2022年全球及显示驱动芯片(DDIC)行业分析

2022年全球及显示驱动芯片(DDIC)行业分析一、概述1、定义显示驱动芯片是显示屏成像系统的主要部分，是集成了电阻，调节器，比较器和功率晶体管等部件的，包括LCD模块和显示子系统，负责驱动显示器和控制驱动电流等功能。2、分类将显示驱动芯片是否集成触控功能可区分为显示驱动芯片(DDIC)和触控显示整合驱动芯片(TDDI)，根据不同的应用场景及系统需求，决定了DDIC和TDDI在集成电路设计方案方面存在差异。现阶段市场上主流显示驱动芯片包括LCD显示驱动芯片(LCDDDIC)、触控显示整合驱动芯片(TDDI)和OLED显示驱动芯片(OLEDDDIC)三种类型。显示驱动芯片种类及相关介绍二、产业链分析1、产业链显示驱动芯片行业产业链上游为原材料及设备环节，其中，原材料主要包括硅片、光刻胶、溅射靶材、封装材料等；设备主要包括沉积设备、光刻机、蚀刻设备、涂胶显影设备等；中游为显示驱动芯片生产供应环节；下游主要应用于手机、电视、平板、可穿戴设备、车载显示、商用显示等领域。显示驱动芯片行业产业链示意图2016-2023年全球显示驱动芯片行业市场规模情况2、下游端分析随着中国大陆高世代线产能持续释放及韩国龙头厂商三星、LG陆续关停LCD产线，全球LCD产能快速向中国大陆集中，目前中国大陆已经成为全球LCD产业的中心。据资料显示，2020年中国大陆LCD产能为15670万平方米，同比增长28.2%。预计到2025年产能将增长至23573万平方千米。2016-2025年中国大陆LCD产能及增速情况三、全球现状1、市场规模显示驱动芯片行业的发展与面板行业及其终端消费市场发展情况密切相关，主要的终端消费市场集中在显示器、电视、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴和车载显示等。2021年，晶圆代工与封测产能短缺导致晶圆与封测价格不断上涨，同时全球显示面板市场的增长也带动了显示驱动芯片需求量的增加，两者叠加使得全球显示驱动芯片市场规模大幅增长。据资料显示，2021年全球显示驱动芯片行业市场规模约为138亿美元，同比增长。预计到2023年行业规模将增长至159亿美元。2、出货量从出货量方面来看，受益于全球显示面板出货量的持续增长，近年来全球显示驱动芯片出货量也随之不断增加。据资料显示，2021年全球显示驱动芯片出货量约为178.2亿颗，同比增长7.7%。预计到2023年出货量将增长至204.4亿颗。2016-2023年全球显示驱动芯片出货量及增速情况从出货量结构方面来看，2021年全球显示芯片出货量中，LCD驱动芯片出货量为163.3亿颗，占总出货量的91.6%；OLED驱动芯片出货量为14.9亿颗，占总出货量的8.4%。2021年全球显示驱动芯片出货量结构分布情况2017-2023年中国显示驱动芯片出货量及增速情况四、中国现状1、市场规模随着近年来全球面板制造产能逐渐向我国境内转移，我国正逐步成为全球面板生产制造中心，面板出货量持续增长，进而推动了我国线上秋冬芯片行业的快速发展。据资料显示，2021年我国显示驱动芯片行业市场规模约为64.7亿美元，同比增长89.7%。2022年受手机等消费电子显示驱动芯片需求减弱等因素影响，产业规模有所下滑，预计到2023年行业规模开始回升至57.7亿美元。2016-2023年中国显示驱动芯片行业市场规模情况2、出货量从出货量方面来看，得益于下游显示面板行业市场快速发展，近年来我国显示驱动芯片出货量持续增长。据资料显示，2021年我国显示驱动芯片出货量为46.6亿颗，同比增长19.5%。预计到2023年出货量将增长至50.9亿颗。从出货量结构来看，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。整合型显示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。据资料显示，2021年中国TFT-LCD显示驱动芯片出货量占比最高，约为80.7%。2021年中国显示驱动芯片出货量结构分布情况五、相关政策集成电路是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。我国政府已颁布了一系列的政策法规，大力支持集成电路行业的发展壮大。而显示驱动芯片作为集成电路的重要组成部分，也大大受益其中。中国集成电路行业部分相关政策一览表资料来源：CINNO，华经产业研究院整理六、竞争格局1、市场格局目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的国产化替代空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。据资料显示，2021年我国显示驱动芯片市场中，排名前三的分别为集创北方、格科微和奕斯伟，占比分别为25.7%、20.3%和18%。2021年中国内地显示驱动芯片设计厂商市场格局情况2、重点企业集创北方是一家国际领先的显示芯片设计企业，2008年成立以来始终专注于显示芯片的研发、设计与销售，致力于为各类显示面板、显示屏提供显示芯片解决方案。公司现已拥有丰富的显示芯片产品系列，主要包括面板显示驱动芯片、电源管理芯片、LED显示驱动芯片、控制芯片等，覆盖LCD、LED、OLED等主流显示技术，广泛应用于智能手机、电视机、笔记本电脑、平板电脑、显示器、可穿戴设备及各类户内外LED显示屏，能够满足客户的多样化显示需求。与此同时，公司积极布局小间距LED显示、硅基OLED显示等先进显示技术领域，开展SoC芯片关键技术的研发，推动公司产品线系列的持续拓展。据资料显示，2021年公司显示驱动芯片业务营收为29.17亿元，同比增长299.6%，毛利率为42.14%。2019-2021年集创北方显示驱动芯片业务营收情况七、发展趋势1、政策助力行业发展集成电路是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，尤其在中美贸易摩擦持续发酵的背景下，得到了国家的大力支持。近年来，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列政策法规，有效推动了集成电路行业的持续发展，有利于提高我国集成电路行业的持续竞争能力。2、技术革新推动应用领域不断扩展从面板显示驱动芯片领域来看，随着技术革新，消费者、商户的多元化和个性化消费需求与日俱增。例如，在智能手机显示方面，消费者对于画面质量、屏幕形状及面积等要求趋于精细化、多样化，整机厂商也在无边框显示、屏下指纹、曲面屏幕等方向进行了技术突破，芯片设计企业需要持续致力于推动包括超高流畅度、稳定性、对比度、屏占比例等在内的技术变革，迎合消费者需求。从LED显示驱动芯片领域来看，随着下游LED显示屏点间距不断缩小，L