现砍路径五、在计划犁管理瘦流程运营救管理赛操作歪时序钉图七、汪计划铅管理喜的诊降断及弦最佳宵实施嫁路径诊断百计划调运营—“六”肃要素七、注计划乒管理零的诊跑断及博最佳贯实施扔路径诊断刃计划潮运营妙“目田标+体系激”目标体系报告模型组织流程企业畜运营替管理杯目标知是什喝么决策兵效率碰和质低量纵向描、横冶向工涉作界锤面及拆质量业务顽协同廉与工乳作效娃率信息替传递跌的质始量构建默管理匹平台会议哄规划核及会秋议卡鼠片工坑具计划上模板蛋及分慢级计施划PD部CA专项碑计划尖与部粘门计笼划多级含计划康反馈桃核实还及运奸营报窗告组织朱构建臂及人牛才的迫培养惠机制七、捏计划呈管理倒的诊匪断及桐最佳修实施例路径诊断绕计划供运营饱“组殊织+职责叉”企业队发展每所处闻阶段秤在哪熄里多区拥域多甩项目激关嚼键点弹操作卸型·强有昆力的遍运营寺管理抢枢纽·跨层道级、巾跨专话业协锣同·项目且管理主（工愉程背倒景）